【轉(zhuǎn)貼】鐵礦石談出的內(nèi)外權(quán)變
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小 發(fā)表日期:2006-05-16 08:43 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:2186
中國(guó)鐵礦的未來(lái)也許不是爭(zhēng)得定價(jià)權(quán)的問題,而是如何應(yīng)對(duì)新壟斷導(dǎo)致的不公平
“拉鋸戰(zhàn)”之外的好消息
4月21日,新疆阿勒泰地區(qū)傳來(lái)喜訊,沉睡了上億年的新疆最大鐵礦——蒙庫(kù)鐵礦正式進(jìn)入全面開發(fā)建設(shè)階段。當(dāng)?shù)卣Q,蒙庫(kù)鐵礦儲(chǔ)量達(dá)2.2億噸,平均品位43%,并有著埋藏淺、儲(chǔ)量大、原礦品位高、易開采、易磨易選等優(yōu)點(diǎn)。
同一天,國(guó)際市場(chǎng)也傳來(lái)好消息,印度政府已批準(zhǔn)印度五礦貿(mào)易公司(MMTC)與中、日、韓簽署新的鐵礦石長(zhǎng)期貿(mào)易協(xié)議,新協(xié)議期限為5年。按照印度現(xiàn)行政策,高品位鐵礦石(64%及以上)限制出口,只能由印度五礦公司專營(yíng)。以往中印之間沒有長(zhǎng)期合同,只有不穩(wěn)定且履約困難的鐵礦石現(xiàn)貨交易。
在國(guó)際鐵礦石談判的緊要關(guān)頭,這兩則消息的出現(xiàn)并不偶然。從2005年11月中旬至今的5個(gè)月里,作為中國(guó)鋼鐵企業(yè)代表的寶鋼,已與鐵礦石的供方代表世界三大鐵礦石廠商巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞必和必拓公司(BHP Billiton)和力拓(Rio Tinto)進(jìn)行了4輪立場(chǎng)相差甚遠(yuǎn)的談判,目前正進(jìn)入第5輪談判。
“拉鋸戰(zhàn)”需要耐心,耐心能等來(lái)變化。盡管是第一次正式坐在談判桌上,但代表中國(guó)鋼鐵企業(yè)參與國(guó)際鐵礦石談判的上海寶鋼還是表現(xiàn)了足夠的耐心。漫長(zhǎng)的“拉鋸”期間,世界鐵礦石的供需關(guān)系與力量對(duì)比在不斷變化,這使得談判的天平越來(lái)越傾向了以中國(guó)為代表的鐵礦石需求方。
官方數(shù)據(jù)顯示,截止到2005年12月30日,中國(guó)23個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量仍處在較高水平,港存量高達(dá)3490萬(wàn)噸。據(jù)廣東海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),由于國(guó)際鐵礦砂現(xiàn)貨價(jià)格下跌和海運(yùn)費(fèi)回落,一季度廣東口岸進(jìn)口鐵礦砂均價(jià)為64.8美元/噸,比去年同期下降23.2%。
高庫(kù)存和現(xiàn)貨價(jià)格的不斷下跌,加上鐵礦石三大巨頭及國(guó)際上其他的主要鐵礦石廠商利益不斷分化,使得中國(guó)不僅有了更有效的平衡工具,而且擴(kuò)大了選擇范圍。
有分析人士認(rèn)為,國(guó)際國(guó)內(nèi)各方關(guān)系的變化導(dǎo)致國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)新的主導(dǎo)力量正在形成。作為世界最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó),中國(guó)的話語(yǔ)權(quán)也越來(lái)越大了。中國(guó)談判代表的神氣被認(rèn)為是這種權(quán)力轉(zhuǎn)移一個(gè)最好的表現(xiàn)。
在第四輪談判結(jié)束之后不久,《澳大利亞金融評(píng)論》報(bào)道,以澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷為代表的國(guó)際鐵礦石供應(yīng)方原計(jì)劃今年再次漲價(jià)20%。而以中國(guó)寶鋼集團(tuán)為代表的中國(guó)鐵礦石購(gòu)買方則堅(jiān)決反對(duì)漲價(jià),雙方妥協(xié)的結(jié)果是中方同意接受10%的上漲幅度。
但4月18日,直接參與鐵礦石價(jià)格談判的寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)謝企華公開駁斥到,上調(diào)價(jià)格10%的報(bào)道是不屬實(shí)的。她表示,鐵礦石價(jià)格談判何時(shí)結(jié)束尚無(wú)時(shí)間表。謝企華的堅(jiān)決表態(tài),使得國(guó)內(nèi)眾鋼鐵企業(yè)信心倍增,也正是基于此,許多人判斷,今年進(jìn)口鐵礦石即使?jié)q價(jià),幅度也會(huì)很低。
爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)
三大巨頭的漲價(jià)理由并不復(fù)雜,供需決定價(jià)格,他們認(rèn)為中國(guó)鋼鐵未來(lái)需求很大。2000—2005 年,全球鋼鐵需求只增長(zhǎng)了7000 萬(wàn)噸,中國(guó)的鋼鐵需求就增長(zhǎng)了1.8億噸; 2005 年全球粗鋼產(chǎn)量11.294 億噸,其中中國(guó)粗鋼產(chǎn)量3.49億噸,同比增長(zhǎng)24.6%,而中國(guó)以外的其他國(guó)家和地區(qū)則同比下降7.49%。
中國(guó)對(duì)鋼鐵的巨大需求帶動(dòng)了中國(guó)鋼廠對(duì)鐵礦石的需求。據(jù)中國(guó)五礦商會(huì)介紹,目前中國(guó)的鐵礦儲(chǔ)量增長(zhǎng)滯后于消耗速度,查明的鐵礦資源呈下降趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)土資源部《中國(guó)礦產(chǎn)資源年報(bào)》,中國(guó)東部地區(qū)鐵礦資源狀況已基本清楚,淺部找到新的大型鐵礦已不大可能。中國(guó)鐵礦資源儲(chǔ)量不足世界儲(chǔ)量的9%,人均儲(chǔ)量不足世界平均水平的1/6—1/4;97%以上是難直接利用的貧礦,平均品位33%,低于世界平均水平11個(gè)百分點(diǎn);中小型礦多,大型超大型礦床少,而且共、伴生礦多,單礦種礦少,利用難度大,成本較高……這些事實(shí)都表明,中國(guó)對(duì)國(guó)際鐵礦石進(jìn)口的依賴程度將越來(lái)越大。2003年,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量1.48億噸,超越日本、歐盟,成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó);到2005年,進(jìn)口量更猛增到2.75 億噸。中國(guó)冶金礦山協(xié)會(huì)的資料顯示,過去6年里,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石年均量遞增超過30%,依此計(jì)算,2006年,中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量應(yīng)新增8000萬(wàn)噸,總量超過3.5億噸。
如此龐大的數(shù)字使得三大巨頭對(duì)2006年的鐵礦石價(jià)格上漲充滿了想象。但中國(guó)方面并不愿意任人“哄抬物價(jià)”。
“作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó),中國(guó)理應(yīng)對(duì)鐵礦石的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格具有更大話語(yǔ)權(quán),中國(guó)企業(yè)應(yīng)該在2006年鐵礦石國(guó)際定價(jià)中扮演更重要的角色!眹(guó)家商務(wù)部外貿(mào)司副司長(zhǎng)梁樹和說,“某些跨國(guó)公司利用其在鐵礦石國(guó)際貿(mào)易中的壟斷地位,獲取高額的壟斷利潤(rùn),不但損害了包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的鐵礦石進(jìn)口企業(yè)的利益,也違背了公平貿(mào)易原則,這不利于鐵礦石供需雙方建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的貿(mào)易合作關(guān)系!
而三大巨頭眼中的供求關(guān)系,與中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的代言者中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)分析的完全不同。中鋼協(xié)預(yù)計(jì),在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的前提下,同時(shí)考慮消化2005年增加的鋼鐵產(chǎn)品庫(kù)存,2006年全年粗鋼和高爐生鐵的生產(chǎn)量將保持10%或略高一點(diǎn)的增幅。全年鐵礦石進(jìn)口量在3億噸左右。這一數(shù)字比此前各方預(yù)計(jì)的都小,增幅僅為10%左右。
