1927年春，廣州發(fā)生反革命政變,黃埔軍校六期生、秘密中共黨員江波（杜淳飾）身陷囹圄。江波的新婚妻子康瑛（阿斯茹飾）懷著身孕被白匪軍追殺，逃亡中墜入江中。軍校教官趙一青受命中共特科，攜同女黨員藤玉蓮（戴嬌倩飾）展開對(duì)江波的營救工作。時(shí)逢國民黨少將旅長宣子奇回廣州招兵買馬，藤玉蓮隨父親、留洋回國的著名醫(yī)學(xué)教授藤謙（杜志國飾）拜會(huì)老友宣子奇。藤玉蓮謊稱江波是自己的戀人，宣子奇滿口應(yīng)承幫忙保釋。

　　康瑛歷盡艱辛找到軍校，


何昆

病困交加，被軍校學(xué)員、江波的摯友何昆（王鵬凱飾）送往藤謙開設(shè)的博愛醫(yī)院。何昆一直暗戀玉蓮，趁機(jī)對(duì)玉蓮大獻(xiàn)殷勤。

　　宣子奇指示政訓(xùn)科長余維三，讓其利用同軍校政訓(xùn)處主任胡金山的關(guān)系保釋江波。胡金山通過最狠毒的陪斬方式考察江波，江波牢記趙一青囑托，最后關(guān)頭也不暴露身份，康瑛探監(jiān)，獄警告知江波已被槍決，康瑛早產(chǎn)昏厥。

　　何昆與被救出獄的江波在醫(yī)院相遇，見藤玉蓮聲稱是江波的未婚妻，何昆醋意大發(fā)，與江波、玉蓮發(fā)生激烈沖突，并當(dāng)面揭穿江波的妻子康瑛就在醫(yī)院，并生了孩子。趙一青潛入醫(yī)院，指示江波配合玉蓮打消宣子奇的懷疑和胡金山的盤查，并將江波安插進(jìn)宣子奇軍中。

　　康瑛回鄉(xiāng)參加秋收暴動(dòng)，為了救回被國民黨縣黨部抓走的農(nóng)會(huì)委員，捕獲了羅綺麗的父親、豪紳羅胥仁作為人質(zhì)。江波自告奮勇幫助羅綺麗救父，意在取得宣子奇信任，趙一青指示藤玉蓮配合。江波


江波與康瑛

頂著康瑛及父親江大伯的誤解，在不能暴露身份的困境中，將計(jì)就計(jì)，利用女特工人員羅茂莉（鄧家佳飾）（羅綺莉的表妹）等敵人之間的矛盾，將羅父救出，并成功放走農(nóng)會(huì)委員。宣子奇對(duì)江波刮目相看，提升為副官。

　　南昌起義軍余部在湘南一帶神秘失蹤，宣部奉命清剿，身為國民黨特派員的何昆也偵察出起義部隊(duì)隱藏在十六軍中，密報(bào)胡金山。蔣介石密令宣子奇消滅義軍，江波計(jì)殺報(bào)務(wù)員，拖延了敵電令送達(dá)時(shí)間，起義部隊(duì)先于敵軍的合圍安全撤離。

　　江波通過羅綺麗把藤玉蓮調(diào)入宣旅做報(bào)務(wù)員。羅綺麗多次催促讓江與藤完婚，江波的拖延引起宣子奇疑心。趙一青指示玉蓮和江波假結(jié)婚，以消除宣的疑


江波與藤玉蓮

慮。

　　中共J省重要領(lǐng)導(dǎo)人顧一夫從蘇區(qū)返回上海，途徑宣部防區(qū)時(shí)被何昆逮捕，隨即變節(jié)。何昆封閉電臺(tái)，押叛徒去南京。宣子奇聽了江波的鼓動(dòng)，為搶頭功讓藤玉蓮給南京發(fā)了顧被捕的電報(bào)，藤趁機(jī)給趙一青發(fā)了同樣內(nèi)容的電報(bào)。J省的中共人員迅速轉(zhuǎn)移，叛徒也被“紅隊(duì)”鏟除。

　　宣子奇懷疑江波鼓動(dòng)他的搶頭功之舉動(dòng)機(jī)不純，但又不便直言。此時(shí)，參加剿共的西北軍二十七師缺乏熟悉南方作戰(zhàn)的軍官，宣遂派江波支援，把藤玉蓮留在了軍中。

　　康瑛以妻子名義來到二十


江波與羅茂莉

七師同江波聯(lián)絡(luò)，被何昆扣留。二十七師午夜暴動(dòng)成功，康瑛被救，何昆逃脫。江波偽裝逃回宣部，向宣子奇追問藤的下落，宣推說去向保密。不久，噩耗傳來，所謂藤玉蓮奉命上調(diào)，實(shí)際是軍統(tǒng)特工羅茂莉的陰謀，藤剛到漢口即被秘捕，在押往南京途中遭遇沉船而失蹤。

　　江波誤中敵計(jì)，錯(cuò)送情報(bào)，宣子奇部突然包圍陳家坡，趙一青和康瑛為掩護(hù)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移被捕，江波設(shè)計(jì)除掉余維三，救出戰(zhàn)友。

　　紅軍突圍北上，面對(duì)江波有關(guān)敵軍動(dòng)向的情報(bào)，某些紅軍高層不相信。湘江一戰(zhàn)，紅軍損失慘重，江波也因失信于組織痛苦萬分。

　　宣子奇對(duì)“攘外必先安內(nèi)”的政策有所質(zhì)疑，被何昆舉報(bào)，江波助宣子奇挫敗何昆陰謀。宣子奇升任春江中將警備司令，江波被任命為情報(bào)處長。


江波與外孫女曉娜

　　紅軍到達(dá)陜北，趙一青被派入春江領(lǐng)導(dǎo)白區(qū)工作。中日局勢(shì)緊張，大批日諜涌入春江，西安事變爆發(fā)，一份絕密情報(bào)出現(xiàn)在江波案頭，江波震驚；因?yàn)檫@封絕密情報(bào)的書寫格式唯有藤玉蓮使用。江波及時(shí)將情報(bào)轉(zhuǎn)送黨組織，西安事變和平解決，挫敗了親日派的圖謀。

　　國共合作抗日，黨的地下組織漸次轉(zhuǎn)到地上。江波企望歸隊(duì)，黨組織指示江波，仍留在國民黨軍中從事收集軍事情報(bào)工作。