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乘聯(lián)分會(huì)：11月1-16日 全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售88.6萬(wàn)輛 同比下降14%
【摘要】乘聯(lián)分會(huì)11月1-16日，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售88.6萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降14%，較上月同期下降6%，今年以來(lái)累計(jì)零售2,014.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%。
本周車(chē)市概述
乘用車(chē)：11月1-16日，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售88.6萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降14%，較上月同期下降6%，今年以來(lái)累計(jì)零售2,014.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%；11月1-16日，全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)102.1萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降14%，較上月同期增長(zhǎng)14%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)2,479.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。
新能源：11月1-16日，全國(guó)乘用車(chē)新能源市場(chǎng)零售55.4萬(wàn)輛，同比去年11月同期增長(zhǎng)2%，較上月同期增長(zhǎng)7%，今年以來(lái)累計(jì)零售1,070.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%；11月1-16日，全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)61.8萬(wàn)輛，同比去年11月同期增長(zhǎng)1%，較上月同期增長(zhǎng)17%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,267.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%。
滲透率：11月1-16日，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)新能源零售滲透率62.5%；全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)滲透率60.6%。11月第一周全國(guó)純?nèi)剂陷p型車(chē)生產(chǎn)33.1萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降3%，較上月同期增長(zhǎng)59%；11月第一周混合動(dòng)力與插混總體生產(chǎn)18.5萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降8%，較上月同期增長(zhǎng)27%。
1.2025年11月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量走勢(shì)???
11月第一周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售4.6萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降19%，較上月同期下降4%。
11月第二周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售6.7萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降9%，較上月同期下降7%。
11月1-16日，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售88.6萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降14%，較上月同期下降6%。今年以來(lái)累計(jì)零售2,014.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%。
2025年11月開(kāi)局車(chē)市零售走勢(shì)不強(qiáng)，由于去年11月市場(chǎng)持續(xù)拉升火爆，今年零售增速偏低，但相對(duì)于2023年的同期銷(xiāo)量仍是7%的小幅增長(zhǎng)。10月車(chē)市零售是逐周降溫，因此11月初的零售,環(huán)比10月的增長(zhǎng)也是偏弱的。
國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，消費(fèi)信心相對(duì)穩(wěn)定。但由于部分地區(qū)的以舊換新和報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策大幅收緊，10月零售出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)，而且燃油車(chē)零售達(dá)到下降10%，因此近期經(jīng)銷(xiāo)商的觀望心態(tài)也較強(qiáng)。隨著反內(nèi)卷的效果良好，市場(chǎng)促銷(xiāo)力度保持溫和，月初的零售進(jìn)度并不快。
2.2025年11月全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量走勢(shì)
11月第一周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)5.2萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降22%，較上月同期增長(zhǎng)48%。
11月第二周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)7.9萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降5%，較上月同期下降4%。
11月1-16日，全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)102.1萬(wàn)輛，同比去年11月同期下降14%，較上月同期增長(zhǎng)14%。今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)2,479.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。
11月第一周廠商批發(fā)銷(xiāo)量相對(duì)緩慢，主要是2024年11月市場(chǎng)熱情已經(jīng)回升，經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)貨更加主動(dòng)積極，推動(dòng)第一周批發(fā)暴增。今年11月相對(duì)2023年11月第一周增長(zhǎng)11%的表現(xiàn)仍是較好的。
國(guó)內(nèi)穩(wěn)健、出口強(qiáng)，三季度以來(lái)中國(guó)汽車(chē)出口局面向好，部分海外市場(chǎng)增長(zhǎng)良好。自主新能源的海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，燃油車(chē)的俄羅斯市場(chǎng)去庫(kù)存壓力減少，推動(dòng)汽車(chē)出口全方位持續(xù)提升。隨著中國(guó)插混和普混等車(chē)型的出口力度加大，海外市場(chǎng)的自主品牌對(duì)國(guó)際品牌的沖擊會(huì)逐步明顯，按照近20年中國(guó)耐用消費(fèi)品的出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)，自主新車(chē)性?xún)r(jià)比提升和海外營(yíng)銷(xiāo)體系的建設(shè)將帶動(dòng)中國(guó)自主品牌在國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，海外銷(xiāo)量的貢獻(xiàn)度持續(xù)增長(zhǎng)。
3.2025年1-10月汽車(chē)投資增長(zhǎng)17.5%，生產(chǎn)增長(zhǎng)11%
