28日大盤解析：

　　今天滬深兩市呈現(xiàn)消化震蕩的格局，美聯(lián)儲新一輪量化寬松政策力度低于預(yù)期，成了打壓大盤指數(shù)的催化劑。大盤連續(xù)三天的調(diào)整，上證指數(shù)重新回到3000點(diǎn)下方，投資者對后市的擔(dān)憂明顯增加。我們認(rèn)為，既然本輪估值修復(fù)行情起因于資金面的改善，那么上行趨勢能否延續(xù)仍應(yīng)立足于資金面來判斷。近階段的資金推動型行情雖然值得期待，但指望流動性催生大規(guī)模股市泡沫并不現(xiàn)實(shí)。 盤面上， 個股跌多漲少，電子、房地產(chǎn)、電力設(shè)備與能源上漲居前，汽車及零部件、家電、非銀行金融、農(nóng)林牧漁、傳播與文化等行業(yè)均跌過大。稀土永磁今日再次領(lǐng)漲大盤，我們認(rèn)為，受我國明年或設(shè)稀土儲備制度、建立開發(fā)聯(lián)動機(jī)制等消息刺激，加之稀土永磁概念股既符合通脹主線，又是 “十二五”規(guī)劃中提到的新興行業(yè)的特點(diǎn)，因此一直是資金炒作的重點(diǎn)。房地產(chǎn)再次飄紅，在政策打壓下該板塊依然能連續(xù)5個交易日飄紅，主要是因為該板塊上市公司三季報的良好業(yè)績以及整體板塊估值偏低，因此短期被看好。綜合分析：考慮到市場資金面持續(xù)改善的趨勢仍未發(fā)生變化，預(yù)計大盤在短期休整后仍將延續(xù)震蕩上行的格局。周期性行業(yè)的估值修復(fù)已進(jìn)入后半段，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會。我們需關(guān)注的兩個時點(diǎn)。第一，11月初美聯(lián)儲將公布實(shí)際量化的程度。隨著美聯(lián)儲議息會議時間臨近，全球范圍內(nèi)的風(fēng)險資產(chǎn)也將有短期調(diào)整風(fēng)險。第二，美元指數(shù)。美元最近幾日有走強(qiáng)趨勢，故A股行情的震蕩也不可避免。熱點(diǎn)方面：關(guān)注漲幅不大，估值依舊有優(yōu)勢的二線藍(lán)籌股以及一些調(diào)整較為充分的新興產(chǎn)業(yè)類個股，并可繼續(xù)關(guān)注受益于通脹預(yù)期的品種機(jī)會。

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投資亮點(diǎn)：
行業(yè)景氣度持續(xù)。受益于集成電路行業(yè)進(jìn)入新一輪景氣周期,下游電子產(chǎn)品需求旺盛,公司訂單充足。目前公司產(chǎn)能利用率已達(dá)100%,二季度業(yè)績環(huán)比增長50%,三、四季度有望延續(xù)這一增長趨勢。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,QFN、DFN產(chǎn)品出貨量較大,價格穩(wěn)定。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級提升公司毛利率。集成電路高端封裝產(chǎn)業(yè)化項目西安新基地預(yù)計9月份左右投產(chǎn),屆時將增加公司封裝產(chǎn)能3億塊左右,且產(chǎn)品全部為中高端封測產(chǎn)品。

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