一周?chē)?guó)際鋼鐵動(dòng)態(tài)

一、浦項(xiàng)歷史上首次減產(chǎn) 但未來(lái)投資不減

在全球大鋼鐵生產(chǎn)廠(chǎng)家中，韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司是最遲聲稱(chēng)減產(chǎn)的廠(chǎng)家，以生產(chǎn)成本及價(jià)格低為由，浦項(xiàng)鋼鐵一直未跟隨其它大鋼廠(chǎng)采取減產(chǎn)行動(dòng)，但是鑒于韓國(guó)部分鋼鐵下游行業(yè)計(jì)劃停產(chǎn)，加上出口價(jià)格大跌，浦項(xiàng)難以確保盈利，因而亦被迫決定減產(chǎn)。這將是浦項(xiàng)歷史上的首次減產(chǎn)，12月將減產(chǎn)20萬(wàn)噸，明年1月再減37萬(wàn)噸。而此前一直計(jì)劃通過(guò)明年的光陽(yáng)短流程生產(chǎn)線(xiàn)和高爐設(shè)備檢修，獲得減產(chǎn)效果。目前，韓國(guó)的鋼材庫(kù)存高達(dá)120萬(wàn)噸，建設(shè)、造船等鋼鐵需求行業(yè)將持續(xù)低迷，加之國(guó)際景氣走軟，出口慘淡，因此韓國(guó)鋼廠(chǎng)正致力于減少庫(kù)存。浦項(xiàng)的減產(chǎn)將對(duì)庫(kù)存減少起著積極的影響，預(yù)計(jì)明年韓國(guó)鋼需求將繼續(xù)疲軟。

而在絕大多數(shù)企業(yè)削減投資之時(shí)，浦項(xiàng)還計(jì)劃增加投資，這也是浦項(xiàng)在經(jīng)營(yíng)管理方面所獨(dú)有的。在今年上半年國(guó)際鋼需求大好的形勢(shì)下，各大鋼公司頻繁上調(diào)價(jià)格，而浦項(xiàng)則按兵不動(dòng)或僅適度上調(diào)，努力保持鋼價(jià)穩(wěn)定，并趁機(jī)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。面對(duì)國(guó)際鋼需求大幅下滑，各大鋼廠(chǎng)紛紛減產(chǎn)和下調(diào)價(jià)格，浦項(xiàng)還是最后一個(gè)聲稱(chēng)減產(chǎn)，且不計(jì)劃下調(diào)鋼價(jià)。在大多數(shù)鋼廠(chǎng)削減投資之時(shí)，浦項(xiàng)又計(jì)劃增加投資。

浦項(xiàng)明年投資可能達(dá)6萬(wàn)億韓元（44億美元）紀(jì)錄水平，主要包括擴(kuò)大造船厚板在內(nèi)的鋼產(chǎn)能，以及對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修改進(jìn)，還包括海外生產(chǎn)。預(yù)計(jì)浦項(xiàng)今年投資為3.4萬(wàn)億韓元。據(jù)說(shuō)浦項(xiàng)對(duì)在印度尼西亞建鋼廠(chǎng)表示出興趣，該廠(chǎng)年產(chǎn)能估計(jì)260-310萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)投資50億美元。盡管目前鋼價(jià)較低，但這應(yīng)該是投資的好時(shí)機(jī)，鋼鐵市場(chǎng)將會(huì)恢復(fù)。現(xiàn)浦項(xiàng)正在同喀拉喀托鋼公司接觸，或與之合資或獨(dú)自建廠(chǎng)。與此同時(shí)，印度鋼廠(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)可能需更長(zhǎng)時(shí)間，盡管印度鋼廠(chǎng)的法律問(wèn)題已圓滿(mǎn)解決，但對(duì)當(dāng)?shù)鼐用竦馁r償以及非法居留者問(wèn)題上尚需處理。尤其在目前的形勢(shì)下，新建鋼廠(chǎng)的必要性下降，所以印度鋼廠(chǎng)的建設(shè)可能需要較長(zhǎng)時(shí)間。

