中國(guó)乳業(yè)掀新一輪重組 業(yè)內(nèi)憂國(guó)進(jìn)民退再現(xiàn)煤炭式悲劇
中國(guó)乳業(yè)圈內(nèi)的人士正隱約感覺(jué)到，繼2008年三聚氰胺事件后，行業(yè)正在醞釀新一輪的產(chǎn)業(yè)重組。
2013年6月，由國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、公安部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、衛(wèi)生計(jì)生委、海關(guān)總署、工商總局、質(zhì)檢總局等9個(gè)部委在京聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作意見(jiàn)的通知》（下稱“《通知》”），并聯(lián)合召開(kāi)“加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作”的媒體座談會(huì)。
部分在乳業(yè)浸淫多年的人士很早覺(jué)察到，如此大規(guī)模數(shù)量的中央部委同時(shí)聚焦到奶粉行業(yè)，除了2008年三聚氰胺事件外，這在乳品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史中極其罕見(jiàn)。
一家乳業(yè)上市公司的中層管理者告訴本報(bào)記者：“今年開(kāi)春，當(dāng)?shù)胤劫|(zhì)監(jiān)局、食安辦等部門(mén)要求各家乳業(yè)公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)材料，以及相關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)候，我們就預(yù)見(jiàn)到這個(gè)行業(yè)正在醞釀一場(chǎng)巨變�！�
有心梳理可發(fā)現(xiàn)，自今年6月起，九大部委鳴響了整頓嬰幼兒奶粉行業(yè)的“第一槍”后，此后的時(shí)間里，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家質(zhì)檢總局、工信部等部門(mén)幾乎是按每月1次的頻率在乳業(yè)“施政”。
價(jià)格反壟斷調(diào)查、恒天然肉毒桿菌事件、奶粉進(jìn)藥房等“大戲”頻頻映入公眾眼簾。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮對(duì)此評(píng)價(jià)說(shuō)：“很顯然，中央政府正在打一套組合拳，有關(guān)奶粉行業(yè)的改革正由一個(gè)部委接著一個(gè)部委的形式往前推進(jìn)。如果不出意外，未來(lái)會(huì)有更多的政策釋放�！�
宋亮所言，正是近期流傳甚廣的一個(gè)工信部政策版本：即《推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉坌袠I(yè)企業(yè)兼并重組工作方案》(下稱“《重組方案》”)。在這一《重組方案》中，官方力主通過(guò)產(chǎn)業(yè)重組、兼并收購(gòu)的方式讓一大批中小企業(yè)就此退出乳業(yè)的歷史舞臺(tái)，據(jù)悉配套資金可能將超過(guò)300億元。
一位安徽地區(qū)的乳業(yè)人士說(shuō)：“這讓我想到了當(dāng)年的山西煤炭重組，不知道這一次乳業(yè)會(huì)不會(huì)復(fù)制當(dāng)年‘國(guó)進(jìn)民退’的場(chǎng)景。如果是這樣，那將會(huì)是一場(chǎng)行業(yè)悲劇�！�
據(jù)悉，工信部《方案》的編制工作已經(jīng)完成，目前正上報(bào)國(guó)務(wù)院等待審批。
千萬(wàn)級(jí)別新門(mén)檻：5年淘汰60%以上企業(yè)
根據(jù)工信部已經(jīng)公開(kāi)披露的計(jì)劃，目前國(guó)內(nèi)的127家嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)中，只有80家企業(yè)可以生存到2015年，而到2018年時(shí)這一數(shù)字減少到50家。
這意味著兩年內(nèi)會(huì)有47家乳企徹底退出市場(chǎng)，而5年之后，行業(yè)淘汰率將超過(guò)60%以上。
目前，在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，嬰幼兒奶粉市場(chǎng)絕對(duì)堪稱拉動(dòng)消費(fèi)“剛需”的中堅(jiān)力量。根據(jù)AC尼爾森公司發(fā)布的《2012年全年中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)報(bào)告》顯示：2012年，中國(guó)銷售嬰幼兒奶粉高達(dá)385.18億元，較2011年同比增長(zhǎng)12.9%。
一些乳業(yè)人士認(rèn)為，面對(duì)如此誘人的高成長(zhǎng)行業(yè)，要求乳企主動(dòng)放下嘴邊的“肥肉”甚至比2008年三聚氰胺事件后的第一輪乳業(yè)淘汰更加困難。
中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮說(shuō)：“從目前政策的方向來(lái)看，此次乳業(yè)淘汰的方式無(wú)非兩種，一是并購(gòu)、二是停產(chǎn)退出。”
就在九大部委出臺(tái)《通知》的兩個(gè)月后，國(guó)家食藥監(jiān)局于今年8月組織專家對(duì)《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則(2010版)》進(jìn)行了修訂，形成了《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則(2013版)(征求意見(jiàn)稿)》。
記者詳細(xì)對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，2013版新方案中，對(duì)奶粉生產(chǎn)方的軟硬件要求陡然提升。如無(wú)意外，該2013版審查細(xì)則將成為產(chǎn)業(yè)淘汰的第一道“分水嶺”。
相比2010版本，新方案要求奶粉生產(chǎn)商需要建立起HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)體系）和GMP的質(zhì)量管理體系。
目前，HACCP被發(fā)達(dá)國(guó)家普遍運(yùn)用于食品生產(chǎn)加工領(lǐng)域，美國(guó)FDA于上世紀(jì)70年代起實(shí)施于罐頭食品生產(chǎn)廠；歐盟則在1994年開(kāi)始要求水產(chǎn)品加工廠以此“自查”；日本厚生省先后制定了用于食用雞、水產(chǎn)品等幾十種食品生產(chǎn)加工的HACCP模式。
在HACCP的認(rèn)證中，GMP僅是基礎(chǔ)條件之一，而GMP在國(guó)內(nèi)是一套普遍適用于制藥等行業(yè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
