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商品市場(chǎng)的冬天還沒(méi)過(guò)去

字體：大中小發(fā)表日期：2009-03-03 10:33 評(píng)論:0 點(diǎn)擊：1351

國(guó)泰君安期貨投資策略（20090303）商品市場(chǎng)的冬天還沒(méi)過(guò)去國(guó)泰君安期貨有限公司上海中山北一路營(yíng)業(yè)部劉洋電話(huà)：021-55392185 一、商品市場(chǎng)的冬天還沒(méi)過(guò)去（一）關(guān)于商品期貨的整體走勢(shì)，一個(gè)感覺(jué)，仿佛如這二月十多天上海連綿陰雨，讓人樂(lè)觀不起來(lái)。隔夜（20090302）美國(guó)股市又是一個(gè)暴跌，道指大跌299點(diǎn)，收于6763。美元繼續(xù)昂首向上。美元指數(shù)隔夜又是大漲，最高觸及89.05，收在88.92。找不到什么樂(lè)觀足以做多的理由。（二）做好長(zhǎng)期過(guò)冬的準(zhǔn)備昨天（20090302）到上海寶山一家大型企業(yè)，那是一家高規(guī)格的研究型團(tuán)隊(duì)，研究員隊(duì)伍很是豪華，基本上清一色博士。談到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)談到鋼鐵行業(yè)形勢(shì)，也是樂(lè)觀不起來(lái)。一些建議也是要大家做好長(zhǎng)期過(guò)冬的準(zhǔn)備。對(duì)鋼鐵下游的家電企業(yè)的出口形勢(shì)更是不樂(lè)觀，或?qū)⒁凰�。其�?shí)看看美國(guó)股市的暴跌，看看美國(guó)企業(yè)接連爆出的虧損數(shù)據(jù)，不由你不擔(dān)心。在寶山的另一家大型鋼企，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人也表達(dá)了同樣的憂(yōu)郁。形勢(shì)的壓抑，就如同今天早上上海外面的天，陰沉沉的，烏云涌動(dòng)。二、棕櫚油和菜油：找不到做多的理由（<國(guó)泰>君安期貨研究所早報(bào)20090303）國(guó)泰君安期貨研究所劉洋【昨日內(nèi)盤(pán)】菜油期貨和棕櫚油期貨主力合約震蕩近于平收。棕櫚油0905合約收5120，持倉(cāng)44220手。菜油0905合約收6680，持倉(cāng)71018手。【隔夜外盤(pán)】馬來(lái)西亞BMD基準(zhǔn)5月毛棕櫚油合約收跌24令吉至每噸1,871令吉。公布的出口數(shù)據(jù)顯示出口觸及8個(gè)月低點(diǎn)，打壓市場(chǎng)人氣。船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS預(yù)計(jì)，馬來(lái)西亞2月棕櫚油出口較上月減少8.3%至117萬(wàn)噸。船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS周一表示，馬來(lái)西亞2月棕櫚油(資訊,行情)出口料較上月減少12.4%，至1,161,125噸。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，1月期間馬來(lái)西亞出口1,325,353噸棕櫚油。 1月出口數(shù)據(jù)符合市場(chǎng)預(yù)估的117萬(wàn)噸左右水準(zhǔn)。【基本面】 1、CBOT-3月合約收低26美分,報(bào)每蒲式耳8.48-1/2美元，3月豆油期約收低0.75美分,報(bào)每磅30.10美分。 2、紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨結(jié)算價(jià)暴跌4.61美元或10.3%,報(bào)每桶40.15美元。【技術(shù)分析】 1、棕櫚油0905合約長(zhǎng)線(xiàn)投機(jī)多空分界點(diǎn)為4950元/噸。短線(xiàn)交易而言，棕櫚油0905合約5250元/噸為短線(xiàn)多空分界點(diǎn)。 2、菜油0905合約長(zhǎng)線(xiàn)投機(jī)多空分界點(diǎn)為6450元/噸。短線(xiàn)交易以6900為短線(xiàn)多空分界。【操作建議】 1、食用油期貨走勢(shì)漸漸愈趨偏空，行情如二月連續(xù)陰雨的上海，讓人樂(lè)觀不起來(lái)。