中國(guó)鐵礦石談判終結(jié)
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小 發(fā)表日期:2011-03-07 14:44 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:1420
2011年2月,伴隨著兩位談判主將羅冰生和單尚華的高調(diào)悲情離職,中鋼協(xié)宣布中止其于2005年11月接手主導(dǎo)的鐵礦石談判。自此,集合中國(guó)鋼企一致對(duì)局三大礦山進(jìn)行討價(jià)還價(jià)的陣營(yíng)宣告坍塌。
當(dāng)年度定價(jià)改成季度定價(jià),季度定價(jià)改成月度定價(jià)時(shí),中鋼協(xié)主導(dǎo)的中國(guó)鋼企與三大礦山進(jìn)行的鐵礦石談判已徹底背離了原有的討價(jià)還價(jià)模式,淪陷成三大礦山的“鐵礦石供給價(jià)的月發(fā)通知”。中國(guó)鋼鐵業(yè)就此徹底失去了鐵礦石談判中的話語(yǔ)權(quán),宏源證券(000562,股吧)分析師趙立明這樣向記者表達(dá)對(duì)中鋼協(xié)停止鐵礦石談判的看法。
不過(guò),談判雖已終止,中國(guó)鋼鐵企業(yè)與礦商的博弈卻遠(yuǎn)未結(jié)束。
攘外還需安內(nèi)
回首過(guò)去的幾年,中鋼協(xié)主談判代表羅冰生認(rèn)為,中鋼協(xié)主攻的鐵礦石談判并非一路毫無(wú)勝算,只是每每風(fēng)向驟轉(zhuǎn),終令即將到手的勝利付諸東流。
這完全是中國(guó)鋼鐵業(yè)內(nèi)的漢奸與外鬼勾結(jié)所致。一位中國(guó)鋼鐵業(yè)人士如是總結(jié)屢戰(zhàn)屢敗的中鋼協(xié)鐵礦石談判。
最大民營(yíng)鋼鐵企業(yè)沙鋼集團(tuán)的董事長(zhǎng)沈文榮也表示:“鐵礦石談判的問(wèn)題出在我們自己內(nèi)部,而不是外部!
而曾在風(fēng)口浪尖上與羅冰生共患難的老搭檔單尚華也不止一次在公開(kāi)場(chǎng)合指責(zé)這種“無(wú)間道”的存在。
總結(jié)歷屆鐵礦石談判,中鋼協(xié)把“絆腳石”歸結(jié)為進(jìn)口鐵礦石無(wú)序化、個(gè)別鋼企擅自行動(dòng)和個(gè)別鋼企隨意上調(diào)鋼價(jià)。
羅冰生曾不客氣地指責(zé),中間貿(mào)易商大規(guī)模囤貨帶來(lái)的談判參數(shù)港口現(xiàn)貨價(jià)的激升,“造成虛假繁榮,給供方提價(jià)提供便利!
