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國泰君安期貨投資策略（20090518）戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢持有多頭頭寸國泰君安期貨有限公司上海市曲陽路營業(yè)部劉洋 021-55392185 021-55892900 一、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢持有多頭頭寸 2009年4月以來，以奧巴馬政府為代表的談?wù)摻?jīng)濟出現(xiàn) “曙光”或者“萌芽”或者“經(jīng)濟復(fù)蘇”的可以說是頻繁出現(xiàn)，股票市場和商品市場也都出現(xiàn)了一波不錯的上漲行情。各種數(shù)據(jù)整體上似乎也證實了人們的樂觀。但是對于經(jīng)濟復(fù)蘇的懷疑也始終存在，人們也在談?wù)摪ㄖ袊墒写蠓蠞q所帶來的泡沫，和這波商品期貨的反彈行情是過份了。對于股市或者商品期貨的多頭投機者而言，或許也有著戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的走鋼絲的感覺，提防突然間一陣風刮來令行情跌落下去。還未完全告別的金融危機和不斷演化的新型H1N1結(jié)合在在一起，給投機者出了很大的難題。周五（20090515），近來一些利于多頭的信號正在出現(xiàn)微妙的變化。 1、道指下跌62.68點，收于8268.64點。長線仍較為樂觀，但短線則略顯微妙。 2、紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨結(jié)算價收挫2.28美元,或3.89%,報每桶56.34美元�；卣{(diào)幅度很大，但無論長線還是短線，依舊在多頭格局中。 3、美元指數(shù)依舊弱勢中。美元指數(shù)上漲0.556，收于82.947. 4、波羅的海干散貨運價指數(shù)繼續(xù)上漲。周五收于2544點，上漲112點。棕櫚油、菜油、豆油、大豆、豆粕等近期走勢雖然震蕩加劇，但短線與長線尚均在都頭格局中。密切注意經(jīng)濟和周邊市場變化，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢持有還處于多頭格局中的多頭頭寸。下面路透社的一則報道，似乎在預(yù)示著一些利于多頭的信號。〔美國經(jīng)濟〕5月8日當周領(lǐng)先指標上升,增長年率為9月來最高--ECRI 路透紐約5月15日電---美國經(jīng)濟周期研究所(ECRI)周五稱,最近一周衡量美國未來經(jīng)濟增速的一項指標攀升,且其增長年率升至9月來最高. ECRI表示,美國5月8日止當周領(lǐng)先指標(WLI)上升至111.0,為28周高位,之前一周為109.7. ECRI表示,預(yù)計美國經(jīng)濟衰退將在今夏某時結(jié)束,因其領(lǐng)先指標觸及今年最高水準. 報告顯示,該指標增長年率也攀升至負13.6%,此為32周高位,之前一周修正後為負15.6%,前值為負16.1%. ECRI董事總經(jīng)理Lakshman Achuthan稱:"隨著WLI攀升至28周高位,美國經(jīng)濟愈發(fā)撥云見日." Achuthan表示,指標上升是因為商品價格上升和樓市活動轉(zhuǎn)強,但部分升幅受到請領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)增加所抵消.(完) 二、棕櫚油和菜油：震蕩在加劇（<國泰>君安期貨研究所早報20090518）國泰君安期貨研究所劉洋【昨日內(nèi)盤】菜油期貨和棕櫚油期貨主力合約高開低走。棕櫚油0909合約報收6818，持倉125108手。菜油0909合約收7794，持倉150672手。【隔夜外盤】馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周五收盤下跌，受累于獲利了結(jié)和周末前的多頭清算，近期棕櫚油大幅上揚之勢提升了近期內(nèi)進行修正的可能性。 BMD基準7月毛棕櫚油合約收低19令吉，報每噸2,665令吉。馬來西亞一出口上表示，“很多交易商因市場動蕩而離市觀望。”買家預(yù)計近期棕櫚油價格將向下修正，在價格企穩(wěn)前不會達成交易。【基本面】 1、CBOT-7月大豆合約收低17美分,報11.30-1/2美元。7月豆油合約下滑0.94美分,報37.90美分。 2、船運調(diào)查機構(gòu)SGS周五公布，馬來西亞5月1-15日棕櫚油出口預(yù)估為629,364噸，較4月1-15日增加8%。 