中國特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長趙發(fā)忠
作《戰(zhàn)略賦能 賽道升級(jí) 我國特鋼行業(yè)現(xiàn)狀與“十五五”發(fā)展展望》主旨報(bào)告
尊敬的各位嘉賓、各位代表，大家下午好。非常高興鋼之家在上海舉辦第九屆優(yōu)特鋼發(fā)展形勢(shì)會(huì)議等一系列會(huì)議。非常感謝鋼之家搭建此平臺(tái)，在十五五開年一起相聚上海，共同探討優(yōu)特鋼發(fā)展的新路徑。
我給大家分享的題目是《戰(zhàn)略賦能 賽道升級(jí) 我國特鋼行業(yè)現(xiàn)狀與“十五五”發(fā)展展望》。我向大家介紹特鋼行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展成就。中國的工業(yè)主要集中在長三角和京津冀地區(qū)。特別華東地區(qū)、長江沿線以及長三角地區(qū)，主要集中在浙江、江蘇和安徽；山東、福建和江西。華北地區(qū)主要集中在河南、河北、山西、天津；華南地區(qū)珠三角以及東三省為代表，其中廣東、廣西等地區(qū)發(fā)展較為迅速。中南方向的湖南、湖北，東北方向的遼寧、黑龍江，以及西北和西南方向的河南、貴州和云南，也是重要的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。
從近年來的發(fā)展布局看，鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模江蘇省尤為明顯，在山東、廣東地區(qū)以及遼寧也是產(chǎn)業(yè)聚集。中國優(yōu)特鋼產(chǎn)業(yè)主要集中在江蘇省，尤其是華南地區(qū)，對(duì)中國優(yōu)特鋼產(chǎn)業(yè)集中聚集區(qū)的產(chǎn)量高達(dá)40%，極大地提升了生產(chǎn)力水平。中國特鋼被分為5個(gè)層級(jí)：第一個(gè)層級(jí)是3000萬噸以上的產(chǎn)能，中興泰富集團(tuán)和南鋼聯(lián)合打造了3000萬噸級(jí)的國際航母，這是特鋼行業(yè)最大的航母。第二個(gè)層級(jí)是1000萬到3000萬噸左右，主要是寶武系、沙鋼系。第三個(gè)層級(jí)是500~1000萬噸，包括建龍系、河鋼系和河南鋼鐵系。第四個(gè)層級(jí)是100萬噸到500萬噸，包括新興鑄管、濰鋼、邢鋼、濟(jì)源鋼鐵、凌鋼、萊鋼、中天等。另外還有一批規(guī)模較小的企業(yè)，即100萬噸以下。從分布來看，國內(nèi)許多省市都有布局，企業(yè)聚集區(qū)域較多，形成了包括鋸條以及一些特色有機(jī)產(chǎn)業(yè)集群。這是我們國家的整體產(chǎn)業(yè)布局。
去年鋼鐵行業(yè)的利潤為1151億元，而特鋼協(xié)會(huì)的會(huì)員單位達(dá)到185億元，占比16%。相較于其他行業(yè)，在有色金屬行業(yè)中，光一個(gè)電解鋁行業(yè)的利潤就超過了鋼鐵行業(yè)的利潤。雖然我們的產(chǎn)能有所增加，產(chǎn)量也有所增加，但是由于產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致了新的內(nèi)卷，實(shí)際上經(jīng)濟(jì)效益并沒有提高，不僅沒有上升，反而有所下滑。
從運(yùn)行情況看，重點(diǎn)品種的產(chǎn)量是增加的，包括軸承鋼、高線，工具鋼增長，出口量總體增加了5%。1~2月份產(chǎn)量的運(yùn)行基本呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢(shì)。
“十四五”期間整個(gè)特鋼行業(yè)的運(yùn)行情況。第一張圖顯示了多年統(tǒng)計(jì)特鋼企業(yè)的綜合產(chǎn)量，處于1.1~1.2億噸的規(guī)模。優(yōu)特鋼的產(chǎn)量是8000萬噸，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的特殊鋼粗鋼產(chǎn)量為4000萬噸。這張圖表明在“十四五”期間，鋼鐵行業(yè)與特鋼行業(yè)的銷售利潤變化情況。藍(lán)色線條代表整個(gè)冶金鋼鐵行業(yè)的利潤變化，紅色區(qū)域代表特鋼行業(yè)。從數(shù)據(jù)可以看出，2021年該行業(yè)銷售利潤總額達(dá)到頂峰，我們的銷售利潤率為5.4%（鋼鐵行業(yè)是5.0%），經(jīng)過一個(gè)急劇下降后，在2022年達(dá)到了最低點(diǎn)，持續(xù)到2024年。鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，銷售利潤率僅為0.7%，特鋼占比1.7%。2025年整體而言，特鋼的需求量有所回升，大約達(dá)到2%，但鋼鐵行業(yè)的銷售利潤率仍然不佳。