第一個(gè)遭受中鋼協(xié)殺一儆百的中間商是依附于中國(guó)第二大鐵礦石港口日照港(600017,股吧)的日照市國(guó)際鐵礦石交易中心,中鋼協(xié)嚴(yán)厲要求該中心不得從事進(jìn)口鐵礦石的任何貿(mào)易、交易活動(dòng),必須進(jìn)行內(nèi)部整改并更名。
而在2009年談判白熱化期,無(wú)商務(wù)部《鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)》的38家中小鋼企擅自和巴西淡水河谷達(dá)成的5000萬(wàn)噸長(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議,則令中鋼協(xié)如鯁在喉。業(yè)內(nèi)反思,正是這一資質(zhì)的存在造成了中小鋼鐵企業(yè)積怨,兩頭不落好,才會(huì)在談判關(guān)鍵時(shí)期拆臺(tái)。
此外所有的大型鋼廠都會(huì)受利益驅(qū)使通過(guò)倒賣鐵礦石獲利高達(dá)上億元,也是中國(guó)鋼鐵業(yè)內(nèi)公開(kāi)的秘密。
以國(guó)內(nèi)最大的鐵礦石進(jìn)口商之一中鋼集團(tuán)為例,中鋼集團(tuán)通過(guò)倒買倒賣澳大利亞恰那鐵礦的1100萬(wàn)噸權(quán)益鐵礦石,從2003年到2007年,銷售收入增加了近9倍,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)15倍。
而2004年,首鋼靠倒賣鐵礦石給其他企業(yè),增收超過(guò)1.4億元。
羅冰生稱,本以為可通過(guò)頒行《鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)》降低無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),沒(méi)想到反而為具有資質(zhì)的企業(yè)高價(jià)倒賣鐵礦石,給三大礦山在談判中漲價(jià)留下了口實(shí)。
在鐵礦石談判中比中鋼協(xié)還資深的代表寶鋼集團(tuán)也受到詬病。曾有業(yè)內(nèi)人士指責(zé),所有包括倒賣鐵礦石在內(nèi)的破壞談判行徑皆由寶鋼開(kāi)頭。并稱,早在2003年初次參與談判,寶鋼就從倒賣自己用不完的長(zhǎng)協(xié)礦中收益。
另外,寶鋼集團(tuán)每到談判關(guān)鍵時(shí)期就不合作地宣布提價(jià)之舉,也引發(fā)中鋼協(xié)和大量鋼企的不滿情緒。盡管寶鋼集團(tuán)當(dāng)家人徐樂(lè)江一再聲稱,漲價(jià)是市場(chǎng)化的行為,是根據(jù)市場(chǎng)需求做出的決策。但在談判中提價(jià),無(wú)疑授予礦商中國(guó)需求旺盛而鋼企贏利豐厚的話柄。
2011年2月,面對(duì)鐵礦石談判的中止,寶鋼集團(tuán)表態(tài)稱,大勢(shì)已如斯,誰(shuí)也談不成功降價(jià)。
博弈遠(yuǎn)未結(jié)束
上述接受記者采訪的分析師一致認(rèn)為,鐵礦石談判中止后,由三大礦山與鋼廠直接對(duì)接獨(dú)立談判定價(jià)的方式成為必然。而擁有足夠的海外權(quán)益礦權(quán),將成為寶鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)等中國(guó)大鋼企要求三大礦山降價(jià)的籌碼。
鋼鐵業(yè)內(nèi)人士向記者證實(shí),目前中國(guó)鋼鐵業(yè)對(duì)鐵礦石需求已減30%。最終因需求減、自有多,鐵礦石礦價(jià)下調(diào),進(jìn)入供大于求時(shí)代已不遠(yuǎn)。
目前,由于供需雙方的面對(duì)面定價(jià),中間商將再無(wú)利可圖。目前,接受記者采訪的多家以鐵礦石為主要貿(mào)易產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易商紛紛向記者表示,正在轉(zhuǎn)業(yè)中。
而繼續(xù)受到中國(guó)政府《鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)》約束的中小鋼企,未來(lái)將有兩條路選擇,一是加強(qiáng)實(shí)力,參與到自主談判的行列中去;另一條則是因無(wú)力自主談判進(jìn)口鐵礦石,繼續(xù)向大型鋼企進(jìn)貨,最終在原材料價(jià)格的壓力下提早接受來(lái)自大型鋼企的兼并重組要求。最終,中國(guó)將形成多個(gè)大型壟斷鋼企在國(guó)內(nèi)鼎立的局面。
