【轉(zhuǎn)貼】中海油發(fā)行39.42億美元擔(dān)保票據(jù)
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小 發(fā)表日期:2013-05-05 16:11 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:1464
中國(guó)海洋石油有限公司(00883.HK,下稱中海油)紐約時(shí)間5月2日公布了一組總額40美元的票據(jù)的發(fā)行定價(jià),其中包括:本金為7.5億美元利率為1.125%于2016年到期的擔(dān)保票據(jù)、本金為7.5億美元利率為1.75%于2018年到期的擔(dān)保票據(jù)、本金為20億美元利率為3%于2023年到期的擔(dān)保票據(jù)、本金為5億美元利率為4.25%于2043年到期的擔(dān)保票據(jù)組成。
預(yù)計(jì)發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)總額約為39.42億美元,將由中海油在英屬維爾京群島成立的全資子公司CNOOC Finance (2013) Limited發(fā)行并將由中海油提供擔(dān)保,并已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)上市及買(mǎi)賣(mài)。中海油表示,所得款項(xiàng)主要用于償還中海油近期為收購(gòu)加拿大尼克森公司(Nexen Inc.)而發(fā)行的60億美元的短期貸款中的部分貸款。
該組票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人由中國(guó)銀行(香港)有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司、美銀美林(BofA Merrill Lynch)、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、花旗環(huán)球金融(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞士信貸證券(美國(guó))有限責(zé)任公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券和瑞士銀行香港分行擔(dān)任。票據(jù)發(fā)行經(jīng)辦人由建銀國(guó)際金融有限公司、工銀國(guó)際證券有限公司、豐業(yè)資本(Scotia Capital (USA) Inc.)及法興企業(yè)和投資銀行擔(dān)任。
中海油首席財(cái)務(wù)官鐘華在4月26日舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布電話會(huì)議上表示,中海油今年一季度在尼克森項(xiàng)目的資本開(kāi)支為18.2億元人民幣,計(jì)劃尼克森2013年的資本開(kāi)支計(jì)劃大約為30-40億美元。
一季度在勘探開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)方面的資本化支出約人民幣148.0億元,同比上升53.5%,生產(chǎn)性資本支出翻了一番。
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