但據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)除光明乳業(yè)[-2.31% 資金 研報(bào)]等幾家大型乳企已自行完成GMP標(biāo)準(zhǔn)的軟硬件改造外，其他乳企均面臨新一輪的固定資產(chǎn)投入。據(jù)兩位不同信源的乳業(yè)人士介紹，GMP的改造，所花費(fèi)的資金成本起碼在上千萬(wàn)元級(jí)別。而這還不包括完成GMP后，再向HACCP認(rèn)證的投入。
宋亮表示：“新的政策給乳企提出了更高的門(mén)檻，很多小企業(yè)無(wú)力滿足設(shè)備改造，因?yàn)檫@需要大量資金的支持。那么等待他們的命運(yùn)就是兩種，要么強(qiáng)制入編等待被并購(gòu)，要么被強(qiáng)行清退�！�
而HACCP和GMP的新增條件還只是2013版審查細(xì)則的其中一道門(mén)檻，記者看到，國(guó)家食藥監(jiān)局還增添了對(duì)奶源和研發(fā)能力的新要求：以生乳為原料的生產(chǎn)企業(yè)，必須有自建養(yǎng)殖場(chǎng)……以全脂、脫脂乳粉為原料的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)自控奶源。
同時(shí)，國(guó)家食藥監(jiān)局提出，奶粉生產(chǎn)企業(yè)需要有自主的研發(fā)機(jī)構(gòu)，并配備食品相關(guān)專業(yè)5人以上的研發(fā)人員，其中具有碩士學(xué)位或高級(jí)工程師職稱以上人員不少于2人。
“在野者”異見(jiàn)：政府有無(wú)必要頻繁介入？
幾乎沒(méi)有人會(huì)懷疑政府推動(dòng)奶粉市場(chǎng)改革的決心。宋亮說(shuō)：“政府的初衷顯而易見(jiàn)，第一是保證食品安全，提振消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信心；第二要保證奶粉價(jià)格平穩(wěn)，讓國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)恢復(fù)理性的狀態(tài)�！�
但是乳業(yè)圈中存在另一種聲音認(rèn)為，自2008年三聚氰胺事件后，行政化的力量主導(dǎo)了整個(gè)國(guó)產(chǎn)乳業(yè)發(fā)展的格局，對(duì)于一個(gè)如此高度市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)而言，政府是否有必要頻繁介入，值得商榷。
時(shí)光回溯到2010年，受三聚氰胺事件的影響，國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布公告，要求當(dāng)時(shí)所有乳企重新申請(qǐng)生產(chǎn)許可證。這被喻為中國(guó)乳業(yè)史上最嚴(yán)厲的一次“大考”：考官是質(zhì)監(jiān)部門(mén)，考卷則是國(guó)家質(zhì)檢總局2010年11月頒布的新《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則》和《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則》。
第一輪乳業(yè)重組的操作路徑也由此浮出。當(dāng)時(shí)要通過(guò)新的生產(chǎn)許可證審核，按照規(guī)定要添置自動(dòng)清洗、空氣凈化、產(chǎn)品出廠檢測(cè)等設(shè)備，至少要配備上百萬(wàn)元的資金投入。而且對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)廠房、設(shè)備、生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生環(huán)境和人員培訓(xùn)等方面也有明確要求，每年凈利潤(rùn)只有幾十萬(wàn)元的一些小企業(yè)，根本無(wú)力承擔(dān)改造所需的費(fèi)用。
于是在2011年4月，中國(guó)的1176家乳制品企業(yè)中，僅有643家企業(yè)通過(guò)了生產(chǎn)許可重新審核，通過(guò)率不到55%，其他107家企業(yè)被停產(chǎn)整改，另外426家企業(yè)未通過(guò)審核，被各地質(zhì)監(jiān)局注銷了乳制品生產(chǎn)許可證，一律停止生產(chǎn)乳制品。
但極具諷刺意味的是，就在當(dāng)年的12月，國(guó)家質(zhì)檢總局在蒙牛眉山工廠的一個(gè)批次的牛奶中，查出嚴(yán)重致癌物黃曲霉素含量超標(biāo)。國(guó)標(biāo)限值是0.5微克/千克，但蒙牛方面的實(shí)測(cè)值1.2微克/千克，超標(biāo)140%。蒙牛的股價(jià)在三日內(nèi)暴跌20%。
一位乳業(yè)圈內(nèi)的人士說(shuō)：“美國(guó)到現(xiàn)在還有小的干酪廠，小到?jīng)]有成品檢驗(yàn)儀器，常年委托食品院校檢驗(yàn)，回顧2008年后新聞中出現(xiàn)的乳品質(zhì)量事件，有多少是小企業(yè)惹的禍？”
不過(guò)宋亮認(rèn)為，第一輪乳業(yè)重組的效果，正面大于負(fù)面。雖然不排除把一些資質(zhì)潛力較好的小企業(yè)也給請(qǐng)出了游戲，“但總體的大方向是健康的。”
目前，中國(guó)奶粉市場(chǎng)的質(zhì)量問(wèn)題十分嚴(yán)峻。2013年上半年，全國(guó)消協(xié)組織受理嬰幼兒奶粉投訴744件，投訴量比去年同期翻了一倍，其中超過(guò)86%的投訴與質(zhì)量安全問(wèn)題有關(guān)。
民眾將期望寄予政府，而政府也面臨著如何調(diào)控的難題，以避免陷入“一管就死，一放就亂”的魔咒中。
荷蘭海普諾凱乳業(yè)集團(tuán)旗下奶粉品牌、牛奶客公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理朱岱在接受采訪時(shí)表示，中國(guó)奶粉市場(chǎng)的最大矛盾仍然集中在食品安全和信任度的問(wèn)題上，奶粉產(chǎn)業(yè)實(shí)施重組，減少市場(chǎng)主體數(shù)量確實(shí)會(huì)更易于政府監(jiān)管，但對(duì)于實(shí)際效果目前仍難以評(píng)價(jià)。
300億扶持重組：90%民企被擋門(mén)外
在很多乳業(yè)人士看來(lái)，上述的準(zhǔn)入門(mén)檻僅僅是此次奶粉產(chǎn)業(yè)整合的序曲，而真正的高潮將來(lái)自工信部正在向國(guó)務(wù)院申報(bào)審批的《重組方案》。
雖然該方案內(nèi)容尚未對(duì)外正式公開(kāi)，但多家乳企向本報(bào)記者確認(rèn)，工信部已經(jīng)將文件下發(fā)到了企業(yè)一級(jí)，信息基本上已透明。
根據(jù)媒體報(bào)道，《重組方案》將鼓勵(lì)行業(yè)排名靠前的大型乳粉企業(yè)對(duì)行業(yè)實(shí)施兼并重組的配套措施，而政府方將給與財(cái)政、稅收、金融等多方面的扶持。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，各類扶持資金額度，或?qū)⒊^(guò)300億元。
但乳業(yè)圈內(nèi)人士普遍擔(dān)心，這一劑政策猛藥下去，奶粉產(chǎn)業(yè)是否會(huì)如同當(dāng)年的山西煤炭重組那樣，再度重蹈“國(guó)進(jìn)民退”的覆轍。