美國(guó)股市的暴跌，加上強(qiáng)勢(shì)美元，似乎找不到看多的理由，以上述技術(shù)分析點(diǎn)位為操作參考點(diǎn)位。 2、CBOT-5月大豆期貨在900美分/蒲式耳以下運(yùn)行，屬空頭格局。 3、投機(jī)惟對(duì)策最重要。 4、欲速不達(dá)。投機(jī)之要，一為控制倉(cāng)位；二為及時(shí)止損。 5、美元指數(shù)在85以上運(yùn)行為強(qiáng)勢(shì)多頭格局，對(duì)商品利空。一、重要提示：關(guān)鍵詞：二、外盤(pán)評(píng)述： 1、〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨挫至兩個(gè)半月低點(diǎn),因美股大跌路透芝加哥3月2日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一下挫至兩個(gè)半月,因股市下挫,市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的憂(yōu)慮重燃,交易商說(shuō). 道瓊工業(yè)指數(shù)收盤(pán)跌穿7,000點(diǎn)水平,觸及其自1997年4月來(lái)最低水準(zhǔn). 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)(AIG.N: 行情)發(fā)布第四季虧損617億美元,引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)心全球金融危機(jī)正在蔓延. 3月大豆合約SH9收低26美分,報(bào)每蒲式耳8.48-1/2美元.遠(yuǎn)月合約收低28至34-1/2美分. 3月豆粕期約SMH9收低8美元至每短噸267.80美元.遠(yuǎn)月合約收低9至12.90美元. 3月豆油期約BOH9收低0.75美分,報(bào)每磅30.10美分,遠(yuǎn)月合約收低0.77-0.86美分. 美元指數(shù)升至近三年高位亦利空大豆市場(chǎng).美國(guó)原油期貨暴跌逾4美元,報(bào)40.15美元,促成豆油的賣(mài)盤(pán). 美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布上周大豆出口檢驗(yàn)為2,721.9萬(wàn)蒲式耳,接近預(yù)估2,500-2,800萬(wàn)蒲式耳區(qū)間高端.(完) 2、〔國(guó)際油市〕NYMEX原油期貨暴跌逾10%,因經(jīng)濟(jì)慘淡路透紐約3月2日電---美國(guó)原油期貨周一暴跌逾10%,因?qū)?jīng)濟(jì)和金融危機(jī)惡化的憂(yōu)慮持續(xù),推低全球股市,并拖累商品價(jià)格全線(xiàn)下跌. 新的近月合約4月取暖油和汽油期貨跟隨油價(jià)下滑. 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨CLJ9結(jié)算價(jià)暴跌4.61美元或10.3%,報(bào)每桶40.15美元,交易區(qū)間為39.84-44.49美元. 倫敦4月布蘭特原油期貨LCOJ9收挫4.14美元,或8.93%,報(bào)每桶42.21美元,交投區(qū)間為41.97-45.65美元. NYMEX-4月RBOB汽油期貨RBJ9結(jié)算價(jià)收低8.63美分或6.29%,報(bào)每加侖1.2862美元,日內(nèi)交投區(qū)間介乎1.2725-1.3699美元,前者跌穿1.30美元的技術(shù)支撐位. 4月取暖油期貨HOJ9結(jié)算價(jià)勁跌11.63美分或9.18%,結(jié)算價(jià)報(bào)每加侖1.1512美元,盤(pán)中在1.1476-1.2660美元之間交投. 美股下挫至多年低點(diǎn),道瓊工業(yè)指數(shù)盤(pán)中下挫至自1997年來(lái)最低,因政府公布向美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)(AIG.N: 行情)注資最高300億美元,但AIG發(fā)布第四季虧損617億美元[ID:nCT0204506],令市場(chǎng)擔(dān)心阻止金融危機(jī)的努力仍未足夠. 石油輸出國(guó)組織(OPEC)2月日產(chǎn)量由1月的2,627萬(wàn)桶減至2,562萬(wàn)桶,根據(jù)路透數(shù)據(jù). 