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劉裕嵩：QE面臨生死存亡，美元多頭需謹(jǐn)慎 　　 　　周一(5月20日)亞市早盤(pán)，美元指數(shù)低開(kāi)反彈，現(xiàn)交投于84.20附近。本周市場(chǎng)的焦點(diǎn)依然將繼續(xù)停留在美聯(lián)儲(chǔ)QE政策方面，會(huì)議紀(jì)要、伯南克證詞及其他美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話料將連番轟炸市場(chǎng)，影響匯市走向。 　　 　　本周可謂美聯(lián)儲(chǔ)的大事周。美聯(lián)儲(chǔ)定于北京時(shí)間周四(5月23日)凌晨2:00公布4月30日-5月1日聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議紀(jì)要。 　　 　　此外，周三(5月22日)美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克(BenBernanke)將對(duì)國(guó)會(huì)聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表證詞陳述。屆時(shí)，市場(chǎng)將在其證詞中仔細(xì)尋找任何有關(guān)QE的線索。在此之前，伯南克于5月18日在巴德學(xué)院Simon’sRock分校發(fā)表演說(shuō)，不過(guò)他并未就美國(guó)的貨幣政策置評(píng)。 　　 　　對(duì)于黃金白銀早盤(pán)下跌的原因，目前市場(chǎng)眾說(shuō)紛紜。有交易商指出，一些人在交易量很小的時(shí)段大幅拋售金銀、尤其是白銀，促使銀價(jià)大跌。 　　 　　CMCMarkets的首席市場(chǎng)分析師RicSpooner稱，如果投資者被迫平倉(cāng)的話，美元兌日元走低或?qū)ι唐肥袌?chǎng)構(gòu)成壓力。他說(shuō)，假設(shè)一位投資者持有大量對(duì)沖頭寸，同時(shí)還持有大量杠桿倉(cāng)位，如果他在一項(xiàng)持倉(cāng)上被追繳保證金，那么他不得不平掉另一項(xiàng)持倉(cāng)，來(lái)支付保證金，白銀就是明顯的例子。 　　 　　他補(bǔ)充說(shuō)，全球金融危機(jī)時(shí)，上述情況屢見(jiàn)不鮮，導(dǎo)致市場(chǎng)劇烈震蕩。他說(shuō)，周末日本經(jīng)濟(jì)大臣甘利明關(guān)于日元進(jìn)一步走低或產(chǎn)生負(fù)面影響的評(píng)論可能給美元兌日元施壓。 　　 　　除了伯南克，美聯(lián)儲(chǔ)官員埃文斯、布拉德、威廉姆斯本周也將相繼發(fā)表講話。 　　 　　美元多頭仍需謹(jǐn)慎，謹(jǐn)防美聯(lián)儲(chǔ)群鴿還巢 　　 　　盡管上周多位美聯(lián)儲(chǔ)官員先后發(fā)表了“鷹派”言論，呼吁縮減量化寬松(QE)規(guī)模，令美聯(lián)儲(chǔ)在退出QE問(wèn)題上面臨的壓力越來(lái)越大，美元指數(shù)趁勢(shì)持續(xù)大幅走高。但對(duì)于做多美元的投資者而言，面對(duì)本周美聯(lián)儲(chǔ)方面的諸多風(fēng)險(xiǎn)事件之時(shí)，依然需要多留一個(gè)心眼。 　　 　　此前兩周，美聯(lián)儲(chǔ)鷹派以樓市狀況改善為由，要求美聯(lián)儲(chǔ)盡快啟動(dòng)削減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)規(guī)模。發(fā)出此呼吁的人物包括：達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席費(fèi)舍爾、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席普羅索、里奇蒙聯(lián)儲(chǔ)主席萊克和舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯。 　　 　　持續(xù)不斷的美聯(lián)儲(chǔ)鷹派聲音，加之此前炒的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的美聯(lián)儲(chǔ)通訊社有關(guān)“美聯(lián)儲(chǔ)制定退出刺激的計(jì)劃”的報(bào)道，無(wú)疑令市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)提前撤出QE政策的呼聲持續(xù)升溫。 　　 　　然而，需要事先提醒的是，本周美聯(lián)儲(chǔ)的幾大風(fēng)險(xiǎn)事件，仍有可能令美聯(lián)儲(chǔ)這種鷹派崛起的風(fēng)向發(fā)生改變。 　　 　　先來(lái)看美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要。美聯(lián)儲(chǔ)定于北京時(shí)間周四凌晨2:00公布4月30日-5月1日聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議紀(jì)要。美聯(lián)儲(chǔ)5月1日在為期兩天的政策會(huì)議結(jié)束后發(fā)表聲明稱，將繼續(xù)推行每月850億美元的債券購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，并稱將根據(jù)就業(yè)市場(chǎng)和通脹狀況來(lái)增加或減少每月債券購(gòu)買(mǎi)規(guī)模。 　　 　　而在決議公布后，美國(guó)方面的就業(yè)表現(xiàn)顯然有了極大的復(fù)蘇。因此，本周將公布的紀(jì)要，很有可能再度令市場(chǎng)感到有些過(guò)時(shí)。