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* BDI指數(shù)暴漲暴跌劍指中國需求 * 中國需求持續(xù)性仍不明朗 * 大宗商品進(jìn)口升溫難言經(jīng)濟(jì)樂觀受中國需求拉抬的全球貿(mào)易領(lǐng)先指標(biāo)--波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)上周掉頭下跌,而中國恰將于本周開始陸續(xù)公布宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),敏感的市場或已預(yù)料到中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將喜憂參半,短期內(nèi)實(shí)質(zhì)性需求已見飽合. 業(yè)內(nèi)人士及分析師認(rèn)為,中國大宗商品的實(shí)際需求已出現(xiàn)短期"虛假繁榮",此前由中國對鐵礦石、煤和大豆等大宗商品進(jìn)口推升的BDI難逃一跌,與此相關(guān)的航運(yùn)類公司的股價(jià),也將告別前期的強(qiáng)勁走勢. 他們并指出,中國需求及原油價(jià)格前期持續(xù)反彈助推BDI維持一個(gè)多月的上升行情,但炒作因素、中國的短期需求及經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇已無法繼續(xù)支撐其漲勢. "前期瘋漲與鐵礦石價(jià)格談判、中國搶運(yùn)現(xiàn)貨礦有關(guān),但炒作的因素相對更多一些...我估計(jì)不是很能持續(xù),"中國租船公司市場研究部李成山表示. 他分析稱,近日推動BDI上漲的因素均為短期因素,由主要承運(yùn)鐵礦石及煤炭的海峽型船指數(shù)(BCI)領(lǐng)漲,但由于目前中國鐵礦石壓港嚴(yán)重,港口周轉(zhuǎn)比較困難,預(yù)計(jì)6,7月中國進(jìn)口鐵礦石數(shù)量將開始下降. 上海證券航運(yùn)報(bào)告亦認(rèn)為,BDI指數(shù)連續(xù)上漲的原因在于鐵礦石進(jìn)口大幅增長,但中國鋼鐵行業(yè)的低迷并不支持後續(xù)上漲.目前航運(yùn)板塊估值已有所回升,維持該行業(yè)中性評級. 中國交通運(yùn)輸部周二表示,中國港口前5個(gè)月累計(jì)接卸進(jìn)口鐵礦石2.58億噸,比去年上半年接卸量多400萬噸,受進(jìn)口量大幅增加的影響,主要港口鐵礦石庫存超過6,000萬噸. 周一BDI繼續(xù)全面重挫4.28%;BDI指數(shù)下表示capasize船型的BCI指數(shù)跌幅達(dá)到4.24%.這意味著在新日鐵與力拓達(dá)成2009年度鐵礦石價(jià)格後,由于該價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格,終止了市場投機(jī)勢頭,鐵礦石海運(yùn)量大幅減少,而交通部數(shù)據(jù)亦顯示中國6月進(jìn)口鐵礦石將環(huán)比下跌. 前期受BDI指數(shù)大幅飆升帶動,中國航運(yùn)板塊集體上揚(yáng),包括中國遠(yuǎn)洋(601919.SS: 行情)(1919.HK: 行情)、中海發(fā)展(600026.SS: 行情)(1138.HK: 行情)及中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428.SS: 行情)過去一個(gè)月都曾現(xiàn)逾10%的漲幅,但隨著BDI指數(shù)回落其漲勢亦收住腳步,調(diào)頭下跌. **中國需求持續(xù)性仍不明朗** 分析師及業(yè)內(nèi)人士表示,鐵礦石談判結(jié)束和巴拿馬船型三大貨種需求的季節(jié)性減少極可能導(dǎo)致BDI沖高回落.