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近日國家統(tǒng)計(jì)局公布了2011年8月工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量變化及增長速度數(shù)據(jù)，其中部分?jǐn)?shù)據(jù)比較引人關(guān)注，印證了夏季是制造業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季的狀況，有值得回味之處。 一是發(fā)電量增速極為有限，其表現(xiàn)在于水力發(fā)電不給力，火電發(fā)電HOLD不住，使電力供應(yīng)緊張狀況延續(xù)。 二是房地產(chǎn)新開工面積的增加，靠的是保障房的被開工，后續(xù)的期待值不應(yīng)過分樂觀，存在著變數(shù)。 三是汽車工業(yè)經(jīng)過被迫大幅度減低產(chǎn)量的沖擊后，8月汽車產(chǎn)量出現(xiàn)較為明顯的環(huán)比增加，改變了前2年超常規(guī)發(fā)展的態(tài)勢；民用鋼質(zhì)船舶完工量較7月份下降極為明顯，鐵路機(jī)車產(chǎn)量改變了2008年-2010年的8月份產(chǎn)量大幅度增加的態(tài)勢而出現(xiàn)下降； 四是鍋爐、發(fā)電設(shè)備、洗衣機(jī)等產(chǎn)量仍出現(xiàn)符合往年產(chǎn)量變化規(guī)律的增長，電冰箱、空調(diào)器、大氣污染防治設(shè)備等產(chǎn)品產(chǎn)量與往年產(chǎn)量變化規(guī)律相比減少。 8月工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量變化及增長速度數(shù)據(jù)所反映的不同產(chǎn)品產(chǎn)量的增減，亦反應(yīng)了不同行業(yè)對用鋼需求變化的趨勢。 1.發(fā)電量的增減體現(xiàn)著制造業(yè)的變化 2011 年8月完成發(fā)電量4260.4億千瓦小時(shí)，雖比上年8月同比增加了9.15%，但比7月份環(huán)比僅微增0.21%，而上年8月的環(huán)比增幅達(dá)到3.36%，如圖1所示。其中火力發(fā)電量8月完成3457.7億千瓦小時(shí)，比上年8月同比增加了17.16%，但比7月份環(huán)比僅微增1.94%，而上年8月環(huán)比增幅達(dá)到 5.06%；水力發(fā)電量8月完成656.1億千瓦小時(shí)，比上年8月同比銳減了20.23%，比7月份環(huán)比減少6.04%，而上年8月的環(huán)比減幅僅為 0.52%，如圖2所示。 圖1：發(fā)電量按月變化對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 從 2007年-2010年同期8月的發(fā)電量比較可見，除了2008年8月發(fā)電量出現(xiàn)有所減少外，一般均出現(xiàn)較為明顯的增加，而2011年8月發(fā)電量增速極其有限，其表現(xiàn)在于水力發(fā)電不給力，水電站來水的匱乏是一個(gè)原因，但前幾月水力發(fā)電消耗了過分的蓄水量，使本該屬于水力發(fā)電旺季的8月給不出力，8月水力發(fā)電出現(xiàn)了近5年來首次下降的結(jié)果；而火電發(fā)電在8月雖然有所增長，但發(fā)電量增長有限，難于HOLD，使電力供應(yīng)緊張狀況延續(xù)。夏季本是社會用電的高峰季節(jié)，而發(fā)電量的增幅有限，社會用電量的不可動搖，則工業(yè)制造業(yè)存在因電能的供應(yīng)而有所變化。 圖2：火力發(fā)電量與水力發(fā)電量變化比較 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 ⒉房地產(chǎn)開發(fā)已呈增速放緩 2011 年8月房屋新開工面積1.671億平方米，比7月的1.573億平方米增加了980萬平方米，比上年8月的1.26億平方米增加了4110萬平方米，環(huán)比增幅6.267%，同比增幅32.635%。