同時(shí),中企與礦商的博弈仍遠(yuǎn)未結(jié)束。察覺(jué)中企海外收購(gòu)權(quán)益礦自救的模式后,以力拓為首的三大礦山開(kāi)始從礦權(quán)并購(gòu)的領(lǐng)域圍剿堵截中國(guó)企業(yè)。2010年12月至2011年1月發(fā)生的力拓?fù)屬?gòu)武鋼集團(tuán)擬收購(gòu)的澳大利亞RML公司焦煤礦事件,正是新一輪較量的體現(xiàn)。
附文:鐵礦石談判紀(jì)年
2002年,中國(guó)以1.15億噸的進(jìn)口量成為最大鐵礦石進(jìn)口國(guó),并開(kāi)始進(jìn)入2003年鐵礦石談判行列。這一年開(kāi)始,寶鋼作為中國(guó)鋼企的代表前往參加談判,但幾乎沒(méi)有什么發(fā)言權(quán),主要以日本鋼企新日鐵和韓國(guó)企業(yè)浦項(xiàng)與三大礦山的談判為主。
2003年寶鋼開(kāi)始進(jìn)入主談判角色。中國(guó)的進(jìn)口量也增至1.48億噸,最終2004年的進(jìn)口鐵礦石談判結(jié)果漲價(jià)18.6%。這一年鐵礦石價(jià)格為32.79美元/噸。
2004年中國(guó)進(jìn)口量漲至2.08億噸,同比增加40%。而現(xiàn)貨市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格也上至歷史高點(diǎn)61.1美元/噸,比上年同期增長(zhǎng)86.34%,因此三大礦山認(rèn)為上年長(zhǎng)協(xié)價(jià)只增加18.6%很委屈,因此要求漲價(jià),最終達(dá)成2005年FOB價(jià)上漲至71.5%。
根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì),2004年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的平均到岸價(jià)格為61美元左右,扣除掉海運(yùn)費(fèi),按照71.5%的漲幅,就意味著2005年每進(jìn)口1噸鐵礦石,就得多付出16~20美元。鋼廠的人自己算了一筆賬,規(guī)模大一些的企業(yè),每噸鋼至少要漲價(jià)300塊才能抵消掉這部分壓力。
寶鋼開(kāi)始強(qiáng)硬表示不接受,但最終就范。
2005年,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生高調(diào)宣布,中國(guó)將在11月中旬與鐵礦石主要供應(yīng)商展開(kāi)談判。羅冰生還亮出了中國(guó)的態(tài)度,預(yù)期2006年全球鐵礦石總體供需基本平衡,全球海運(yùn)貿(mào)易的鐵礦石價(jià)格應(yīng)在2005年大幅上漲71.5%的基礎(chǔ)上向合理價(jià)位回歸,即價(jià)格向下調(diào)整。
2006年,經(jīng)過(guò)6個(gè)月的苦談,在幾乎談僵局的情況下,中國(guó)被迫接受19%的漲幅。
2007年,現(xiàn)貨鐵礦鋼價(jià)漲至88.21美元/噸,寶鋼代表快刀斬亂麻談下供應(yīng)價(jià)上調(diào)9.5%的結(jié)果,盡管那時(shí)業(yè)內(nèi)認(rèn)為5%更合適,但是無(wú)論如何,這次談判最終使定價(jià)以中國(guó)寶鋼的談判價(jià)為基準(zhǔn)。
2008年,中國(guó)遭遇三大礦山報(bào)復(fù)性的定價(jià),力拓對(duì)中國(guó)實(shí)施PB粉礦、楊迪粉礦和PB塊礦在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%的漲幅,但同期對(duì)歐洲漲幅僅71%。并威脅中國(guó),不接受就采取現(xiàn)貨供貨取消長(zhǎng)協(xié)價(jià)。中鋼協(xié)強(qiáng)硬拒絕打破談判機(jī)制。
力拓案發(fā)。
2009年,鐵礦石供應(yīng)價(jià)在2008年基礎(chǔ)上下調(diào)33%,本來(lái)中鋼協(xié)要求下調(diào)40%,仍是日本和韓國(guó)攪局,但實(shí)際中國(guó)得到了進(jìn)價(jià)下調(diào)34.19%的優(yōu)惠。
2010年,中國(guó)需求降至1.8億噸,但是進(jìn)口價(jià)上漲近100%,離岸價(jià)最終達(dá)到128.38美元/噸。
2011年,談判終結(jié)。
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