雖然中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇令人振奮,但近期鐵礦石高庫存、鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩和出口受阻、經(jīng)濟(jì)回暖緩慢都令中國需求的繁榮蒙上一層陰影. 中國交通運(yùn)輸部甫發(fā)布的數(shù)據(jù)亦印證了這一趨勢,其預(yù)計(jì),5月中國港口接卸進(jìn)口鐵礦石量將達(dá)5,550萬噸,同比增長24.6%,但低于4月創(chuàng)記錄的5,700萬噸;同期中國港口接卸進(jìn)口原油量預(yù)計(jì)完成1,380萬噸,低于4月. 北京一鐵礦石貿(mào)易商則表示,近期鐵礦石現(xiàn)貨礦交易"還可以",受惠于前期大量進(jìn)口鐵礦石陸續(xù)到港,小型鋼廠需求旺盛,但港口大量積壓的鐵礦石再加上鋼廠的庫存估計(jì)已達(dá)1億多噸,已足夠鋼廠2-3月來消化. 中國鋼鐵行業(yè)網(wǎng)站--"我的鋼鐵網(wǎng)"(Mysteel)周一引述官方數(shù)據(jù)稱,中國5月下旬粗鋼日產(chǎn)量仍高達(dá)148.54萬噸,顯示中國鋼鐵生產(chǎn)未見放緩信號,產(chǎn)能過剩依然嚴(yán)峻. 另一個(gè)韓國大宇海運(yùn)公司的人員也告訴路透,目前中國鋼材出口依然沒有復(fù)蘇的跡象,"最近公司只做了幾船從烏克蘭進(jìn)口的鋼材的交易,沒有往外運(yùn)鋼材的." 在中國對大宗商品大量需求的提振下,4月中國銅和鐵礦石進(jìn)口量均創(chuàng)歷史新高,未受全球經(jīng)濟(jì)放緩影響,然世界對中國出口的需求仍維持疲軟. **大宗商品進(jìn)口升溫難言經(jīng)濟(jì)樂觀** 中國交通運(yùn)輸部稱,隨著中國一攬子計(jì)劃政策效應(yīng)的顯現(xiàn),國內(nèi)大宗商品運(yùn)輸需求升溫,中國港口貨物吞吐量連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)正增長,特別是受鐵礦石、煤炭、原油等貨物進(jìn)口加快的利好影響.但5月中國港口集裝箱吞吐量料同比下降9.7%,雖降幅較上月減緩,但仍處于負(fù)增長. 李成山認(rèn)為,單純從大宗商品進(jìn)口大增很難看出中國整體宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,"這些都是原材料,原材料去哪消化要看下游....就像鐵礦石都堆在港口,不一定賣出去了呢." 上述韓國大宇的人士表示,中國此前進(jìn)口巨量的鐵礦石屬于"虛假繁榮",沒有可持續(xù)性,港口鐵礦石庫存的日漸升高以及鋼材庫存的上揚(yáng)都說明中國鋼鐵需求還沒有全面上揚(yáng). 根據(jù)我的鋼鐵統(tǒng)計(jì),盡管鋼材價(jià)格連續(xù)數(shù)周上揚(yáng),但其統(tǒng)計(jì)的省會城市鋼材庫存仍在上升,5月份鋼材庫存同比高出約1,000萬噸,而需要說明的是,這個(gè)同比增長的基數(shù)是去年創(chuàng)紀(jì)錄的高庫存的基礎(chǔ)上的. 摩根大通中國證券市場主席李晶則認(rèn)為,雖然今年前幾個(gè)月中國大宗商品進(jìn)口量大幅上升,價(jià)格也有所反彈,但不會出現(xiàn)去年那樣的瘋漲猛跌現(xiàn)象,下半年大宗商品的走勢料仍將是上行. 而中國宏觀經(jīng)濟(jì)的動向似乎也沒有給大宗商品的進(jìn)口升溫提供強(qiáng)有力的動力.中國國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)所副所長張文魁此前稱,中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)觸底企穩(wěn),但難以持續(xù)快速地回暖.政府很有可能在第三季度出臺更多的刺激經(jīng)濟(jì)增長的措施.