已有消息顯示，《重組方案》中對(duì)兼并重組企業(yè)的主體資格要求是：并購(gòu)方的總資產(chǎn)不少于被并購(gòu)企業(yè)的3倍，且并購(gòu)方要連續(xù)3年盈利、企業(yè)銀行信用等級(jí)要在AA(含)以上，要有自主品牌。并且，采用濕法工藝生產(chǎn)的企業(yè)，所用原料85%要為穩(wěn)定可控奶源基地產(chǎn)的生鮮乳。
業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，除上市公司外，單就“并購(gòu)方總資產(chǎn)不少于被并購(gòu)企業(yè)3倍”這一項(xiàng)指標(biāo)已將90%以上的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)擋在門(mén)外。
一位安徽地區(qū)的乳業(yè)人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：“那些老國(guó)企做不了很市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的東西，就像當(dāng)年三元整合三鹿一樣，直接的結(jié)果就是‘消化不良’。那么多年過(guò)去了，維系很多國(guó)企地位的依然是一些得天獨(dú)厚的壟斷資源，還有地方政府的扶持。不論是觀念、運(yùn)營(yíng)，還是人才使用上，他們都不是高度市場(chǎng)化的那塊料。”
2009年，三元股份[-0.14% 資金 研報(bào)]接盤(pán)重組三鹿，這家身披北京國(guó)資委背景的乳業(yè)上市公司，本可以憑借三聚氰胺事件中的“獨(dú)善其身”，大肆搶奪市場(chǎng)。但是市場(chǎng)反應(yīng)緩慢等國(guó)企通病，使其錯(cuò)失了這樣的絕好機(jī)會(huì)。
4年來(lái)，它在北京以外市場(chǎng)的作為極為有限。今年前5個(gè)月，三元上海公司營(yíng)業(yè)收入2億元，但凈利潤(rùn)虧損872萬(wàn)元，公司不得不在7月份時(shí)發(fā)公告接手原本由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)持有的49%上海三元股權(quán)。
事實(shí)上，市場(chǎng)反應(yīng)緩慢，管理人員大都從其他國(guó)企的關(guān)聯(lián)公司調(diào)派而來(lái)，自身市場(chǎng)定位不精準(zhǔn)，產(chǎn)品線缺乏明星產(chǎn)品等特征，幾乎成為像三元一樣許多老國(guó)企的通病。
上述安徽地區(qū)的乳業(yè)人士說(shuō)：“我們擔(dān)心行政力量主導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)重組，很大程度上就是按照關(guān)系來(lái)，這會(huì)淹沒(méi)很多有活力的民營(yíng)企業(yè)，而最終被留下的，很可能根本就無(wú)法適應(yīng)奶粉這個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)�！�
國(guó)進(jìn)民退？山西煤炭的前車之鑒
如果不是幾乎雷同的產(chǎn)業(yè)重組話題，中國(guó)乳業(yè)和煤炭行業(yè)很難被聯(lián)系到一起。
2008~2009年，在山西地方政府的強(qiáng)力主導(dǎo)下，一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的煤炭產(chǎn)業(yè)重組拉開(kāi)序幕。那些安全事故頻發(fā)、無(wú)序開(kāi)采、污染問(wèn)題突出的私營(yíng)小煤礦被列為整治重點(diǎn)。
到2010年，山西煤炭行業(yè)辦礦主體由2200多家減少到130家，礦井?dāng)?shù)量由2600座減少到1053座。
“先拋開(kāi)國(guó)進(jìn)民退的問(wèn)題不談，其實(shí)那場(chǎng)煤炭產(chǎn)業(yè)的大整合中，不論是大型國(guó)有企業(yè)，還是小型私人礦主，都是被迫進(jìn)行的。很多煤炭的國(guó)有企業(yè)在私下里交底，他們根本不愿意收購(gòu)那些小煤礦，因?yàn)樵谒麄兛磥?lái)，小煤礦資源差、開(kāi)采成本高，最終收購(gòu)過(guò)來(lái)了也是放棄。小煤礦那邊也不愿意賣，所以是兩邊嫌棄，熱衷的只有政府�！币晃皇煜ど轿髅禾恐亟M的人士告訴本報(bào)記者。
新一輪的乳業(yè)重組會(huì)不會(huì)重蹈這一覆轍？答案并不樂(lè)觀。
中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)乳品工業(yè)委員會(huì)委員、普天盛道品牌營(yíng)銷董事長(zhǎng)雷永軍說(shuō)：“政策傾向鼓勵(lì)兼并重組，但是一個(gè)非常殘酷的現(xiàn)實(shí)是：對(duì)大企業(yè)而言，年銷售額5個(gè)億以下的企業(yè)實(shí)際上是沒(méi)有太多兼并價(jià)值的。因?yàn)?個(gè)億以下的企業(yè)多數(shù)都在農(nóng)村或者縣級(jí)市場(chǎng)，多數(shù)都沒(méi)有形成強(qiáng)有力的品牌和較好的團(tuán)隊(duì)。目前，中國(guó)127家嬰幼兒奶粉生產(chǎn)商中半數(shù)以上都是5億以下的小企業(yè)�！�
根據(jù)AC尼爾森的統(tǒng)計(jì)，2012年中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的總額約為385億元，但雷永軍的團(tuán)隊(duì)卻認(rèn)為，全國(guó)奶粉市場(chǎng)的總額應(yīng)在600億元上下。“因?yàn)槟釥柹臄?shù)據(jù)是不覆蓋農(nóng)村市場(chǎng)的，但農(nóng)村和縣級(jí)市場(chǎng)也能有200億的產(chǎn)出，而這塊大蛋糕培育了許多5億元以下的奶粉企業(yè)。”雷永軍表示。
事實(shí)上，政府初衷是希望加強(qiáng)行業(yè)集中度，培育行業(yè)巨頭，通過(guò)規(guī)�；瘜�(shí)現(xiàn)邊際成本降低，提高產(chǎn)品毛利，再將更多資金投入市場(chǎng)和研發(fā)，由此可以和外資巨頭一較高下，但實(shí)際的效果卻很可能背道而馳。
持有這一觀點(diǎn)的并不只是雷永軍一人，中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮說(shuō)：“像蒙牛并購(gòu)雅士利這類互補(bǔ)型的案例，在國(guó)內(nèi)是極為稀有的。國(guó)內(nèi)大多數(shù)的奶粉企業(yè)是高度同質(zhì)化的，目前國(guó)產(chǎn)奶粉銷量普遍不好，大企業(yè)未必愿意去并購(gòu)小企業(yè)，因?yàn)椴①?gòu)了也是個(gè)包袱，大企業(yè)自己的奶粉本來(lái)就不好賣，結(jié)果并購(gòu)?fù)臧l(fā)現(xiàn)產(chǎn)能更大了，后續(xù)整合會(huì)變得更困難。”
對(duì)于這樣的論調(diào)，記者分別就此采訪了伊利和光明乳業(yè)兩家大型乳企。伊利較為委婉表示：“并購(gòu)不是一個(gè)企業(yè)規(guī)�；l(fā)展的唯一渠道，但我們關(guān)注并支持所有有利于國(guó)內(nèi)乳業(yè)發(fā)展的舉措�！�
