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提要：如果在國(guó)家發(fā)改委掛名的27個(gè)煤轉(zhuǎn)油項(xiàng)目全部投產(chǎn)，就需要1.1億噸的煤為原料。加上中國(guó)目前上的乙醇項(xiàng)目需要0.5億噸煤，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，近1.6億噸煤炭的需求會(huì)突如其來(lái)地進(jìn)入市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格帶來(lái)沖擊。 3年前中國(guó)的鋼鐵業(yè)有一個(gè)大躍進(jìn)，其結(jié)果是鐵礦石價(jià)格漲瘋了。今天中國(guó)在煤轉(zhuǎn)油項(xiàng)目上搞大躍進(jìn)，其結(jié)果可能是煤價(jià)的一輪瘋漲。 在石油價(jià)格高企的今天，替代能源是全球性的熱門(mén)話(huà)題，中國(guó)也不例外。除了傳統(tǒng)的水電之外，中國(guó)在核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物能源利用上都出現(xiàn)了長(zhǎng)足的進(jìn)展。不過(guò)規(guī)模最大、最具爆炸性的，當(dāng)屬煤炭轉(zhuǎn)石油項(xiàng)目。 在國(guó)家發(fā)改委掛名的國(guó)家重點(diǎn)煤轉(zhuǎn)油項(xiàng)目就有27個(gè)，小規(guī)模、不知名的項(xiàng)目更不計(jì)其數(shù)。筆者今年6月曾在本欄目撰寫(xiě)一篇短文《加快石油生產(chǎn)“制造業(yè)化”》，介紹煤轉(zhuǎn)油前景，一個(gè)月內(nèi)收到十幾個(gè)電郵、電話(huà)查詢(xún)，尋求與筆者所在的瑞士信貸合作上市或貸款。筆者估計(jì)，這類(lèi)小項(xiàng)目在中國(guó)至少有上百個(gè)。 煤轉(zhuǎn)油技術(shù)，其實(shí)并不復(fù)雜，程序上分間接轉(zhuǎn)換（即煤轉(zhuǎn)氣、氣轉(zhuǎn)油）和直接轉(zhuǎn)換兩種。間接轉(zhuǎn)換技術(shù)為在南非、美國(guó)上市的SASOL公司所擁有，已具有幾十年的大規(guī)模生產(chǎn)歷史，并提供著南非六成的石油供應(yīng)。SASOL近來(lái)正同中國(guó)談判轉(zhuǎn)讓技術(shù)，不過(guò)據(jù)報(bào)要價(jià)高達(dá)10億美元。直接轉(zhuǎn)換技術(shù)已基本成型，部分中國(guó)煤炭企業(yè)亦開(kāi)始掌握這項(xiàng)技術(shù)。 煤轉(zhuǎn)油的成本大約為35－40美元一桶石油制品。以目前的石油價(jià)格，具有規(guī)模效益的煤轉(zhuǎn)油項(xiàng)目是有利可圖的。每生產(chǎn)一噸的石油產(chǎn)品，需要3.5噸煤和20噸水。中國(guó)擁有世界上最大的煤炭?jī)?chǔ)藏量，足夠全世界120年的使用量。但是煤炭生產(chǎn)基地集中在北方，大多缺乏水資源。中國(guó)無(wú)法通過(guò)煤轉(zhuǎn)油成為世界第一大石油生產(chǎn)國(guó)的瓶頸，是水源不夠。煤轉(zhuǎn)油項(xiàng)目幾乎可以肯定，會(huì)加劇華北地區(qū)的缺水情況，并帶來(lái)嚴(yán)重的環(huán)境污染困擾。 不過(guò)筆者預(yù)言，多數(shù)煤轉(zhuǎn)油項(xiàng)目不會(huì)下馬。這類(lèi)項(xiàng)目的投資主要集中于前期，一旦上馬，停工的損失巨大。