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國(guó)泰君安期貨投資策略（20090430）流感疑慮退燒行情走勢(shì)發(fā)燒國(guó)泰君安期貨有限公司上海大柏樹營(yíng)業(yè)部劉洋 021-55392185 021-55892900 一、流感疑慮退燒行情走勢(shì)發(fā)燒昨日（20090429）國(guó)內(nèi)商品市場(chǎng)與股市上演反彈行情。隔夜外盤商品期貨和美股股市也都大漲。LME銅大漲210美元，cbot大豆也上漲40美分以上，原油上漲2%以上。豬流感的疑慮正在退燒。市場(chǎng)正在上演糾錯(cuò)行情，這一點(diǎn)我們?cè)谇懊嫣嵝堰^(guò)客戶，要注意平反昭雪撥亂反正得反彈行情。對(duì)于行情會(huì)繼續(xù)走多高，我們也不可過(guò)于樂(lè)觀，要密切注意流感疫情的發(fā)展和相關(guān)市場(chǎng)的表現(xiàn)。隔夜（20090429）道指大漲168.78點(diǎn)，給市場(chǎng)走勢(shì)帶來(lái)光明指引，目前對(duì)股市走勢(shì)還可樂(lè)觀期待。美元指數(shù)下跌到了85以下，對(duì)商品市場(chǎng)構(gòu)成支撐。路透社下面的一段報(bào)道，構(gòu)成了人們樂(lè)觀的理由。美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))周三表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)萎縮的步幅看來(lái)正在放緩;即便數(shù)據(jù)顯示美國(guó)第一季經(jīng)濟(jì)仍大幅萎縮,但聯(lián)儲(chǔ)此言令投資人振奮。歐洲數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)消費(fèi)者信心和企業(yè)景氣指數(shù)回升,投資人也受企業(yè)業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)估的激勵(lì),推高股市,政府公債依然堅(jiān)穩(wěn)。美國(guó)商務(wù)部周三公布,第一季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率初值為下降6.1%,幅度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)預(yù)估為萎縮4.9%。但該報(bào)告中透露出滑坡可能很快放緩的些許曙光,其中消費(fèi)者支出上揚(yáng)2.2%,庫(kù)存則大幅減少,暗示企業(yè)待售商品庫(kù)存已有削減。這或幫助美聯(lián)儲(chǔ)將利率維持在0-0.25%.聯(lián)儲(chǔ)周三結(jié)束兩日政策會(huì)議後,并未宣布挹注刺激經(jīng)濟(jì)資金的新政策行動(dòng)。"整體而言,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不那麼悲觀."JVB Financial Group首席分析師William Sullivan稱."他們強(qiáng)調(diào)了下滑風(fēng)險(xiǎn),但聲明的結(jié)構(gòu)上是著重于整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境有可能改善的跡象。"在GDP數(shù)據(jù)顯示企業(yè)可能開始重建庫(kù)存後,美股已然走高,因這可能協(xié)助經(jīng)濟(jì)走出衰退泥淖.而在聯(lián)儲(chǔ)聲明發(fā)表後,股市擴(kuò)大漲勢(shì),三大主要股指收高逾2%。二、棕櫚油和菜油：小心追隨撥亂反正行情（<國(guó)泰>君安期貨研究所早報(bào)20090430）國(guó)泰君安期貨研究所劉洋【昨日內(nèi)盤】菜油期貨和棕櫚油期貨收高。棕櫚油0909合約報(bào)收6118，持倉(cāng)126080手。菜油0909合約收7246，持倉(cāng)129510手。【隔夜外盤】馬來(lái)西亞BMD毛棕櫚油期貨周三收高，盤中交投震蕩，自稍早的跌勢(shì)中回升，因市場(chǎng)預(yù)計(jì)本月棕櫚油出口量料接近120萬(wàn)噸。基準(zhǔn)7月合約收高24令吉,結(jié)算價(jià)報(bào)每噸2,480令吉，拖離盤中低點(diǎn)2,413令吉。交易商估計(jì)馬來(lái)西亞4月的棕櫚油出口料為119.5萬(wàn)噸，接近上個(gè)月的水平。