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國泰君安期貨投資策略（20090515）小牛還在大學(xué)不易國泰君安期貨有限公司上海市曲陽路營業(yè)部劉洋 021-55392185 021-55892900 一、小牛還在大學(xué)不易昨日（20090514）下午收盤后（15：30-22：00），寶山地區(qū)一家鋼貿(mào)企業(yè)老板和其期貨操盤手一起到我單位來交流行情，主要是關(guān)于螺紋鋼市場的走勢。鋼材期貨研究員和我跟他們就鋼材這塊的交流就進(jìn)行了3個多小時。關(guān)于當(dāng)前市場的還有哪些品種有機會的問題？我依然維持著我最近一貫的說法，棕櫚油、豆油、大豆等由于有基本面支撐，且目前外圍市場對多頭比較有利，所以還是可以繼續(xù)相機做多。道指、原油、美元、bdi等的走勢都繼續(xù)有利于多頭的發(fā)展。關(guān)于期貨投機，我提到投機對人是一個全面的綜合的要求。涉及1.基本面分析；2.技術(shù)分析；3.資金管理；4.投機的哲學(xué)理念。那位鋼貿(mào)老板補充說，還有第五點——上帝的關(guān)愛，或者運氣。投機磨練人。知“道”不易，做到亦不易，反反復(fù)復(fù)地在交易中磨練，修行，才行。投機之大學(xué)：博學(xué)之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。惟大學(xué)不易！二、棕櫚油和菜油：多頭依舊（<國泰>君安期貨研究所早報20090515）國泰君安期貨研究所劉洋【昨日內(nèi)盤】菜油期貨和棕櫚油期貨主力合約收盤下跌。棕櫚油0909合約報收6826，持倉127662手。菜油0909合約收7840，持倉155474手。【隔夜外盤】馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周四收盤下跌，受累于獲利了結(jié)，市場參與者擔(dān)憂近期市場的漲勢可能過頭。 BMD基準(zhǔn)7月毛棕櫚油合約收低105令吉，報每噸2,684令吉。【基本面】 1、CBOT-7月合約升19-1/2美分,報11.47-1/2美元。新作11月合約收高10-1/2美分,報9.92美元,7月豆油合約收低0.32美分,報38.84美分。 2、紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨結(jié)算價收高0.60美元,或1.03%,報每桶58.62美元。 3、道瓊工業(yè)指數(shù)收高46.43點或0.56%,報8,331.32。【技術(shù)分析】 1、棕櫚油0909合約長線投機多空分界點為5900元/噸。短線交易而言，棕櫚油0909合約6600元/噸為短線多空分界點。 2、菜油0909合約長線投機多空分界點為7150元/噸。短線交易以7600為短線多空分界。【操作建議】 1、食用油期貨在多頭格局中運行�；芈洳桓挠谢久嬷蔚纳蠞q趨勢，繼續(xù)看好后市。震蕩或?qū)⒓觿　Ｖ?jǐn)慎持有多單，或相機滾動做多。以上述技術(shù)分析點位為操作參考點位。 2、道瓊斯指數(shù)繼續(xù)給予光明的指引，美元繼續(xù)走弱也支撐商品多頭走勢，原油期貨繼續(xù)向上突破鼓舞多頭陣營。道指短線在8200以上依舊為多頭市場，長線關(guān)注7800點。 3、CBOT-7月大豆期貨在1050美分/蒲式耳以上運行，屬多頭格局。 4、投機惟對策最重要。惟有惶者才能生存。欲速不達(dá)。投機之要，一為控制倉位；二為及時止損。 5、美元指數(shù)在85以下運行為弱勢格局，對商品多頭有利。一、重要提示：關(guān)鍵詞：二、外盤評述： 1、〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨觸及七個月高位,因出口強勁路透芝加哥5月14日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四升至七個月新高,交易商稱因出口銷售強勁且壓榨數(shù)據(jù)利多. 5月大豆合約SK9中午到期,收高16美分,報每蒲式耳11.66美元.7月合約SN9升19-1/2美分,報11.47-1/2美元.新作11月合約收高10-1/2美分,報9.92美元. 5月豆粕期約SMK9收高3美元,報381.50美元,該合約也中午到期,7月合約SMN9收高9.80美元至每短噸362.30美元. 5月豆油期約BOK9到期,收低0.30美分,報每磅38.60美分,7月合約BON9收低0.32美分,報38.84美分. 