據(jù)2026年國際鐵礦石與綠色鋼鐵峰會周三發(fā)布的一份綜合市場分析，盡管未來十年海運總需求預(yù)計基本持平，但隨著全球鋼鐵行業(yè)加速向脫碳轉(zhuǎn)型，直接還原鐵和綠色鋼鐵生產(chǎn)所需的高品位低雜質(zhì)礦石正出現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性短缺。傳統(tǒng)中品位粉礦的基準價格預(yù)計將走低，而高品位材料的溢價可能在凈零競賽加劇的背景下飆升。
Wood Mackenzie高級分析師Chris Bandmann在會上詳細闡述了這一變化格局。他表示中國鋼鐵產(chǎn)量已達峰值。雖然印度等新興經(jīng)濟體的高爐和直接還原鐵產(chǎn)量有望顯著增長，但這一需求將主要由國內(nèi)供應(yīng)滿足，導(dǎo)致海運總需求逐步下降。但他強調(diào)質(zhì)量需求正在明顯轉(zhuǎn)變。盡管當前鋼鐵行業(yè)的困境造成了延遲，中國不斷增長的電弧爐產(chǎn)能將產(chǎn)生持續(xù)增長的DRI需求。
直接還原級材料——理想情況下鐵含量至少67%，氧化鋁和二氧化硅等雜質(zhì)總和低于2.5%——十分稀缺。分析警告稱，當前和未來的全球供應(yīng)嚴重不足，到2050年可能面臨每年2億噸的缺口。在加速能源轉(zhuǎn)型的情景下——政府和鋼廠積極加快脫碳進程——即使考慮到幾內(nèi)亞西芒杜大型項目的潛在選礦能力，需求仍無法得到滿足。
盡管長期綠色敘事占主導(dǎo)，但亞洲的近期現(xiàn)實則不同。消息人士稱，中國和整個區(qū)域的鋼廠仍專注于降低成本。一位日本貿(mào)易商在會議間隙表示，國內(nèi)鋼廠正在積極探索低品位粉礦以降低成本，但日本高爐有嚴格的配礦要求，限制了低品位材料的實際使用量。同樣，一位中國貿(mào)易商表示，當前海運高品位球團精粉折扣收窄以及中國港口市場精粉和球團精粉庫存去化，并非由環(huán)保目標驅(qū)動，而是由這些產(chǎn)品的成本競爭力推動。
不過，該貿(mào)易商承認鐵礦石的長期需求正向高品位材料傾斜。他表示，使用非主流低品位礦石來節(jié)省成本是暫時的，隨著中國淘汰較小、較舊的高爐，轉(zhuǎn)向更大、更高效的機組，對穩(wěn)定、更高質(zhì)量的高品位原料的需求將不可避免上升。中國鋼鐵產(chǎn)量已達峰值，未來的方向是向更高質(zhì)量邁進，最終將接近日本目前的標準。
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