SGS預(yù)估略微高于市場預(yù)估的620,000噸，亦高于另一船運調(diào)查機構(gòu)ITS預(yù)估的624,052噸。 SGS預(yù)估馬來西亞4月1-15日棕櫚油出口為582,823噸，3月1-15日為592,071噸，2月同期為494,172噸，1月同期為570,602噸，12月同期為創(chuàng)紀錄的895,693噸。 3、紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨結(jié)算價收挫2.28美元,或3.89%,報每桶56.34美元。【技術(shù)分析】 1、棕櫚油0909合約長線投機多空分界點為5900元/噸。短線交易而言，棕櫚油0909合約6600元/噸為短線多空分界點。 2、菜油0909合約長線投機多空分界點為7150元/噸。短線交易以7600為短線多空分界。【操作建議】 1、食用油期貨在多頭格局中運行。震蕩在加劇。多頭要謹慎但還沒有恐慌必要。謹慎持有多單，或相機滾動做多。以上述技術(shù)分析點位為操作參考點位。 2、5月15日，道瓊斯指數(shù)強勢中但走勢漸敏感；美元指數(shù)走勢雖反彈依舊弱勢中；原油期貨盡管大幅回落，多頭陣營還在。道指短線在8200以上依舊為多頭市場，長線關(guān)注7850點。 3、CBOT-7月大豆期貨在1050美分/蒲式耳以上運行，屬多頭格局。 4、投機惟對策最重要。惟有惶者才能生存。欲速不達。投機之要，一為控制倉位；二為及時止損。 5、美元指數(shù)在85以下運行為弱勢格局，對商品多頭有利。一、重要提示：關(guān)鍵詞：二、外盤評述： 1、〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨收低,在周末前出現(xiàn)了結(jié)獲利路透芝加哥5月15日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五收低,因本周觸及七個半月高位後出現(xiàn)獲利了結(jié),令市場承壓. 正值中國對大豆需求強勁時,美國大豆庫存緊絀,且南美大豆收成低,這些因素一度支撐CBOT大豆期貨市場. 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨CLM9結(jié)算價收挫2.28美元,或3.89%,報每桶56.34美元,也令CBOT商品市場承壓. 7月大豆合約SN9收低17美分,報11.30-1/2美元. 7月豆粕合約SMN9收跌4.10美元至每短噸358.20美元,因了結(jié)獲利且跟隨大豆期貨走低. 7月豆油合約BON9下滑0.94美分,報37.90美分. 商品基金沽出3,000口大豆期貨,1,000口豆粕期貨和2,000口豆油期貨. 大豆期貨預(yù)估成交量為116,185口,豆粕為44,776口,豆油為49,786口.(完) 2、〔國際油市〕NYMEX原油期貨收挫,因需求憂慮路透紐約5月15日電---美國原油期貨周五收挫約4%,因美股回落下有需求憂慮,且市場擔心全球經(jīng)濟復(fù)蘇可能還要很長時間,美元因避險買盤上漲. 本周,石油輸出國組織(OPEC),國際能源署(IEA)和美國能源資料協(xié)會(EIA)都下調(diào)了石油需求預(yù)估,令油價從周二觸及的60美元上方高位回落. 交易商表示,近月6月原油期貨也因?qū)⒃谙轮芏狡诙袎? 周末前的獲利了結(jié)殃及油品期貨. 汽油期貨在近月6月合約周四觸及七個月高位後下滑.取暖油期貨領(lǐng)跌,百分比跌幅最大,此前政府周三公布的庫存數(shù)據(jù)顯示餾分油庫存增加. 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨CLM9結(jié)算價收挫2.28美元,或3.89%,報每桶56.34美元.今日盤中交投區(qū)間為56.07-58.88美元.較一周前,油價跌了2.29美元或3.9%.今年迄今,油價升11.74美元或26.3%. 倫敦7月布蘭特原油期貨LCON9收低2.61美元,或4.45%,報每桶55.98美元,日內(nèi)交投區(qū)間為55.85-58.91美元. NYMEX-6月RBOB汽油期貨RBM9收低4.31美分,或2.50%,結(jié)算價報每加侖1.6806美元,今日交投區(qū)間介乎1.6720-1.7262美元. 6月取暖油期貨HOM9收挫7.59美分,或5.08%,報每加侖1.4188美元,盤中在1.4135-1.4972之間交投. 