1-8月已完成房屋新開工面積13.188億平方米，比上年同期的10.48億平方米增加了2.708億平方米，增幅為25.84%，經(jīng)濟(jì)適用房的陸續(xù)開工貢獻(xiàn)不小，為房屋新開工面積的增加做出了一定的貢獻(xiàn)，如圖3所示。 圖3：房屋新開工面積同比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 經(jīng)過每年6月當(dāng)年最佳房地產(chǎn)開工月份后，氣候的作用力使9-11月成為較適宜的開工時(shí)機(jī)，但新增貸款的壓縮使資金捉襟見肘，開工的欲望被有所壓抑，加上經(jīng)濟(jì)適用房開工率已經(jīng)達(dá)到86.8%，9-11月房屋新開工面積將步入平穩(wěn)略降的時(shí)期。 房屋新開工面積的變化，左右著螺紋鋼、線材等建筑用鋼需求的增減，就房屋新開工面積方面而言，后續(xù)建筑結(jié)構(gòu)用鋼仍有一定的市場，但份額減低趨勢是必然的。 ⒊汽車產(chǎn)量仍保持一定增長 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年8月中國汽車產(chǎn)量為145萬輛，比7月的131.8萬輛增加了13.2萬輛，比上年8月增加了11.9萬輛，環(huán)比增幅 10.015%，同比增幅8.94%。1-8月中國汽車產(chǎn)量1230.1萬輛，比去年同期增加了55.7萬輛，增幅4.743%，如圖4所示。 圖4：汽車產(chǎn)量按月同比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，8月乘用車產(chǎn)量為111.68萬輛，比7月的105.4萬輛增加了6.64萬輛，比上年8月增加了14.14萬輛，環(huán)比增幅6.32%，同比增幅14.5%。1-8月乘用車產(chǎn)量921.1萬輛，比去年同期的856.72萬輛增加了64.38萬輛，增幅7.51%。 8月商用車產(chǎn)量為27.62萬輛，比7月的25.57萬輛增加了2.05萬輛，比上年8月減少了2.59萬輛，環(huán)比增幅8.017%，同比降幅9.0%。1-8月商用車產(chǎn)量263.42萬輛，比去年同期的281.7萬輛減少了18.32萬輛，降幅6.502%， 8 月中國汽車產(chǎn)量改變了今年4月以來逐級減少的趨勢，而出現(xiàn)季節(jié)性生產(chǎn)節(jié)奏的轉(zhuǎn)變，汽車制造量有回歸合理正常水平的需要，并將持續(xù)數(shù)月，但對汽車產(chǎn)量的增量不應(yīng)過分樂觀，畢竟經(jīng)過近兩年超常規(guī)的增長，汽車產(chǎn)量的增長越來越受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素，尤其是被消費(fèi)環(huán)境的制約，需要結(jié)構(gòu)性的有所修正。9月后汽車產(chǎn)量仍會保持一定的增長速度，因而，對汽車用鋼的需求會繼續(xù)有所放大。 ⒋船舶完工量與鐵路機(jī)車產(chǎn)量增加有難度 在 7月達(dá)到超記錄的造船完工量885.6萬載重噸后，雖然8月是傳統(tǒng)的造船完工量的低谷之月，但環(huán)比降幅高達(dá)35.871%稍有點(diǎn)夸大，僅僅只完成了 552.6萬載重噸，但比上年8月增加了132.4萬載重噸，如圖5所示。中國造船的在建量也會因手持船舶訂單的下降及其分布的飽饑不勻而存在增速放慢的跡象。據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會發(fā)布的1-7月全國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報(bào)告稱，截止到7月底，全國手持船舶訂單17608萬載重噸，比上年同期下降6.4%，比去年年底下降了10.1%。船用鋼的后續(xù)供需的嚴(yán)峻性將開始有所體現(xiàn)。 2009 年8月與2010年8月，這兩個(gè)月的鐵路機(jī)車產(chǎn)量均比當(dāng)年7月出現(xiàn)明顯增加，這與前幾年鐵路大發(fā)展有很大的關(guān)系，而7.23事件所引發(fā)的鐵路安全與機(jī)車可靠性問題，使8月機(jī)車制造進(jìn)度產(chǎn)生很大的影響。