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關(guān)注中國的投資人在今年要留意三個(gè)重要數(shù)字: 百分之八的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo),四萬億元人民幣經(jīng)濟(jì)刺激方案,和十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃實(shí)施. 現(xiàn)在已有連篇累牘的關(guān)于四萬億和百分之八的分析和討論,但對(duì)于十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的討論卻有很多誤區(qū). 首先,很多人可能被"振興"一詞誤導(dǎo),以為這跟四萬億一樣,無非是要提振投資.其實(shí)恰恰相反,這些措施的主要目的是要壓縮供給. 這也就是說,如果某個(gè)行業(yè)沒有被涵蓋在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃里,也未必需要感到失望.之前不少人預(yù)測(cè)房地產(chǎn)將會(huì)是第十個(gè)產(chǎn)業(yè),事實(shí)上從來沒有一個(gè)行業(yè)像房地產(chǎn)那樣,受到中國那麼多部委和政策的關(guān)照,根本不需要在十大產(chǎn)業(yè)計(jì)劃中再帶一筆.產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃關(guān)注的是制造業(yè),因?yàn)樗鼈兪艿酵庑璞罎⒌膿p害最大.計(jì)劃中前九大產(chǎn)業(yè)是制造業(yè),第十個(gè)行業(yè)是物流,它隸屬服務(wù)業(yè)范疇,但和工業(yè)聯(lián)系緊密. 產(chǎn)業(yè)重組和振興計(jì)劃的主要目的就是實(shí)現(xiàn)由政府主導(dǎo)的產(chǎn)能壓縮,并為供給方的調(diào)整爭(zhēng)取時(shí)間.這能行得通嗎?這就引出了第二個(gè)謎思.在中國,很多人相信只要政府愿意,它肯定會(huì)做成.由于產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃主要涉及國有企業(yè)并購國有企業(yè),所以人們覺得政府應(yīng)該能輕而易舉地達(dá)成目標(biāo). 但是企業(yè),地方政府和利益集團(tuán)會(huì)盡它們最大的努力以避免政府安排的"包辦婚姻",而有關(guān)的談判可能會(huì)長(zhǎng)達(dá)十年. 現(xiàn)在政府推動(dòng)企業(yè)整合的動(dòng)力很大,但下面的阻力也大.消滅產(chǎn)能就意味著停業(yè)裁員,這是被收購者和地方政府都不愿意看到的.政府指定的收購方也不愿意在危機(jī)時(shí)候背包袱,因?yàn)樗鼈冏约寒a(chǎn)能也有過剩. 政策有效性政府可以鼓勵(lì)兼并,但難以主導(dǎo)整合,"拉郎配"的結(jié)果不僅不能1+1大于2,可能還小于2.比如有分析師評(píng)論說,鞍鋼和本鋼合并已經(jīng)三年多了,集團(tuán)公司成立,牌子也掛了,但運(yùn)作上還完全是兩個(gè)企業(yè). 從產(chǎn)業(yè)政策的歷史來看,它在經(jīng)濟(jì)繁榮的時(shí)候難以發(fā)揮作用,因?yàn)槟菚r(shí)大多數(shù)企業(yè)都能賺錢,政府難以強(qiáng)行實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策.經(jīng)濟(jì)低潮的時(shí)候,一些企業(yè)面臨資金鏈抽緊的壓力,這時(shí)候政府就可以施施然推動(dòng)"預(yù)謀以久"的產(chǎn)業(yè)政策,把一些效率不高的生產(chǎn)企業(yè)擠出局. 但不要忘記中國政府極端重視保護(hù)就業(yè).現(xiàn)行政策規(guī)定,任何公司要裁減20個(gè)以上工作崗位的,必須提前一個(gè)月向當(dāng)?shù)卣畧?bào)備.目前為止,國內(nèi)裁員的都是外企,國有企業(yè)尚未開始也不會(huì)大規(guī)模削減人手. 中國不希望讓企業(yè)裁員時(shí)可以理解的,這就像華盛頓不愿意底特律的汽車制造商破產(chǎn)一樣.但凡事總有代價(jià).如果北京不愿意看到裁員和倒閉,那就不可能削減產(chǎn)能--即使企業(yè)被迫聯(lián)合也做不到. 政府自己對(duì)削減產(chǎn)能的期望也不是很高.以鋼鐵行業(yè)為例,去年中國生產(chǎn)了6.6億噸的粗鋼,其中供給過剩1億噸.中國政府表示會(huì)"努力"在2011年減少2,500萬噸的過時(shí)的鋼鐵產(chǎn)能,這只是目前多馀產(chǎn)能的1/4. 有保有壓第三個(gè)謎思就是十大產(chǎn)業(yè)振興政策政府對(duì)所有行業(yè)一視同仁.事實(shí)是,針對(duì)十大產(chǎn)業(yè)的政策差別很大. 對(duì)鋼鐵行業(yè)而言,關(guān)鍵字是"整合",因?yàn)槎唐趦?nèi)市場(chǎng)需求很難恢復(fù).老實(shí)說,鋼鐵行業(yè)的黃金時(shí)光已經(jīng)過去了,政府有動(dòng)力削減產(chǎn)能,但下面阻力更大,而整個(gè)過程將非常痛苦. 北京也希望汽車行業(yè)可以"整合"--它特地指出希望將現(xiàn)有的前14家汽車制造商壓縮為10家,但并未制訂產(chǎn)能壓縮的目標(biāo).相反的,政府規(guī)劃在未來三年,汽車制造業(yè)的年增長(zhǎng)可以達(dá)到10%.為了達(dá)到這個(gè)目的,政府還出臺(tái)了很多刺激汽車需求的手段,包括將小型車的銷售稅率減半,鼓勵(lì)汽車下鄉(xiāng),和汽車消費(fèi)信貸等. 電子行業(yè)是"內(nèi)需",裝備行業(yè)要"強(qiáng)大",服裝行業(yè)要"升級(jí)",有色要"壓縮".每一類企業(yè)都應(yīng)該與政府保持一致,這樣才能獲得政策優(yōu)勢(shì),取得最大的發(fā)展空間.對(duì)于投資者來說,這些計(jì)劃也明確了政府支持的方向是什麼. 新華社主管的《了望東方周刊》指出,這些規(guī)劃涉及范圍之廣、政策力度之大、決策效率之高,在中國也是前所未有.相比4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃著眼于提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,更具長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光和思考屬性. 振興規(guī)劃包含了政策和資源流向的轉(zhuǎn)變,包括數(shù)以百億計(jì)的對(duì)某一產(chǎn)業(yè)的財(cái)政支持投入.可以推測(cè),未來3年中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中可能發(fā)生的大多數(shù)重大事件,都將在這批規(guī)劃中找到豐富的注腳。