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劉裕嵩：伯老表態(tài)將值得推敲，還有那些大戲上演？ 　　 　　北京時間周五(4月26日)凌晨02:30，美聯(lián)儲主席伯南克將在金融穩(wěn)定監(jiān)管委員會(FSOC)上發(fā)表演講。在本周市場焦點完全集中在歐洲央行會否降息之際，伯老的講話多多少少能分散一下市場的注意力。而在上周末傳出伯南克決定缺席8月于懷俄明州杰克遜霍爾(JacksonHole)舉行的全球央行年會后，伯老今晚作何表態(tài)似乎更加值得玩味。 　　 　　本周以來，有關(guān)美聯(lián)儲鴿鷹之爭的話題有所退居二線，不過，如果伯南克今晚對此有所觸及，依然有可能引發(fā)市場行情的波動。 　　 　　本周至今公布的一系列美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)依然不夠理想。周二公布的美國4月Markit制造業(yè)PMI為52.0，低于前值54.6和市場預(yù)期53.5，此外3月新屋銷售雖實現(xiàn)增長，但增長幅度低于預(yù)期，4月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)更大幅萎縮至-6。而周三公布的美國3月耐用品訂單降幅為七個月最大，且一企業(yè)計劃支出指標僅小幅增長，進一步顯示制造業(yè)活動放緩。 　　 　　很顯然，美國經(jīng)濟目前展現(xiàn)出來的狀況依然不足以支持美聯(lián)儲過早退出QE，而今晚伯南克的講話可能依然將對經(jīng)濟前景表現(xiàn)出一定的不放心，繼而繼續(xù)緊咬現(xiàn)階段美聯(lián)儲QE政策依然利大于弊的措辭，這有可能令美元指數(shù)有所承壓。相比于QE政策，市場可能在現(xiàn)階段還將有一個比較感興趣的話題。那就是伯老明年1月任期屆滿后的去留問題。 　　 　　今年的杰克遜霍爾全球央行年會將于8月22日至24日舉行。美聯(lián)儲發(fā)言人上周末稱，由于與伯南克的個人約定撞期，他將不出席年會。發(fā)言人并無說明詳情。 　　 　　杰克遜霍爾年會由美國堪薩斯城聯(lián)儲于1978年發(fā)起，每年8月的下半個月在懷俄明州大堤頓國家公園的杰克遜湖木屋旅館(JacksonLakeLodge)召開。這場會議也是全球央行年度日歷中最重要的貨幣政策會議，匯聚了許多知名的政策思想家和實踐者，同時也被眾多投資者用來獲取央行政策改變的信號。 　　 　　歐元兌美元周三震蕩整理，盡管德國IFO數(shù)據(jù)疲軟引發(fā)降息預(yù)期，但意大利能夠解決政治僵局的樂觀情緒仍抵消了部分負面情緒。本周以來，市場圍繞歐洲局勢的關(guān)注度明顯超越了美國。而歐洲未來還將有哪些“大戲”將上演？無疑也是市場目前密切想破解的問題。 　　 　　歐銀降息預(yù)期進一步升溫，意大利政局現(xiàn)轉(zhuǎn)機 　　 　　歐元兌美元周三上揚，扭轉(zhuǎn)盤中稍早跌至近三周低點的跌勢，因?qū)σ獯罄�能夠解決政治僵局的樂觀情緒抵消了德國疲弱數(shù)據(jù)的影響。 　　 　　德國經(jīng)濟智庫Ifo周三公布的調(diào)查顯示，德國4月IFO企業(yè)景氣判斷指數(shù)為104.4，市場調(diào)查預(yù)估為106.2。數(shù)據(jù)令投資人擔心歐元區(qū)最大經(jīng)濟體的體質(zhì)，并助燃了對歐洲央行短期內(nèi)可能降息的臆測，數(shù)據(jù)公布后歐元下滑。 　　 　　此前，在德國周二公布的采購經(jīng)理人指數(shù)顯示4月企業(yè)活動大幅減少后，歐元走勢已經(jīng)脆弱。