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開(kāi)啟時(shí)間:2005-09-28
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最后更新:2021-05-09
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鋼鐵股上漲是信心和估值復(fù)蘇而非行業(yè)復(fù)蘇
3月生鐵、粗鋼、鋼材同比增加都在20％以上，鋼材日均產(chǎn)量再創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量將不低于4.17 億噸，供給壓力較逐漸明顯。市場(chǎng)年前的預(yù)測(cè)大多低于20％，但目前鋼鐵板塊處于輕微狂熱狀態(tài)，對(duì)此似乎并沒(méi)有做必要的關(guān)注，同時(shí)薄板產(chǎn)能產(chǎn)能釋放速度遠(yuǎn)超過(guò)2月增長(zhǎng)水平。
預(yù)計(jì)2006 年鋼材表觀消費(fèi)量（含重復(fù)材）將為14％，增長(zhǎng)情況好于之前普遍預(yù)測(cè)水平。在高房?jī)r(jià)、高油價(jià)、高有色金屬價(jià)格、高礦價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的壓力背景下，一季度的投資和信貸增速過(guò)快將可能使宏觀調(diào)控再現(xiàn)，從而抑制鋼材需求過(guò)快增長(zhǎng)。
行業(yè)評(píng)級(jí)：資金洼池效應(yīng)、市場(chǎng)信心和估值復(fù)蘇、鋼價(jià)反彈刺激鋼鐵股的短期走強(qiáng)，但從長(zhǎng)期走勢(shì)來(lái)看仍取決于行業(yè)長(zhǎng)期盈利的趨勢(shì)，下半年的行業(yè)走勢(shì)仍需謹(jǐn)慎，廣發(fā)證券認(rèn)為目前沒(méi)有充分的理由來(lái)提高行業(yè)評(píng)級(jí)到“買入”，維持“持有”評(píng)級(jí)；反而部分因?yàn)楦拍畛锤叩墓緫?yīng)該引起高度重視。
公司推薦：我們繼續(xù)推薦寶鋼、武鋼、鞍鋼、酒鋼、南鋼，維持其他鋼鐵股持有評(píng)級(jí)，建議可重點(diǎn)關(guān)注太鋼、邯鄲鋼鐵、包鋼。
行走江湖 身不由已
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