一家船運(yùn)公司的人士稱，"估計(jì)馬來(lái)西亞4月棕櫚油出口量料增加或減少2%。" 數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)截至3月末的棕櫚油庫(kù)存為20個(gè)月低點(diǎn)--136萬(wàn)噸。該國(guó)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS預(yù)計(jì)3月棕櫚油出口為116.8萬(wàn)噸，另外一家船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS預(yù)計(jì)該國(guó)3月棕櫚油出口為122.3萬(wàn)噸。一位馬來(lái)西亞的種植商稱，近期該國(guó)棕櫚油種植區(qū)的干燥天氣已經(jīng)令該國(guó)短期內(nèi)的棕櫚油產(chǎn)量小幅增加，而該國(guó)棕櫚油產(chǎn)量在最近數(shù)月略有下滑。芝加哥氣象學(xué)家Mike Tannura稱，估計(jì)本周馬來(lái)西亞棕櫚油種植區(qū)將多為干燥天氣，這將令棕櫚油收割加速。【基本面】 1、CBOT-5月大豆合約收升44-1/2美分,或4.5%,報(bào)每蒲式耳10.34美元。5月豆油期約收升0.53美分,報(bào)每磅35.43美分。 2、紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨結(jié)算價(jià)收高1.05美元,或2.1%,報(bào)每桶50.97美元。【技術(shù)分析】 1、棕櫚油0909合約長(zhǎng)線投機(jī)多空分界點(diǎn)為5500元/噸。短線交易而言，棕櫚油0909合約6100元/噸為短線多空分界點(diǎn)。 2、菜油0909合約長(zhǎng)線投機(jī)多空分界點(diǎn)為6800元/噸。短線交易以7200為短線多空分界。【操作建議】 1、食用油期貨長(zhǎng)線還在多頭格局中運(yùn)行。以上述技術(shù)分析點(diǎn)位為操作參考點(diǎn)位。 2、所謂的“豬流感”或與豬無(wú)關(guān)，“平反昭雪”導(dǎo)致市場(chǎng)正在上演撥亂反正的反彈行情，我們?cè)谇疤斓谋P中已醒過(guò)客戶注意這一點(diǎn)。但是我們要密切注意此次流感是不是會(huì)進(jìn)一步肆虐。 3、CBOT-7月大豆期貨在950美分/蒲式耳以上運(yùn)行，屬多頭格局。 4、投機(jī)惟對(duì)策最重要。惟有惶者才能生存。欲速不達(dá)。投機(jī)之要，一為控制倉(cāng)位；二為及時(shí)止損。 5、美元指數(shù)在85以下運(yùn)行為弱勢(shì)格局，對(duì)商品多頭有利。一、重要提示：關(guān)鍵詞：二、外盤評(píng)述： 1、〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨升穿10美元,因技術(shù)買盤強(qiáng)勁路透芝加哥4月29日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三升穿10美元,錄得月內(nèi)最大單日漲幅,交易商說(shuō),因大豆期貨升穿移動(dòng)平均線關(guān)鍵水準(zhǔn)後,技術(shù)買盤增加. 在豬流感爆發(fā)和傳言中國(guó)大豆買盤減少引起需求擔(dān)憂,令大豆期貨本周出現(xiàn)超賣,市場(chǎng)已勢(shì)將反彈. 布宜諾斯艾利斯谷易交易所縮減對(duì)阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估至3,400萬(wàn)噸,之前預(yù)估為3,620萬(wàn)噸,此為基本面的支撐因素. 5月大豆合約SK9收升44-1/2美分,或4.5%,報(bào)每蒲式耳10.34美元.升穿分別位于10.12-1/4和10.31-3/4美元的20日及10日移動(dòng)均線水準(zhǔn). 5月大豆合約下一關(guān)鍵阻力水準(zhǔn)在10.48-1/2,此為200日移動(dòng)均線切入位. 新作11月大豆合約SX9收高32-1/2美分,報(bào)9.32-1/2美元. 5月豆粕期約SMK9收高18.20美元至每短噸330.10美元.5月豆油期約BOK9收升0.53美分,報(bào)每磅35.43美分. 基金買入7,000口大豆期約、2,000口豆粕期約和2,000口豆油期約. 大豆期貨預(yù)估成交量為166,038口,豆粕為66,015口,豆油為81,674口.