浦項(xiàng)認(rèn)為，目前市場(chǎng)確實(shí)存在困難，但投資計(jì)劃是瞄準(zhǔn)未來(lái)的3-4年，為的是獲得更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展動(dòng)力。分析家稱(chēng)，盡管目前鋼需求下降，中國(guó)、日本和歐洲大鋼鐵廠(chǎng)家都在減產(chǎn)，但減產(chǎn)之后鋼價(jià)和需求必將回升，需求一旦恢復(fù)再開(kāi)始投資對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)那就太晚了。像浦項(xiàng)這樣擁有相對(duì)穩(wěn)定財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和足夠現(xiàn)金流的企業(yè)此時(shí)抓住時(shí)機(jī)擴(kuò)大產(chǎn)能或出手收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是明智的。

今年浦項(xiàng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)該好于國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。3季度其利潤(rùn)增近40%，達(dá)到1.22萬(wàn)億韓元，根據(jù)3季度利潤(rùn)計(jì)算，目前浦項(xiàng)擁有4.3萬(wàn)億韓元現(xiàn)金和近似于現(xiàn)金的資產(chǎn)，8.3萬(wàn)億韓元債務(wù)。受益于韓元貶值，4季度的業(yè)績(jī)也還好，不過(guò)匯率對(duì)原料進(jìn)口價(jià)格的影響亦或削弱利潤(rùn)，預(yù)計(jì)明年上半年業(yè)績(jī)開(kāi)始逐漸惡化，下半年趨于好轉(zhuǎn)。

二、各國(guó)對(duì)中國(guó)鋼材反傾銷(xiāo)又有抬頭之勢(shì)

在國(guó)際鋼市下滑之時(shí)，為緩解中國(guó)鋼廠(chǎng)的壓力，中國(guó)政府取消部分鋼材出口關(guān)稅，且還計(jì)劃提高部分鋼材品種的出口退稅率，此舉已引起各國(guó)政府對(duì)中國(guó)鋼出口的高度關(guān)注和擔(dān)憂(yōu)，國(guó)際對(duì)中國(guó)鋼材的反傾銷(xiāo)有抬頭之勢(shì)。

印度對(duì)中國(guó)鋼材反傾銷(xiāo)調(diào)查。繼印度對(duì)中國(guó)等熱卷進(jìn)口展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)查后，印度商工部又決定對(duì)中國(guó)、日本、韓國(guó)、歐盟、南非、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)和美國(guó)進(jìn)口的不銹鋼冷軋板展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)查。印度最終能否對(duì)中國(guó)鋼材征收反傾銷(xiāo)稅還不好說(shuō)，但估計(jì)難度大。第一，印度鋼進(jìn)口大幅下滑，即使11月份進(jìn)口大幅增長(zhǎng)70%，進(jìn)口下降可能使反傾銷(xiāo)案件復(fù)雜化。印度鋼廠(chǎng)抱怨低價(jià)進(jìn)口鋼廠(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成沖擊，并要求聯(lián)邦政府征收反傾銷(xiāo)稅，但從鋼進(jìn)口來(lái)看，若證明進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)造成傷害有很大的難度，印度鋼廠(chǎng)的反傾銷(xiāo)理由不充分。第二，剛剛不久印度政府對(duì)進(jìn)口鋼材征收5%關(guān)稅，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已受到保護(hù)。由于近幾個(gè)月鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)突變，政府先后撤銷(xiāo)了鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅和對(duì)鋼鐵產(chǎn)品重征5%進(jìn)口關(guān)稅，以保護(hù)本國(guó)鋼廠(chǎng)的利益，提高國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，防范中國(guó)等廉價(jià)鋼材對(duì)市場(chǎng)造成沖擊。加征關(guān)稅肯定對(duì)支撐國(guó)內(nèi)價(jià)格有利。國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)繼續(xù)游說(shuō)政府，尋求對(duì)相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品征收10%的進(jìn)口稅，以抑制進(jìn)口及國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格繼續(xù)下跌。再有，印度國(guó)內(nèi)用戶(hù)強(qiáng)烈抗議政府限制鋼進(jìn)口。目前印度國(guó)內(nèi)冷板生產(chǎn)廠(chǎng)家和不銹鋼冷軋用戶(hù)均反對(duì)政府限制進(jìn)口，給政府的反傾銷(xiāo)行為施加壓力。