而光明乳業(yè)方面表示，在擁有了新西蘭Synlait Milk公司作為奶粉基地后，光明暫時(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)同類型奶粉企業(yè)的收購(gòu)沒(méi)有太多興趣。但是如果政府鼓勵(lì)，并提供資金、稅收等優(yōu)惠政策扶持，公司也不排除嘗試的可能性。
奶粉“國(guó)家隊(duì)”醞釀組閣
此前，工信部消費(fèi)品工業(yè)司副巡視員高伏對(duì)外表示，目前全國(guó)127家嬰配企業(yè)，年產(chǎn)量約60萬(wàn)噸，但年產(chǎn)量3萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅3家。
國(guó)內(nèi)產(chǎn)量位居前10位的企業(yè)分別為：伊利集團(tuán)（6.42萬(wàn)噸）、完達(dá)山（3.3075萬(wàn)噸）、飛鶴乳業(yè)（3.11萬(wàn)噸）、廣東雅士利（2.58萬(wàn)噸）、福建明一（2.5萬(wàn)噸）、圣元（2.45萬(wàn)噸）、西安銀橋（1.87萬(wàn)噸）、黑龍江龍丹（1.81萬(wàn)噸）、上海晨冠（7325噸）、蒙牛集團(tuán)（4758噸）。
而根據(jù)AC尼爾森《2012年全年中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)報(bào)告》，2012年嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)總體消費(fèi)奶粉多達(dá)197.55噸。這意味著所有的國(guó)產(chǎn)奶粉加起來(lái)還不到去年市場(chǎng)的31%。
目前，工信部已發(fā)出“軍令狀”，要求在2年內(nèi)培育出10家年銷售收入超過(guò)20億元的大型企業(yè)集團(tuán)，將行業(yè)集中度提高到70%以上。但根據(jù)AC尼爾森提供的數(shù)據(jù)，目前的實(shí)際情況是，僅有貝因美[-0.32% 資金 研報(bào)]、伊利、合生元[0.33%]、蒙牛（雅士利）四家的奶粉銷售額突破了20億元大關(guān)。
顯然，工信部希望以兼并重組的方式迅速組建一支奶粉行業(yè)的“國(guó)家隊(duì)”，而另外6個(gè)名額會(huì)花落誰(shuí)家，仍是個(gè)未知數(shù)。
在8月初工信部召開(kāi)的閉門(mén)會(huì)議上，工信部消費(fèi)品工業(yè)司司長(zhǎng)王黎明便向127家嬰配企業(yè)表示，希望當(dāng)天成為嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)的“相親日”。
很快，數(shù)則“緋聞”開(kāi)始在乳業(yè)圈里流傳。有消息稱，貝因美有意和光明乳業(yè)結(jié)緣。
此前，光明乳業(yè)的奶粉板塊始終是一塊短板。2012年，光明乳業(yè)重新聚集奶粉業(yè)務(wù)，通過(guò)新西蘭控股子公司Synlait Milk推出“培兒貝瑞”超高端嬰幼兒奶粉。不過(guò)，光明乳業(yè)并未在其財(cái)務(wù)報(bào)表中對(duì)奶粉經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行單列，因此目前外界也不知其具體狀況。
對(duì)于這一傳聞，光明乳業(yè)方面稱“毫不知情”。而根據(jù)光明原先的奶粉計(jì)劃，要在3~5年內(nèi)將培兒貝瑞做到年銷售額10億元以上。不過(guò)即便如此，也只有工信部20億元目標(biāo)的一半。
另一個(gè)“緋聞”傳自東北地區(qū)。有消息稱，完達(dá)山、飛鶴乳業(yè)及該地區(qū)其它一些奶粉企業(yè)會(huì)一并整合進(jìn)大慶乳業(yè)[0.00%]旗下。對(duì)此消息，記者向完達(dá)山副總經(jīng)理余寧江進(jìn)行求證，后者對(duì)此不置可否。
此外，南方一家乳企的高管告訴記者，工信部在8月份開(kāi)會(huì)時(shí)已經(jīng)點(diǎn)名伊利、蒙牛（雅士利）、完達(dá)山和西藏牦牛奶粉企業(yè)“高原之寶”在今年10月份向市場(chǎng)推出全新的高端奶粉品牌。
“工信部要求這四家乳企要以全新的面貌出現(xiàn)——新品牌、新產(chǎn)品。要讓消費(fèi)者有一個(gè)全新的概念，即中國(guó)也可以做好高品質(zhì)奶粉。”該人士說(shuō)。
國(guó)貨“逆襲”，路在何方？
對(duì)于此輪中國(guó)乳業(yè)的重大重組，一位供職于知名外資乳企的人士說(shuō)：“我并不看好國(guó)產(chǎn)奶粉在未來(lái)幾年會(huì)成為外資奶粉的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，事實(shí)上，自2008年后，這個(gè)分水嶺就誕生了，外資奶粉的對(duì)手就只有外資，國(guó)產(chǎn)奶粉很難再擠入到高端奶粉的競(jìng)爭(zhēng)行列中�！�
目前，AC尼爾森將價(jià)格在900克每罐160~300元區(qū)間的歸為高端奶粉，大于300元定義為超高端奶粉。數(shù)據(jù)顯示，2012年嬰兒奶粉市場(chǎng)整體增長(zhǎng)12.9%，高端奶粉的增長(zhǎng)比例達(dá)到23.3%，超高端奶粉的同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)更是達(dá)到令人瞠目的134.2%。
中國(guó)早已是全球嬰兒奶粉最貴的國(guó)家，但價(jià)格紀(jì)錄依然還在刷新，外資深諳中國(guó)消費(fèi)者的心態(tài)：越貴的越好，越貴的越安全。
“其實(shí)奶粉領(lǐng)域并沒(méi)有像宣傳的那么高精尖，更多的就是一種產(chǎn)品概念。在這一點(diǎn)上，外資確實(shí)做得更好。比如說(shuō)某品牌最早提出加胡蘿卜素，其實(shí)對(duì)成本的增加不到一毛錢(qián)，但是價(jià)格立馬就漲了30元�！崩子儡娬f(shuō)。
他繼續(xù)舉例：后來(lái)嬰兒奶粉開(kāi)始提葉黃素的概念，說(shuō)有助于視力改善，其實(shí)效果也非常有限。但做父母的就有一種心態(tài)，希望孩子不要戴眼鏡。
“還有OPO結(jié)構(gòu)油脂，其實(shí)就是奶粉里面必加的植物油所含的一種物質(zhì)，高低端產(chǎn)品都會(huì)加。但是國(guó)產(chǎn)品牌沒(méi)想到這也能算賣點(diǎn)，結(jié)果被外資搶先說(shuō)了，僅憑這個(gè)概念一罐奶粉的價(jià)格又可再漲100元。”
在雷永軍看來(lái)，要提振國(guó)產(chǎn)奶粉的信心，首先要做消費(fèi)者教育，告訴消費(fèi)者什么是好奶粉？好在哪？什么是性價(jià)比高的奶粉？“這個(gè)工程做好了，昂貴的洋奶粉就沒(méi)有市場(chǎng)了�！�
目前，國(guó)產(chǎn)奶粉和洋奶粉的戰(zhàn)場(chǎng)涇渭分明，除了少數(shù)品牌，國(guó)產(chǎn)的戰(zhàn)場(chǎng)一直在三四線市場(chǎng)，而外資盤(pán)踞在一二線市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉品牌不足高端產(chǎn)品份額的20%到25%。
“當(dāng)前的奶粉市場(chǎng)是極度扭曲的，國(guó)人偏好進(jìn)口奶粉，偏好貴的奶粉，一旦國(guó)產(chǎn)奶粉信心恢復(fù)，奶粉市場(chǎng)的價(jià)格就一定會(huì)下跌�！彼瘟令A(yù)測(cè)認(rèn)為，后續(xù)針對(duì)外資奶粉，政府還會(huì)有進(jìn)一步的清理計(jì)劃。