(完) 2、〔國(guó)際油市〕NYMEX原油期貨因美股上漲而收高,擺脫原油庫(kù)存數(shù)據(jù)的影響路透紐約4月29日電---美國(guó)原油期貨周三收高,受美股反彈支撐,且因交易商不理原油庫(kù)存大幅增加,反而傾向于汽油庫(kù)存減幅大于預(yù)估的影響. 美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))周三表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)惡化的步幅看來(lái)正在放緩,但稱將繼續(xù)維持利率在異常低水準(zhǔn)一段長(zhǎng)時(shí)間.[nCN0768732] "能源市場(chǎng)出現(xiàn)這情況已一段時(shí)間,是外圍市場(chǎng),特別是標(biāo)普500指數(shù)引領(lǐng)的全球股指市,依然是左右能源價(jià)格走勢(shì)的主導(dǎo)因素,"Caprock Risk Management高級(jí)分析師Chris Jarvis說(shuō). 盡管美國(guó)商務(wù)部周三公布,美國(guó)第一季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率初值為收縮6.1%,預(yù)估為萎縮4.9%,[nCN0768556]但投資者認(rèn)為企業(yè)庫(kù)存大幅減少,顯示制造商和零售商可能很快再次增加庫(kù)存,把經(jīng)濟(jì)拉出衰退泥潭,分析師說(shuō). 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨CLM9結(jié)算價(jià)收高1.05美元,或2.1%,報(bào)每桶50.97美元,今日盤中交投區(qū)間為49.12-51.42美元. 倫敦6月布蘭特原油期貨LCOM9收高0.79美元,或1.58%,報(bào)每桶50.78美元,交投區(qū)間為49.25-51.28美元. NYMEX-5月RBOB汽油期貨RBK9收高5.07美分或3.63%,結(jié)算價(jià)報(bào)每加侖1.4484美元,今日交投區(qū)間介乎1.4024-1.4528美元,後者為4月20日觸及1.4927美元來(lái)最高位. 5月取暖油期貨HOK9收高1.24美分或0.94%,報(bào)每加侖1.3291美元,盤中在1.31-1.3614之間交投. NYMEX 5月油品期貨將在周四到期. 美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)稱,美國(guó)一周原油庫(kù)存增加410萬(wàn)桶至3.747億桶,此為1990年9月7日庫(kù)存觸及3.788億桶以來(lái)最高水平.分析師原本預(yù)估上周庫(kù)存增加210萬(wàn)桶.[nCN0753910] EIA指,一周汽油庫(kù)存減少470萬(wàn)桶至2.126億桶,預(yù)估為減少20萬(wàn)桶.一周餾分油庫(kù)存增加180萬(wàn)桶至1.441億桶,預(yù)估為增加60萬(wàn)桶. 煉廠使用率跌0.7個(gè)百分點(diǎn)至82.7%,預(yù)估為小幅增加0.1個(gè)百分點(diǎn). 周二美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布,美國(guó)最近一周原油庫(kù)存增加460萬(wàn)桶,汽油和餾分油庫(kù)存分別減少260萬(wàn)桶和增加160萬(wàn)桶. 美股在美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))聲明後延續(xù)升勢(shì).股市上升,因較市場(chǎng)預(yù)期為佳的業(yè)績(jī),且政府?dāng)?shù)據(jù)顯示企業(yè)可能開始再次增加庫(kù)存,盡管美國(guó)首季經(jīng)濟(jì)萎縮幅度多于預(yù)期.[.NCN] 3、〔倫敦金屬〕LME期銅上漲,因庫(kù)存減少且股市上升路透?jìng)惗?月29日電---倫敦金屬交易所(LME)期銅周三大漲近4%,因庫(kù)存再次大減,暗示中國(guó)進(jìn)一步買盤支撐銅價(jià),且美元走弱,股市上揚(yáng)提振市場(chǎng)人氣. 三個(gè)月期銅MCU3盤中升至4,375美元,收?qǐng)?bào)4,370美元,周二收?qǐng)?bào)4,220美元. 歐股延續(xù)升勢(shì),且美股上升,因較市場(chǎng)預(yù)期為佳的業(yè)績(jī),且政府?dāng)?shù)據(jù)顯示企業(yè)可能開始再次增加庫(kù)存. 