事實(shí)上,要實(shí)現(xiàn)這種的增幅銳減,還有兩個(gè)前提:一是控制鋼鐵產(chǎn)能。對(duì)此,中國(guó)正在進(jìn)行以淘汰落后產(chǎn)能為目的的宏觀調(diào)控;二是國(guó)內(nèi)鐵礦石供應(yīng)增加。據(jù)本刊從五礦商會(huì)了解到的信息,近3年,國(guó)內(nèi)鐵礦采選業(yè)累計(jì)完成的投資相當(dāng)于世界三大礦石巨頭未來(lái)計(jì)劃投資的總和。2003年國(guó)內(nèi)鐵礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資50.07億元,2004年猛增到132.94億元,2005又增至250億元左右。在兩年增加4倍投資的帶動(dòng)下,2005年全年鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到4.8億噸,比上年多9500萬(wàn)噸。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)顧問吳溪淳預(yù)計(jì),2006年國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量將繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),全年將增加1億噸。
按照中國(guó)官方部門估計(jì),不僅2006年的進(jìn)口鐵礦石增量銳減,到2008年更會(huì)出現(xiàn)明顯的供大于求。理由是在中國(guó)需求減少的同時(shí),三大巨頭大肆擴(kuò)張的產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放。五礦商會(huì)介紹,巴西淡水河谷計(jì)劃在2008年之前新增加鐵礦投資25億美元,鐵礦砂的年產(chǎn)量由現(xiàn)在的2億噸增產(chǎn)到3億噸的水平;必和必拓也計(jì)劃未來(lái)4年內(nèi)投入資金14億美元,鐵礦石年產(chǎn)量由現(xiàn)在的8400萬(wàn)噸提升至1.37億噸;力拓公司同樣計(jì)劃2008年前在澳大利亞等地的鐵礦區(qū)新增加投資金額14億美元,新增產(chǎn)量5400萬(wàn)噸。
對(duì)國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商更不利的是,自2005年3月開始,中國(guó)商務(wù)部和海關(guān)總署對(duì)鐵礦石實(shí)行自動(dòng)進(jìn)口許可管理以減少鐵礦石無(wú)序進(jìn)口,加強(qiáng)對(duì)鐵礦石進(jìn)口的監(jiān)測(cè)分析,外國(guó)鐵礦石進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)門檻提高。根據(jù)新規(guī)定,只有2004年鐵礦石進(jìn)口量超過30萬(wàn)噸或2005年前兩個(gè)月進(jìn)口量超過10萬(wàn)噸的企業(yè),才有資格獲得鐵礦石進(jìn)口資格。此后,鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易價(jià)格幾乎是立竿見影地逐步下降,2005年底鐵礦石現(xiàn)貨到岸價(jià)降至每噸66美元,比2005年3月平均每噸下降了17美元,降幅達(dá)20%。
今年3月又有國(guó)內(nèi)鐵礦石進(jìn)口企業(yè)透露:根據(jù)商務(wù)部外貿(mào)司對(duì)各進(jìn)口許可證授權(quán)機(jī)構(gòu)發(fā)送的相關(guān)通知,將放緩打證、錄入和初審節(jié)奏,對(duì)企業(yè)不合理數(shù)量的申請(qǐng)不予受理,同時(shí)必須錄入國(guó)外供貨商的名稱,并嚴(yán)格控制鐵礦石進(jìn)口流向,各進(jìn)口企業(yè)不得向200立方米以下的小高爐提供進(jìn)口鐵礦石。據(jù)了解,此舉出臺(tái)的原因是政府認(rèn)為目前港口鐵礦石積壓嚴(yán)重,因此應(yīng)把握進(jìn)口節(jié)奏,控制進(jìn)口流向,避免盲目進(jìn)口。更重要的是有業(yè)內(nèi)人士透露,國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格已被限制,自澳大利亞、巴西進(jìn)口鐵礦石單價(jià)高于2005年平均到岸價(jià)(分別為54美元/噸和70美元/噸)的申請(qǐng)不予受理;尤其是自三大巨頭進(jìn)口鐵礦石價(jià)格高于2005年公開價(jià)的申請(qǐng)一律不予受理。
對(duì)此,一些國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商強(qiáng)調(diào)政府不應(yīng)阻止鐵礦石價(jià)格上漲,并堅(jiān)信今年鐵礦石價(jià)格增幅會(huì)小于去年,但仍比較顯著。巴西淡水河谷公司人士稱:“市場(chǎng)力量將戰(zhàn)勝中國(guó)政府控制鐵礦石價(jià)格的努力!