2013年6月，由國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、公安部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、衛(wèi)生計(jì)生委、海關(guān)總署、工商總局、質(zhì)檢總局等9個(gè)部委在京聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作意見(jiàn)的通知》（下稱“《通知》”），并聯(lián)合召開(kāi)“加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作”的媒體座談會(huì)。
部分在乳業(yè)浸淫多年的人士很早覺(jué)察到，如此大規(guī)模數(shù)量的中央部委同時(shí)聚焦到奶粉行業(yè)，除了2008年三聚氰胺事件外，這在乳品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史中極其罕見(jiàn)。
一家乳業(yè)上市公司的中層管理者告訴本報(bào)記者：“今年開(kāi)春，當(dāng)?shù)胤劫|(zhì)監(jiān)局、食安辦等部門(mén)要求各家乳業(yè)公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)材料，以及相關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)候，我們就預(yù)見(jiàn)到這個(gè)行業(yè)正在醞釀一場(chǎng)巨變�！�
有心梳理可發(fā)現(xiàn)，自今年6月起，九大部委鳴響了整頓嬰幼兒奶粉行業(yè)的“第一槍”后，此后的時(shí)間里，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家質(zhì)檢總局、工信部等部門(mén)幾乎是按每月1次的頻率在乳業(yè)“施政”。
價(jià)格反壟斷調(diào)查、恒天然肉毒桿菌事件、奶粉進(jìn)藥房等“大戲”頻頻映入公眾眼簾。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮對(duì)此評(píng)價(jià)說(shuō)：“很顯然，中央政府正在打一套組合拳，有關(guān)奶粉行業(yè)的改革正由一個(gè)部委接著一個(gè)部委的形式往前推進(jìn)。如果不出意外，未來(lái)會(huì)有更多的政策釋放�！�
宋亮所言，正是近期流傳甚廣的一個(gè)工信部政策版本：即《推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉坌袠I(yè)企業(yè)兼并重組工作方案》(下稱“《重組方案》”)。在這一《重組方案》中，官方力主通過(guò)產(chǎn)業(yè)重組、兼并收購(gòu)的方式讓一大批中小企業(yè)就此退出乳業(yè)的歷史舞臺(tái)，據(jù)悉配套資金可能將超過(guò)300億元。
一位安徽地區(qū)的乳業(yè)人士說(shuō)：“這讓我想到了當(dāng)年的山西煤炭重組，不知道這一次乳業(yè)會(huì)不會(huì)復(fù)制當(dāng)年‘國(guó)進(jìn)民退’的場(chǎng)景。如果是這樣，那將會(huì)是一場(chǎng)行業(yè)悲劇�！�
據(jù)悉，工信部《方案》的編制工作已經(jīng)完成，目前正上報(bào)國(guó)務(wù)院等待審批。
千萬(wàn)級(jí)別新門(mén)檻：5年淘汰60%以上企業(yè)
根據(jù)工信部已經(jīng)公開(kāi)披露的計(jì)劃，目前國(guó)內(nèi)的127家嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)中，只有80家企業(yè)可以生存到2015年，而到2018年時(shí)這一數(shù)字減少到50家。
這意味著兩年內(nèi)會(huì)有47家乳企徹底退出市場(chǎng)，而5年之后，行業(yè)淘汰率將超過(guò)60%以上。
目前，在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，嬰幼兒奶粉市場(chǎng)絕對(duì)堪稱拉動(dòng)消費(fèi)“剛需”的中堅(jiān)力量。根據(jù)AC尼爾森公司發(fā)布的《2012年全年中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)報(bào)告》顯示：2012年，中國(guó)銷售嬰幼兒奶粉高達(dá)385.18億元，較2011年同比增長(zhǎng)12.9%。
一些乳業(yè)人士認(rèn)為，面對(duì)如此誘人的高成長(zhǎng)行業(yè)，要求乳企主動(dòng)放下嘴邊的“肥肉”甚至比2008年三聚氰胺事件后的第一輪乳業(yè)淘汰更加困難。
中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮說(shuō)：“從目前政策的方向來(lái)看，此次乳業(yè)淘汰的方式無(wú)非兩種，一是并購(gòu)、二是停產(chǎn)退出。”
就在九大部委出臺(tái)《通知》的兩個(gè)月后，國(guó)家食藥監(jiān)局于今年8月組織專家對(duì)《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則(2010版)》進(jìn)行了修訂，形成了《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則(2013版)(征求意見(jiàn)稿)》。
記者詳細(xì)對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，2013版新方案中，對(duì)奶粉生產(chǎn)方的軟硬件要求陡然提升。如無(wú)意外，該2013版審查細(xì)則將成為產(chǎn)業(yè)淘汰的第一道“分水嶺”。
相比2010版本，新方案要求奶粉生產(chǎn)商需要建立起HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)體系）和GMP的質(zhì)量管理體系。
目前，HACCP被發(fā)達(dá)國(guó)家普遍運(yùn)用于食品生產(chǎn)加工領(lǐng)域，美國(guó)FDA于上世紀(jì)70年代起實(shí)施于罐頭食品生產(chǎn)廠；歐盟則在1994年開(kāi)始要求水產(chǎn)品加工廠以此“自查”；日本厚生省先后制定了用于食用雞、水產(chǎn)品等幾十種食品生產(chǎn)加工的HACCP模式。
在HACCP的認(rèn)證中，GMP僅是基礎(chǔ)條件之一，而GMP在國(guó)內(nèi)是一套普遍適用于制藥等行業(yè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
但據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)除光明乳業(yè)[-2.31% 資金 研報(bào)]等幾家大型乳企已自行完成GMP標(biāo)準(zhǔn)的軟硬件改造外，其他乳企均面臨新一輪的固定資產(chǎn)投入。據(jù)兩位不同信源的乳業(yè)人士介紹，GMP的改造，所花費(fèi)的資金成本起碼在上千萬(wàn)元級(jí)別。而這還不包括完成GMP后，再向HACCP認(rèn)證的投入。