美元兌歐元上漲,令美元計(jì)價(jià)的金屬對(duì)持其他貨幣的人來(lái)說(shuō)變得更吸引.市場(chǎng)在等待美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))的政策聲明. 周三LME銅庫(kù)存減少8,825噸,至三個(gè)月低位的411,450噸.LME銅庫(kù)存取消倉(cāng)單升8,125噸,至70,125噸. 期銅漲勢(shì)提振其他金屬價(jià)格.三個(gè)月期鋅MZN3攀升6%.鋅庫(kù)存大跌1,500噸,總庫(kù)存為333,275噸,為1月底來(lái)最低位. 三個(gè)月期鋁MAL3收高21美元,收?qǐng)?bào)1,457美元. 三個(gè)月期鉛MPB3收?qǐng)?bào)1,330美元,周二收?qǐng)?bào)1,292美元.三個(gè)月期錫MSN3收?qǐng)?bào)12,180美元,周二收?qǐng)?bào)11,900美元. 三個(gè)月期鎳MNI3升480美元,收?qǐng)?bào)11,400美元.LME鎳庫(kù)存上升7,974噸,至114,426噸. 4、〔美國(guó)股市〕大漲愈2%,受對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)聲明帶動(dòng)的希望提振 * 美國(guó)首季GDP顯示經(jīng)濟(jì)萎縮幅度多于預(yù)期 * 數(shù)據(jù)顯示庫(kù)存將需要再次增加 * 美聯(lián)儲(chǔ)的聲明給予股市支撐 * 道指收升2.1%,標(biāo)普500指數(shù)和Nasdaq指數(shù)分別收高2.2%和2.3% 路透紐約4月29日電---美國(guó)股市周三攀升,因低迷的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)數(shù)據(jù)中暗藏未來(lái)經(jīng)濟(jì)可能擴(kuò)張的玄機(jī),這預(yù)期得到美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))的聲明所鞏固. 美國(guó)商務(wù)部周三公布,美國(guó)第一季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率初值為收縮6.1%,預(yù)估為萎縮4.9%,[nCN0768556]但數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)者支出上升且企業(yè)庫(kù)存減少,暗示制造商和零售商將不得不再次增加庫(kù)存. 數(shù)據(jù)把大型制造商股價(jià)大幅推高,波音(BA.N: 行情)大漲4.4%,報(bào)40.55美元,聯(lián)合科技(United Technologies)(UTX.N: 行情)升2%,報(bào)48.91美元. 美聯(lián)儲(chǔ)周三表示,自3月來(lái)經(jīng)濟(jì)前景已有有溫和改善.[nCN0768732]這言論支撐市場(chǎng)正面人氣. "這是對(duì)經(jīng)濟(jì)的正面解讀,有利股市.這和我們之前看到的正面消息一致,并加以鞏固,"Provident Investment Council投資組合經(jīng)理Rick Campagna說(shuō). 道瓊工業(yè)指數(shù).DJI收高168.78點(diǎn)或2.11%,報(bào)8,185.73;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù).SPX收升18.48點(diǎn),或2.16%,報(bào)873.64點(diǎn);Nasdaq綜合股價(jià)指數(shù).IXIC上揚(yáng)38.13點(diǎn),或2.28%,報(bào)1,711.94點(diǎn). 沃爾瑪(WMT.N: 行情)是對(duì)道指貢獻(xiàn)最大的個(gè)股之一,收高4.1%,報(bào)50.45美元.沃爾瑪稱2月可量度客戶流量的17%是來(lái)自新家庭. 在美聯(lián)儲(chǔ)聲明公布之前,標(biāo)普500指數(shù)突破875點(diǎn)關(guān)鍵技術(shù)阻力位,過(guò)去數(shù)日,標(biāo)普500指數(shù)多次上探該水準(zhǔn),都未能突破. 升穿該水準(zhǔn)令標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下三個(gè)半月來(lái)最高水準(zhǔn),根據(jù)一些分析師表示,守穩(wěn)該水準(zhǔn)上方將可能帶來(lái)更多漲勢(shì). 