第三部分，企業(yè)排名與下游應(yīng)用：這張圖片展示了我國特鋼和優(yōu)特鋼產(chǎn)量的排名情況。首先是中信特鋼，其次是南京鋼鐵、江蘇永鋼、濟(jì)源鋼鐵、山東日照、中天鋼鐵、太原鋼鐵、淮鋼特鋼、凌源特鋼、承德建龍，天津鋼管位于前10名。后面將陸續(xù)有更多企業(yè)加入，這里不再詳細(xì)講解，大家都比較了解這個(gè)情況。
這張圖展示了特鋼行業(yè)及其下游用戶分布。其中，優(yōu)特鋼產(chǎn)量中用于汽車制造的占比40%，工業(yè)制造占比20%（包括線材、鋼絲和鋼絞線等金屬制品），鋼絲繩等占比17%，發(fā)電行業(yè)占比6%，石油化工占比5%，鐵路占比2%，造船行業(yè)占比1%，其他行業(yè)占比9%。
大家可以觀察到，我們的特鋼主要面對(duì)中國制造業(yè)市場(chǎng)?？傮w而言，制造業(yè)的復(fù)蘇回暖對(duì)特鋼發(fā)展起到巨大的牽引和提升作用。中國制造已經(jīng)占據(jù)了全球第一位，中國的工業(yè)制造能力占據(jù)全世界的31-32%，制造對(duì)于特鋼方面有新的需求。我們注意到中國的制造業(yè)除了滿足國內(nèi)需求之外，還出口到其他國家。雖然我們的鋼材出口量較少，但是通過鋼材帶動(dòng)了下游企業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品加工和企業(yè)產(chǎn)業(yè)出口量持續(xù)增加。
第四部分：時(shí)代背景與核心挑戰(zhàn)
兩會(huì)發(fā)布的政府工作報(bào)告明確了發(fā)展目標(biāo)。最關(guān)鍵這5年的發(fā)展直接決定了我國在全球產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位與話語權(quán)。
戰(zhàn)略定位是三大要件：此模式應(yīng)從規(guī)模轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升；產(chǎn)品從低端供給向高端引領(lǐng)轉(zhuǎn)變；要素驅(qū)動(dòng)過去很多，現(xiàn)在需要從普通要素轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，這是變革的核心力量。這也是核心的使命，即高端制造的基石和產(chǎn)業(yè)韌性的保障。政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。需要明確結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。綱要中明確提出需要做優(yōu)做強(qiáng)精品鋼材基地，為特鋼行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展指明了路徑。特鋼被列為先進(jìn)材料的核心賽道，規(guī)劃中提到的高品質(zhì)特殊鋼和高端裝備使用的特種合金，已被納入國家先進(jìn)材料發(fā)展清單，確定了特鋼的國家戰(zhàn)略地位，包括國家的經(jīng)營性政策支持和核心賦能。我認(rèn)為這些政策非常給力，為特鋼取得很大成就提供了指引。
同時(shí)，我們面臨許多挑戰(zhàn)。雖然我們的成績表明產(chǎn)量效益穩(wěn)步增長，規(guī)模領(lǐng)先，目前已經(jīng)是世界第一大特鋼大國，產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)非常顯著，為后續(xù)提升強(qiáng)度和質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我們?cè)谄贩N優(yōu)化和質(zhì)量提升方面開展了許多工作，包括科技創(chuàng)新、發(fā)展新生產(chǎn)力以及突破發(fā)展瓶頸方面，都取得了很好的成就。但同時(shí)也要看到存在的不足，包括高端供應(yīng)不足，核心技術(shù)受制于人，同時(shí)存在產(chǎn)業(yè)集中度偏低、綠色轉(zhuǎn)型壓力大等問題。
第五部分：國際對(duì)標(biāo)與差距
