基金管理公司Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I與私募咨詢公司Tensai Private Equity已提供2.75億蘭特的夾層債務(wù)融資，以支持位于南非姆普馬蘭加省的采礦承包商Isambane Mining的管理層收購(gòu)。
該夾層融資方案包括Kholo Capital提供的2億蘭特和Tensai提供的7500萬(wàn)蘭特。
Isambane提供全面的露天采礦服務(wù)，包括鉆探、爆破、裝載、運(yùn)輸、復(fù)墾和日工服務(wù)，客戶均為信譽(yù)良好的礦業(yè)公司。
該交易使公司管理團(tuán)隊(duì)能夠獲得業(yè)務(wù)100%的所有權(quán)，從而加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)控制，為Isambane的下一階段增長(zhǎng)做好準(zhǔn)備。管理層財(cái)團(tuán)由Isambane Mining董事會(huì)主席Banzi Giyose、首席執(zhí)行官Johan Venter和首席財(cái)務(wù)官Jorrie Jordaan領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)咨詢公司Bravura Capital提供咨詢服務(wù)。
Kholo Capital管理合伙人兼聯(lián)合創(chuàng)始人Zaheer Cassim表示，公司很高興支持Isambane的管理團(tuán)隊(duì)收購(gòu)該業(yè)務(wù)，該交易展示了結(jié)構(gòu)化夾層債務(wù)資本如何在避免不必要股權(quán)稀釋的情況下實(shí)現(xiàn)管理層主導(dǎo)的所有權(quán)過(guò)渡，同時(shí)提供維持增長(zhǎng)和運(yùn)營(yíng)勢(shì)頭所需的靈活性。
Kholo Capital管理合伙人兼聯(lián)合創(chuàng)始人Mokgome Mogoba指出，Isambane的投資組合包括與一流礦業(yè)客戶簽訂多年期合同，提供了強(qiáng)勁的收入可見(jiàn)性，其靈活的運(yùn)營(yíng)模式能夠快速重新部署車隊(duì)和人員，顯著降低合同和資產(chǎn)使用風(fēng)險(xiǎn)。他補(bǔ)充說(shuō)，該交易增強(qiáng)了歷史上缺乏轉(zhuǎn)型的行業(yè)中的黑人所有權(quán)和控制權(quán)，Isambane現(xiàn)在是一家由黑人多數(shù)擁有和控制的礦業(yè)服務(wù)公司，反映了投資者對(duì)南非礦業(yè)服務(wù)行業(yè)的持續(xù)信心。
Tensai表示，很高興與Kholo Capital合作開展此交易，Isambane的成熟地位和韌性運(yùn)營(yíng)模式使其成為一項(xiàng)有吸引力的投資。
Bravura Capital企業(yè)融資主管Soria Hay表示，公司很高興在初次接洽后不到九個(gè)月內(nèi)協(xié)助Isambane管理團(tuán)隊(duì)完成了從現(xiàn)有股東手中的100%管理層收購(gòu)，并指出由于Isambane是資本密集型業(yè)務(wù)，公司不得不謹(jǐn)慎處理與各高級(jí)貸款人的法律關(guān)系以實(shí)現(xiàn)這一結(jié)果。
Isambane Mining首席執(zhí)行官Johan Venter表示，這一里程碑標(biāo)志著以目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)卓越和可持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造為基礎(chǔ)的新篇章的開始。該交易使所有權(quán)與深度致力于業(yè)務(wù)及其長(zhǎng)期成功的核心管理團(tuán)隊(duì)保持一致，加強(qiáng)了以信念、誠(chéng)信、責(zé)任、韌性、伙伴關(guān)系和運(yùn)營(yíng)卓越等核心價(jià)值觀為基礎(chǔ)的有序增長(zhǎng)基礎(chǔ)。(編譯: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50585733 +86 13062776961)