目前看,2006年國(guó)際鐵礦石的長(zhǎng)期合約價(jià)格到底如何尚難預(yù)料。但有一點(diǎn)是肯定的,在中國(guó)政府親自指導(dǎo)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)淘汰產(chǎn)能并限制國(guó)外鐵礦石進(jìn)口,以此為基礎(chǔ)積極參與國(guó)際談判與合作的努力下,國(guó)際鐵礦價(jià)格漲跌機(jī)制中的中國(guó)因素將變得越來(lái)越多。
新的大佬和新的受氣包
事實(shí)上,一些國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)私下向《商務(wù)周刊》透露,即便鐵礦石上漲幅度超過10%,企業(yè)也完全可消化掉!叭ツ觇F礦石漲了71.5%,但鋼鐵企業(yè)實(shí)際也并未承受到這么大的成本!焙颖币患忆撹F企業(yè)負(fù)責(zé)人說,這不僅因?yàn)?月下旬全球鋼材價(jià)格指數(shù)升至138點(diǎn),為近半年來(lái)新高,“還因?yàn)楹_\(yùn)成本占進(jìn)口礦石成本的一大部分,而去年運(yùn)費(fèi)降得很大”。
五礦商會(huì)給本刊提供的數(shù)據(jù)顯示,國(guó)際干散貨海運(yùn)BDI指數(shù)從2004年12月的最高6208點(diǎn)狂降到2005年12月的2407點(diǎn),跌幅超過60%。因此雖然2005年國(guó)際鐵礦石貿(mào)易協(xié)議價(jià)格飆升了71.5%,但當(dāng)年1—11月中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的實(shí)際到岸價(jià)格同比只上漲了5.87美元/噸,增長(zhǎng)9.61%,考慮人民幣升值因素,實(shí)際上漲幅度更小。與此同時(shí),印度現(xiàn)貨礦粉進(jìn)口量增幅超過進(jìn)口金額增幅,2005年1—11月實(shí)際進(jìn)口到岸價(jià)下降4.28美元/噸,下降幅度為5.26%,現(xiàn)貨貿(mào)易價(jià)格逐漸向協(xié)議貿(mào)易價(jià)格回歸。
因此,盡管價(jià)格重要,但這場(chǎng)國(guó)際鐵礦石談判的核心卻不是價(jià)格,而是定價(jià)權(quán)。中國(guó)話語(yǔ)權(quán)力量的加大,讓鐵礦石三大供應(yīng)商內(nèi)部也開始分化。目前鐵礦石談判中,巴西淡水河谷態(tài)度最強(qiáng)硬,甚至要求今年的鐵礦石漲幅達(dá)到24%。一些專業(yè)人士認(rèn)為,這種情勢(shì)下,今年的價(jià)格談判結(jié)果很可能由中國(guó)和澳大利亞先達(dá)成。目前中澳關(guān)系發(fā)展較為融洽,日前國(guó)務(wù)院總理溫家寶出訪澳期間表示,中國(guó)政府會(huì)讓市場(chǎng)來(lái)決定全球鐵礦石的價(jià)格,中澳兩國(guó)政府應(yīng)制定一個(gè)公平合理的價(jià)格機(jī)制,以確保鐵礦石價(jià)格達(dá)到雙方均能接受的標(biāo)準(zhǔn)。此言一出,必和必拓和力拓公司股票大漲。
在長(zhǎng)期合約的談判對(duì)手之外,中國(guó)也在借助其他的鐵礦石利益相關(guān)者。2005年中國(guó)從印度共進(jìn)口鐵礦石6855萬(wàn)噸,占中國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量的25%,印度已經(jīng)成為中國(guó)的第二大鐵礦石進(jìn)口來(lái)源地,鐵礦石也成為印度對(duì)華出口的最大宗商品,占印度對(duì)華出口總額的53.5%。由于在世界鐵礦投資熱潮下,鐵礦石可能進(jìn)入過剩的買方市場(chǎng),長(zhǎng)期實(shí)行高品位鐵礦出口限制的印度一直樂于混跡現(xiàn)貨市場(chǎng)的傳統(tǒng)已發(fā)生改變。印度礦業(yè)聯(lián)盟(FIMI)秘書長(zhǎng)R.K.Sharma稱:“我一直向業(yè)內(nèi)表示,現(xiàn)貨銷售不符合我們的長(zhǎng)期利益。我們應(yīng)該努力爭(zhēng)取讓印度的礦產(chǎn)商與中國(guó)的鋼鐵廠之間直接簽訂長(zhǎng)期合同!
