中國海洋石油有限公司（00883.HK，下稱中海油）紐約時間5月2日公布了一組總額40美元的票據(jù)的發(fā)行定價，其中包括：本金為7.5億美元利率為1.125%于2016年到期的擔(dān)保票據(jù)、本金為7.5億美元利率為1.75%于2018年到期的擔(dān)保票據(jù)、本金為20億美元利率為3%于2023年到期的擔(dān)保票據(jù)、本金為5億美元利率為4.25%于2043年到期的擔(dān)保票據(jù)組成。

　　預(yù)計發(fā)行票據(jù)所得款項總額約為39.42億美元，將由中海油在英屬維爾京群島成立的全資子公司CNOOC Finance (2013) Limited發(fā)行并將由中海油提供擔(dān)保，并已向香港聯(lián)交所申請上市及買賣。中海油表示，所得款項主要用于償還中海油近期為收購加拿大尼克森公司（Nexen Inc.）而發(fā)行的60億美元的短期貸款中的部分貸款。

　　該組票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人由中國銀行（香港）有限公司、中國銀行股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司、美銀美林（BofA Merrill Lynch）、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環(huán)球金融（Citigroup Global Markets Inc.）、瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、摩根大通證券和瑞士銀行香港分行擔(dān)任。票據(jù)發(fā)行經(jīng)辦人由建銀國際金融有限公司、工銀國際證券有限公司、豐業(yè)資本（Scotia Capital (USA) Inc.）及法興企業(yè)和投資銀行擔(dān)任。

　　中海油首席財務(wù)官鐘華在4月26日舉行的業(yè)績發(fā)布電話會議上表示，中海油今年一季度在尼克森項目的資本開支為18.2億元人民幣，計劃尼克森2013年的資本開支計劃大約為30-40億美元。

　　一季度在勘探開發(fā)及生產(chǎn)方面的資本化支出約人民幣148.0億元，同比上升53.5%，生產(chǎn)性資本支出翻了一番。