美國(guó)商務(wù)部周一公布,1月個(gè)人所得上升0.4%,預(yù)估為下降0.2%,12月為下降0.2%,前值為下降0.2%.1月核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)上升0.1預(yù)估為上升0.1,12月為持平,初值亦為持平.[ID:nCT0204360](完) 3、〔倫敦金屬〕LME期銅下滑,受需求憂(yōu)慮和股市暴跌打壓 * 股市暴跌和美元走強(qiáng)壓制期銅 * 需求憂(yōu)慮上升,上周五美國(guó)公布疲弱的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)數(shù)據(jù) * 銅庫(kù)存大減路透?jìng)惗?月2日電---倫敦金屬交易所(LME)工業(yè)金屬周一下滑,因需求憂(yōu)慮以及金融股急挫重創(chuàng)股市,且美元上揚(yáng). 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)(AIG.N: 行情)周一公布第四季虧損617億美元,為美國(guó)企業(yè)有史以來(lái)最大虧損,該公司并公布美國(guó)政府調(diào)整後的援助計(jì)畫(huà).[ID:nCT0204520]美股暴跌. 三個(gè)月期銅MCU3收低1.8%,報(bào)3,385美元,上周五收?qǐng)?bào)3,448美元,今日盤(pán)中觸及3,340美元的日低. 上周五,美國(guó)公布第四季GDP環(huán)比年率修正值為萎縮6.2%,跌幅超過(guò)預(yù)期,[ID:nCN0517321]金屬市場(chǎng)人氣已遲滯. 周一,美股道瓊工業(yè)指數(shù).DJI跌至約12年最低,美元指數(shù)則升至三年高位. LME銅庫(kù)存減少5,625噸,給予銅價(jià)些許支撐,但大致被股市暴跌所蓋過(guò). 中國(guó)行業(yè)消息人士周一表示,因國(guó)內(nèi)鎳需求疲弱,中國(guó)國(guó)家物資儲(chǔ)備局可能向國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)購(gòu)入1-2萬(wàn)噸精煉鎳,但時(shí)間表未定.[ID:nCN0518633] 三個(gè)月期鎳MNI3收?qǐng)?bào)每噸9,500/9,550,上周五收?qǐng)?bào)9,950美元. 4、〔美國(guó)股市〕AIG創(chuàng)紀(jì)錄虧損令道指跌破7,000點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)測(cè)試700點(diǎn) *AIG錄得美國(guó)公司史上最大規(guī)模虧損 *道瓊工業(yè)指數(shù)收于7,000點(diǎn)下方,為1997年5月以來(lái)首見(jiàn) *標(biāo)準(zhǔn)普爾跌破700點(diǎn),為1997年10月以來(lái)首見(jiàn) *道瓊工業(yè)指數(shù)收低4.2%,標(biāo)普和Nasdaq綜合股價(jià)指數(shù)分別下挫4.7%和4% 路透紐約3月2日電---美股周一挫至12年低點(diǎn),因美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)錄得創(chuàng)紀(jì)錄的617億美元虧損,且政府再次救援AIG,助燃市場(chǎng)對(duì)金融體系受創(chuàng)程度的擔(dān)憂(yōu). 因奧巴馬政府預(yù)算案構(gòu)成利空的公司股價(jià)再度下跌,醫(yī)藥和健康保險(xiǎn)類(lèi)股連續(xù)第四天下挫,因市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)其獲利面臨威脅.摩根士丹利醫(yī)療保健類(lèi)股指數(shù)過(guò)去四天累計(jì)下跌26.4%,同時(shí),AMEX制藥類(lèi)股指數(shù).DRG累計(jì)下跌12.3%. 各國(guó)銀行業(yè)狀況不佳重創(chuàng)全球股市,令道指在1997年5月以來(lái)首次跌破7,000點(diǎn).金融、能源和工業(yè)類(lèi)股跌勢(shì)令標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)盤(pán)中短暫跌破700點(diǎn),為1996年10月以來(lái)首見(jiàn). 