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這已經(jīng)是王宇（化名）去柬埔寨的第14個(gè)月。14個(gè)月里，王宇都在做同一件事情，找礦，不停地找礦。時(shí)值柬埔寨的雨季，工作只好停歇。 王宇是香港某上市公司旗下子公司派到柬埔寨的，目標(biāo)只為尋礦。然而，礦卻并不好尋。這段時(shí)間，王宇所在的工作組買下了別人的礦權(quán)，快兩年的時(shí)間了，什么工作都沒(méi)開展，只好買通了負(fù)責(zé)人，編了報(bào)告，才得以延續(xù)開礦權(quán)。此前，在一家國(guó)內(nèi)的上市公司任職的王宇還在新疆找過(guò)礦，但最后的結(jié)果也是無(wú)疾而終。 “這下又得死一批了，”聽聞國(guó)內(nèi)很多房地產(chǎn)公司都去采礦，王宇和同事聊天感嘆�！斑@是一個(gè)欺負(fù)新手的行業(yè)。”王宇說(shuō)。 采礦行業(yè)的水深，并不亞于房地產(chǎn)。“國(guó)外的地質(zhì)學(xué)家說(shuō)，世界上最大的賭博就是投資礦業(yè)�！钡�眾多房企似乎并沒(méi)有這樣的畏懼，自去年以來(lái)，已經(jīng)有超過(guò)10家的房地產(chǎn)上市公司“涉礦”。 邁入“礦”領(lǐng)域 天相顧問(wèn)分析師石磊曾在今年3月做過(guò)一份調(diào)研報(bào)告，分析上市房地產(chǎn)公司對(duì)礦產(chǎn)資源的投入。他告訴本報(bào)記者說(shuō)，報(bào)告是基于公開信息所做的整理，他也曾跟進(jìn)入礦產(chǎn)投資的公司和分析有色金屬的行業(yè)進(jìn)行交流�！昂芏喾康禺a(chǎn)公司有多元化戰(zhàn)略投資的傾向，尤其是在地產(chǎn)主業(yè)融資窗口始終關(guān)閉的情形下，必須尋找新的方向和生路�！� 這其中有西藏城投的身影，還有鼎立股份，公司擬以4000萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)浙江中電持有的廣西岑溪稀土10%的股權(quán)，擁有的潛在稀土資源價(jià)值達(dá)140億元�；浐赀h(yuǎn)A，2009年進(jìn)入了煤炭開采行業(yè)，按照近期普通混煤平倉(cāng)價(jià)580元/噸的價(jià)格粗略估計(jì)，公司擁有煤炭的潛在價(jià)值約44億元。還包括，萬(wàn)業(yè)企業(yè)、海印股份、創(chuàng)興置業(yè)、中潤(rùn)投資、中天城投等。 而ST興業(yè)更是直接將公司名稱變更為“興業(yè)能源控股股份有限公司”。2011年集團(tuán)將把礦產(chǎn)開發(fā)作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，曾先后實(shí)地考察江西礦產(chǎn)項(xiàng)目、湖南衡陽(yáng)、郴州礦產(chǎn)資源，新疆喀什貴重金屬、新疆阿勒泰礦業(yè)等項(xiàng)目。 在石磊報(bào)告發(fā)布后的幾個(gè)月里，陸續(xù)有幾家房地產(chǎn)公司又公布了“淘礦”的計(jì)劃。6月份，浙江房企新湖中寶公告稱，擬以自有資金6.43億元收購(gòu)內(nèi)蒙古自治區(qū)四子王旗德日存呼都格區(qū)煤炭資源的探礦權(quán)。綠景地產(chǎn)公告擬增加經(jīng)營(yíng)范圍，進(jìn)行項(xiàng)目投資、礦產(chǎn)資源投資、開采等業(yè)務(wù)。華業(yè)地產(chǎn)公布計(jì)劃，擬投資不超過(guò)3.5億元，用于收購(gòu)包括但不限于金礦等礦產(chǎn)資源的采礦權(quán)、探礦權(quán)及礦業(yè)公司股權(quán)等。 不僅僅是房地產(chǎn)上市公司涉礦，其他領(lǐng)域的公司亦大舉進(jìn)軍礦業(yè)。然而，就像2009年曾有眾多企業(yè)進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域一樣，房地產(chǎn)企業(yè)“淘礦”也成了資本市場(chǎng)上的一道風(fēng)景。 