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太鋼不銹：受下游行業(yè)為石油、汽車、家電、裝潢、家居制品等需求影響，不銹鋼行業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)盛發(fā)展趨勢(shì)。公司業(yè)績(jī)預(yù)增公告，07年1季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)750%~800%，單季每股收益為0.456 元~0.483元，相對(duì)于06年4季度單季每股收益環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到15%。公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)已成為行業(yè)內(nèi)的典范。中信證券研究表示，全球2006年不銹鋼增長(zhǎng)16%，特別是歐洲不銹鋼增長(zhǎng)也達(dá)到13%，不銹鋼已進(jìn)入景氣周期。與此同時(shí)隨著公司產(chǎn)品產(chǎn)量快速釋放，同時(shí)高附加價(jià)值產(chǎn)品比例提高，新不銹鋼項(xiàng)目將成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的倍增器。中信證券預(yù)測(cè)07、08年EPS：2.01元和2.59元，公司目前市盈率只有11倍，考慮到公司未來(lái)的成長(zhǎng)性，給予公司07年18倍的市盈率，提高目標(biāo)價(jià)至36元，維持公司“買入”的投資評(píng)級(jí)。招商證券在評(píng)級(jí)報(bào)告中判斷指出，隨著07年6月冷軋不銹鋼產(chǎn)線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)08可達(dá)產(chǎn)、09年將超產(chǎn)，公司業(yè)績(jī)將持續(xù)提升。另外，公司定位不銹鋼中高端領(lǐng)域，技術(shù)及低成本優(yōu)勢(shì)令公司業(yè)績(jī)獨(dú)立于一般不銹鋼企業(yè)，且與下游形成的穩(wěn)定戰(zhàn)略供應(yīng)關(guān)系，因此受替代品及客戶轉(zhuǎn)移影響不大。招商證券預(yù)計(jì)07、08、09年公司鎳不銹鋼產(chǎn)銷量可以達(dá)到130、150、170萬(wàn)噸，調(diào)高公司07－09年的EPS至2.05、2.5、3元，同時(shí)給予公司12－15倍PE，并調(diào)高公司短期目標(biāo)價(jià)，未來(lái)6個(gè)月的目標(biāo)價(jià)位為30－37.5元。國(guó)信證券分析指出，目前國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格處于合理的區(qū)間，比較好地反映了目前的供需形勢(shì)。隨著需求的持續(xù)增長(zhǎng)和供給增速的下降，預(yù)計(jì)07年未來(lái)的鋼材價(jià)格將穩(wěn)中有升，上調(diào)公司07年的盈利預(yù)測(cè)到1.89元。目前公司動(dòng)態(tài)市盈率為11.92倍，價(jià)值明顯低估，維持“推薦”評(píng)級(jí)。綜合各家機(jī)構(gòu)研究觀點(diǎn)，由于公司憑借規(guī)模、技術(shù)及低成本優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)，因此對(duì)于太鋼不銹這種中高端不銹鋼龍頭，理應(yīng)獲得市場(chǎng)最高端的估值水平。