8月份鐵路機(jī)車174輛，比7月的181輛下降了3.87%,比上年8月下降了5.43%，如圖5所示，改變了前幾年8月開始轉(zhuǎn)旺的生產(chǎn)規(guī)律，而這一事件所帶來的影響仍會繼續(xù)產(chǎn)生消極的作用，因而，耐候用鋼、耐腐蝕用鋼面臨著需求明顯降低的困境，值得引起警覺。 圖5：船舶與鐵路機(jī)車產(chǎn)量變化 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 ⒌火力發(fā)電成套設(shè)備、工業(yè)鍋爐生產(chǎn)旺季給予用鋼的期待 電能供應(yīng)的緊張、水資源的緊缺，使國內(nèi)火力發(fā)電成套設(shè)備需求增長成為必然，國內(nèi)電網(wǎng)的布局也有待完善，使鍋爐、汽輪機(jī)、電機(jī)三大裝備及電站輔機(jī)、輸配電橋架、變壓器的前景看好。8月份發(fā)電設(shè)備完成1144.5萬千瓦的裝備，比7月的970.7萬千瓦環(huán)比增加了17.90%，遠(yuǎn)超過上年同期環(huán)比增加 5.49%的水平，同比增幅達(dá)到25.935%；8月份工業(yè)鍋爐產(chǎn)量為34634.2蒸發(fā)量噸，比7月環(huán)比微增1.02%，同比增幅13.190%。今年以來，工業(yè)鍋爐產(chǎn)量保持著較為平穩(wěn)的增長。依據(jù)往年生產(chǎn)周期的變化，9月開始，將是火力發(fā)電成套設(shè)備、工業(yè)鍋爐的生產(chǎn)旺季，出現(xiàn)符合往年產(chǎn)量變化規(guī)律的增長仍將是可期待的，如圖6所示。 圖6：發(fā)電成套設(shè)備、工業(yè)鍋爐產(chǎn)量變化 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 ⒍白色家電產(chǎn)量增減分化屬于季節(jié)性現(xiàn)象 8月份白色家電產(chǎn)量增減分化，洗衣機(jī)產(chǎn)量繼續(xù)增加，而電冰箱、空調(diào)器產(chǎn)量有所下降的現(xiàn)象屬于季節(jié)性生產(chǎn)淡旺季的結(jié)果，符合往年產(chǎn)量變化規(guī)律，如圖7所示。 8 月份空調(diào)器產(chǎn)量為1119.1萬臺，比7月份減少了209.9萬臺，比上年8月增加了292.4萬臺，環(huán)比降幅為15.794%，但同比增幅 35.370%，當(dāng)月空調(diào)器產(chǎn)量下降明顯，但今年1-8月空調(diào)器總產(chǎn)量比去年同期有明顯的增加；8月份電冰箱產(chǎn)量為759.1萬臺，比7月份減少了 126.5萬臺，環(huán)比降幅為14.284%，比去年同期環(huán)比降幅8.488%明顯；比上年8月增加了53.1萬臺，同比增幅7.52%；8月份洗衣機(jī)產(chǎn)量為559.7萬臺，比7月份增加了86.1萬臺，比上年8月增加了36.9萬臺，環(huán)比增幅為18.18%，同比增幅7.058%，今年1-8月洗衣機(jī)總產(chǎn)量比去年同期明顯增加。 圖7：冰箱空調(diào)洗衣機(jī)產(chǎn)量變化 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖7也顯示了電冰箱、家用空調(diào)器從8月開始，已步入生產(chǎn)的淡季，而洗衣機(jī)的生產(chǎn)量仍將穩(wěn)中趨升，二降一升，白色家電用鋼量下降應(yīng)成必然的趨勢。 中國工業(yè)主要產(chǎn)品種類繁多，用鋼量或多或少，工業(yè)主要產(chǎn)品的品種的不同，其產(chǎn)量一般呈現(xiàn)規(guī)律性變化。上述列舉部分品種，作一簡要解讀與分析，從中可見，工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量仍處于快速增長并呈現(xiàn)季節(jié)性變化的規(guī)律。今年后四月，其產(chǎn)量有增有減，總體狀況并不很差，但具體情況需要具體分析，不同品種有不同的規(guī)律，對用鋼的質(zhì)量、數(shù)量要求也會有所不同。 [鋼鐵金融投資 SteelFI 編輯]