正略鈞策合伙人、副總裁薛迥文在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，企業(yè)做礦和做房地產(chǎn)，在戰(zhàn)略邏輯上是有相似之處的，都是強(qiáng)調(diào)對(duì)稀缺資源的占有。例如，房地產(chǎn)是對(duì)土地資源的占有，而采礦是對(duì)礦石資源的占有，強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)本身的增值�！耙�?yàn)閺拈L(zhǎng)期來(lái)看，大宗商品都會(huì)增值的�！毖﹀奈恼f(shuō)。 與房地產(chǎn)、證券行業(yè)一樣，礦產(chǎn)也屬于“最賺錢”的暴利行業(yè)，少部分人借此一夜間站到社會(huì)財(cái)富的頂端。不可再生的礦產(chǎn)資源也被少數(shù)人占據(jù)、利用并迅速暴富。最典型的例子是山西煤老板的暴富過(guò)程�！暗V和房地產(chǎn)行業(yè)都是市場(chǎng)化比較晚的兩個(gè)行業(yè)，一旦價(jià)格變成非管制的狀態(tài)，價(jià)格會(huì)急速上升。”薛迥文指出。在投資礦的領(lǐng)域摸爬滾打了六七年的王宇，對(duì)行業(yè)內(nèi)一夜暴富的故事也是耳熟能詳。 收益和風(fēng)險(xiǎn)成正比 眾多企業(yè)投資礦產(chǎn)并非毫無(wú)來(lái)由。石磊指出，這其中的重要背景是，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，貴金屬、原油和基礎(chǔ)金屬均呈上漲的態(tài)勢(shì)，金屬和非金屬類資源重估價(jià)格不斷提升。而我國(guó)已成為世界上鐵礦石、錳、銅、鋁、鋅等金屬礦產(chǎn)資源最大的消費(fèi)國(guó)，礦產(chǎn)品第二凈進(jìn)口大國(guó)。而中國(guó)在國(guó)際上的定價(jià)權(quán)很弱，須加大國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用才能降低對(duì)外依賴度。國(guó)土資源部公布，2011年至2015年，國(guó)內(nèi)19個(gè)重點(diǎn)成礦區(qū)（帶）將優(yōu)選45個(gè)重點(diǎn)整裝勘查區(qū)，全面開展大規(guī)模地質(zhì)找礦行動(dòng)，5年預(yù)期總投入300億元。 很多企業(yè)聞風(fēng)而至，而擺在面前的預(yù)期收益似乎也十分駭人。 例如，中天城投，2008年9月公司收購(gòu)了貴州省煤田地質(zhì)局所屬兩 煤礦探礦權(quán)，合計(jì)收購(gòu)價(jià)為1.86億元。據(jù)公告稱，這兩個(gè)煤礦經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量為2億噸左右，按照普通混煤平倉(cāng)價(jià)580元/噸的價(jià)格，煤炭的市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到948億元。 創(chuàng)興置業(yè)公開信息顯示全資子公司祁東神龍礦業(yè)擁有的神龍礦業(yè)，總資源儲(chǔ)量達(dá)1.09億噸，品位為30.51%，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模300萬(wàn)噸/年，一期選礦工程（年選鐵礦石100萬(wàn)噸） 已于2010年7月19日開始投產(chǎn)。2011年1月份品位在63.5%的印度現(xiàn)貨鐵礦石到中國(guó)港口的報(bào)價(jià)是185-187美元/噸。石磊分析稱，根據(jù)價(jià)格保守測(cè)算，公司擁有鐵礦石的潛在價(jià)值達(dá)96.9億美元。 當(dāng)然，投資礦產(chǎn)有時(shí)也僅是看上去很美。 王宇告訴記者，投資礦產(chǎn)主要有幾種方式，可以向國(guó)土資源部申請(qǐng)?zhí)降V權(quán)，從有礦權(quán)的人手中買采礦權(quán)，自己做開發(fā)。僅倒賣礦權(quán)，就可以獲取厚利�！暗V和房地產(chǎn)不一樣的地方在于，礦是無(wú)法在銀行做抵押融資的，對(duì)資金的占用很大，無(wú)法發(fā)揮錢的杠桿效應(yīng)，隱含的風(fēng)險(xiǎn)在于信息的不對(duì)稱性，收益和風(fēng)險(xiǎn)是呈正比的�！