一旦開(kāi)始生產(chǎn)，盡管原料價(jià)格上漲，為了沉重的利息負(fù)擔(dān)，也必須堅(jiān)持運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，這類(lèi)項(xiàng)目往往與地方政府有著密切的利益關(guān)聯(lián)�；剡^(guò)頭看2004年鋼鐵業(yè)的整頓，盡管發(fā)改委大力打壓，盡管鐵礦石成本一漲再漲，除了鐵本等個(gè)別高調(diào)項(xiàng)目外，當(dāng)年過(guò)度建設(shè)的鋼鐵廠(chǎng)幾乎沒(méi)有一個(gè)下馬的，就是這個(gè)道理。 如果發(fā)改委掛名的27個(gè)煤轉(zhuǎn)油項(xiàng)目全部投產(chǎn)（暫不計(jì)小的項(xiàng)目），就會(huì)憑空產(chǎn)生1.1億噸煤碳需求。中國(guó)目前還在大上乙醇項(xiàng)目，再需要0.5億噸煤。換言之，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，近1.6億噸煤炭需求會(huì)突如其來(lái)地進(jìn)入市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格帶來(lái)沖擊。這些需求是新增的、結(jié)構(gòu)性性的，而且對(duì)價(jià)格波動(dòng)具有相當(dāng)?shù)膭傂浴?.6億噸煤相當(dāng)于中國(guó)（世界最大煤炭消費(fèi)國(guó)）7％的煤炭總消費(fèi)量，相當(dāng)于5.5％的世界海路煤炭貿(mào)易總量。其數(shù)額堪用“驚人”來(lái)形容。 以目前煤轉(zhuǎn)油項(xiàng)目的建設(shè)速度來(lái)看，第一滴油應(yīng)該在2007年下半年出現(xiàn)，在之后的3－4年內(nèi)，可達(dá)到1.6億噸煤的消耗水平。煤轉(zhuǎn)油對(duì)市場(chǎng)的影響，未必在4年后需求全部顯現(xiàn)時(shí)出現(xiàn)。震撼可能在投資者突然意識(shí)到憑空出現(xiàn)的新需求之時(shí)便產(chǎn)生，而供應(yīng)、產(chǎn)能卻一時(shí)無(wú)法跟上。此時(shí)煤價(jià)就可能飆升。 然而，煤炭生產(chǎn)商之間并無(wú)OPEC那樣的寡頭組織，產(chǎn)能增長(zhǎng)基本處于無(wú)序狀態(tài)。一旦煤價(jià)大升，新的煤炭產(chǎn)能會(huì)很快出現(xiàn)。從市場(chǎng)意識(shí)到煤轉(zhuǎn)油對(duì)煤炭需求的影響，到新產(chǎn)能的涌現(xiàn)，再到煤價(jià)恢復(fù)正常，或許只有1－2年的時(shí)間。因此煤炭?jī)r(jià)格的故事，畢竟不是石油價(jià)格的故事。 煤轉(zhuǎn)油的另一面是石油供應(yīng)。1.1億噸煤炭被投入生產(chǎn)程序，將生產(chǎn)出3510萬(wàn)噸石油制品。這相當(dāng)于中國(guó)每年28％的石油進(jìn)口量和14％的石油消費(fèi)量。這個(gè)數(shù)字對(duì)中國(guó)是巨大的，對(duì)世界石油市場(chǎng)和價(jià)格（中國(guó)為世界第二大石油進(jìn)口國(guó)、消費(fèi)國(guó)）同樣構(gòu)成沖擊。 從鋼鐵大躍進(jìn)到煤轉(zhuǎn)油大躍進(jìn)，人們不禁想問(wèn)，中國(guó)為什么一次又一次地大規(guī)模重復(fù)建設(shè)。企業(yè)的投資沖動(dòng)、銀行的信貸管理和地方政府的GDP主義三大化學(xué)品放在一起，制造出頗富中國(guó)特色的驚人一躍，制造出世界級(jí)的過(guò)剩，也制造出全球原材料價(jià)格的重大波動(dòng)。 煤價(jià)，可能是2007年能源/商品市場(chǎng)上的一大驚喜。