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　　預計今年我國糧食產(chǎn)量仍有小幅上升，將達到9650億斤左右。同時，糧食生產(chǎn)波動非常明顯。從分產(chǎn)品來看，大豆的進口和水海產(chǎn)品的出口均呈現(xiàn)迅猛增長，進口量已接近歷史最高紀錄；水產(chǎn)品繼03年出口呈現(xiàn)恢復性增長后，04年出口額由增長27%，其順差達到7.3億美元。03、04年農(nóng)產(chǎn)品進口增長連續(xù)大幅超過出口增長，最終導致我國農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易出現(xiàn)49.4億美元逆差，這不僅是自1984年以來我國農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易首次出現(xiàn)逆差，而且也是我國歷史上從未有過的農(nóng)產(chǎn)品進出口大逆差。　　受04年糧食大豐收影響，05年糧食價格呈現(xiàn)下降趨勢。但受供求關系影響，食糖、棉花等價格較去年同期有較大幅度上漲，特別是食糖價格漲幅高達53%。其主要原因有：一方面我國白糖存在供需缺口；另一方面，政府為提高蔗農(nóng)的收入而采取了一些敢于政策。目前，糖價的持續(xù)上漲已經(jīng)引起國家相關部門的關注，預計這個高價將維持到年后開始回落。　　當前農(nóng)業(yè)新政策的基本思路是圍繞糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收兩個目標展開，在兩個一號文件的指導下，通過減免兩稅、實施三項補貼和落實四項保障來實現(xiàn)。同時，“十一五”規(guī)劃與以往農(nóng)業(yè)政策的最大不同在于，通過增強農(nóng)村建設和農(nóng)民務工增收的方式來從根本上解決農(nóng)業(yè)問題。同時還提出，公共財政對農(nóng)村公共建設要全面覆蓋，要保護農(nóng)民工的合法權益，這兩點對于農(nóng)業(yè)問題的解決不僅是全新的政策思路，而且從全新的角度來解決農(nóng)業(yè)問題，真正做到了跳出農(nóng)業(yè)來解決農(nóng)業(yè)問題。而當前我國農(nóng)業(yè)發(fā)展嚴重滯后于工業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)新政策對于解決這些深層次問題具有積極意義。　　禽流感對養(yǎng)殖業(yè)和飼料業(yè)造成一定的影響，但這個影響正在減弱。隨著候鳥遷徙的結(jié)束，以及全國性家禽業(yè)免疫體系的完成，禽流感新疫情發(fā)生的可能性越來越小。不過，從05年在食品安全上暴露出的問題較多，從蘇丹紅、還原奶，到啤酒甲醛事件，從口蹄疫到禽流感，都引起了社會的廣泛關注和消費者的高度警惕，這再次說明了食品安全問題時農(nóng)業(yè)與食品飲料行業(yè)最大的風險。食品安全問題更多地存在于二、三線中小企業(yè)，而行業(yè)龍頭企業(yè)對食品安全問題重視程度普遍較高。食品安全問題的每一次爆發(fā)，都將加快行業(yè)整合的進程，而龍頭企業(yè)作為行業(yè)的主要整合者，依靠其品牌、質(zhì)量和規(guī)模，將獲得一定的溢價空間。當然，重大食品安全問題的發(fā)生，對于行業(yè)中每個企業(yè)來講，其影響都在所難免。　　基于以上分析，未來要重點關注主產(chǎn)區(qū)龍頭企業(yè)所帶來的投資機會。06年給予農(nóng)業(yè)與食品飲料行業(yè)“中性”投資評級，在子行業(yè)選擇上，基于產(chǎn)業(yè)化程度、行業(yè)集中度以及農(nóng)產(chǎn)品價格的變化，給予棉花生產(chǎn)、制糖業(yè)、種業(yè)、肉制品加工業(yè)、白酒、葡萄酒等子行業(yè)“謹慎推薦”評級。在公司方面，給予伊利股份、貴州茅臺、G老窖、G森工“推薦”評級，給予雙匯發(fā)展、五糧液、G北大荒、登海種業(yè)、安琪酵母“謹慎推薦”評級，給予青島啤酒、燕京啤酒、光明乳業(yè)、山西汾酒“中性”評級。