毖﹀奈恼f(shuō)。 王宇還有過(guò)幾次上當(dāng)受騙的經(jīng)歷。原礦主買來(lái)很多礦石，扔在礦區(qū)，專家來(lái)看，覺(jué)得不錯(cuò)，就花大價(jià)錢買回，進(jìn)一步勘探卻什么都沒(méi)有。開發(fā)礦產(chǎn)，也有政策風(fēng)險(xiǎn)，有些礦的開采權(quán)剛剛買回來(lái)，就被國(guó)家收編。 對(duì)于行業(yè)的初來(lái)者來(lái)說(shuō)，關(guān)于礦業(yè)投資的相關(guān)法律問(wèn)題是繞不開的一關(guān)。據(jù)了解，我國(guó)礦產(chǎn)管理法律體系，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，林林總總超過(guò)150項(xiàng)，同時(shí)，還在不斷更新中。 在這種情況下，買方想要真正了解對(duì)方是否證照齊全、合法合規(guī)，確實(shí)困難，而完成一次交易的審批時(shí)間常常要一年左右，在此期間，變數(shù)無(wú)窮。當(dāng)初眾多溫州資本折戟山西煤礦，很大原因是對(duì)于相關(guān)法律、法規(guī)了解不深透。 2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，有許多礦業(yè)企業(yè)倒閉。即使這個(gè)行業(yè)的老手，也面對(duì)“翻船”的風(fēng)險(xiǎn)。2011年7月初，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)宣布澳大利亞昆士蘭奧魯昆鋁土礦資源開發(fā)項(xiàng)目最終告吹，不僅浪費(fèi)了前后近4年的時(shí)間，還因此項(xiàng)目損失3.4億元。 為估值還是為轉(zhuǎn)型？ 在廣發(fā)證券分析師沈愛卿看來(lái)，一些房地產(chǎn)公司的“涉礦”行為，很多都是在為市值考慮，有個(gè)別是在謀求轉(zhuǎn)型。很多房地產(chǎn)企業(yè)在礦產(chǎn)領(lǐng)域沒(méi)有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有任何的優(yōu)勢(shì)�！按虮确秸f(shuō)，花1個(gè)億買來(lái)的礦權(quán)有可能換回5個(gè)億的市值。” 據(jù)申萬(wàn)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)，鋁業(yè)類公司2011年預(yù)測(cè)市盈率40.91倍，銅20.47倍，鉛鋅36.25倍，黃金22.41倍，小金屬41.45倍，煤炭開采15.26倍。而地產(chǎn)公司的整體估值，市盈率僅為10倍左右。 在資本市場(chǎng)上，只要公布“涉礦”的信息，公司的股價(jià)就會(huì)立刻向上。例如，新湖中寶公布擬收購(gòu)內(nèi)蒙古自治區(qū)四子王旗德日存呼都格區(qū)煤礦探礦權(quán)的信息后，股價(jià)當(dāng)日逆勢(shì)大漲8.73%；5月26日，中珠控股只是公告了將增加礦產(chǎn)資源投資、開采等業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍，股價(jià)便連續(xù)兩日漲停。綠景地產(chǎn)公布注入黃金礦的消息后，6月15日，當(dāng)日即跳空漲停，隨后5個(gè)交易日漲幅在15%以上。 7月30日公布半年報(bào)的綠景地產(chǎn)稱，上半年公司營(yíng)業(yè)總收入同比增6成以上，達(dá)4837萬(wàn)元，但仍虧1297萬(wàn)元（去年上半年虧2778萬(wàn)元）。 作為一家中小型的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，綠景地產(chǎn)目前已沒(méi)有土地儲(chǔ)備，未來(lái)發(fā)展堪憂。公司在6月新增了經(jīng)營(yíng)范圍，涉及項(xiàng)目投資和礦產(chǎn)資源投資、開采等，給公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)想象空間，但目前并沒(méi)有實(shí)際收益。