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 歐亞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶奪市場(chǎng) 美國制造業(yè)仍難復(fù)蘇

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北京時(shí)間8月27日凌晨消息,外媒近日刊文稱,美國頁巖油氣行業(yè)的繁榮發(fā)展已經(jīng)激起了有關(guān)該國制造業(yè)將會(huì)復(fù)蘇的希望,這種希望在一定程度上是被廉價(jià)的能源所助燃起來的。但在實(shí)際上,美國制造業(yè)公司仍舊面臨著被亞洲和歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手侵吞“領(lǐng)地”的威脅。

外媒指出,之所以會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象,很大程度上來源于鋼鐵、鋼鐵、汽車部件、工業(yè)機(jī)械和家具等行業(yè)。

據(jù)政府?dāng)?shù)據(jù)顯示,今年上半年美國貨物貿(mào)易的赤字?jǐn)U大至3715.9億美元,相比之下去年同期為3546.4億美元。在這段時(shí)間里,美國的進(jìn)口與去年同期相比增長了3.3%,而出口則同比增長2.6%。不計(jì)入石油和煤炭,上半年美國制造業(yè)出口的同比增長速度僅為0.8%,遠(yuǎn)低于去年同期的2.1%。

在出口增長表現(xiàn)不夠強(qiáng)勁且缺乏可持續(xù)性的形勢(shì)下,美國制造業(yè)不太可能會(huì)像某些專家所預(yù)測(cè)的那樣實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。與此同時(shí),中國及其他一些公司一直都在尋求實(shí)施積極的出口戰(zhàn)略,而美國的制造技能則一直都在減弱,供應(yīng)商紛紛將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng),這意味著美國制造業(yè)想要實(shí)現(xiàn)增長是相當(dāng)困難的。

而且,中國并非在制造業(yè)的“戰(zhàn)爭(zhēng)”中取得勝利的唯一國家。數(shù)據(jù)顯示,美國與歐元區(qū)三大成員國——德國、法國和意大利——之間的貿(mào)易赤字在上半年中均有所擴(kuò)大。

不過,有些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,美國開始在國際貿(mào)易中取得盈余只是個(gè)時(shí)間早晚的問題。市場(chǎng)研究公司IHS的經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾·芒特戈梅利(Michael Montgomery)指出,在美國的貿(mào)易結(jié)余中,能源成本的下降、工資差距的收窄以及其他一些曾在此前造成減速效應(yīng)的因素都已經(jīng)消失不見。

與此同時(shí),在很多情況下,鋼鐵和工業(yè)機(jī)械的進(jìn)口是對(duì)美國制造業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)行的投資活動(dòng),這將為美國的能源行業(yè)和制造業(yè)公司形成支持,應(yīng)將有助于刺激出口的增長。據(jù)全球貿(mào)易信息服務(wù)(Global Trade Information Services)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,雖然過去10年時(shí)間里美國制造產(chǎn)品的赤字有所擴(kuò)大,并在去年觸及4690億美元,但同期的出口增幅達(dá)到了90%,相比之下進(jìn)口增幅為70%。

從某些方面來看,美國制造商在提高出口額方面應(yīng)可領(lǐng)先于全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。舉例來說,美國的能源成本正在下降,原因是水力壓裂法及其他一些技術(shù)已經(jīng)釋放出龐大的頁巖油氣庫存。對(duì)于使用天然氣來發(fā)電的公用事業(yè)公司來說,其能源價(jià)格有所下降。據(jù)國際能源署(IEA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,德國工業(yè)用戶所支付的電費(fèi)要比其美國的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高出2.4倍。

另外,美國的工資水平也正在穩(wěn)定下來,而中國的工資水平則已經(jīng)大幅上升,這意味著美國與其最大的經(jīng)濟(jì)對(duì)手之間的 工資差距有所收窄。波士頓咨詢集團(tuán)(Boston Consulting Group)指出,綜合考慮工資差距的縮小以及貨運(yùn)、庫存及其他成本相關(guān)因素,在美國生產(chǎn)某些產(chǎn)品的成本已經(jīng)大致與在中國生產(chǎn)相當(dāng)。

四年以前,美國白宮設(shè)定了在五年時(shí)間里將美國出口提高一倍的目標(biāo),這意味著今年的出口額需要增長至3.16萬億美元。但根據(jù)IHS的預(yù)測(cè),今年美國的出口額將達(dá)2.34萬億美元,明年則將達(dá)到2.51萬億美元。

