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中國經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃最大收益者是誰?如果以股市表現(xiàn)作為評判標(biāo)準(zhǔn),臺灣當(dāng)屬最大獲益者. 臺灣經(jīng)濟(jì)高度依賴對西方國家的出口,因此之前一般認(rèn)為,就算大陸想要刺激臺灣需求,也會愛莫能助.不過北京為了確保臺灣能夠受益,拿出了突破常規(guī)的做法,包括今年派出了數(shù)個采購團(tuán)赴臺購買了數(shù)十億美元的商品,盡管臺灣對大陸的貿(mào)易順差已接近島內(nèi)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的五分之一. 大陸向臺灣示好的背後,不乏尋求兩岸統(tǒng)一的動機(jī).不管怎樣,兩岸經(jīng)濟(jì)日益融合,相互依存對世界都是一件好事,因?yàn)榛ハ嘁来婢蜏p少了發(fā)生沖突的可能,中美關(guān)系就是一個例證.臺灣需要來自大陸的投資,尤其是房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)方面,而大陸也可以把過剩的流動性投資於島內(nèi)的新興領(lǐng)域. 短期來看,大陸加大在臺采購,日韓兩國企業(yè)可能受損.比如聯(lián)想集團(tuán)<0992.HK>大幅增加了給臺灣企業(yè)的訂單,有可能會減少從韓國的采購,當(dāng)然這也不乏對韓國供貨商日益成為競爭者,而臺企不介意埋頭代工的考量. 長遠(yuǎn)來看,海峽兩岸關(guān)系若持續(xù)升溫,不但對臺灣和大陸均大有裨益,亦可惠及亞洲地區(qū),降低亞洲市場的風(fēng)險溢價.臺灣股市<.TWII>今年以來大漲近50%,中國因素是一個主要推動力.近十年來臺灣股市一直遜於區(qū)內(nèi)其它市場,如今價值卻出現(xiàn)了溢價,市盈率高達(dá)26倍. 自1996年起,臺灣的私人資本外流規(guī)模已達(dá)2,500億美元.但從去年5月馬英九就任臺灣總統(tǒng)、并簽署協(xié)議向大陸開放旅游和運(yùn)輸業(yè)後,臺灣市場在2008年下半年即扭轉(zhuǎn)了外流趨勢,資本流入達(dá)到170億美元. 臺灣第二季經(jīng)濟(jì)成長率對上季增率高達(dá)為20.7%(折合年增長率),較首季的衰退逾10%已明顯好轉(zhuǎn),這主要是因?yàn)榇箨?因?yàn)閬碜源箨懙挠唵卧鲩L速度一直獨(dú)秀. 兩岸關(guān)系升溫後,首宗大陸赴臺的交易–中國移動<0941.HK>於今年4月宣布入股臺灣遠(yuǎn)傳電信<4904.TW>12%的權(quán)益,就是資金充裕的中資公司收購臺灣資產(chǎn)的例證,這里面包含了商業(yè)和政治的雙重動因. 中移動稱,希望學(xué)習(xí)臺灣在第三代移動通訊(3G)技術(shù)方面的經(jīng)驗(yàn).這筆高達(dá)5.29億美元的學(xué)費(fèi)并不便宜,但國內(nèi)電信業(yè)的估值更高.更何況如果大陸企業(yè)能夠成功進(jìn)入臺灣市場,扮演民間大使的角色,自然能在中國獲得政治加分. 投資者希望更多大陸資金進(jìn)入臺灣開放的100個行業(yè)中去.另外,兩岸將要簽署具里程碑意義的銀行業(yè)開放協(xié)議,亦為關(guān)注焦點(diǎn).臺灣銀行業(yè)過於擁擠,對大陸金融企業(yè)吸引力可能不大,而內(nèi)地龐大的市場相當(dāng)有潛力.臺資銀行若進(jìn)入中國市場,在向投資內(nèi)地的臺資企業(yè)提供金融服務(wù)方面亦有優(yōu)勢. 不過,雖然諸如直航等其他象征意義大的兩岸協(xié)議早已完成,敏感性強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性開放,如兩岸金融開放協(xié)議的簽署遭到推遲,顯示兩岸關(guān)系的深層解凍仍需時間. 隨著更多的大陸投資進(jìn)入臺灣,臺灣方面的擔(dān)憂也在積累.由於擔(dān)憂形勢有變引起陸資回撤,臺灣對大陸送來的橄欖枝都要仔細(xì)審視一番.最近在遭受臺風(fēng)侵襲後,臺灣政府檢測大陸援臺的活動板房甲醛含量. 大陸的經(jīng)濟(jì)規(guī)模是臺灣的十倍,所以有人擔(dān)心臺灣經(jīng)濟(jì)會過於依賴大陸.不過這種擔(dān)心有些過慮,大陸沒有可能一下子抽回所有的直接投資,而臺灣企業(yè)在大陸如電子配件和零售行業(yè),影響力也在逐漸增大. 臺灣在過去十年中把自己逼到一個角落,現(xiàn)在改變良機(jī)就在眼前.對於大陸而言,兩岸和平帶來的紅利遠(yuǎn)高於投資美債的收益.大陸在臺投資還剛剛起步,短期內(nèi)還沒有必要擔(dān)心陸資撤走.