宋亮表示：“新的政策給乳企提出了更高的門(mén)檻，很多小企業(yè)無(wú)力滿足設(shè)備改造，因?yàn)檫@需要大量資金的支持。那么等待他們的命運(yùn)就是兩種，要么強(qiáng)制入編等待被并購(gòu)，要么被強(qiáng)行清退�！�
而HACCP和GMP的新增條件還只是2013版審查細(xì)則的其中一道門(mén)檻，記者看到，國(guó)家食藥監(jiān)局還增添了對(duì)奶源和研發(fā)能力的新要求：以生乳為原料的生產(chǎn)企業(yè)，必須有自建養(yǎng)殖場(chǎng)……以全脂、脫脂乳粉為原料的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)自控奶源。
同時(shí)，國(guó)家食藥監(jiān)局提出，奶粉生產(chǎn)企業(yè)需要有自主的研發(fā)機(jī)構(gòu)，并配備食品相關(guān)專業(yè)5人以上的研發(fā)人員，其中具有碩士學(xué)位或高級(jí)工程師職稱以上人員不少于2人。
“在野者”異見(jiàn)：政府有無(wú)必要頻繁介入？
幾乎沒(méi)有人會(huì)懷疑政府推動(dòng)奶粉市場(chǎng)改革的決心。宋亮說(shuō)：“政府的初衷顯而易見(jiàn)，第一是保證食品安全，提振消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信心；第二要保證奶粉價(jià)格平穩(wěn)，讓國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)恢復(fù)理性的狀態(tài)�！�
但是乳業(yè)圈中存在另一種聲音認(rèn)為，自2008年三聚氰胺事件后，行政化的力量主導(dǎo)了整個(gè)國(guó)產(chǎn)乳業(yè)發(fā)展的格局，對(duì)于一個(gè)如此高度市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)而言，政府是否有必要頻繁介入，值得商榷。
時(shí)光回溯到2010年，受三聚氰胺事件的影響，國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布公告，要求當(dāng)時(shí)所有乳企重新申請(qǐng)生產(chǎn)許可證。這被喻為中國(guó)乳業(yè)史上最嚴(yán)厲的一次“大考”：考官是質(zhì)監(jiān)部門(mén)，考卷則是國(guó)家質(zhì)檢總局2010年11月頒布的新《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則》和《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則》。
第一輪乳業(yè)重組的操作路徑也由此浮出。當(dāng)時(shí)要通過(guò)新的生產(chǎn)許可證審核，按照規(guī)定要添置自動(dòng)清洗、空氣凈化、產(chǎn)品出廠檢測(cè)等設(shè)備，至少要配備上百萬(wàn)元的資金投入。而且對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)廠房、設(shè)備、生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生環(huán)境和人員培訓(xùn)等方面也有明確要求，每年凈利潤(rùn)只有幾十萬(wàn)元的一些小企業(yè)，根本無(wú)力承擔(dān)改造所需的費(fèi)用。
于是在2011年4月，中國(guó)的1176家乳制品企業(yè)中，僅有643家企業(yè)通過(guò)了生產(chǎn)許可重新審核，通過(guò)率不到55%，其他107家企業(yè)被停產(chǎn)整改，另外426家企業(yè)未通過(guò)審核，被各地質(zhì)監(jiān)局注銷了乳制品生產(chǎn)許可證，一律停止生產(chǎn)乳制品。
但極具諷刺意味的是，就在當(dāng)年的12月，國(guó)家質(zhì)檢總局在蒙牛眉山工廠的一個(gè)批次的牛奶中，查出嚴(yán)重致癌物黃曲霉素含量超標(biāo)。國(guó)標(biāo)限值是0.5微克/千克，但蒙牛方面的實(shí)測(cè)值1.2微克/千克，超標(biāo)140%。蒙牛的股價(jià)在三日內(nèi)暴跌20%。
一位乳業(yè)圈內(nèi)的人士說(shuō)：“美國(guó)到現(xiàn)在還有小的干酪廠，小到?jīng)]有成品檢驗(yàn)儀器，常年委托食品院校檢驗(yàn)，回顧2008年后新聞中出現(xiàn)的乳品質(zhì)量事件，有多少是小企業(yè)惹的禍？”
不過(guò)宋亮認(rèn)為，第一輪乳業(yè)重組的效果，正面大于負(fù)面。雖然不排除把一些資質(zhì)潛力較好的小企業(yè)也給請(qǐng)出了游戲，“但總體的大方向是健康的。”
目前，中國(guó)奶粉市場(chǎng)的質(zhì)量問(wèn)題十分嚴(yán)峻。2013年上半年，全國(guó)消協(xié)組織受理嬰幼兒奶粉投訴744件，投訴量比去年同期翻了一倍，其中超過(guò)86%的投訴與質(zhì)量安全問(wèn)題有關(guān)。
民眾將期望寄予政府，而政府也面臨著如何調(diào)控的難題，以避免陷入“一管就死，一放就亂”的魔咒中。
荷蘭海普諾凱乳業(yè)集團(tuán)旗下奶粉品牌、牛奶客公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理朱岱在接受采訪時(shí)表示，中國(guó)奶粉市場(chǎng)的最大矛盾仍然集中在食品安全和信任度的問(wèn)題上，奶粉產(chǎn)業(yè)實(shí)施重組，減少市場(chǎng)主體數(shù)量確實(shí)會(huì)更易于政府監(jiān)管，但對(duì)于實(shí)際效果目前仍難以評(píng)價(jià)。
300億扶持重組：90%民企被擋門(mén)外
在很多乳業(yè)人士看來(lái)，上述的準(zhǔn)入門(mén)檻僅僅是此次奶粉產(chǎn)業(yè)整合的序曲，而真正的高潮將來(lái)自工信部正在向國(guó)務(wù)院申報(bào)審批的《重組方案》。
雖然該方案內(nèi)容尚未對(duì)外正式公開(kāi)，但多家乳企向本報(bào)記者確認(rèn)，工信部已經(jīng)將文件下發(fā)到了企業(yè)一級(jí)，信息基本上已透明。
根據(jù)媒體報(bào)道，《重組方案》將鼓勵(lì)行業(yè)排名靠前的大型乳粉企業(yè)對(duì)行業(yè)實(shí)施兼并重組的配套措施，而政府方將給與財(cái)政、稅收、金融等多方面的扶持。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，各類扶持資金額度，或?qū)⒊^(guò)300億元。
但乳業(yè)圈內(nèi)人士普遍擔(dān)心，這一劑政策猛藥下去，奶粉產(chǎn)業(yè)是否會(huì)如同當(dāng)年的山西煤炭重組那樣，再度重蹈“國(guó)進(jìn)民退”的覆轍。
已有消息顯示，《重組方案》中對(duì)兼并重組企業(yè)的主體資格要求是：并購(gòu)方的總資產(chǎn)不少于被并購(gòu)企業(yè)的3倍，且并購(gòu)方要連續(xù)3年盈利、企業(yè)銀行信用等級(jí)要在AA(含)以上，要有自主品牌。并且，采用濕法工藝生產(chǎn)的企業(yè)，所用原料85%要為穩(wěn)定可控奶源基地產(chǎn)的生鮮乳。