2025年國(guó)家積極實(shí)施以舊換新政策，生產(chǎn)需求持續(xù)增長(zhǎng)，物價(jià)總體穩(wěn)定，新能源車(chē)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。10月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額46,291億元，同比增長(zhǎng)2.9%。其中，汽車(chē)消費(fèi)額4,255億元、同比下降7%，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額42,036億元，增長(zhǎng)4.0%。1—10月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額412,169億元，增長(zhǎng)4.3%。其中，汽車(chē)消費(fèi)額40,009億元，同比下降0.2%，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額372,160億元，增長(zhǎng)4.9%。
2025年1—10月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）408,914億元，同比下降1.7%。2025年汽車(chē)投資增速也達(dá)到17.5%，近兩年汽車(chē)投資超預(yù)期的強(qiáng)，處于近年1-10月的歷史高位，也遠(yuǎn)高于其它制造業(yè)行業(yè)的投資增速。2025年10月汽車(chē)生產(chǎn)328萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%；新能源汽車(chē)生產(chǎn)171萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%，滲透率52%；燃油車(chē)生產(chǎn)157萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。2025年1-10月汽車(chē)生產(chǎn)2,733萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%；新能源汽車(chē)生產(chǎn)1,267萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%，滲透率46%；燃油車(chē)生產(chǎn)1,465萬(wàn)輛，同比持平。
當(dāng)前，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，單邊主義、保護(hù)主義加劇，沖擊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，有效需求不足、市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題挑戰(zhàn)仍然存在，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)依然艱巨。隨著車(chē)市以舊換新補(bǔ)貼政策，引爆2025年車(chē)市,1-10月效果特別顯著，我們的國(guó)內(nèi)車(chē)市零售量增長(zhǎng)年度預(yù)期也需要調(diào)高了。但2026年壓力很大，期待未來(lái)能有長(zhǎng)效的強(qiáng)力接續(xù)政策，如減免購(gòu)車(chē)人員個(gè)稅、推動(dòng)新能源車(chē)下鄉(xiāng)、優(yōu)化C7經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)駕照申領(lǐng)、給200公里以下續(xù)航的合規(guī)純電動(dòng)車(chē)免車(chē)購(gòu)稅、鼓勵(lì)結(jié)婚購(gòu)車(chē)、鼓勵(lì)生育購(gòu)車(chē)等更多的改善措施，拉動(dòng)購(gòu)車(chē)消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
4.2025年10月全國(guó)商用車(chē)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)特征
根據(jù)國(guó)家金融局交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)商用車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)2025年商用車(chē)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。由于新能源車(chē)增長(zhǎng)強(qiáng)勁和政策促進(jìn)車(chē)輛更新，2025年新能源商用車(chē)整體呈現(xiàn)快速拉升的良好局面。3-10月持續(xù)高位，新能源增長(zhǎng)較強(qiáng)。10月商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比下降14%。2025年1-10月商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)255萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%。2025年10月份新能源商用車(chē)達(dá)到8.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49%，環(huán)比下降14%。在2024年末政策翹尾后，2025年1月新能源表現(xiàn)相對(duì)較弱，2-9月同比暴增，1-10月累計(jì)達(dá)到68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%。
從2019-2021年，整個(gè)新能源商用車(chē)的滲透率在3%左右，2022年達(dá)到9%，2023年達(dá)到11%，2024年全年達(dá)到20%，2025年1-10月達(dá)到27%的良好水平，體現(xiàn)了新能源商用車(chē)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。2025年10月商用車(chē)新能源滲透率33%，其中卡車(chē)新能源滲透率24%，客車(chē)新能源滲透率72%，較同期均有大幅提升。新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在政策推動(dòng)下的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，燃油車(chē)出口較強(qiáng)，傳統(tǒng)燃油車(chē)需要有效的政策支持。
5.2025年10月乘用車(chē)市場(chǎng)價(jià)格段跟蹤
2025年10月乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)，在高基數(shù)下實(shí)現(xiàn)接近零增長(zhǎng)的相對(duì)平穩(wěn)走勢(shì)。15萬(wàn)以下市場(chǎng)相對(duì)活躍，小型電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)突出，高端增程和插混系列表現(xiàn)較弱。2025年1-10月乘用車(chē)均價(jià)是17.0萬(wàn)元，較2024年均價(jià)下降0.7萬(wàn)元，其中10月乘用車(chē)均價(jià)16.6萬(wàn)元，較同期下降0.1萬(wàn)元。前期常規(guī)燃油車(chē)價(jià)格持續(xù)上升，市場(chǎng)萎縮在中低端很明顯，而高端萎縮慢，因此從2019年的15萬(wàn)元上升到2023年的18.3萬(wàn)元。2025年隨著高端燃油車(chē)市場(chǎng)的較快萎縮，2025年1-10月均價(jià)降低到18.1萬(wàn)元，10月18.0萬(wàn)元，燃油車(chē)購(gòu)買(mǎi)群體買(mǎi)車(chē)逐步穩(wěn)定。2025年1-10月新勢(shì)力23.9萬(wàn)元，較2024年下降3.2萬(wàn)元，10月均價(jià)23.4萬(wàn)元，較同期下降1.6萬(wàn)，以?xún)r(jià)換量獲得巨大的突破；2025年自主品牌均價(jià)12.2萬(wàn)元，較同期下降0.5萬(wàn)元，其中10月自主品牌均價(jià)12.2萬(wàn)元，較同期下降0.1萬(wàn)元。
目前隨著車(chē)購(gòu)稅免稅政策的退出臨近，新能源車(chē)市場(chǎng)火爆。隨著新能源車(chē)免稅技術(shù)指標(biāo)的升級(jí)，部分短續(xù)航和高耗電車(chē)型面臨改款壓力。部分品牌為沖年度目標(biāo)可能突擊促銷(xiāo)，部分車(chē)企會(huì)通過(guò)技術(shù)升級(jí)（如800V高壓平臺(tái)、高能量密度電池）而非單純降價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，維護(hù)終端價(jià)格體系，保障年末市場(chǎng)內(nèi)卷降低，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。
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