印尼和馬來(lái)西亞也擔(dān)憂(yōu)受到中國(guó)鋼出口的沖擊。今年1-9月份，中國(guó)已成為馬來(lái)西亞鋼鐵產(chǎn)品的第二大進(jìn)口來(lái)源地。在中國(guó)政府決定取消熱卷5%出口稅之后，中國(guó)對(duì)東南亞的熱卷報(bào)價(jià)有所降低，馬來(lái)西亞擔(dān)心來(lái)自中國(guó)的低價(jià)進(jìn)口資源增多，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)遭受進(jìn)一步的沖擊。印尼將對(duì)中國(guó)熱軋鋼板進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。11月11日，印尼反傾銷(xiāo)委員會(huì)已正式接受了印尼喀拉喀托公司提出的對(duì)中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和馬來(lái)西亞的熱軋中厚板進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查的申請(qǐng)，將對(duì)來(lái)自上述國(guó)家和地區(qū)的熱軋鋼板進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。

歐盟決定對(duì)中國(guó)等焊管征收高達(dá)90.6%反傾銷(xiāo)稅。12月17日，歐盟決定對(duì)從中國(guó)、俄羅斯、白俄羅斯進(jìn)口的焊管征收5年反傾銷(xiāo)稅，中國(guó)稅率高達(dá)90.6%，烏克蘭44.1%，白俄羅斯為38.1%，俄羅斯為20.5%。同時(shí)決定繼續(xù)對(duì)從烏克蘭和泰國(guó)進(jìn)口的焊管征收反傾銷(xiāo)稅，以保護(hù)歐盟鋼鐵廠(chǎng)家如安賽樂(lè)米塔爾等。據(jù)稱(chēng)，歐委會(huì)是在2007年9月26日對(duì)從上述國(guó)家的焊管發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查的，涉案產(chǎn)品稅號(hào)為73063041、73063049、73063072、73063077，今年12月26日反傾銷(xiāo)稅率將正式生效。另外，歐委會(huì)還在對(duì)中國(guó)出口歐盟的無(wú)縫鋼管進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。

美國(guó)方面關(guān)注中國(guó)鋼出口。在連續(xù)4年高速增長(zhǎng)后，美國(guó)鋼鐵行業(yè)開(kāi)始陷入困境。由于汽車(chē)和設(shè)備銷(xiāo)售下降以及房地產(chǎn)行業(yè)萎縮，鋼鐵需求大幅下降。而2008年10月中國(guó)成品鋼材對(duì)美出口達(dá)71.3萬(wàn)噸紀(jì)錄水平令美國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商擔(dān)憂(yōu)。美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)主席ThomasJ.Gibson表示，美國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商不會(huì)允許美國(guó)市場(chǎng)成為海外不公平貿(mào)易鋼鐵傾銷(xiāo)的地方。美國(guó)鋼鐵制造商協(xié)會(huì)主席Tom Danjczek也表示，過(guò)去3個(gè)月，美國(guó)進(jìn)口中國(guó)鋼鐵數(shù)量有所增加，在2007年月均進(jìn)口50萬(wàn)噸后，2008年初進(jìn)口降至20萬(wàn)噸，這幾個(gè)月有所回升，目前月均進(jìn)口60萬(wàn)噸，是2007年的2倍。與此同時(shí)，美國(guó)從其他國(guó)家進(jìn)口的鋼鐵卻增幅不大。Danjczek認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵企業(yè)并沒(méi)有削減產(chǎn)量，而是將其出口到美國(guó)，打壓美國(guó)鋼鐵價(jià)格。但美國(guó)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)主席David Phelps則有不同的看法，他認(rèn)為根據(jù)目前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)就得出美國(guó)鋼鐵進(jìn)口的長(zhǎng)期趨勢(shì)是錯(cuò)誤的。他預(yù)計(jì)2009年1月進(jìn)口量會(huì)大幅減少，2月份降幅或許更大，如果鋼鐵市場(chǎng)1月份出現(xiàn)良好跡象，最早4月份才能從進(jìn)口數(shù)據(jù)中體現(xiàn)出來(lái)。