美股下滑,因銀行股回落,且油價大跌殃及能源股美元兌歐元走強,因?qū)θ蚪?jīng)濟前景的憂慮持續(xù),盡管美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)較預(yù)期為佳. 3、〔倫敦金屬〕LME期銅持穩(wěn),數(shù)據(jù)安撫人心但不安情緒猶存路透倫敦5月15日電---倫敦金屬交易所(LME)期銅周五持穩(wěn),因投資人權(quán)衡一系列安撫人心美國經(jīng)濟數(shù)據(jù),以及近期對全球經(jīng)濟復(fù)蘇可能過于樂觀的擔憂. 三個月期銅MCU3收報4,450美元,周四收報4,445美元,昨日期銅跌至4,315美元的兩周低點. 期銅今日日低報4,332美元,但因股市在數(shù)據(jù)公布後走強,期銅跟隨回升,日高為4,495.25美元. 美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示,消費者物價指數(shù)持平,制造業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期,且調(diào)查顯示消費者信心指數(shù)為9月來最強.[US-ECI-CMN] 但市場人氣仍謹慎."中國需求減少,市場接近需求的季節(jié)性疲弱階段,且對經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇愈發(fā)不樂觀."Calyon分析師Robin Bhar表示. LME銅庫存繼續(xù)下滑,周五減少12,850噸,至357,800的1月初來最低,取消倉單由72,525噸降至61,300噸. 三個月期鋁MAL3收報1,522美元,周四收盤報1,531美元,鋁庫存再刷新高位,周五猛增49,275噸,已達393萬噸. 一些分析師表示,鋁庫存將升至史無前例的400萬噸看來已勢不可擋,今年甚至有可能攀升至500萬噸三個月期鋅MZN3收報1,495/1,500,周四收報1,495美元,三個月期鉛MPB3由1,430美元升至1,482美元,三個月期錫MSN3由13,600美元升至13,650/13,700美元. 三個月期鎳MNI3由12,550美元跌至12,425美元. 4、〔美國股市〕受油類股拖累而收低,標普500指數(shù)錄得兩個月表現(xiàn)最差一周 * 美國原油期貨收挫約4%,能源股受創(chuàng) * 金融股在大漲後因了結(jié)獲利而收低 * 通用汽車削減約1,600美國經(jīng)銷商 * 道指收低0.75%,標普500指數(shù)和Nasdaq指數(shù)分別跌1.14和0.54% 路透紐約5月15日電---美國股市周五收低,因能源股跟隨油價下滑,市場擔心原油需求疲弱,這蓋過了新一輪令人欣慰的經(jīng)濟數(shù)據(jù)的影響. 包括消費者物價和信心的一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)鞏固市場對經(jīng)濟衰退正在緩和的希望,且為市場稍早帶來提振,但升勢短暫. 股市今日走勢振蕩,市場無法守住漲幅,因投資人在油價下滑中找到指引.雪佛龍(CVX.N: 行情)和艾克森美孚(XOM.N: 行情)對道指拖累最大,雪佛龍跌2%,報65.88美元,艾克森美孚下跌0.9%報69.11美元. 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨CLM9結(jié)算價收挫2.28美元,或3.89%,報每桶56.34美元,因市場擔心全球經(jīng)濟復(fù)蘇可能還要很長時間.[O/NCN] 摩根大通跌1.8%,報34.19美元,是拖低道指的另一個股.KBW銀行類指數(shù).BKX下跌3%. 投資者嘗試審估股市由熊市低位反彈的持續(xù)性,且股市修正的深度將有多少.標普500指數(shù)自兩個月前觸及12年低位已回升30.5%,但本周錄得此漲勢以來表現(xiàn)最差的一周. "看來可能空頭開始回潮,且比之前幾周更成為焦點,這造成投資人再審視其多頭部位和其樂觀情緒,"Capital Cities Asset Management投資策略副總裁John Schloegel說. 道瓊工業(yè)指數(shù).DJI收低62.68點或0.75%,報8,268.64;標準普爾500指數(shù).SPX收跌10.19點,或1.14%,報882.88點;Nasdaq綜合股價指數(shù).IXIC下滑9.07點,或0.54%,報1,680.14點. 本周,Nasdaq指數(shù)下跌3.4%,結(jié)束連升九周的漲勢.標準普爾500指數(shù)下挫5%,道指跌3.6%. 期權(quán)到期也增加市場的波動性. 股票選擇權(quán)和一些股指期貨周五尾盤停止交易,翌日到期.通常期權(quán)到期都是有序的,但市場人士出脫對股票和股指產(chǎn)品的部位可能造成一些波動性. 芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動指數(shù).VIX跳升5.6%. 