日本最大鋼鐵生產(chǎn)商日本制鐵（Nippon Steel）宣布，已通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集 6000 億日元（約合 39 億美元），專項(xiàng)用于償還收購美國(guó)鋼鐵公司（United States Steel）產(chǎn)生的相關(guān)貸款，此次發(fā)行創(chuàng)下日本可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模的歷史最高紀(jì)錄。
日本制鐵在向日本財(cái)務(wù)省提交的文件中披露，這批債券工具主要面向歐洲及亞洲投資者發(fā)售，未在美國(guó)開展發(fā)行工作。根據(jù)公告，其中半數(shù)可轉(zhuǎn)換債券將于 2029 年到期，剩余部分則于 2031 年到期。
據(jù)悉，日本制鐵最初計(jì)劃通過發(fā)行零息債券募集 5500 億日元，后因市場(chǎng)投資者認(rèn)購需求旺盛，最終擴(kuò)大了發(fā)行規(guī)模。債券轉(zhuǎn)股價(jià)方面，2029 年到期批次較周二收盤價(jià)溢價(jià) 10%，2031 年到期批次較周二收盤價(jià)溢價(jià) 11%。
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