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我們認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)正在從2008-2009年的供大于求向供求平衡轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)2011年鋼鐵行業(yè)供求基本平衡，價(jià)格與盈利都在回升，2011年鋼鐵行業(yè)盈利有望較2010年增長(zhǎng)50%以上。鋼鐵行業(yè)目前的估值水平是2010年加權(quán)市盈率16倍，市凈率1.4倍，其中寶鋼2010年的市盈率為9倍，市凈率為1.2倍。我們認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)基本面的改善一定能反映到股價(jià)上，2011年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將成為股價(jià)上漲的動(dòng)力，而鋼材價(jià)格的持續(xù)上漲是股價(jià)上漲的催化劑。 鋼鐵業(yè)“十二五”四個(gè)轉(zhuǎn)變 2月21日-22日鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)在北京召開，會(huì)議討論了“十二五”鋼鐵工業(yè)規(guī)劃建議，對(duì)2011年工作進(jìn)行了展望。會(huì)議內(nèi)容包括以下五大方面： 一是提出“四個(gè)轉(zhuǎn)變”。“十二五”期間，中國(guó)鋼鐵工業(yè)應(yīng)該加快“四個(gè)轉(zhuǎn)變”：經(jīng)營(yíng)上，從粗放經(jīng)營(yíng)到集約經(jīng)營(yíng)；發(fā)展上，從一業(yè)為主到適度多樣化；布局上，從內(nèi)陸到沿�；蚩拷�原料和用戶；科技上，從引進(jìn)到創(chuàng)新。 二是指出三方面挑戰(zhàn)：一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速將有所降低；二是生產(chǎn)要素成本呈逐步上升態(tài)勢(shì)，今后一個(gè)時(shí)期，勞動(dòng)力、原燃料價(jià)格等將呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，必將擠壓鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)空間；三是資源環(huán)境約束將進(jìn)一步趨緊。 三是展望2011年鋼鐵形勢(shì)：從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求看，初步預(yù)計(jì)2011年中國(guó)產(chǎn)鋼6.60億噸左右，增長(zhǎng)4.8%；國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量6.32億噸左右，增長(zhǎng)5%，預(yù)計(jì)比上年增加3000萬(wàn)噸左右，需求增長(zhǎng)繼續(xù)快于供給的增長(zhǎng)速度。 四是新建產(chǎn)能建議：在“十二五”期間，在控制鋼鐵生產(chǎn)總量的前提下，將完成廣東湛江和廣西防城港等沿海現(xiàn)代化鋼廠建設(shè)，建議在華北、東北地區(qū)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行存量調(diào)整不再擴(kuò)大產(chǎn)能。 五是2010年鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)894億元，鋼鐵行業(yè)噸鋼利潤(rùn)149元（扣除投資收益），銷售收入利潤(rùn)率2.8%。 結(jié)構(gòu)調(diào)整是行業(yè)發(fā)展主題 我們認(rèn)為，“十二五”期間鋼鐵工業(yè)消費(fèi)仍將增長(zhǎng)。鋼鐵需求增長(zhǎng)速度將從過(guò)去10%左右回落到3%-5%，由于基數(shù)較大，鋼鐵工業(yè)每年的增長(zhǎng)絕對(duì)量有望在2000-3000萬(wàn)噸。受新增產(chǎn)能少和落后產(chǎn)能淘汰的雙重影響，未來(lái)供給增長(zhǎng)有限，2-3年內(nèi)供給小幅增長(zhǎng)，2-3年后甚至?xí)�出現(xiàn)供給負(fù)增長(zhǎng)的情況。未來(lái)幾年行業(yè)逐步由供過(guò)于求向供求平衡轉(zhuǎn)變。 結(jié)構(gòu)調(diào)整是鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主題。在鋼鐵工業(yè)完成了粗放的規(guī)模擴(kuò)張后，競(jìng)爭(zhēng)的加劇與用戶的成長(zhǎng)要求鋼鐵企業(yè)不斷開發(fā)新的產(chǎn)品滿足新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的新材料。只有那些不斷創(chuàng)新、不斷提高服務(wù)質(zhì)量的鋼鐵企業(yè)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。 鋼鐵行業(yè)整合與分立將為投資者創(chuàng)造投資機(jī)會(huì)。協(xié)會(huì)建議加快廣東和廣西兩個(gè)現(xiàn)代化鋼廠的建設(shè)，鋼鐵行業(yè)的兼并重組將逐步改變行業(yè)格局。 國(guó)內(nèi)未來(lái)5-10年鋼鐵行業(yè)格局的雛形初現(xiàn)：寶鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)（包括攀鋼集團(tuán)）、山東鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)將成為國(guó)內(nèi)大型、特大型鋼鐵集團(tuán)，預(yù)計(jì)其占據(jù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將超過(guò)40%。近期，行業(yè)重組呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。首鋼股份、濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份、*ST釩鈦、廣鋼股份相繼因?yàn)橹亟M停牌。