Scotiabank外匯策略師EricTheoret表示，“德國公布IFO數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱，拖累歐元一度下滑，但之后有所反彈�！盩heoret表示，“從歐洲央行的前景看，焦點轉(zhuǎn)向下周四的貨幣政策會議，市場對放寬貨幣政策的預(yù)期升溫。” 　　 　　不過就目前情況看，意大利局勢也并非沒有隱患。意大利中右翼聯(lián)盟一名高級官員周三(4月24日)表示，如果重新籌建的意大利政府不同意廢除頗受詬病的住房稅政策，中右翼聯(lián)盟就不會予以支持。這凸顯了意大利在同意組建新政府、推行經(jīng)濟成長改革計劃及降低債務(wù)水平面臨的困難。 　　 　　對沖基金SoloCapital外匯和投資管理部門主管MankashJain表示：“歐元兌美元的風險回報是在升至1.3100/50的途中沽出，德國數(shù)據(jù)疲弱，Ifo數(shù)據(jù)疲弱，如果歐洲央行下周降息，歐元會下滑�！� 　　 　　另眼看歐洲：未來還有哪些“大戲”將上演？ 　　 　　本周以來，市場圍繞歐洲局勢的關(guān)注度明顯超越了美國。一方面，意大利局勢出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機，組建新政府的希望再度浮現(xiàn)；另一方面，歐洲多國數(shù)據(jù)低迷，進一步激發(fā)了市場對歐洲央行降息的預(yù)期。而更深層次的狀況是，歐洲的財政緊縮之路似乎已經(jīng)走到了死胡同，葡萄牙周二宣布推出大規(guī)模經(jīng)濟刺激計劃來挽救經(jīng)濟，而西班牙也大有在周五步其后塵之勢，越來越多的歐洲、美國、IMF官員認為僅靠緊縮政策不足以解決歐債危機。 　　 　　接下來，歐洲還將發(fā)生些什么，又有哪些可能會對市場產(chǎn)生影響，無疑值得投資者好好思考一番。 　　 　　近期德意志銀行對歐洲仍然存在的一些可能進一步擴大經(jīng)濟危機的潛在引爆點做了詳細的盤點，具體如下：歐洲央行(維持現(xiàn)狀傾向?qū)捤?：缺乏采取大膽措施的政治沖動。如果歐元區(qū)復(fù)蘇持續(xù)疲軟，歐洲央行可能會降息。 　　 　　西班牙(改革步伐放緩)：政府聲譽自2011年11月大選以來已下降一半；腐敗丑聞?chuàng)p害政府形象，影響改革深度。政府也可能對緊縮政策作出調(diào)整。 　　 　　貨幣寬松和財政緊縮，如何影響歐元走向？ 　　 　　歐洲央行究竟會否降息？是5月降還是6月、7月降？三菱東京日聯(lián)銀行(BTMU)全球市場調(diào)研歐洲部部長DerekHalpenny日前指出，最近歐洲央行的措辭正在引出一種推測：歐洲央行將會在5月的會議上降低再融資利率。 　　 　　他寫到：“我們之前總是提到降息，并預(yù)期會在6月采取行動，屆時歐洲央行將公布最新的經(jīng)濟預(yù)期，或者是在7月降息。然而，歐洲央行的一系列暗示寬松政策尚有余地的措辭，使我們相信最有可能的降息時間就是在5月份的會議上。” 　　 　　相比之下，真正可能對歐元產(chǎn)生長遠影響的，反而是歐洲財政緊縮的進程和歐豬國家的債務(wù)前景。 　　 　　很顯然，目前歐洲方面對于緊縮的看法是具有分歧的。歐盟委員會主席巴羅佐周一表示，緊縮政策已經(jīng)達到極限，為促增長必須采取更多措施。然而德國在周二卻敦促成員國堅持財政整頓和結(jié)構(gòu)性改革，這標志著德國和其合作伙伴在如何解決歐債危機的問題上分歧加大。 　　 　　有分析師表示，也許在這里空洞的談?wù)摼o縮措施的利弊顯得頗有紙上談兵的意味，然而對于歐洲經(jīng)濟而言，一切都還需事實說話。那些歐豬國家在脫離緊縮軌道后能否真正實現(xiàn)經(jīng)濟的復(fù)蘇，才是問題的關(guān)鍵。而對于歐元而言，目前討論其中長期的走向，也許還為時尚早。