業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，除上市公司外，單就“并購(gòu)方總資產(chǎn)不少于被并購(gòu)企業(yè)3倍”這一項(xiàng)指標(biāo)已將90%以上的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)擋在門(mén)外。
一位安徽地區(qū)的乳業(yè)人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：“那些老國(guó)企做不了很市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的東西，就像當(dāng)年三元整合三鹿一樣，直接的結(jié)果就是‘消化不良’。那么多年過(guò)去了，維系很多國(guó)企地位的依然是一些得天獨(dú)厚的壟斷資源，還有地方政府的扶持。不論是觀念、運(yùn)營(yíng)，還是人才使用上，他們都不是高度市場(chǎng)化的那塊料。”
2009年，三元股份[-0.14% 資金 研報(bào)]接盤(pán)重組三鹿，這家身披北京國(guó)資委背景的乳業(yè)上市公司，本可以憑借三聚氰胺事件中的“獨(dú)善其身”，大肆搶奪市場(chǎng)。但是市場(chǎng)反應(yīng)緩慢等國(guó)企通病，使其錯(cuò)失了這樣的絕好機(jī)會(huì)。
4年來(lái)，它在北京以外市場(chǎng)的作為極為有限。今年前5個(gè)月，三元上海公司營(yíng)業(yè)收入2億元，但凈利潤(rùn)虧損872萬(wàn)元，公司不得不在7月份時(shí)發(fā)公告接手原本由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)持有的49%上海三元股權(quán)。
事實(shí)上，市場(chǎng)反應(yīng)緩慢，管理人員大都從其他國(guó)企的關(guān)聯(lián)公司調(diào)派而來(lái)，自身市場(chǎng)定位不精準(zhǔn)，產(chǎn)品線缺乏明星產(chǎn)品等特征，幾乎成為像三元一樣許多老國(guó)企的通病。
上述安徽地區(qū)的乳業(yè)人士說(shuō)：“我們擔(dān)心行政力量主導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)重組，很大程度上就是按照關(guān)系來(lái)，這會(huì)淹沒(méi)很多有活力的民營(yíng)企業(yè)，而最終被留下的，很可能根本就無(wú)法適應(yīng)奶粉這個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)�！�
國(guó)進(jìn)民退？山西煤炭的前車之鑒
如果不是幾乎雷同的產(chǎn)業(yè)重組話題，中國(guó)乳業(yè)和煤炭行業(yè)很難被聯(lián)系到一起。
2008~2009年，在山西地方政府的強(qiáng)力主導(dǎo)下，一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的煤炭產(chǎn)業(yè)重組拉開(kāi)序幕。那些安全事故頻發(fā)、無(wú)序開(kāi)采、污染問(wèn)題突出的私營(yíng)小煤礦被列為整治重點(diǎn)。
到2010年，山西煤炭行業(yè)辦礦主體由2200多家減少到130家，礦井?dāng)?shù)量由2600座減少到1053座。
“先拋開(kāi)國(guó)進(jìn)民退的問(wèn)題不談，其實(shí)那場(chǎng)煤炭產(chǎn)業(yè)的大整合中，不論是大型國(guó)有企業(yè)，還是小型私人礦主，都是被迫進(jìn)行的。很多煤炭的國(guó)有企業(yè)在私下里交底，他們根本不愿意收購(gòu)那些小煤礦，因?yàn)樵谒麄兛磥?lái)，小煤礦資源差、開(kāi)采成本高，最終收購(gòu)過(guò)來(lái)了也是放棄。小煤礦那邊也不愿意賣，所以是兩邊嫌棄，熱衷的只有政府�！币晃皇煜ど轿髅禾恐亟M的人士告訴本報(bào)記者。
新一輪的乳業(yè)重組會(huì)不會(huì)重蹈這一覆轍？答案并不樂(lè)觀。
中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)乳品工業(yè)委員會(huì)委員、普天盛道品牌營(yíng)銷董事長(zhǎng)雷永軍說(shuō)：“政策傾向鼓勵(lì)兼并重組，但是一個(gè)非常殘酷的現(xiàn)實(shí)是：對(duì)大企業(yè)而言，年銷售額5個(gè)億以下的企業(yè)實(shí)際上是沒(méi)有太多兼并價(jià)值的。因?yàn)?個(gè)億以下的企業(yè)多數(shù)都在農(nóng)村或者縣級(jí)市場(chǎng)，多數(shù)都沒(méi)有形成強(qiáng)有力的品牌和較好的團(tuán)隊(duì)。目前，中國(guó)127家嬰幼兒奶粉生產(chǎn)商中半數(shù)以上都是5億以下的小企業(yè)�！�
根據(jù)AC尼爾森的統(tǒng)計(jì)，2012年中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的總額約為385億元，但雷永軍的團(tuán)隊(duì)卻認(rèn)為，全國(guó)奶粉市場(chǎng)的總額應(yīng)在600億元上下。“因?yàn)槟釥柹臄?shù)據(jù)是不覆蓋農(nóng)村市場(chǎng)的，但農(nóng)村和縣級(jí)市場(chǎng)也能有200億的產(chǎn)出，而這塊大蛋糕培育了許多5億元以下的奶粉企業(yè)。”雷永軍表示。
事實(shí)上，政府初衷是希望加強(qiáng)行業(yè)集中度，培育行業(yè)巨頭，通過(guò)規(guī)�；瘜�(shí)現(xiàn)邊際成本降低，提高產(chǎn)品毛利，再將更多資金投入市場(chǎng)和研發(fā)，由此可以和外資巨頭一較高下，但實(shí)際的效果卻很可能背道而馳。
持有這一觀點(diǎn)的并不只是雷永軍一人，中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮說(shuō)：“像蒙牛并購(gòu)雅士利這類互補(bǔ)型的案例，在國(guó)內(nèi)是極為稀有的。國(guó)內(nèi)大多數(shù)的奶粉企業(yè)是高度同質(zhì)化的，目前國(guó)產(chǎn)奶粉銷量普遍不好，大企業(yè)未必愿意去并購(gòu)小企業(yè)，因?yàn)椴①?gòu)了也是個(gè)包袱，大企業(yè)自己的奶粉本來(lái)就不好賣，結(jié)果并購(gòu)?fù)臧l(fā)現(xiàn)產(chǎn)能更大了，后續(xù)整合會(huì)變得更困難。”
對(duì)于這樣的論調(diào)，記者分別就此采訪了伊利和光明乳業(yè)兩家大型乳企。伊利較為委婉表示：“并購(gòu)不是一個(gè)企業(yè)規(guī)�；l(fā)展的唯一渠道，但我們關(guān)注并支持所有有利于國(guó)內(nèi)乳業(yè)發(fā)展的舉措�！�
而光明乳業(yè)方面表示，在擁有了新西蘭Synlait Milk公司作為奶粉基地后，光明暫時(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)同類型奶粉企業(yè)的收購(gòu)沒(méi)有太多興趣。但是如果政府鼓勵(lì)，并提供資金、稅收等優(yōu)惠政策扶持，公司也不排除嘗試的可能性。
