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今日股市：加息收緊流動(dòng)性,利空情緒再現(xiàn)! 年未資金緊張，央行以適度小幅加息表明其不會(huì)過快收緊流動(dòng)性，同時(shí)在多種利空崔化下，今天滬深兩市…… 　　[資金流監(jiān)測與市場情緒] 　　根據(jù)研究中心最新對各行為主體12月27日的資金流動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，總共流出115.24億元：其中，中小散戶今天共流出資金100.05億元，顯示中小散戶今天在多種利空因素共同作用下減倉意向進(jìn)一步有所加強(qiáng)，表明其情緒在經(jīng)過大市連續(xù)幾天回調(diào)后謹(jǐn)慎情緒進(jìn)一步加強(qiáng)；同時(shí)監(jiān)測顯示，只有超級機(jī)構(gòu)出現(xiàn)41.51億元的流入，顯示在2800點(diǎn)機(jī)構(gòu)成本線附近主力有意護(hù)盤、同時(shí)對一些低估值與業(yè)績穩(wěn)健的個(gè)股進(jìn)行增持的意圖。 　　根據(jù)最新的監(jiān)測結(jié)果顯示，散戶短期情緒指標(biāo)在今天從前期的44小幅回落至43，顯示在多種利空因素的制約下，中小散戶減倉意向有所加強(qiáng)，表明其謹(jǐn)慎情緒進(jìn)一步有所加強(qiáng)。 　　同時(shí)，基金、社保等機(jī)構(gòu)行為主體輿情指數(shù)均錄得小幅下跌，表明機(jī)構(gòu)投資者短期積極做多情緒開始有所減弱。 　　[格局與情緒偏差分析] 　　央行25日宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，顯示出管理層對抑制通漲的堅(jiān)決決心。今天滬深兩市大盤高開高走，但隨后震蕩回落，顯示出市場總體情緒較為謹(jǐn)慎樂觀。我們?nèi)f隆證券研究中心認(rèn)為，短期內(nèi)這種樂觀謹(jǐn)慎的情緒將可能會(huì)在以下因素的制約下持續(xù)到年底。一是央行只進(jìn)行小幅度的25個(gè)基點(diǎn)加息而不是大幅度加息，這使得市場人士認(rèn)為未來流動(dòng)性不會(huì)過快的收緊，而適度小幅度的加息的主要作用是央行需要對通漲預(yù)期進(jìn)行管理，這是樂觀的一面。二是年未階段資金總體上處于相對緊張的情況下，央行加息將會(huì)使得股市的資金進(jìn)一步緊張，從而使得投資者做多的意愿有所減弱，這是謹(jǐn)慎的一面。 　　值得注意的是，國務(wù)院總理26日在參與中央電臺節(jié)目時(shí)表示：“將有信心讓房價(jià)回到合理的水平”，在這種情況下，市場人士開始擔(dān)心第三次房地產(chǎn)調(diào)控將會(huì)到來而使得今天房地產(chǎn)板塊進(jìn)一步修復(fù)估值受到承壓。我們?nèi)f隆證券研究中心認(rèn)為，目前國家對房地產(chǎn)調(diào)控的手段已經(jīng)清晰表明，主要是通過保障房+商品房的模式。一方面商品房開發(fā)的利潤率高達(dá)30%以上，因此我們認(rèn)為小幅度的加息對房地產(chǎn)開發(fā)商的資金成本影響較小；同時(shí)銀行存在大量的房地產(chǎn)抵押貸款的情況下，如果房價(jià)大幅度下跌將會(huì)影響金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。因此我們認(rèn)為，溫總理所說的房價(jià)回到合理位置的含義主要是指保障房的房價(jià)，而不是商品房。也就是說，在房地產(chǎn)板塊估值目前處于歷史低位，而保障房由于中短期內(nèi)無法獲得資金來源，這將支持商品房銷售中期的利潤率不受到影響。在這種情況下，市場投資者對房地產(chǎn)板塊產(chǎn)生悲觀情緒是存在偏差的。 　　最后我們的觀點(diǎn)認(rèn)為，短期內(nèi)投資者謹(jǐn)慎的情緒將可能使大盤維持在震蕩格局，這一方面受到2800點(diǎn)附近屬于機(jī)構(gòu)持倉成本線的支持；中期角度看，我們認(rèn)為，隨著小QFII的推出、二季度前通漲回落等因素崔化下，未來中期樂觀做多的情緒將會(huì)有所回升。而現(xiàn)階對一些估值合理、業(yè)績穩(wěn)定的個(gè)股進(jìn)行逢低吸籌碼依然是很好的選擇。