2006年4月13—14日印中兩國(guó)在中國(guó)青島舉行的鐵礦石會(huì)議上,中印雙方在建立長(zhǎng)期合作機(jī)制上一拍即合,目前雙方正在具體落實(shí)。
與此同時(shí),積極尋求多元化鐵礦石供應(yīng)的中國(guó),也進(jìn)一步加強(qiáng)了與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、朝鮮的鐵礦石交易。目前已有新疆有色地勘局、新疆大得實(shí)業(yè)公司等4家中國(guó)公司共同出資成立吉爾吉斯鐵嶺公司,取得在吉爾吉斯152平方公里地區(qū)勘探鐵礦的權(quán)利,該區(qū)域包括提姆鐵礦脈,其中的礦石儲(chǔ)量至少有10億噸,遠(yuǎn)期可采鐵礦量達(dá)54億噸,而礦石等級(jí)多數(shù)為品位超過40%的赤鐵礦,其儲(chǔ)量在前蘇聯(lián)鐵礦中名列第2。朝鮮的南國(guó)礦業(yè)振興公社與黑龍江省民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司攜手,自去年底起在北韓平安北道義州郡開發(fā)德賢礦山,該座礦山定于今年4月正式投產(chǎn),礦石銷往韓國(guó)和中國(guó)大陸市場(chǎng)。
除多元化合作外,“新日鐵”模式也在為中國(guó)許多大型鋼鐵企業(yè)模仿。2005年在國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判中,缺乏經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)鋼鐵企業(yè)將價(jià)格決定權(quán)留給了日本鋼鐵企業(yè)新日鐵。雖然當(dāng)時(shí)全球市場(chǎng)鋼材價(jià)格開始下跌,但新日鐵還是接受了世界鐵礦石三大供應(yīng)商提出的同比漲價(jià)71.5%的決定,一時(shí)國(guó)內(nèi)輿論嘩然。事后中國(guó)業(yè)界才明白,新日鐵在三大鐵礦石供應(yīng)商中均占有數(shù)額不等的股份,價(jià)格對(duì)控制鋼鐵產(chǎn)業(yè)上下游的新日鐵來(lái)說并不敏感,以制造加工為主的中國(guó)鋼鐵企業(yè)卻是“啞巴吃黃連”。
在4月18日的第四屆中國(guó)國(guó)際鋼鐵大會(huì)上,中國(guó)冶金集團(tuán)副總裁王永光發(fā)言稱,中國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)與國(guó)外鐵礦供應(yīng)商形成戰(zhàn)略聯(lián)盟,在現(xiàn)有長(zhǎng)期供貨協(xié)議的基礎(chǔ)上,探索相互持股或共同開發(fā)鐵礦的途徑,形成一定的資源渠道,降低現(xiàn)貨市場(chǎng)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)在鐵礦資源豐富的國(guó)家投資建設(shè)礦山,形成穩(wěn)定的資源供應(yīng)渠道,彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)資源的不足。
事實(shí)上,痛定思痛的中國(guó)公司已經(jīng)在進(jìn)行這樣的努力。2005年9月時(shí)五礦集團(tuán)總裁周中樞曾透露,該公司正與全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷進(jìn)行成立合資公司的意向性談判,以聯(lián)合開發(fā)鐵礦石資源。近日,國(guó)資委在其官方網(wǎng)站上透露,鞍鋼已經(jīng)達(dá)成協(xié)議合作開發(fā)澳洲卡拉拉鐵礦,年產(chǎn)成品達(dá)到1000萬(wàn)噸。該項(xiàng)目是溫家寶總理此次訪澳推進(jìn)中澳合作取得的重要成果之一,也是鞍鋼近年來(lái)最大的一項(xiàng)跨國(guó)投資項(xiàng)目。早些時(shí)候,中鋼集團(tuán)也與澳大利亞蘭伯特角鐵礦簽署諒解備忘錄,雙方各持一半股份共同投資開發(fā)蘭伯特角鐵礦資源。根據(jù)該諒解備忘錄,中鋼集團(tuán)除購(gòu)買該項(xiàng)目的全部鐵礦石外,還承擔(dān)項(xiàng)目50%的投資。此外有消息稱,武鋼、馬鋼、沙鋼和唐鋼等四家國(guó)內(nèi)鋼鐵公司與澳大利亞的必和必拓公司、日本伊藤忠和三井鐵礦公司已正式簽訂合資協(xié)議,在93億美元投資中,中國(guó)四家公司共持有40%股份,必和必拓持有51%股份。
據(jù)記者了解,目前澳洲的幾個(gè)主要礦石項(xiàng)目中均有多家國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)持有股份?梢韵胍姡坏┲袊(guó)大型鋼鐵企業(yè)初步建立“新日鐵模式”,單純的礦石價(jià)格漲跌對(duì)其帶來(lái)的成本壓力將進(jìn)一步削弱。
然而,在大型國(guó)有企業(yè)逐步成為國(guó)際鐵礦石資源和價(jià)格的“新大佬”之時(shí),眾多民營(yíng)中小企業(yè)的利益正在被忽視。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,事實(shí)上寶鋼、鞍鋼等大型企業(yè)已占有了國(guó)內(nèi)大部分優(yōu)質(zhì)鐵礦石,它們通過對(duì)礦石控制來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合將更為容易。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和資源價(jià)格新形式壟斷的雙重壓力下,本來(lái)承受能力就弱的民營(yíng)中小鋼廠未來(lái)將處處受制——中國(guó)鐵礦石的未來(lái)問題也許不是爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán),而是新壟斷導(dǎo)致的新的不公平。

我是這樣想的,所以就這樣說了^_^
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