在完成重組的6月1日期限前,受困的通用汽車(GM.N: 行情)稱削減大約1,600間美國經(jīng)銷商,以嘗試降低以十億美元計的營運成本和債務(wù).通用汽車股價下跌5.2%,報1.09美元. 美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示,4月消費者物價指數(shù)持平,5月消費者信心指數(shù)為9月來最強.[US-ECI-CMN] 經(jīng)濟報告也顯示工業(yè)生產(chǎn)降幅放緩,對經(jīng)濟衰退最糟糕的階段可能已成過去提供更多跡象. 不過,信用卡數(shù)據(jù)并不理想,4月違約率上升至紀錄高位,花旗集團(C.N: 行情)和富國銀行(WFC.N: 行情)錄得的違約率達雙位數(shù)字,因經(jīng)濟衰退造成更多裁員.花旗集團股價跌2%,報3.48美元.富國銀行收低3.2%,報24.87美元. 盡管最近市場對經(jīng)濟前景抱有樂觀情緒,但分析師稱依然憂慮經(jīng)濟復(fù)蘇將遇到困難. 紐約證交所交投溫和,成交量約為14.8億股,低于去年14.9億股的日均預(yù)估成交量.Nasdaq市場成交約21.1億股,低于去年22.8億股的日均成交量. 紐約證交所上漲股和下跌股家數(shù)為1,088:1,922.Nasdaq市場則為1,052:1,626.(完) 三、重要信息 1、〔美國經(jīng)濟〕5月8日當周領(lǐng)先指標上升,增長年率為9月來最高--ECRI 2009年 5月 15日星期五 22:51 BJT 路透紐約5月15日電---美國經(jīng)濟周期研究所(ECRI)周五稱,最近一周衡量美國未來經(jīng)濟增速的一項指標攀升,且其增長年率升至9月來最高. ECRI表示,美國5月8日止當周領(lǐng)先指標(WLI)上升至111.0,為28周高位,之前一周為109.7. ECRI表示,預(yù)計美國經(jīng)濟衰退將在今夏某時結(jié)束,因其領(lǐng)先指標觸及今年最高水準. 報告顯示,該指標增長年率也攀升至負13.6%,此為32周高位,之前一周修正後為負15.6%,前值為負16.1%. ECRI董事總經(jīng)理Lakshman Achuthan稱:"隨著WLI攀升至28周高位,美國經(jīng)濟愈發(fā)撥云見日." Achuthan表示,指標上升是因為商品價格上升和樓市活動轉(zhuǎn)強,但部分升幅受到請領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)增加所抵消.(完) 2、〔美國經(jīng)濟〕第三季GDP成長預(yù)估下調(diào)至0.4%--費城聯(lián)邦儲備銀行調(diào)查 2009年 5月 15日星期五 22:31 BJT 路透紐約5月15日電---美國費城聯(lián)邦儲備銀行周五公布的調(diào)查結(jié)果顯示,美國第三季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率預(yù)估值從之前的1.0%調(diào)降為0.4%,顯示分析師預(yù)計美國經(jīng)濟復(fù)蘇將較之前預(yù)想得更為遲緩. 調(diào)查顯示,第二季GDP預(yù)估料為下跌1.5%,之前預(yù)估為下滑1.8% 調(diào)查亦顯示,美國第二季失業(yè)率料為9.1%,高于此前預(yù)估值8.3%.第三季失業(yè)率料為9.6%,之前預(yù)期估料為8.7%. 美國第二季核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)預(yù)計為1.5%,之前預(yù)估料為1.1%. 美國扣除食品和能源以外的核心消費者物價指數(shù)(CPI)第二季預(yù)估值為1.5%,之前預(yù)估料為1.2%.(完) 3、馬來西亞5月1-15日棕櫚油出口預(yù)估為629,364噸-SGS 2009年05月15日14:27　　文華財經(jīng)(綜合編譯張紅艷)--據(jù)吉隆坡5月15日消息，船運調(diào)查機構(gòu)SGS周五公布，馬來西亞5月1-15日棕櫚油出口預(yù)估為629,364噸，較4月1-15日增加8%。 SGS預(yù)估略微高于市場預(yù)估的620,000噸，亦高于另一船運調(diào)查機構(gòu)ITS預(yù)估的624,052噸。 SGS預(yù)估馬來西亞4月1-15日棕櫚油出口為582,823噸，3月1-15日為592,071噸，2月同期為494,172噸，1月同期為570,602噸，12月同期為創(chuàng)紀錄的895,693噸。