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2013年4月19日-21日，鋼之家網(wǎng)站聯(lián)合中鐵物資集團(tuán)共同舉辦以“新結(jié)構(gòu)•新機(jī)制•新發(fā)展”為主題的《第九屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略暨鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)需研討會》和《第二屆國際鋼鐵原料供應(yīng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略高峰論壇》，以及《中國大宗商品電子商務(wù)高峰論壇暨中國大宗物資網(wǎng)一周年慶典》在上海國際會議中心隆重召開。來自政府部門、行業(yè)協(xié)會、鋼鐵企業(yè)、鋼鐵原料企業(yè)、鋼鐵流通企業(yè)、金融證券及研究機(jī)構(gòu)、新聞媒體等共500多家單位的600余名代表參加了本屆會議。在4月21日上午的會議上，中國外匯投資研究院院長譚雅玲作《2013年金融復(fù)雜局面與鋼鐵低端狀態(tài)不對稱風(fēng)險(xiǎn)評估》的報(bào)告。鋼之家在現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)時段舉辦鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的高峰論壇是非常有意義的，因?yàn)槲覀冃枰料滦膩砣ニ伎家恍﹩栴}，開會的意義不在于我們?nèi)ヂ牸钨e說什么，而在于從中引出思考：我們到底能做什么？我的演講命題是金融復(fù)雜局面與鋼鐵低端狀態(tài)，用這樣的命題是因?yàn)榻鹑谑歉叨朔⻊?wù)業(yè)，金融服務(wù)業(yè)不僅需要理論、知識，還需要有經(jīng)歷、經(jīng)過和經(jīng)驗(yàn)。美國的金融史有200多年，我們的現(xiàn)代金融還不足20年。我們的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能很大、產(chǎn)能過剩，鋼鐵生產(chǎn)力的水平積淀一定的產(chǎn)量，但我們不能用產(chǎn)量占領(lǐng)市場，高端制造業(yè)需要更多的精品特鋼。我們需要沉下心來認(rèn)真思考：我們的鋼鐵行業(yè)到底出了什么問題？如果它生病了，那么病灶在哪？我們要用高庫存的時機(jī)去做提煉和提升，因?yàn)楝F(xiàn)階段的產(chǎn)能過剩能夠使我們承受得起代價。如果等到我們的財(cái)富和庫存全空的時候，市場再反轉(zhuǎn)的時候，我們還有機(jī)會嗎？所以市場對我們現(xiàn)在就要轉(zhuǎn)型和提升的要求非常急切。更多的人在問：接下來價格會怎么走？卻很少有人去想：這個產(chǎn)業(yè)怎么去規(guī)劃和布局？行業(yè)的出路在哪？這對于鋼鐵行業(yè)會議的討論和議論是至關(guān)重要的。出路在于：借用我們在行業(yè)的優(yōu)勢去創(chuàng)造、去改變，我們原有的劣勢要通過改革把生產(chǎn)力提升為創(chuàng)造力。一、對此輪震蕩行情的分析最近黃金暴跌、股票下跌、石油下跌，給市場帶來很大的恐慌情緒。這一輪暴跌到底是什么原因造成的？譚雅玲認(rèn)為是技術(shù)投機(jī)與品種避險(xiǎn)并舉。因?yàn)槲覀兛吹近S金暴跌的同時，美國股市在上漲，而且人們對于美國股市的預(yù)期是越來越樂觀。討論價格不能忘記從市場的關(guān)聯(lián)性角度考慮問題，這樣就會使我們對市場有一個基本的判斷。資金的充足程度是一個基礎(chǔ)要素，中、美、日的貨幣政策的基礎(chǔ)要素并沒有發(fā)生很大的變化。金融資產(chǎn)價格的漲跌有其內(nèi)在規(guī)律，漲多了必有跌，跌多了必有漲。黃金一個月可以漲400-500美元/盎司，四年可以漲1000美元/盎司，在這樣的背景下，黃金的暴跌是一個順理成章的過程，而不是很極端、很恐慌的行為。從綜合市場的角度看，流動性與結(jié)構(gòu)性調(diào)配的組合，導(dǎo)致短期的價格在變化，變得好的是股票和債券，變得壞的是黃金，這與后期價格預(yù)期和走勢有非常重要的關(guān)系。