美國(guó)將繼續(xù)對(duì)中國(guó)普碳中板征收反傾銷(xiāo)稅。12月5日，美商務(wù)部在日落復(fù)審后裁定，若終止對(duì)中國(guó)普碳中板征收反傾銷(xiāo)稅，可能導(dǎo)致傾銷(xiāo)繼續(xù)或再度發(fā)生。鑒此，如美國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)做出肯定性損害裁決，則美國(guó)將繼續(xù)對(duì)中國(guó)普碳中板征收反傾銷(xiāo)稅。2008年8月1日，美國(guó)商務(wù)部和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)開(kāi)始對(duì)中國(guó)輸美的定尺碳素鋼板產(chǎn)品所適用的反傾銷(xiāo)稅令進(jìn)行日落復(fù)審調(diào)查。10月31日，美國(guó)對(duì)中韓的環(huán)形碳素管線(xiàn)管作出反傾銷(xiāo)初裁，普遍稅率81.52%。該反傾銷(xiāo)立案調(diào)查是在4月24日開(kāi)始的。

再有，拉美鋼協(xié)也尋求采取行動(dòng)限制中國(guó)鋼進(jìn)口。根據(jù)Ilafa統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，該地區(qū)從中國(guó)的鋼材進(jìn)口增到239萬(wàn)噸，同比增23%，不包括進(jìn)口下降的墨西哥和委內(nèi)瑞拉（采取或即將采取措施），則進(jìn)口增長(zhǎng)為40%，到223萬(wàn)噸。進(jìn)口增長(zhǎng)最大的是秘魯，增97%到39.9萬(wàn)噸，智利增66%到32.3萬(wàn)噸，巴西增25%到54.7萬(wàn)噸。2007年，該地區(qū)鋼進(jìn)口總計(jì)為1360萬(wàn)噸，同比增7%。

三、本周鋼廠(chǎng)最新減產(chǎn)和裁員一覽（續(xù)）

12月16日，韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵歷史首次減產(chǎn)。由于全球經(jīng)濟(jì)低迷、汽車(chē)家電等下游行業(yè)的開(kāi)工率下降，應(yīng)對(duì)鋼鐵需求減少和價(jià)格下滑，浦項(xiàng)鋼鐵宣布?xì)v史上首次減產(chǎn)，12月減20萬(wàn)噸，明年1月再減37萬(wàn)噸。以生產(chǎn)成本以及價(jià)格低為由，浦項(xiàng)鋼鐵一直未采取減產(chǎn)行動(dòng)，但是鑒于韓國(guó)部分鋼鐵下游行業(yè)計(jì)劃停產(chǎn)，加上出口價(jià)格大跌，浦項(xiàng)難以確保盈利，因而被迫決定減產(chǎn)。目前，韓國(guó)的鋼材庫(kù)存高達(dá)120萬(wàn)噸，浦項(xiàng)減產(chǎn)將對(duì)庫(kù)存減少起著積極的影響，浦項(xiàng)的原料進(jìn)口量和庫(kù)存也將隨之減少。

12月16日，東京制鋼四座鋼廠(chǎng)年底均將停產(chǎn)，明年1-3季度減產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大到逾50%，而最初計(jì)劃10月到明年3月份減產(chǎn)30%。日本最大的電爐鋼廠(chǎng)東京制鋼計(jì)劃將其岡山廠(chǎng)從12月24日開(kāi)始停產(chǎn)2個(gè)星期，另外，東京制鋼還將提高在九州、高松、宇都宮的減產(chǎn)幅度，這三座鋼廠(chǎng)在年底都會(huì)停產(chǎn)至少一個(gè)星期。目前，東京制鋼11-12月粗鋼削減了正常水平將近30%的產(chǎn)量，從每月產(chǎn)出28-30萬(wàn)噸下滑至20萬(wàn)噸。

