大宗商品定價(jià)權(quán)之爭 中國還處于明顯劣勢
近年來，基于中國企業(yè)在大豆、石油、棉花、金屬等大宗商品交易方面屢戰(zhàn)屢敗的局面，各界關(guān)于爭奪“定價(jià)權(quán)”的呼聲一浪高過一浪。那么“定價(jià)權(quán)”到底是怎么形成的，我們?cè)谶@場爭奪中有多少勝算。
金融特性突出導(dǎo)致大宗商品價(jià)格不再由供需決定
曾有專家測算稱，中國在2005年的國際交易中僅石油一項(xiàng)就多支付了150億美元。近來油價(jià)的漲幅很迅猛，這么高的漲幅到底是怎么形成的？
商品的漲跌在不同時(shí)期有不同的主要原因，這次石油以及其他一些商品價(jià)格大幅度的上漲，已經(jīng)不是一個(gè)供求關(guān)系，或者不是一個(gè)簡單的原材料上漲所能解釋的。實(shí)際上，石油供求基本上是平衡的，而且在有些時(shí)候還是一個(gè)供大于求的情況。
為什么漲這么快，有兩個(gè)主要原因：一是中國在進(jìn)行大宗商品采買過程中受到了國際基金和各種國際機(jī)構(gòu)的阻擊。二是石油具有很強(qiáng)烈的金融特性，甚至在有些時(shí)候掩蓋了其商品特性，這樣就脫離了簡單的供求關(guān)系。其他原材料的上漲也包含這樣的因素。
集中采購方式存在弊端
大宗商品的價(jià)格通過兩種途徑形成：一是商業(yè)談判，比如鐵礦石；還有一種就是市場定價(jià)，像石油是通過新加坡、東京的石油交易所，還有美國和英國的交易所，以及歐佩克的一些石油的參考價(jià)制訂的。
先說商業(yè)談判中的價(jià)格形成機(jī)制。今年起，中國采取了一個(gè)新的應(yīng)對(duì)措施，就是聯(lián)合定價(jià)機(jī)制或者叫集中采購，即由商業(yè)部組織出面與外商進(jìn)行談判，這個(gè)初衷是非常好的，但弊端也是明顯的。弊端主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：第一，聯(lián)合采購實(shí)際上是一種同盟行為，那么勢必也給供方提供了形成價(jià)格聯(lián)盟的基礎(chǔ)，價(jià)格同盟本來是違背WTO的，應(yīng)該被叫停的，但我們給了對(duì)方口實(shí)，又沒有與之競爭的實(shí)力，這點(diǎn)很被動(dòng)；第二點(diǎn)，集中采購會(huì)增加很多環(huán)節(jié)，給整個(gè)市場機(jī)制的運(yùn)作帶來一種滯后的作用。環(huán)節(jié)的增加也可能提高管理成本；第三，集中采購導(dǎo)致目標(biāo)過于明顯，對(duì)整個(gè)市場帶來的影響可能會(huì)很大，更加引起其他資金的關(guān)注，那么這種關(guān)注可能會(huì)導(dǎo)致商品價(jià)格的變動(dòng)更劇烈。從此前兩個(gè)大宗商品的采購結(jié)果來看，都不盡如人意，鉀肥和鐵礦石的進(jìn)口價(jià)格漲幅都不小，鐵礦石漲了19%。
我國大宗商品戰(zhàn)略儲(chǔ)備缺位 采購?fù)司蜎]有定價(jià)權(quán)
其實(shí)，不只是我們的采購?fù)藳]有定價(jià)權(quán)，我們的出口同盟也沒有定價(jià)權(quán)。比如中國出口資源類不可替代產(chǎn)品，就遭到了國際市場大規(guī)模的打擊。比較典型的就是稀土，還有焦炭，只要中國一賣市場就大跌。原因是我們賣的時(shí)候不得不賣，買的時(shí)候不得不買，導(dǎo)致我們陷入被動(dòng)。說到根上是我們的戰(zhàn)略儲(chǔ)備缺位。日本的稀土儲(chǔ)備超過十年，而中國的石油儲(chǔ)備甚至不超過十天，差距是明顯的。