道指收在2月來(lái)最高收位,標(biāo)普500指數(shù)和Nasdaq指數(shù)分別收在1月和去年11月4日來(lái)最高,Nasdaq指數(shù)本年迄今升8.6%. 代表科技寒暑表的個(gè)股扶助Nasdaq指數(shù)攀升,高通(QCOM.O: 行情)漲2%,報(bào)43.08美元,蘋果(AAPL.O: 行情)升1%,報(bào)125.14美元. 能源股也支撐大盤,因美國(guó)原油期貨收盤在50美元上方,因汽油庫(kù)存減幅大于預(yù)估.艾克森美孚(XOM.N: 行情)攀升2%,報(bào)68.44美元,雪佛龍(CVX.N: 行情)漲2.4%,報(bào)67.56美元. 市場(chǎng)在期待政府對(duì)美國(guó)主要銀行體質(zhì)進(jìn)行的壓力測(cè)試結(jié)果,一些交易商稱對(duì)銀行的優(yōu)劣所在有更明確的認(rèn)識(shí)有助做投資決定.KBW銀行指數(shù).BKX升5%,摩根大通(JPM.N: 行情)領(lǐng)漲,升5.2%,報(bào)34.48美元. 紐約證交所交投溫和,預(yù)估成交量約為14.8億股,略低于去年14.9億股的日均預(yù)估成交量.Nasdaq市場(chǎng)成交約24億股,高于去年22.8億股的日均成交量. 紐約證交所上漲股和下跌股數(shù)比約為2,560:484.Nasdaq市場(chǎng)則約為2,073:604.(完) 5、BMD毛棕櫚油期貨收高，盤中交投震蕩文華財(cái)經(jīng)(綜合編譯李志偉)--據(jù)雅加達(dá)4月29日消息，馬來(lái)西亞BMD毛棕櫚油期貨周三收高，盤中交投震蕩，自稍早的跌勢(shì)中回升，因市場(chǎng)預(yù)計(jì)本月棕櫚油出口量料接近120萬(wàn)噸。分析師稱，投資者關(guān)注點(diǎn)從豬流感疫情轉(zhuǎn)向?qū)τ谛枨罅显黾拥念A(yù)期,推動(dòng)棕櫚期貨反彈。棕櫚油價(jià)格過(guò)去兩日下跌，因市場(chǎng)擔(dān)心豬流感疫情恐損及對(duì)肉類和谷物的需求。一位交易商稱,"也許我們正在回歸需求增加且?guī)齑婢o張的基本面。" 基準(zhǔn)7月合約收高24令吉,結(jié)算價(jià)報(bào)每噸2,480令吉，拖離盤中低點(diǎn)2,413令吉。周三，該合約未能上漲至每噸2,500令吉上方，為5個(gè)交易日以來(lái)首見。交易商估計(jì)馬來(lái)西亞4月的棕櫚油出口料為119.5萬(wàn)噸，接近上個(gè)月的水平。一家船運(yùn)公司的人士稱，"估計(jì)馬來(lái)西亞4月棕櫚油出口量料增加或減少2%。" 數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)截至3月末的棕櫚油庫(kù)存為20個(gè)月低點(diǎn)--136萬(wàn)噸。該國(guó)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS預(yù)計(jì)3月棕櫚油出口為116.8萬(wàn)噸，另外一家船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS預(yù)計(jì)該國(guó)3月棕櫚油出口為122.3萬(wàn)噸。一位馬來(lái)西亞的種植商稱，近期該國(guó)棕櫚油種植區(qū)的干燥天氣已經(jīng)令該國(guó)短期內(nèi)的棕櫚油產(chǎn)量小幅增加，而該國(guó)棕櫚油產(chǎn)量在最近數(shù)月略有下滑。芝加哥氣象學(xué)家Mike Tannura稱，估計(jì)本周馬來(lái)西亞棕櫚油種植區(qū)將多為干燥天氣，這將令棕櫚油收割加速。周三毛棕櫚油期貨持倉(cāng)量增至86,590手，周二為85,628手。今日市場(chǎng)成交量增至24,260手，周二為16,596手，一手相當(dāng)于25噸。一位新加坡貿(mào)易商表示，7/8/9月24度棕櫚油報(bào)于每噸715美元，周二報(bào)725美元。馬來(lái)西亞實(shí)貨市場(chǎng)上,4月和5月交易的棕櫚油在南部地區(qū)賣價(jià)為每噸2,640-2,650令吉。 (1000 GMT，BMD毛棕櫚油期貨收盤價(jià)，單位：令吉/噸) 月份收盤　　昨收漲跌　最高　最低 09年5月 2,642 2,650 -08 2,640 2,590 09年6月 2,546 2,554 -08 2,568 2,492 09年7月 2,480 2,456 +24 2,490 2,413 09年8月 2,397 2,393 +04 2,421 2,350