7月21日晚間，方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大特鋼”或“公司”）同步披露兩份公告，公司正籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易，計(jì)劃通過(guò)南昌滬旭鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“南昌滬旭”）減資、實(shí)物分配方式取得江西方大鋼鐵集團(tuán)企業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西鋼鐵企投”）控制權(quán)，從而切入釩鈦新材料與全釩液流儲(chǔ)能賽道，拓寬公司成長(zhǎng)空間。
此前南昌滬旭投資期屆滿進(jìn)入退出階段，各方協(xié)商實(shí)施定向減資：方大炭素新材料科技股份有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司全額退伙，方大特鋼縮減5億元實(shí)繳出資并保留合伙人身份。減資完成后，方大特鋼實(shí)繳出資35億元，實(shí)繳占比升至99.83%，成為基金核心有限合伙人。
減資落地后，方大特鋼擬退出南昌滬旭、以實(shí)物分配等方式取得江西鋼鐵企投控制權(quán)，該交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不涉及發(fā)行股份，控股股東江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人不會(huì)變更。
本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易涉及的上海滬旭投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海滬旭”）、江西海鷗貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海鷗貿(mào)易”）均為公司關(guān)聯(lián)方，其中上海滬旭為公司間接控股股東北京方大國(guó)際實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司的子公司，同時(shí)為南昌滬旭的基金管理人；海鷗貿(mào)易為公司控股股東江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司的子公司，同時(shí)為南昌滬旭的有限合伙人。
本次交易是南昌滬旭及上海滬旭履行2023年7月10日出具的《承諾函》中有關(guān)注入承諾的具體措施，有利于解決潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題；交易完成后，方大特鋼將控股江西鋼鐵企投，進(jìn)而間接控股云南方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、云南方大釩鈦新材料有限公司、四川省方大釩鈦集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川恒大礦業(yè)有限公司，未來(lái)資產(chǎn)注入后，方大特鋼產(chǎn)能規(guī)模將大幅提升，完善鋼鐵、釩鈦一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
值得關(guān)注的是，標(biāo)的公司釩資源綜合利用技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先，并通過(guò)參股公司進(jìn)入了釩液流電池等儲(chǔ)能領(lǐng)域。未來(lái)資產(chǎn)注入后，方大特鋼將進(jìn)一步推進(jìn)釩液流電池等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)拓展，并推動(dòng)釩資源由傳統(tǒng)冶金原料向高性能材料轉(zhuǎn)型，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。屆時(shí)，方大特鋼將在夯實(shí)鋼鐵主業(yè)的同時(shí)切入長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能黃金賽道，形成“傳統(tǒng)鋼材+釩鈦新材料+儲(chǔ)能”的多輪驅(qū)動(dòng)格局。