在此過程中，心理因素起了非常大的作用，因?yàn)槿藗冾A(yù)期黃金還要下跌，說黃金的牛市結(jié)束、熊市來臨，這樣的恐慌心理必然導(dǎo)致黃金投機(jī)的推波助瀾。在這輪黃金暴跌之前，高盛和瑞銀都出了報(bào)告，他們看似在指引市場，實(shí)際上他們的策劃大大超前了，他們報(bào)告出爐的時候已經(jīng)處在操作的過程中，而我們只是經(jīng)歷了一個預(yù)測的結(jié)果。在市場非常不景氣的前提下，高盛、摩根斯坦利、摩根大通盈利都在走高，值得我們思考。如何去評估市場的策略？還有一個非常重要的因素——塞浦路斯，塞浦路斯再次引爆了歐債危機(jī)的敏感點(diǎn)。塞浦路斯的問題比希臘嚴(yán)重得多，因?yàn)樗婕暗拿娓鼜V。尤其在此時，盡管是傳言說塞浦路斯的央行要賣出僅有的13噸黃金中的10噸。美國經(jīng)濟(jì)的對手是歐元，如果歐洲有救，美國的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略就難以實(shí)現(xiàn)，所以他會讓賣金的人少賺，這樣對美元戰(zhàn)略的實(shí)施有利。歐洲問題的解決已經(jīng)沒有其他選項(xiàng)，只有賣金一條路能使他們獲得資金和財(cái)政的來源。黃金的基礎(chǔ)因素不變：流動性、央行買金的政策、投機(jī)的特殊現(xiàn)象。這三個基本因素存在的話，黃金高漲的可能性依然存在。用傳統(tǒng)理論套用在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和金融當(dāng)中，有時候很難說通。我們沒有太多理論創(chuàng)新的指引，所以傳言、輿論的猜測就會給市場帶來很大的變動和更大的調(diào)動。面對這樣一輪行情，我們特別需要的對策和建議：淡定自己的主見和判斷，使自己淡定地判斷什么是正確的方向第一位的；找準(zhǔn)自己的規(guī)劃和追求，弄清楚自己所要的回報(bào)和利潤追求是什么（只有自己清楚自己的想法和追求，懂得自己的追求才會收獲，不懂則會是風(fēng)險(xiǎn)，有錢不一定是投資者，沒錢也可以是投資者，需要你自己的策劃和規(guī)劃）；多角度獲取信息和分析論證（現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)和媒體都很發(fā)達(dá)，但必須有自己的思想和主見，而不是聽某個外資銀行或經(jīng)濟(jì)學(xué)家在說什么就做什么，這樣分析論證后得出的結(jié)果才是自己的并讓自己終身受益。這一點(diǎn)非常重要，我們面臨著專業(yè)素質(zhì)不斷提升的要求，補(bǔ)充知識的要求非常急切。我們對金融還是一知半解。處在這樣的階段，我們不相信自己的情況會很多，聽信傳言的時候會很多，這是金融投資面臨的最大的風(fēng)險(xiǎn)。所以我們需要補(bǔ)充知識能量，補(bǔ)充自己的專業(yè)知識，提高自身的素質(zhì)和技能水平。）二、對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)走勢的判斷對經(jīng)濟(jì)的評論是動態(tài)型的，不是靜態(tài)型的。世界銀行、國際貨幣基金組織下調(diào)對世界經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期。我們的判斷是：外部基本穩(wěn)定、外部分化嚴(yán)重，美國經(jīng)濟(jì)利好而歐洲經(jīng)濟(jì)變壞，這是個主基調(diào)。在這個主基調(diào)下，美元不漲而歐元在漲，不是很奇怪嗎？從這個角度看，價格的背后是有操作的，操作的背后是有策劃的。美國經(jīng)濟(jì)和歐洲經(jīng)濟(jì)是世界經(jīng)濟(jì)的兩大支柱，評價世界經(jīng)濟(jì)最重要的是看美國經(jīng)濟(jì)，這是由美國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定的。中國經(jīng)濟(jì)不能和美國經(jīng)濟(jì)相提并論。目前的世界仍然是兩極分化極其嚴(yán)重，發(fā)達(dá)國家仍然是有實(shí)力的國家，發(fā)展中國家只是有規(guī)模的國家，實(shí)力和規(guī)模是不可以比較、不可簡單定論的。世界經(jīng)濟(jì)的差異在擴(kuò)大，而不是在縮小。