第一財(cái)經(jīng)
作者：陳姍姍 責(zé)編：樂琰
“目前巴西-中國(guó)海運(yùn)費(fèi)較戰(zhàn)前上漲39%，澳大利亞-中國(guó)海運(yùn)費(fèi)上漲35%；原油價(jià)格上漲也帶動(dòng)焦煤價(jià)格上漲，焦煤期貨價(jià)格一度較戰(zhàn)前上漲17%；鐵礦石價(jià)格也較戰(zhàn)前上漲10%，目前仍在100美元/噸以上。”
在最近兩天由鋼之家主辦的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會(huì)議上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)姜維，在發(fā)言中提到了美以伊戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)黑色產(chǎn)業(yè)鏈的影響。
姜維提到，戰(zhàn)爭(zhēng)一方面導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)原燃料成本增加，另一方面，中東地區(qū)也是我國(guó)鋼鐵重要出口目的地，出口也受到影響。
原料漲價(jià)，出口受阻
在會(huì)議期間，記者注意到不少參會(huì)者都在談?wù)撟罱姑汉丸F礦石價(jià)格的上漲。有業(yè)內(nèi)透露，部分礦價(jià)的上漲源于中東戰(zhàn)事引發(fā)的澳大利亞礦區(qū)柴油緊缺。
幾天前，澳大利亞的主要礦區(qū)皮爾巴拉地區(qū)發(fā)布公告，通往港口的柴油管道暫停。在澳大利亞主要礦山，挖掘機(jī)、破碎機(jī)、火車和卡車運(yùn)輸都要依靠柴油，柴油短缺也就直接影響了礦山的開采和礦石運(yùn)輸。
“當(dāng)前礦價(jià)相對(duì)鋼價(jià)處于高位，鋼廠庫(kù)存也較高，此時(shí)應(yīng)該有意識(shí)地控制生產(chǎn)節(jié)奏，”姜維建議，“可以說當(dāng)前是2026年全年鋼廠效益至關(guān)重要的關(guān)鍵時(shí)期?！?br> 在世界鋼動(dòng)態(tài)CEO Philipp Englin看來(lái)，中東戰(zhàn)局不僅拉高了鋼鐵生產(chǎn)的原料價(jià)格，還影響著鋼材出口。
“出口伊朗的鋼材在這次戰(zhàn)爭(zhēng)中遭結(jié)構(gòu)性重創(chuàng)，對(duì)全球的鋼坯市場(chǎng)和出口流向產(chǎn)生一定的影響?！盤hilipp Englin分析，原本運(yùn)往海灣地區(qū)的中國(guó)等鋼材轉(zhuǎn)向非洲、拉美等飽和市場(chǎng)，形成海灣地區(qū)區(qū)域性緊缺、全球性過剩的格局。
中東是中國(guó)鋼材出口的重要增量市場(chǎng)。2021—2025年，中國(guó)鋼材出口中東的規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。以波斯灣七國(guó)（阿聯(lián)酋、沙特、卡塔爾、巴林、科威特、伊朗和伊拉克）為例，2025年進(jìn)口中國(guó)鋼材超過1300萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)了2.2倍。
寶武資源有限公司高級(jí)副總裁張華在發(fā)言中則提到，地緣政治與軍事的多因素疊加，對(duì)綠色低碳冶金爐料和產(chǎn)業(yè)鏈布局正在產(chǎn)生不確定影響。更有參會(huì)者認(rèn)為，面對(duì)地緣政治的不確定性，中國(guó)鋼廠海外投資建廠的風(fēng)險(xiǎn)也在積聚。
出口創(chuàng)新高背后
不過，在鋼之家董事長(zhǎng)吳文章看來(lái)，未來(lái)包括中東地區(qū)在內(nèi)的“一帶一路”沿線國(guó)家，仍是我國(guó)鋼鐵業(yè)“走出去”的重中之重。未來(lái)的鋼鐵外貿(mào)發(fā)展不再是簡(jiǎn)單對(duì)標(biāo)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)，而是要圍繞新興市場(chǎng)、工程配套、區(qū)域合作重新優(yōu)化布局，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、合作模式、定價(jià)體系都將迎來(lái)系統(tǒng)性重塑，核心目標(biāo)是構(gòu)建“多元、穩(wěn)定、安全、高效”的全球鋼鐵供應(yīng)鏈。
