浦項(xiàng)國際完成公司首單自主境外債券發(fā)行，市場認(rèn)購需求達(dá) 20 億美元，為發(fā)行規(guī)模四倍，最終收益率較初始指引下調(diào) 30 個(gè)基點(diǎn)，票面利率較 5 年期美債上浮 90 個(gè)基點(diǎn)。即便全球市場受地緣因素?cái)_動(dòng)，本次發(fā)行仍收獲全球機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購。
發(fā)行前浦項(xiàng)國際奔赴美、歐、亞洲開展投資者路演，重點(diǎn)推介能源、原材料、食品三大核心業(yè)務(wù)，市場資金主要看好其海外實(shí)業(yè)布局：公司正在擴(kuò)產(chǎn)澳大利亞森克斯能源項(xiàng)目，同時(shí)依托印尼 PT PAR 擴(kuò)張棕櫚油食品業(yè)務(wù)。
資金用途以償還存量外幣債務(wù)、補(bǔ)充日常運(yùn)營資金為主。從配售結(jié)構(gòu)看，亞洲投資者占比 67%、美國 27%、歐洲 6%；機(jī)構(gòu)類型方面資管公司占 65%、銀行 33%。美國投資者拿下近三成份額，凸顯國際市場對(duì)其信用水平的認(rèn)可。
本次債券由法巴、花旗、法農(nóng)信貸、匯豐、瑞穗、韓國開發(fā)銀行聯(lián)席承銷，標(biāo)普、穆迪分別授予 BBB、Baa2 投資級(jí)評(píng)級(jí)。企業(yè)稱，此次發(fā)債拓寬多元化融資渠道、鞏固國際資本市場融資能力，后續(xù)將持續(xù)開發(fā)全球投資者，加碼能源、原料與食品海外業(yè)務(wù)。
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