中國有2000億美元的外匯儲(chǔ)備，如果通過適當(dāng)?shù)臋C(jī)制把這些外匯儲(chǔ)備變成商品儲(chǔ)備，談判中的發(fā)言權(quán)才有可能是我們的。
金融特性突出導(dǎo)致大宗商品價(jià)格不再由供需決定
曾有專家測算稱，中國在2005年的國際交易中僅石油一項(xiàng)就多支付了150億美元。近來油價(jià)的漲幅很迅猛，這么高的漲幅到底是怎么形成的？
商品的漲跌在不同時(shí)期有不同的主要原因，這次石油以及其他一些商品價(jià)格大幅度的上漲，已經(jīng)不是一個(gè)供求關(guān)系，或者不是一個(gè)簡單的原材料上漲所能解釋的。實(shí)際上，石油供求基本上是平衡的，而且在有些時(shí)候還是一個(gè)供大于求的情況。
為什么漲這么快，有兩個(gè)主要原因：一是中國在進(jìn)行大宗商品采買過程中受到了國際基金和各種國際機(jī)構(gòu)的阻擊。二是石油具有很強(qiáng)烈的金融特性，甚至在有些時(shí)候掩蓋了其商品特性，這樣就脫離了簡單的供求關(guān)系。其他原材料的上漲也包含這樣的因素。
集中采購方式存在弊端
大宗商品的價(jià)格通過兩種途徑形成：一是商業(yè)談判，比如鐵礦石；還有一種就是市場定價(jià)，像石油是通過新加坡、東京的石油交易所，還有美國和英國的交易所，以及歐佩克的一些石油的參考價(jià)制訂的。
先說商業(yè)談判中的價(jià)格形成機(jī)制。今年起，中國采取了一個(gè)新的應(yīng)對(duì)措施，就是聯(lián)合定價(jià)機(jī)制或者叫集中采購，即由商業(yè)部組織出面與外商進(jìn)行談判，這個(gè)初衷是非常好的，但弊端也是明顯的。弊端主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：第一，聯(lián)合采購實(shí)際上是一種同盟行為，那么勢必也給供方提供了形成價(jià)格聯(lián)盟的基礎(chǔ)，價(jià)格同盟本來是違背WTO的，應(yīng)該被叫停的，但我們給了對(duì)方口實(shí)，又沒有與之競爭的實(shí)力，這點(diǎn)很被動(dòng)；第二點(diǎn)，集中采購會(huì)增加很多環(huán)節(jié)，給整個(gè)市場機(jī)制的運(yùn)作帶來一種滯后的作用。環(huán)節(jié)的增加也可能提高管理成本；第三，集中采購導(dǎo)致目標(biāo)過于明顯，對(duì)整個(gè)市場帶來的影響可能會(huì)很大，更加引起其他資金的關(guān)注，那么這種關(guān)注可能會(huì)導(dǎo)致商品價(jià)格的變動(dòng)更劇烈。從此前兩個(gè)大宗商品的采購結(jié)果來看，都不盡如人意，鉀肥和鐵礦石的進(jìn)口價(jià)格漲幅都不小，鐵礦石漲了19%。
我國大宗商品戰(zhàn)略儲(chǔ)備缺位 采購?fù)司蜎]有定價(jià)權(quán)
其實(shí)，不只是我們的采購?fù)藳]有定價(jià)權(quán)，我們的出口同盟也沒有定價(jià)權(quán)。比如中國出口資源類不可替代產(chǎn)品，就遭到了國際市場大規(guī)模的打擊。比較典型的就是稀土，還有焦炭，只要中國一賣市場就大跌。原因是我們賣的時(shí)候不得不賣，買的時(shí)候不得不買，導(dǎo)致我們陷入被動(dòng)。說到根上是我們的戰(zhàn)略儲(chǔ)備缺位。日本的稀土儲(chǔ)備超過十年，而中國的石油儲(chǔ)備甚至不超過十天，差距是明顯的。
中國有2000億美元的外匯儲(chǔ)備，如果通過適當(dāng)?shù)臋C(jī)制把這些外匯儲(chǔ)備變成商品儲(chǔ)備，談判中的發(fā)言權(quán)才有可能是我們的。
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