開源控股52億港元收購日照鋼鐵資產(chǎn)
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小 發(fā)表日期:2009-01-16 08:48 評論:0 點(diǎn)擊:2144
昨日晚間,停牌8天的開源控股(01215,HK)終于揭開日照鋼鐵的注資真相。
該公司宣布,以52億港元的總代價(jià)收購日照型鋼公司及日照鋼鐵公司各30%股權(quán)以及日照鋼鐵軋鋼公司25%的權(quán)益。三家公司均為日照鋼鐵集團(tuán)旗下子公司,在內(nèi)地從事鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)及貿(mào)易業(yè)務(wù)。
揭秘一日鋼子公司權(quán)益注入開源
公告顯示,開源控股是通過收購香港譽(yù)進(jìn)發(fā)展全部股權(quán)獲取上述三家公司鋼鐵公司的權(quán)益,而香港譽(yù)進(jìn)發(fā)展又由日照鋼鐵高層張和義及第三方齊世安分別持有70%和30%權(quán)益。截至2008年6月底,香港譽(yù)進(jìn)發(fā)展的資產(chǎn)凈值為45.2億港元。2007年,三家公司的利潤總額超過50億元。
在收購?fù)瓿珊,開源控股將持有日照型鋼、日照鋼鐵公司及日照鋼鐵軋鋼各30%、30%及25%的股權(quán),剩余的70%、70%及75%的股權(quán)則由杜雙華旗下的京華創(chuàng)新集團(tuán)及日照鋼鐵控股集團(tuán)持有。杜雙華持有京華創(chuàng)新集團(tuán)67.9%的權(quán)益,日照鋼鐵控股集團(tuán)則是京華創(chuàng)新的全資附屬公司。
公告披露,日照型鋼是成立于2003年3月25日的中外合營企業(yè),主要從事生產(chǎn)、銷售棒材、中型寬厚板、型鋼及其副產(chǎn)品。日照鋼鐵有限公司是成立于2003年3月底的中外合營企業(yè),主要從事生產(chǎn)普碳鋼、低合金鋼及其他連鑄方坯。而日照鋼鐵軋鋼則是成立于2006年8月2日的中外合營企業(yè),主要從事生產(chǎn)、銷售線材、帶鋼等產(chǎn)品。開源控股此次收購的香港譽(yù)進(jìn)發(fā)展正是這些合營企業(yè)的外資方。
揭秘二日鋼系成開源第一大股東
昨日的公告還揭開了另外一個(gè)秘密。去年11月起,杜雙華就以HappySinoInternationalLimited(HSIL)的名義在場外買入開源控股,而這個(gè)HSIL并不是由杜雙華全資擁有。昨日的公告披露,杜雙華持有HSIL85%權(quán)益,而剩余15%的股權(quán)則由張和義持有。換言之,去年11月同杜雙華一同入股開源控股還有張和義。據(jù)了解,張和義為日鋼集團(tuán)副總裁。
開源控股表示,將以增發(fā)新股的形式支付收購代價(jià),公司將以每股2.6港元的發(fā)行價(jià)向齊世安及張和義定向增發(fā)20億股。開源控股公關(guān)人員昨晚向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示,在完成收購事項(xiàng)后,杜雙華及日照鋼鐵有關(guān)人士將持有開源控股29.7%股權(quán),成為開源控股第一大股東。若公司主席胡翼時(shí)行使認(rèn)股權(quán)等權(quán)利,其權(quán)益將增至19.26%,而杜雙華及日照鋼鐵有關(guān)人士持有的開源控股權(quán)益將攤薄至25.4%股權(quán)。
揭秘三 杜雙華看重胡翼時(shí)人脈
日照鋼鐵董事長杜雙華昨日在聲明中表示,“獲悉開源控股成為日照鋼鐵集團(tuán)的股東,感到非常高興。本人深信此次合作一方面將日照鋼鐵推進(jìn)國際的資本市場舞臺,使國際投資者對日照鋼鐵關(guān)注,對日照鋼鐵進(jìn)一步擴(kuò)展海外資源有重要作用。另一方面有機(jī)會與在內(nèi)地?fù)碛袕V博的人脈關(guān)系及獨(dú)到的商業(yè)眼光的胡翼時(shí)先生合作,在鋼鐵業(yè)的基礎(chǔ)上,可在其他領(lǐng)域共同發(fā)展,尤其是開源控股已涉足的熱能公用事業(yè)。”
開源控股則表示,在2008年6月底之前,公司主要從事物業(yè)投資業(yè)務(wù),過去幾年一直虧損,至2008年上半年,公司虧損達(dá)到7935萬港元。為改善經(jīng)營業(yè)績,公司一直在內(nèi)地物色合適的投資目標(biāo)。在去年上半年進(jìn)軍天津供暖市場之后,公司進(jìn)一步認(rèn)定未來發(fā)展工業(yè)的策略方向。開源控股董事會認(rèn)為,現(xiàn)在是投資鋼鐵業(yè)的良機(jī),收購也不會產(chǎn)生重大現(xiàn)金流出,而鋼鐵行業(yè)也將受益于國家的經(jīng)濟(jì)振興措施。
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