奶粉“國(guó)家隊(duì)”醞釀組閣
此前，工信部消費(fèi)品工業(yè)司副巡視員高伏對(duì)外表示，目前全國(guó)127家嬰配企業(yè)，年產(chǎn)量約60萬(wàn)噸，但年產(chǎn)量3萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅3家。
國(guó)內(nèi)產(chǎn)量位居前10位的企業(yè)分別為：伊利集團(tuán)（6.42萬(wàn)噸）、完達(dá)山（3.3075萬(wàn)噸）、飛鶴乳業(yè)（3.11萬(wàn)噸）、廣東雅士利（2.58萬(wàn)噸）、福建明一（2.5萬(wàn)噸）、圣元（2.45萬(wàn)噸）、西安銀橋（1.87萬(wàn)噸）、黑龍江龍丹（1.81萬(wàn)噸）、上海晨冠（7325噸）、蒙牛集團(tuán)（4758噸）。
而根據(jù)AC尼爾森《2012年全年中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)報(bào)告》，2012年嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)總體消費(fèi)奶粉多達(dá)197.55噸。這意味著所有的國(guó)產(chǎn)奶粉加起來(lái)還不到去年市場(chǎng)的31%。
目前，工信部已發(fā)出“軍令狀”，要求在2年內(nèi)培育出10家年銷售收入超過(guò)20億元的大型企業(yè)集團(tuán)，將行業(yè)集中度提高到70%以上。但根據(jù)AC尼爾森提供的數(shù)據(jù)，目前的實(shí)際情況是，僅有貝因美[-0.32% 資金 研報(bào)]、伊利、合生元[0.33%]、蒙牛（雅士利）四家的奶粉銷售額突破了20億元大關(guān)。
顯然，工信部希望以兼并重組的方式迅速組建一支奶粉行業(yè)的“國(guó)家隊(duì)”，而另外6個(gè)名額會(huì)花落誰(shuí)家，仍是個(gè)未知數(shù)。
在8月初工信部召開(kāi)的閉門(mén)會(huì)議上，工信部消費(fèi)品工業(yè)司司長(zhǎng)王黎明便向127家嬰配企業(yè)表示，希望當(dāng)天成為嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)的“相親日”。
很快，數(shù)則“緋聞”開(kāi)始在乳業(yè)圈里流傳。有消息稱，貝因美有意和光明乳業(yè)結(jié)緣。
此前，光明乳業(yè)的奶粉板塊始終是一塊短板。2012年，光明乳業(yè)重新聚集奶粉業(yè)務(wù)，通過(guò)新西蘭控股子公司Synlait Milk推出“培兒貝瑞”超高端嬰幼兒奶粉。不過(guò)，光明乳業(yè)并未在其財(cái)務(wù)報(bào)表中對(duì)奶粉經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行單列，因此目前外界也不知其具體狀況。
對(duì)于這一傳聞，光明乳業(yè)方面稱“毫不知情”。而根據(jù)光明原先的奶粉計(jì)劃，要在3~5年內(nèi)將培兒貝瑞做到年銷售額10億元以上。不過(guò)即便如此，也只有工信部20億元目標(biāo)的一半。
另一個(gè)“緋聞”傳自東北地區(qū)。有消息稱，完達(dá)山、飛鶴乳業(yè)及該地區(qū)其它一些奶粉企業(yè)會(huì)一并整合進(jìn)大慶乳業(yè)[0.00%]旗下。對(duì)此消息，記者向完達(dá)山副總經(jīng)理余寧江進(jìn)行求證，后者對(duì)此不置可否。
此外，南方一家乳企的高管告訴記者，工信部在8月份開(kāi)會(huì)時(shí)已經(jīng)點(diǎn)名伊利、蒙牛（雅士利）、完達(dá)山和西藏牦牛奶粉企業(yè)“高原之寶”在今年10月份向市場(chǎng)推出全新的高端奶粉品牌。
“工信部要求這四家乳企要以全新的面貌出現(xiàn)——新品牌、新產(chǎn)品。要讓消費(fèi)者有一個(gè)全新的概念，即中國(guó)也可以做好高品質(zhì)奶粉。”該人士說(shuō)。
國(guó)貨“逆襲”，路在何方？
對(duì)于此輪中國(guó)乳業(yè)的重大重組，一位供職于知名外資乳企的人士說(shuō)：“我并不看好國(guó)產(chǎn)奶粉在未來(lái)幾年會(huì)成為外資奶粉的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，事實(shí)上，自2008年后，這個(gè)分水嶺就誕生了，外資奶粉的對(duì)手就只有外資，國(guó)產(chǎn)奶粉很難再擠入到高端奶粉的競(jìng)爭(zhēng)行列中�！�
目前，AC尼爾森將價(jià)格在900克每罐160~300元區(qū)間的歸為高端奶粉，大于300元定義為超高端奶粉。數(shù)據(jù)顯示，2012年嬰兒奶粉市場(chǎng)整體增長(zhǎng)12.9%，高端奶粉的增長(zhǎng)比例達(dá)到23.3%，超高端奶粉的同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)更是達(dá)到令人瞠目的134.2%。
中國(guó)早已是全球嬰兒奶粉最貴的國(guó)家，但價(jià)格紀(jì)錄依然還在刷新，外資深諳中國(guó)消費(fèi)者的心態(tài)：越貴的越好，越貴的越安全。
“其實(shí)奶粉領(lǐng)域并沒(méi)有像宣傳的那么高精尖，更多的就是一種產(chǎn)品概念。在這一點(diǎn)上，外資確實(shí)做得更好。比如說(shuō)某品牌最早提出加胡蘿卜素，其實(shí)對(duì)成本的增加不到一毛錢(qián)，但是價(jià)格立馬就漲了30元�！崩子儡娬f(shuō)。
他繼續(xù)舉例：后來(lái)嬰兒奶粉開(kāi)始提葉黃素的概念，說(shuō)有助于視力改善，其實(shí)效果也非常有限。但做父母的就有一種心態(tài)，希望孩子不要戴眼鏡。
“還有OPO結(jié)構(gòu)油脂，其實(shí)就是奶粉里面必加的植物油所含的一種物質(zhì)，高低端產(chǎn)品都會(huì)加。但是國(guó)產(chǎn)品牌沒(méi)想到這也能算賣點(diǎn)，結(jié)果被外資搶先說(shuō)了，僅憑這個(gè)概念一罐奶粉的價(jià)格又可再漲100元。”
在雷永軍看來(lái)，要提振國(guó)產(chǎn)奶粉的信心，首先要做消費(fèi)者教育，告訴消費(fèi)者什么是好奶粉？好在哪？什么是性價(jià)比高的奶粉？“這個(gè)工程做好了，昂貴的洋奶粉就沒(méi)有市場(chǎng)了�！�
目前，國(guó)產(chǎn)奶粉和洋奶粉的戰(zhàn)場(chǎng)涇渭分明，除了少數(shù)品牌，國(guó)產(chǎn)的戰(zhàn)場(chǎng)一直在三四線市場(chǎng)，而外資盤(pán)踞在一二線市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉品牌不足高端產(chǎn)品份額的20%到25%。
“當(dāng)前的奶粉市場(chǎng)是極度扭曲的，國(guó)人偏好進(jìn)口奶粉，偏好貴的奶粉，一旦國(guó)產(chǎn)奶粉信心恢復(fù)，奶粉市場(chǎng)的價(jià)格就一定會(huì)下跌�！彼瘟令A(yù)測(cè)認(rèn)為，后續(xù)針對(duì)外資奶粉，政府還會(huì)有進(jìn)一步的清理計(jì)劃。
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