商品基金買入3,000口大豆期貨,2,000口豆粕期貨和沽出1,000口豆油期貨. 美國農(nóng)業(yè)部公布上周美國出口大豆75.48萬噸,高于預(yù)估的65-75萬噸.農(nóng)業(yè)部并證實又出口了12萬噸2009/10年度的大豆給中國. 大豆期貨預(yù)估成交量為136,165口,豆粕為56,942口,豆油為67,421口.(完) 2、〔國際油市〕NYMEX原油期貨收高,因寄望全球衰退或已觸底提振美股上漲路透紐約5月14日電---美國原油期貨周四收高,因歐美股市上漲,市場寄望全球經(jīng)濟衰退可能已經(jīng)觸底,蓋過國際能源署(IEA)進(jìn)一步下修今年原油價求預(yù)估的影響. 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨選擇權(quán)尾盤到期,增加今日市場的波動性. 國際能源署(IEA)周四預(yù)料,2009年全球石油日需求將下降256萬桶,是1981年以來最大年度跌幅,且高于上月報告估計的240萬桶.[ID:nCN0608923] 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨CLM9結(jié)算價收高0.60美元,或1.03%,報每桶58.62美元.今日盤中交投區(qū)間為56.55-59美元. 倫敦6月布蘭特原油期貨LCOM9收盤到期,收低0.65美元,或1.13%,報每桶56.69美元,日內(nèi)交投區(qū)間為56-57.28美元. NYMEX-6月RBOB汽油期貨RBM9收高3.49美分,或2.07%,結(jié)算價報每加侖1.7237美元,為10月15日來最高結(jié)算價,當(dāng)日結(jié)算價為1.7822美元.今日交投區(qū)間介乎1.6644-1.7290美元,後者為10月21日觸及1.75美元來最高. 6月取暖油期貨HOM9收高0.47美分,或0.32%,報每加侖1.4947美元,盤中在1.4577-1.5029之間交投. 艾克森美孚周四表示,其路易斯安那州日加工量達(dá)50.3萬桶的煉廠恢復(fù)正常運作. 美股上漲,受助于科技股反彈,盡管請領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)意外大幅上升,令市場重新?lián)鷳n經(jīng)濟狀況,但這推高防守性類股.[.NCN] 受克萊斯勒破產(chǎn)影響,造成其汽車廠關(guān)閉,上周美國初請失業(yè)金人數(shù)升幅多于預(yù)估. 美國勞工部周四公布,美國5月9日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)升至63.7萬,預(yù)估為61.0萬.美國5月9日當(dāng)周請領(lǐng)失業(yè)金四周均值升至63.05萬人,上周為62.45萬人.美國5月2日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)升至創(chuàng)紀(jì)錄的656.0萬,預(yù)估為640萬.[ID:nCN0609265] 另外,美國勞工部公布,4月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)較前月上升0.3%,預(yù)估為上升0.1%.4月PPI較上年同期下滑3.7%,為1950年1月以來最大降幅,當(dāng)時為下降3.9%.[ID:nCN0609241](完) 3、〔美國股市〕收高,投資人重投銀行股和科技股 * 防御類股上漲 * 請領(lǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)遜于預(yù)期 * 聯(lián)合科技稱訂單水準(zhǔn)趨穩(wěn) * 道指收高0.56%,標(biāo)普500指數(shù)和Nasdaq指數(shù)分別升1.04和1.5% 路透紐約5月14日電---美國股市周四收高,因投資人重投金融股和科技股,押注這些板塊出現(xiàn)短暫回落後,近期升勢可能還有上漲空間. 但交投清淡,可能顯示市場缺乏明確的方向. 大型科技和半導(dǎo)體公司引領(lǐng)科技股升勢,費城半導(dǎo)體指數(shù)之前連跌五個交易日.