美國的新能源戰(zhàn)略在收獲期、回報(bào)期，其石油對外依存度在減少，由60%變化為40%；而我們的新能源戰(zhàn)略在投入期、投資期，處在起步階段，所以我們的石油對外依存度處在上升階段，從40%變成60%。即便討論工業(yè)化和制造業(yè)，美國也是再工業(yè)化，是提升版、強(qiáng)化版，其制造業(yè)停留在納米技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)等高科技技術(shù)，不僅領(lǐng)先還具有壟斷優(yōu)勢；而我們的工業(yè)和制造業(yè)處在初級階段、初始階段，包含加工、代加工、來料加工的流程，我們的經(jīng)濟(jì)當(dāng)中有很多外資的因素，外貿(mào)順差不代表外貿(mào)利潤，我們外貿(mào)利潤的65%不是中國人的，是外資和跨國公司的。美日歐有盡管有金融危機(jī)、歐債危機(jī)和失去的20年，但他們依舊是發(fā)達(dá)國家，中國再好再棒，在世界銀行和國際貨幣基金組織的認(rèn)定還是發(fā)展中國家。我們要區(qū)分國家本質(zhì)和國家定位的差異，把我們的位置找準(zhǔn)，把我們的發(fā)展水平擺正，才會找到方向。中國經(jīng)濟(jì)盤根錯節(jié)，超出了我們的國情和現(xiàn)狀，鋼鐵行業(yè)是一個最好的說明，我們的鋼鐵行業(yè)現(xiàn)在需要的是創(chuàng)造力，但某些單位放棄了創(chuàng)造力，把精力用在投機(jī)和套利，是非常錯誤的。中國是一個農(nóng)業(yè)大國，在城鎮(zhèn)化的最有利的時機(jī)，我們的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)卻不足。我們要回歸常態(tài)和中國特色，這在現(xiàn)階段至關(guān)重要。世界銀行和國際貨幣基金組織分析認(rèn)為，具有影響實(shí)力的在發(fā)達(dá)國家，具有不確定性的是在發(fā)展中國家，因?yàn)榘l(fā)展中國家要依存于發(fā)達(dá)國家，這個位置要擺正，我們才會明白我們到底能做什么。美國的政策適合我們嗎？日本的政策跟我們一樣嗎？我們有必要寬松嗎？美國的寬松是全球化，日本的寬松是本土化。我們不能期待寬松，我們的流動性已經(jīng)足夠多了。對于這個問題我們?nèi)狈λ枷�、�?guī)劃和行為能力。預(yù)計(jì)2013年經(jīng)濟(jì)增長依國情而不同。同時通貨膨脹的前景發(fā)生了很大的變化。在流動性不足的時代，傳統(tǒng)的通脹路徑有：生產(chǎn)力通道、貿(mào)易通道、競爭的通道、央行的通道、產(chǎn)出缺口的通道。在流動性過剩和泛濫的新時代，通脹的路徑有：增量的投資規(guī)模，不斷擴(kuò)張的貨幣供給，不斷投機(jī)的極端策略，極其過度的流動性過剩、日益激烈的貨幣競爭。美國經(jīng)濟(jì)是高級版，歐洲經(jīng)濟(jì)是傳統(tǒng)版，中國經(jīng)濟(jì)是初級版。從這個角度說，我們拿著我們的政策跟美國經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)和目的去比較是不當(dāng)?shù)摹Ｍ顿Y海外高潮和消費(fèi)海外高潮都是過度的，人民幣走向海外的高潮更是過度的，沒有貨幣資質(zhì)去討論貨幣的全球流通只能是冒險(xiǎn)，別人接受的時候我們不知道，在別人拋售的時候?qū)ξ覀儊碚f是災(zāi)難，因?yàn)槲覀兊氖袌霾唤∪⑿膽B(tài)不正常，我們的政府缺少經(jīng)驗(yàn)。面對這樣獨(dú)特的國際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，我們認(rèn)清自己要比認(rèn)清形勢更重要。改變自己和提升自身技術(shù)水平對中國企業(yè)來講非常關(guān)鍵。市場經(jīng)濟(jì)是有規(guī)律的，初級階段是積累，中級階段是研發(fā)，高級階段是擴(kuò)張。我們處在初級階段剛剛過去，中級階段尚未開始，而我們面臨的市場已經(jīng)跨越了高級階段。只有積累就去擴(kuò)張，結(jié)果只能是消耗掉自己的積累。只有找準(zhǔn)自己的方向，對癥自己的真實(shí)情況，來梳理我們對策和整合我們的策略。