這張圖片將與國際上先進(jìn)的特鋼進(jìn)行對(duì)比。我們與發(fā)達(dá)國家有何差距？首先看瑞典，它是一個(gè)百年的特鋼國家，也是特鋼的鼻祖。雖然它的總產(chǎn)量并不高，但是其品牌質(zhì)量位居全球第一，擁有許多耳熟能詳?shù)氖澜缑?，包括德國、法國的制造業(yè)較強(qiáng)，主要依靠特鋼支撐。美國在高科技領(lǐng)域，尤其是航空航天方面處于領(lǐng)先地位，以飛機(jī)制造為例，發(fā)動(dòng)機(jī)等核心部件主要采用特鋼。日本在工業(yè)制造，包括汽車領(lǐng)域，依靠特鋼支撐，在這方面做了很多工作，包括研究開發(fā)與系統(tǒng)供應(yīng)。
目前，發(fā)達(dá)國家的特鋼產(chǎn)業(yè)主要集中在汽車領(lǐng)域，通常占比15~20%，瑞典最高達(dá)到51%以上。由于統(tǒng)計(jì)口徑不同，我們初步統(tǒng)計(jì)是12%，仍然存在差距。國外先進(jìn)的啟示是：產(chǎn)業(yè)比例高、產(chǎn)業(yè)集中度高、出口占銷售的比例非常高。日本特殊鋼的產(chǎn)量基本上是6000萬噸到8000萬噸，鋼材出口量占1/10，達(dá)到600萬到800萬噸，并且出口產(chǎn)品全部屬于高端產(chǎn)品，價(jià)值非常昂貴。優(yōu)特鋼的產(chǎn)量為4000萬噸左右（不包括不銹鋼，包括不銹鋼則達(dá)到7000萬噸），但我國棒材的出口量是250萬噸，我國在國際市場(chǎng)的貿(mào)易量和競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家。從某種意義上而言，中國名義上是鋼鐵大國，但可能并非真正的鋼鐵強(qiáng)國，距離實(shí)現(xiàn)目標(biāo)還有一段距離。
第六部分：“十五五”核心戰(zhàn)略機(jī)遇 “十五五”規(guī)劃中已經(jīng)明確提出，高端化升級(jí)和制造業(yè)制造強(qiáng)國催生了高端特鋼的剛性擴(kuò)容。關(guān)注新能源汽車，今年預(yù)計(jì)其產(chǎn)量將突破2000萬噸，包括車身的高強(qiáng)度化、電池使用的不銹鋼、驅(qū)動(dòng)電機(jī)使用的高端硅鋼片，需求都在增加。航空航天領(lǐng)域，我們計(jì)劃在“十五五”期間大力發(fā)展，其需求復(fù)合增速大于15%，包括我們完成的民用客機(jī)和重型火箭，將帶動(dòng)高溫合金和鈦合金領(lǐng)域發(fā)展。除航空航天外，兵器和國防需求也處于高增長階段。特高壓電網(wǎng)方面，國家已經(jīng)實(shí)施超過15個(gè)大項(xiàng)目，拉動(dòng)40萬噸特鋼消費(fèi)，包括耐低溫、高韌性、高耐腐蝕性特鋼材料。海洋工程也是重點(diǎn)，總書記提到要向海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國從陸地強(qiáng)國向海洋強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，需要大量的特鋼和海洋用鋼支撐。
在進(jìn)口替代方面，國家已明確規(guī)定特鋼的軍工航天材料必須100%實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，出臺(tái)了首批次政策，為高端市場(chǎng)應(yīng)用推廣掃清障礙，提供了政策支持。我們還存在核心短板，例如高溫合金、高端軸承鋼等。未來我們的發(fā)展動(dòng)力需要通過進(jìn)口替代不斷開拓增量市場(chǎng)，更有效地推進(jìn)行業(yè)擺脫低端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，有效防止內(nèi)卷，轉(zhuǎn)向高端差異化發(fā)展。
綠色低碳雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)轉(zhuǎn)型正在提速。國內(nèi)政策約束方面，政府工作報(bào)告明確提出單位GDP碳排放要降低17%，實(shí)施綠色改造是必答題。國際壓力導(dǎo)致歐盟碳關(guān)稅正式實(shí)施，低碳認(rèn)證成為出口的綠色通行證。新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)行綠色認(rèn)證和低碳轉(zhuǎn)型，增長率非常高。
第七部分：雅魯藏布江水電工程剖析
我將進(jìn)一步剖析雅江工程對(duì)特鋼的需求與機(jī)遇。這張圖片展示了雅魯藏布江大轉(zhuǎn)彎處的壯觀場(chǎng)景。去年我們協(xié)會(huì)組織頭部企業(yè)與雅江工程對(duì)接。未來，雅魯藏布江的水電工程（簡稱雅江水電工程）將是改變區(qū)域發(fā)展的世紀(jì)工程，更是彰顯國家實(shí)力的超級(jí)工程。