12月16日，安賽樂(lè)米塔爾將在下周關(guān)閉其一座柳利汪西鋼廠(chǎng)。安賽樂(lè)米塔爾將在下周關(guān)閉其位于巴西的VegadoSul鋼廠(chǎng)，全體員工將于12月19日至明年1月7日期間集體放假，具體復(fù)產(chǎn)日期將根據(jù)以后的市場(chǎng)狀況而定。該公司鍍鋅板年產(chǎn)能100萬(wàn)噸，主要用于汽車(chē)行業(yè)和建筑行業(yè)，現(xiàn)在的高庫(kù)存足以供應(yīng)停產(chǎn)期間疲軟的市場(chǎng)需求。

12月14日，安賽樂(lè)米塔爾在哈薩克斯坦的生鐵產(chǎn)出減半。安賽樂(lè)柳利汪塔爾在哈薩克斯坦的Temirtau鋼鐵廠(chǎng)減少生鐵產(chǎn)出接近50%，之前，該廠(chǎng)每天約生產(chǎn)1.15萬(wàn)噸生鐵，而現(xiàn)在已經(jīng)減產(chǎn)至每天生產(chǎn)6000噸生鐵。2007年，Temirtau共生產(chǎn)420萬(wàn)噸鋼材鋼，大部分為扁平材，不過(guò)今年其還投產(chǎn)了一家棒材廠(chǎng)。

12月14日，安賽樂(lè)米塔爾南非公司解雇1000名合同工人。安賽樂(lè)米塔爾發(fā)言人稱(chēng)，安賽樂(lè)米塔爾將解雇所有2500名合同工人中的1000名。安賽樂(lè)米塔爾南非公司和其在全球的減產(chǎn)幅度均是35%，而這次解雇1000名工人并不在安賽樂(lè)米塔爾全球裁員9000名工人的范圍中。

12月12日，安賽樂(lè)米塔爾暫時(shí)關(guān)閉列日市鋼廠(chǎng)。安賽樂(lè)米塔爾公司稱(chēng)，因當(dāng)前經(jīng)濟(jì)低迷，從12月15日起關(guān)閉其在比利時(shí)南部列日市（Liege）的工廠(chǎng)2-3周。列日市煉鋼廠(chǎng)每年可以產(chǎn)出扁平材300萬(wàn)噸，目前產(chǎn)量?jī)H為其產(chǎn)能的一半。之前公司已經(jīng)關(guān)閉了一座高爐，15日再關(guān)閉第二座和最后一座高爐。該廠(chǎng)產(chǎn)品主要用于汽車(chē)和設(shè)備制造業(yè)，而這兩個(gè)行業(yè)的鋼需求因歐洲經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期而急劇下降。

12月12日，安賽樂(lè)米塔爾比利時(shí)根特工廠(chǎng)將裁員650人。安賽樂(lè)米塔爾公司計(jì)劃在其比利時(shí)根特工廠(chǎng)裁員650人，主要是非空缺職位。該公司正在與根特工會(huì)討論該計(jì)劃。安賽樂(lè)米塔爾公司正試圖削減根特工廠(chǎng)的成本，并提高其效率。

12月12日，巴西Usiminas關(guān)閉一座高爐。巴西扁平材生產(chǎn)商米納斯吉拉斯（Usiminas）關(guān)閉了其位于Ipatinga的IntendenteCamara鋼廠(chǎng)的一座高爐。結(jié)果，Usiminas的生鐵產(chǎn)量減少9萬(wàn)噸，約占Usiminas生鐵產(chǎn)量的1%。

12月11日，奧托昆普公司在瑞典裁員450人。芬蘭不銹鋼制造商－奧托昆普公司宣布，由于不銹鋼市場(chǎng)需求弱化，公司決定將在瑞典裁員450人，并推遲了一年內(nèi)的所有投資項(xiàng)目，其中包括擴(kuò)大瑞典Avesta工廠(chǎng)特種鋼產(chǎn)能等項(xiàng)目。