美國商務(wù)部對(duì)此作出的解釋是,出口未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)應(yīng)部分歸因于“意外強(qiáng)大的全球經(jīng)濟(jì)‘逆風(fēng)’以及超出我們控制之外的宏觀經(jīng)濟(jì)因素,但這僅僅意味著我們有更多工作要做”。美國商務(wù)部表示,該部正在向中小型公司提供信息,幫助其尋找出口機(jī)會(huì)和實(shí)施其他一些發(fā)展計(jì)劃。

在美國貿(mào)易的整體圖景中,最好的一部分與能源有關(guān)。IHS稱,隨著新工廠開始運(yùn)營,預(yù)計(jì)石油化工產(chǎn)品的出口將從2016年開始迅速增長,到2019年其出口額將達(dá)370億美元左右,相比之下今年的出口額預(yù)計(jì)為260億美元。這將有助于美國出口的增長,但無法對(duì)貨物貿(mào)易赤字造成重大影響,原因是去年這一赤字的總額高達(dá)7020億美元。

美國制造商敗給歐亞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的原因視產(chǎn)品類型而各有不同。在電子行業(yè)中,產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng),因此美國制造商甚至無法在智能手機(jī)和電視機(jī)等領(lǐng)域中展開競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí),商用卡車制造商也已經(jīng)在過去十年時(shí)間里逃往墨西哥,而且目前看來并無回歸的理由。

“勞動(dòng)力成本(較低)當(dāng)然是(促使制造商轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)的)理由之一。”航星國際公司(Navistar International Corp.)的首席運(yùn)營官杰克·艾倫(Jack Allen)說道!暗,具有較高教育程度的熟練勞動(dòng)力也是重要因素之一。而且,我們與(墨西哥)當(dāng)?shù)氐墓?huì)和政府都合作良好!

在不斷擴(kuò)大的美國貿(mào)易赤字中,鋼鐵行業(yè)是很大的赤字來源之一。在經(jīng)濟(jì)衰退周期中,美國鋼鐵制造商的工廠產(chǎn)能和原材料供應(yīng)被大幅縮減,以至于到今天沒有足夠的產(chǎn)能和原材料來滿足增長中的需求。據(jù)美國鋼鐵協(xié)會(huì)(American Iron and Steel Institute)公布的數(shù)據(jù)顯示,去年美國的鋼鐵產(chǎn)量為9500萬噸,而需求則達(dá)到了1.07億噸。

總部位于印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)的鋼鐵生產(chǎn)商Steel Dynamics的首席執(zhí)行官馬克·米萊特(Mark Millett)稱,美國是唯一面臨鋼鐵供應(yīng)短缺狀況的“成熟經(jīng)濟(jì)體”。

在北達(dá)科他州的巴肯頁巖區(qū)(Bakken Shale)及其他一些地方,油氣勘探和生產(chǎn)商需要鋼管來進(jìn)行水力壓裂操作,但這些公司的供應(yīng)商則不得不將目光投向海外市場(chǎng)來進(jìn)口鋼鐵。與此同時(shí),鋼架以及汽車和建筑工地等其他鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)商也需要進(jìn)口。在今年上半年,美國的鋼鐵進(jìn)口量比去年同期增長了37.5%,達(dá)2190萬噸。

對(duì)于美國的鋼管生產(chǎn)商來說,其市場(chǎng)份額正在被進(jìn)口商所搶占。為了適應(yīng)市場(chǎng)份額下降的形勢(shì),隸屬于俄羅斯鋼鐵巨頭OAO TMK旗下的德克薩斯州休斯頓鋼管生產(chǎn)商TMK Ipsco已在最近閑置了肯塔基州的一家鋼廠,并在其他鋼廠減少了工人的工作時(shí)間。TMK Ipsco首席執(zhí)行官大衛(wèi)·米奇(David Mitch)表示,來自海外的某些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有政府補(bǔ)貼,這導(dǎo)致該公司不得不將其產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)了20%。

與此同時(shí),美國鋼鐵公司(U.S. Steel Corp.)也已經(jīng)以類似的理由暫停了賓夕法尼亞州McKeesport鋼廠以及德克薩斯州Bellville鋼廠的運(yùn)營,并為此裁減了260名工人。

不過,美國鋼鐵行業(yè)可能會(huì)在近期得到“救濟(jì)”。根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)上周作出的裁決,韓國及其他五個(gè)國家的進(jìn)口輸油管的售價(jià)低于公允價(jià)值,應(yīng)被征收反傾銷稅。