相比于目前縮減QE的預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要一旦流露出更多鴿派占上風(fēng)的局面，很有可能令行情出現(xiàn)反復(fù)。 　　 　　此外，本周美聯(lián)儲(chǔ)的另一大關(guān)注點(diǎn)——伯南克半年度證詞，也未必能令美元多頭感到放心。美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克(BenBernanke)將在本周三(5月22日)對(duì)國(guó)會(huì)聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表證詞陳述。屆時(shí)，市場(chǎng)將在其證詞中仔細(xì)尋找任何有關(guān)QE的線索。 　　 　　伯老此前對(duì)于QE政策的立場(chǎng)，相信市場(chǎng)人士都比較清楚，其一貫還是偏向于站在鴿派的一邊，認(rèn)為QE目前依舊利大于弊，未來(lái)政策制定需要取決于經(jīng)濟(jì)狀況。因此，如果此次伯南克的立場(chǎng)并沒(méi)有發(fā)生太大轉(zhuǎn)變，很可能會(huì)令此前鷹派營(yíng)造的QE縮減氛圍煙消云散。 　　 　　當(dāng)然，伯老屆時(shí)具體會(huì)說(shuō)些什么，目前還無(wú)法下定論，因?yàn)閷?duì)于現(xiàn)今市場(chǎng)熱炒的QE終結(jié)論，伯老顯然無(wú)法視而不見(jiàn)。接下來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)在6月、7月和9月將分別召開(kāi)議息會(huì)議，伯南克將有機(jī)會(huì)在6月和9月的新聞發(fā)布會(huì)上闡釋其計(jì)劃。而在此之前，本周的本年度國(guó)會(huì)證詞顯然將是探聽(tīng)伯老口風(fēng)的最佳機(jī)會(huì)。 　　 　　非美貨幣或現(xiàn)分歧，日元望企穩(wěn)澳元難反彈 　　 　　而放眼各非美貨幣本周的前景，極有可能再度出現(xiàn)走勢(shì)上分歧。本周歐洲方面的消息并不太多，歐系貨幣很有可能跟隨美元反向波動(dòng)。而日元方面，由于日本官員在周末表示擔(dān)憂日元修正過(guò)度，短線日元的持續(xù)下跌態(tài)勢(shì)很可能得到抑制，至于澳元，隨著大宗商品價(jià)格的持續(xù)走低，目前依然沒(méi)有企穩(wěn)反彈的清晰信號(hào)。 　　 　　分析師指出，歐元兌美元目前走勢(shì)支撐位于1.2810、1.2785和1.2744；阻力位于1.2890、1.2920和1.2950。 　　 　　日本經(jīng)濟(jì)財(cái)政擔(dān)當(dāng)大臣甘利明(AkiraAmari)周日表示，許多人稱日元的過(guò)度強(qiáng)勢(shì)已基本得到修正，進(jìn)一步走低可能會(huì)帶來(lái)危害，暗示日本政府可能對(duì)目前的日元匯率水平感到滿意。該言論有望令日元近期的跌勢(shì)得以遏制。 　　 　　甘利明是在日本廣播公司(NHK)周日一個(gè)電視講話上作上述表態(tài)的。上周五美元四年來(lái)首次突破103日元，上周單周漲幅達(dá)到3%，自去年11月中以來(lái)漲幅為30%。但過(guò)去幾個(gè)月的貶值也使得日元匯率接近危機(jī)前水平，甘利明上述表態(tài)顯示日本政府可能現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)向擔(dān)憂若日元進(jìn)一步走軟可能會(huì)出現(xiàn)何種情形。盡管弱勢(shì)日元有助于提振出口商利潤(rùn)，但同時(shí)也提高了進(jìn)口成本，尤其是燃油成本。 　　 　　日本央行將在本周三(5月22日)結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議，并于11:30左右公布決議結(jié)果。行長(zhǎng)黑田東彥亦將在當(dāng)天召開(kāi)記者會(huì)。在4月祭出大規(guī)模刺激措施后，此次會(huì)議預(yù)計(jì)日本央行不會(huì)有新的政策行動(dòng)。不過(guò)，由于近期日本國(guó)債收益率跳漲引發(fā)不安，日本央行可能進(jìn)行微調(diào)市場(chǎng)操作，來(lái)抑制債市跌勢(shì)。 　　 　　此外，澳洲聯(lián)儲(chǔ)和英國(guó)央行本周將公布會(huì)議紀(jì)要。盡管4月中旬以來(lái)澳元兌美元已累計(jì)下跌逾8%，但澳元跌勢(shì)似乎遠(yuǎn)未結(jié)束。當(dāng)然下跌過(guò)程中有可能會(huì)出現(xiàn)技術(shù)性的回調(diào)。但圍繞全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的失望情緒升溫、澳大利亞所生產(chǎn)許多大宗商品價(jià)格的疲軟以及美元人氣的升溫，意味著澳元暫時(shí)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)還沒(méi)有太多吸引力。 　　 　　至于英鎊，盡管英國(guó)央行紀(jì)要很可能再度對(duì)英鎊構(gòu)成一定利好，但短線來(lái)看盤(pán)整的可能性依然相對(duì)較大。德國(guó)商業(yè)銀行技術(shù)分析師KarenJones表示，近期匯價(jià)連續(xù)多次測(cè)試4月底低點(diǎn)1.5198附近支撐，但收盤(pán)并未落在該價(jià)位下方，目前匯價(jià)正在進(jìn)行盤(pán)整。但該分析師也稱，匯價(jià)近期持續(xù)走低，這是一個(gè)方向性的。英鎊兌美元目前依然承壓，預(yù)計(jì)最終將跌至4月4日低點(diǎn)1.5035和3月20日低點(diǎn)1.5038附近。