雅江工程雖然區(qū)域面積較小，但是水勢(shì)能落差較大，達(dá)到了數(shù)百米。我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)采用了最先進(jìn)的設(shè)計(jì)手段，將山體打通之后分為5級(jí)電站布局，效率非常高。預(yù)計(jì)工程總需求量為400~600萬噸，包括核心工程使用的常規(guī)建材以及輸電設(shè)備使用的特鋼，水電機(jī)組使用的特種鋼的用量較大，大約為600~800萬噸。
整個(gè)建設(shè)周期為15年，分為三個(gè)階段，各個(gè)階段的重點(diǎn)需求不同：首先從2025年到2027年，產(chǎn)品主要以螺紋鋼、工字鋼為主，占比60%；從2028年到2030年中期，高強(qiáng)度板和車板占比30%；2031年之后，包括輸電電路中使用的角鋼、鍍鋅板占比10%。
這種需求呈現(xiàn)了明顯的階段性特征，不同時(shí)期對(duì)鋼材的品種和質(zhì)量提出了不同的要求。如果我們的部分產(chǎn)品能夠供應(yīng)給雅江工程，可以說這個(gè)在國內(nèi)和國際都是最好的，我們品種的品質(zhì)已經(jīng)達(dá)到國內(nèi)一流水平，甚至達(dá)到國際最先進(jìn)水平。
第八部分：2030年發(fā)展目標(biāo)與未來展望
最后，我們將討論2030年的發(fā)展目標(biāo)和未來展望。特鋼行業(yè)的發(fā)展思路是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，開拓國際市場(chǎng)，拓展發(fā)展空間，強(qiáng)化環(huán)保意識(shí)，堅(jiān)持綠色發(fā)展。我們需要提高產(chǎn)業(yè)集中度并推進(jìn)兼并重組。特鋼作為鋼鐵行業(yè)新的生產(chǎn)力特種兵，也是鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展的先行兵。
我們需要成為參與全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心力量，攻克一批關(guān)鍵短板。建設(shè)國際領(lǐng)先的創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化滿足高端化需求，形成高、中、低檔搭配合理的結(jié)構(gòu)。包括綠色低碳零碳工廠、零碳園區(qū)打造，以及綠色、低碳、智能化邁上新臺(tái)階。
我們需要充分利用人工智能大數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)出爆發(fā)的態(tài)勢(shì)，打造一批智能化工廠、燈塔工廠和數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿企業(yè)。一流的企業(yè)是標(biāo)準(zhǔn)制定者，我們要全力打造若干個(gè)全球知名品牌。經(jīng)過5年的砥礪奮進(jìn)，我們要形成技術(shù)先導(dǎo)、品質(zhì)優(yōu)良、品牌突出、綠色低碳的企業(yè)形象，建設(shè)一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的特鋼強(qiáng)體，使中國進(jìn)入全球特鋼行業(yè)領(lǐng)先國家的行列。
具體指標(biāo)方面：高端產(chǎn)品的供給能力大于95%；研發(fā)費(fèi)用需要大于3%（頭部企業(yè)大于5%）；綠色低碳產(chǎn)品占比大于等于60%；綠色智能化轉(zhuǎn)型平臺(tái)大于80%；國際化市場(chǎng)份額努力爭(zhēng)取達(dá)到25%，培育3~5個(gè)全球知名的品牌。
我們要實(shí)現(xiàn)資源共享，優(yōu)化空間布局，以降低生產(chǎn)運(yùn)行成本，構(gòu)建高效綠色智能的特鋼產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在國際化拓展方面，從單純的產(chǎn)品出口向產(chǎn)能合作、技術(shù)銷售以及品牌運(yùn)營的國際化轉(zhuǎn)型。未來我們需要標(biāo)準(zhǔn)輸出并引領(lǐng)未來，深入?yún)⑴c國際標(biāo)準(zhǔn)化的制定，將中國的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為行業(yè)規(guī)則，從跟隨者躍升為全球行業(yè)的引領(lǐng)者，掌握發(fā)展的話語權(quán)。
最后，希望通過我們不斷創(chuàng)新，不斷努力，與產(chǎn)業(yè)各位專家和精英共同努力、攜手前進(jìn)，期待未來5年中國的特鋼將更加美好。
謝謝大家！