另一個(gè)問題則是,當(dāng)美國鋼鐵制造商提高產(chǎn)量時(shí),這些公司經(jīng)常都需要進(jìn)口原材料。總部位于北卡羅來納州夏洛特的鋼鐵生產(chǎn)商紐柯鋼鐵公司(Nucor Corp.)的首席執(zhí)行官約翰·佛瑞奧拉(John Ferriola)稱,由于產(chǎn)量增長的緣故,該公司上半年的坯鐵進(jìn)口量增長了10%。整體而言,上半年美國的坯鐵進(jìn)口量比去年同期增長28%,達(dá)到了240萬噸,其中大多數(shù)都來自于俄羅斯。

此外,在今年上半年中,美國的工業(yè)機(jī)械貿(mào)易赤字也同樣有所擴(kuò)大。醫(yī)療、航空航天和能源設(shè)備部件生產(chǎn)商AccuRounds的首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Tamasi稱,在過去18個(gè)月時(shí)間里,該公司用于購買自動(dòng)化金屬切割機(jī)的費(fèi)用超過了200萬美元,所有這些機(jī)械都是在亞洲市場(chǎng)上制造而成的。

在卡車行業(yè)中,雖然美國市場(chǎng)上的需求正在增長,但大多數(shù)需求都是由墨西哥和其他國家所滿足的。上半年中,美國的商用卡車進(jìn)口量增長了36%。據(jù)市場(chǎng)研究公司Power Systems Research統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,去年墨西哥的商用卡車生產(chǎn)量為297229輛,與2010年相比增長了68%。

十年以前,航星國際的幾乎所有重型卡車都是在加拿大安大略省的查塔姆(Chatham)和美國德克薩斯州的加蘭德(Garland)工廠中進(jìn)行組裝的。但是,這家總部位于伊利諾斯州Lisle的公司已經(jīng)關(guān)閉了這兩家工廠,其大多數(shù)重型卡車都是在靠近墨西哥新萊昂州首府蒙特雷市(Monterrey)的Escobedo工廠中生產(chǎn)的。該公司首席運(yùn)營官艾倫說道:“我們的很大一部分供應(yīng)基礎(chǔ)已經(jīng)轉(zhuǎn)到了墨西哥或美國西南部地區(qū)!贝送猓叫菄H還在俄亥俄州的斯普林菲爾德(Springfield)生產(chǎn)商用卡車。

數(shù)年以前,用于采礦行業(yè)的大型卡車曾是美國出口貿(mào)易的亮點(diǎn)之一,但隨后其銷售量已經(jīng)大幅下降,原因是采礦行業(yè)正在緊縮開支。卡特彼勒預(yù)計(jì),今年其大型采礦用卡車的銷售量與2012年觸及的高點(diǎn)相比將下降80%左右。該公司的一名發(fā)言人對(duì)此表示:“我們已經(jīng)做好了在市場(chǎng)狀況改善時(shí)向客戶做出回應(yīng)的良好準(zhǔn)備!

不過,至少有一家長期進(jìn)口商有望于未來幾年時(shí)間里在美國市場(chǎng)內(nèi)部獲得更多的供應(yīng)。位于德克薩斯州沃勒(Waller)的批發(fā)商Sim-Tex LP的總裁查克·希安納(Chuck Scianna)稱,在該公司每年向經(jīng)銷商提供的大約50萬噸鋼鐵中,有95%左右都是進(jìn)口的,這些鋼鐵通過經(jīng)銷商被轉(zhuǎn)賣給油氣開采公司。但在采礦行業(yè)緊縮開支以前,該公司主要是從美國鋼鐵公司那里獲得供應(yīng)。

希安納指出:“受(環(huán)境相關(guān))規(guī)定的影響,在美國建起高爐和各種鋼廠不(像在其他國家)那么容易!比欢,隨著大量新資金被注入美國市場(chǎng),一些新的工廠將在未來幾年時(shí)間里上線,從而將令形勢(shì)再度發(fā)生轉(zhuǎn)變。

希安納稱,奧地利鋼鐵公司Benteler Steel & Tube正在路易斯安那州西北部城市什里夫波特(Shreveport)建設(shè)一座鋼廠,并表示他計(jì)劃經(jīng)銷這座鋼廠所生產(chǎn)的鋼管。他表示,這座鋼廠將于明年上線,可將Sim-Tex的進(jìn)口比例壓低至80%!叭绻悱h(huán)游全球去打聽一下,就會(huì)知道(對(duì)于鋼鐵產(chǎn)品來說)美國是新的‘新興市場(chǎng)’!彼f道。

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