三、重要信息 1、《全球經(jīng)濟(jì)焦點(diǎn)》AIG再獲救援同時(shí)宣布創(chuàng)紀(jì)錄虧損,主要經(jīng)濟(jì)體均呈現(xiàn)萎縮 2009年 3月 3日星期二 07:25 BJT *AIG第四季錄得創(chuàng)紀(jì)錄虧損617億美元 *匯豐控股供股籌資180億美元 *道指跌破7,000點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌落至700點(diǎn)下方 *加拿大和意大利經(jīng)濟(jì)萎縮,法國(guó)調(diào)降預(yù)估 *美國(guó)制造業(yè)繼續(xù)萎縮,但消費(fèi)者支出增加記者 Daniel Trotta 編譯喬艷紅/王洋/侯向明路透紐約3月2日電---美國(guó)政府在五個(gè)月內(nèi)第三次出手救助美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)(AIG.N: 行情),付出最大努力希望能挽救全球金融體系于水火.而匯豐控股(HSBA.L: 行情)供股籌資180億美元的消息,卻讓其股東信心倍受打擊. 美國(guó)股市道瓊工業(yè)指數(shù).DJI周一收盤(pán)下挫4.2%,近12年來(lái)首次收在7,000點(diǎn)下方,因AIG宣布美國(guó)企業(yè)史上最大規(guī)模的季度虧損617億美元,且匯控表示將關(guān)閉在美的大部分消費(fèi)者貸款業(yè)務(wù).[ID:nCT0204438] 政府對(duì)AIG的最新援助包括300億美元的增持股權(quán)承諾,若AIG有需要即可動(dòng)用.[AIG.N-CLN] 投資者擔(dān)心不管AIG問(wèn)題嚴(yán)重到何種程度,政府都必須站在其身後以為恒久支撐,因若任其倒閉恐帶來(lái)更大破壞.AIG為大約3,000億美元資產(chǎn)支持證券提供擔(dān)保,美歐許多銀行都是AIG衍生品合約的交易對(duì)手. "這到什麼時(shí)候才能結(jié)束?我們能根據(jù)什麼判斷政府所做正在發(fā)揮效力,或者說(shuō)正看到轉(zhuǎn)折點(diǎn)?"Hinsdale Associates的投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Paul Nolte說(shuō). 四、國(guó)泰君安期貨上海中山北一路營(yíng)業(yè)部投資策略（20090302） 1、大豆、豆粕、豆油：走勢(shì)微妙，多頭格局接受考驗(yàn) ①大連商品交易所豆一0905合約在3350以上，為長(zhǎng)線(xiàn)多頭格局，短線(xiàn)以3600為分界；0909合約在3200以上是長(zhǎng)線(xiàn)多頭格局，短線(xiàn)以3500為分界。 ②Cbot5月大豆在950美分以下，屬于空頭格局。大連商品交易所豆油0905合約，多空以6100為分界點(diǎn)。短線(xiàn)操作：6250以下相機(jī)做空。關(guān)于《周易》有這樣一說(shuō)，“易一名而含三義：易簡(jiǎn)一也，變易二也，不易三也”。金融投機(jī)也要這樣——簡(jiǎn)易，變易，不易——尤其是金融危機(jī)籠罩下，全球經(jīng)濟(jì)衰退背景下的投機(jī)。簡(jiǎn)易，變易，不易——這是投機(jī)的對(duì)策。簡(jiǎn)易。不簡(jiǎn)單點(diǎn)兒，不行，心里太累了，忽忽悠悠的，不管怎樣思考，怎樣分析，一定要落實(shí)到簡(jiǎn)單的操作上。變易。密切關(guān)注市場(chǎng)環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整自己的操作。不易。有一套進(jìn)出場(chǎng)的操作標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)信號(hào)不動(dòng)，有信號(hào)即動(dòng)。需要關(guān)注：國(guó)家關(guān)稅政策、人民幣匯率，以及美元指數(shù)的走勢(shì)情況。建議大家樹(shù)立這樣的投機(jī)理念：跟著行情走。盡可能少預(yù)測(cè)行情，而要多做對(duì)策。一旦出現(xiàn)了某種情形，自己應(yīng)當(dāng)采取什么樣的操作對(duì)策。期貨投機(jī)始終要考慮三個(gè)問(wèn)題：什么樣的情形入場(chǎng)，什么樣的情形出場(chǎng)，以及建立多大的頭寸。