蘋果(AAPL.O: 行情)升2.9%,報122.95美元,費城半導(dǎo)體指數(shù)攀升3.2%. 分析師表示,錯過美股過去兩個月升勢的投資人急于回場. "在過去幾日市場有所修正,投資人可能進(jìn)場加碼,這令升勢可持續(xù)."Swarthmore Group投資組合經(jīng)理人Kurt Brunner表示. 消費必需品和保健股等防御類股也給予市場提振,凸顯在報告顯示上周請領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)跳升後,投資人對經(jīng)濟的憂慮持續(xù). 可口可樂(KO.N: 行情)在道指成分股中漲幅居前,升2.9%,報44.90美元,默克(MRK.N: 行情)升1.5%,報26.05美元. 道瓊工業(yè)指數(shù).DJI收高46.43點或0.56%,報8,331.32;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù).SPX收升9.15點,或1.04%,報893.07點;Nasdaq綜合股價指數(shù).IXIC上漲25.02點,或1.50%,報1,689.21點. 美國銀行-美林上調(diào)Novellus Systems (NVLS.O: 行情)投資評級和目標(biāo)價,指因該公司削減成本和價值具吸引力,半導(dǎo)體公司受提振.Novellus大漲7.1%,報16.88美元. 金融股領(lǐng)跑,摩根大通(JPM.N: 行情)升4.4%,報35.54美元,美國銀行(BAC.N: 行情)升2.7%,報11.31美元. 美國勞工部周四公布,5月9日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)升至63.7萬(預(yù)估為61.0萬),之前一周修正後為60.5萬(前值為60.1萬).5月2日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)升至創(chuàng)紀(jì)錄的656.0萬(預(yù)估為640萬),之前一周為638.5萬(前值為635.1萬).[nCN0609265] 周三數(shù)據(jù)顯示美國零售銷售意外下滑,激活了對經(jīng)濟衰退長度的憂慮.[US-ECI-CMN] 聯(lián)合科技(UTX.N: 行情)升1.8%,報51.51美元,該公司稱訂單率已趨穩(wěn),開始看到中國經(jīng)濟復(fù)蘇的跡象. 沃爾瑪(WMT.N: 行情)公布首季盈利持平,符合分析師預(yù)估,公司執(zhí)行長表示,在就業(yè)市場恢復(fù)前,仍對經(jīng)濟復(fù)蘇的時間表審慎樂觀.該股跌1.9%,報49.10美元. 紐約證交所交投溫和,成交量約為15.2億股,高于去年14.9億股的日均預(yù)估成交量.Nasdaq市場成交約22.2億股,低于去年22.8億股的日均成交量. 紐約證交所上漲股和下跌股家數(shù)為2,172:847.Nasdaq市場則為1,825:838.(完) 三、重要信息 1、《全球經(jīng)濟焦點》企業(yè)裁員,信貸疑慮挫傷全球經(jīng)濟回升希望 2009年 5月 15日星期五 07:18 BJT * 美國初請失業(yè)金人數(shù)跳增;沃爾瑪獲利持平 * Nike將裁員5%,索尼,BT將裁減數(shù)千人 * 克萊斯勒削減經(jīng)銷商;福特正在進(jìn)行重組 * 西班牙第一季GDP萎縮1.8%,為半個世紀(jì)以來最差路透紐約5月14日電---周四全球大公司紛紛裁員,丟掉飯碗向政府尋求幫助的美國人數(shù)量超過預(yù)期,顯而易見全球經(jīng)濟尚未步出泥沼. 耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N: 行情)稱,將把全球范圍內(nèi)總計約3.5萬名雇員裁掉5%,之前數(shù)小時索尼和BT也宣布裁員數(shù)千人. 全球最大的零售商沃爾瑪表達(dá)謹(jǐn)慎樂觀看法,不過其他人覺得,認(rèn)為美國和全球經(jīng)濟開始回升還為時過早. "經(jīng)濟下滑的步伐可能正放緩,但尚未走到轉(zhuǎn)折點,"瑞穗證券首席分析師Steven Ricchiuto說道.此前美國政府公布,一周初請失業(yè)金人數(shù)增加,此前兩周的改善趨勢戛然而止.汽車工廠的關(guān)閉令更多人申領(lǐng)失業(yè)金.