中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年我國(guó)的鋼材出口再創(chuàng)歷史新高，出口量達(dá)1.19億噸，加上鋼坯折合粗鋼出口量1.39億噸，但出口總額下降，出口均價(jià)694美元/噸，同比下降8.2%。
姜維在會(huì)上透露，今年受相關(guān)貿(mào)易壁壘政策的影響，1季度鋼材出口量同比下降9.9%，出口品種集中在板帶材，區(qū)域仍聚焦“一帶一路”沿線國(guó)家。
“2026年我國(guó)的鋼材出口將面臨一定壓力，出口許可證管理的實(shí)施及海外反傾銷案件增多，對(duì)鋼材直接出口形成制約，鋼材出口量預(yù)計(jì)下降1000萬(wàn)噸?！眳俏恼骂A(yù)計(jì)，不過，美國(guó)取消對(duì)等關(guān)稅、全球地緣政治動(dòng)蕩等因素，有望帶動(dòng)我國(guó)外貿(mào)出口尤其是機(jī)電產(chǎn)品出口較快增長(zhǎng)，間接拉動(dòng)鋼材間接出口需求。
應(yīng)對(duì)降碳配額壓力
對(duì)于鋼材出口，另一風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自國(guó)外越來(lái)越嚴(yán)格的碳排放要求。
“目前歐盟已經(jīng)出臺(tái)了嚴(yán)格的低碳鋼采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)也有效仿歐盟的趨勢(shì)，國(guó)際綠色采購(gòu)的環(huán)境不斷形成?！睆埲A在發(fā)言中表示，根據(jù)麥肯錫全球鋼鐵供需模型預(yù)測(cè)，到2035年，全球綠鋼需求將達(dá)到3.3億噸，全球綠鋼產(chǎn)能將達(dá)到4億噸。然而，目前國(guó)際上主流的低碳排放鋼標(biāo)準(zhǔn)，在邊界、方法論等諸多方面存在分歧，“低碳鋼”定義標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一和互認(rèn)難的狀態(tài)，對(duì)低碳鋼產(chǎn)業(yè)鏈投資發(fā)展構(gòu)成了挑戰(zhàn)。
“碳成本已成為中國(guó)鋼鐵業(yè)不得不考慮的新問題，”姜維舉例說，2026年1月1日，歐盟碳關(guān)稅（CBAM）正式實(shí)施，覆蓋范圍向鋼鋁產(chǎn)品延伸，企業(yè)將面臨CBAM合規(guī)要求和碳成本壓力。隨著歐盟免費(fèi)配額的逐步退出，鋼鐵企業(yè)出口壓力將逐漸增大。
與此同時(shí)，今年也是鋼鐵業(yè)被納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)后的首個(gè)履約年，鋼之家鋼鐵研究院副院長(zhǎng)王建伏曾對(duì)記者分析，納入碳排放權(quán)交易市場(chǎng)后，將直接增加鋼鐵企業(yè)的成本。初期需承擔(dān)環(huán)保改造（約100元/噸鋼）和碳權(quán)購(gòu)買成本，以年產(chǎn)500萬(wàn)噸鋼廠為例，若3%配額需購(gòu)買，按當(dāng)前碳價(jià)計(jì)算年成本約2900萬(wàn)元。而這部分成本的增加，在目前的供需環(huán)境下很難完全通過鋼價(jià)的提升來(lái)消化。
從整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，王建伏預(yù)計(jì)將加速企業(yè)兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度。此外還可能帶來(lái)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑，比如河北、江蘇等鋼鐵大省的減排壓力加劇，產(chǎn)能可能向清潔能源富集地區(qū)（如西南水電資源區(qū)）轉(zhuǎn)移。
“綠色不再是鋼企的可選項(xiàng)，而是生存發(fā)展的底線、參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必備資格?！眳俏恼陆ㄗh，企業(yè)要加快布局氫冶金等綠色新工藝，搶占綠鋼認(rèn)證與低碳溢價(jià)，預(yù)計(jì)氫冶金、綠電+全廢鋼電爐、大廢鋼比煉鋼等低碳工藝，將逐步從技術(shù)探索階段邁入快速產(chǎn)業(yè)化階段。
