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節(jié)后需求好轉(zhuǎn)將逐漸消化鋼材的高位庫存，對于現(xiàn)在接近成本的鋼價而言，有望在節(jié)后發(fā)動一輪多頭行情，而近期鋼價的觸底反彈正是提前反映了這一預(yù)期。 　　短線暴跌給中線多頭良機 　　2月2日螺紋鋼主力合約RB1005出現(xiàn)了自1月7日以來單日的最大跌幅。筆者認為，鋼價此次下跌更多地是受到鋼貿(mào)企業(yè)貸款面臨回籠的傳聞影響，引發(fā)了對于庫存壓力的擔憂。 從歷史上看，螺紋鋼每年2-3月份都是庫存快速增加的時期，主要原因在于鋼廠春節(jié)繼續(xù)生產(chǎn)，而下游需求在春節(jié)前后將進入停滯階段，所以近期的庫存增加完全符合庫存波動的規(guī)律。不難發(fā)現(xiàn)，除了2009年春節(jié)前鋼價快速上漲后，鋼價在節(jié)后出現(xiàn)暴跌，2007年、2008年庫存同樣在節(jié)前節(jié)后出現(xiàn)快速增加，但鋼價并未出現(xiàn)大幅的回調(diào)，并在一段時間的盤整后啟動一輪上漲行情。 　　2010年的特殊之處在于，良好的預(yù)期使得庫存積壓過大，股市的跨年度行情未如期而至，加之中國銀根緊縮以及美元強勢反彈等因素又嚴重打壓商品市場，在這樣的情況下，一旦資金面出現(xiàn)調(diào)控，巨量的螺紋鋼庫存又像一顆定時炸彈隨時可能爆炸。 　　筆者認為，隨著3月份后實體需求的逐漸顯現(xiàn)，鋼價如果暴跌反而給中線多頭一個絕佳的入場機會，所以對于現(xiàn)在的鋼價，筆者持緩慢上漲的預(yù)期不變，節(jié)前節(jié)后仍有殺跌動能的觀點。 　　總體維持多頭思路 　　鋼價在節(jié)后能否觸底反彈主要還看節(jié)后需求能否如期而至，筆者認為國內(nèi)螺紋鋼需求將逐漸爆發(fā)的原因主要有三點： 　　首先，2009年的商品房新開工將在2010年轉(zhuǎn)換為施工�？紤]到2009下半年有大量的商品房新開工面積出現(xiàn)，這些新開工面積對于鋼材的需求都將在2010年3月份后逐漸顯現(xiàn)。 　　其次，2010年將有大量保障性住房開始施工。住建部明確今年保障性住房開工建設(shè)的套數(shù)預(yù)計將達到610萬套，按照最新的610萬套的數(shù)量估算，每套六十平方米，每平方米消耗鋼材50公斤，可拉動近2000萬噸的建筑鋼材需求。 　　此外，2010年鐵路投資對于鋼材需求拉動將創(chuàng)歷史新高。鐵道部公布2010年全路固定資產(chǎn)投資總規(guī)模為8235億元人民幣。按照2009年鐵路完成工程投資6000億元安排，根據(jù)定額水平測算，消耗鋼材2000萬噸，2009年安排機車車輛購置投資1000億元，消耗鋼材500萬噸。那么2010年8235億元的鐵路投資保守估算至少可以拉動3300萬噸的鋼材需求，其中大量的螺紋鋼與線材將用于鐵路橋墩的建設(shè)施工。 　　不過，鋼材供給增加對期價明顯利空。著名鋼材咨詢機構(gòu)MEPS2月8日表示，2010年全球鋼鐵產(chǎn)量預(yù)計將年比增長約11%，至創(chuàng)紀錄的13.5億噸。2009年鋼鐵產(chǎn)量估計達到12.175億噸，而此前產(chǎn)量最高紀錄為2007年的13.45億噸。從全球鋼廠現(xiàn)在的開工率來看，仍然維持在71%左右，離90%的峰值水平仍有較大差距。因此，筆者認為，第一，全球粗鋼需求在2010年將逐漸好轉(zhuǎn)，企業(yè)從去庫存將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榻◣齑妫�這將有利于我國的鋼材出口逐漸好轉(zhuǎn)。第二，全球鋼廠開工率的不斷提升，將使得鐵礦石需求在未來一段時間里激增，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，歐美等發(fā)達國家離粗鋼產(chǎn)量的峰值水平仍有25%-30%的差距，一旦產(chǎn)量逐漸恢復(fù)，鐵礦石與海運費價格的上漲將逐漸顯現(xiàn)，根據(jù)BDI指數(shù)的季節(jié)性規(guī)律每年3月份開始上漲的概率占到了80%以上。 　　綜上所述，一方面春節(jié)前后需求不可能出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)，庫存仍將持續(xù)增加，現(xiàn)貨價格即使上漲，也是虛漲為主，而另一方面現(xiàn)貨價格已經(jīng)跌至一些貿(mào)易商成本以下，除非出現(xiàn)資金壓力，否則拋售的意愿并不強烈，大多數(shù)貿(mào)易商還是要等節(jié)后再做決策，并且節(jié)后仍有需求好轉(zhuǎn)的預(yù)期，所以節(jié)后操作上建議仍以多頭思路為主。