韓國(guó)鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
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小 發(fā)表日期:2007-08-08 11:31 評(píng)論:1 點(diǎn)擊:1849
資料來(lái)源:中華人民共和國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站
作為韓國(guó)主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)鋼鐵工業(yè),在過(guò)去的半個(gè)世紀(jì)中,一直保持著快速增長(zhǎng),并在推動(dòng)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮中做出了巨大貢獻(xiàn)。近年來(lái)在世界鋼鐵業(yè)一直保持著第五大鋼鐵制造國(guó)的地位。
一、 生產(chǎn)狀況
韓國(guó)鋼鐵生產(chǎn)一直處于上升趨勢(shì),1962年開(kāi)始有鋼鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)時(shí)其粗鋼生產(chǎn)僅為幾十萬(wàn)噸,至1981年突破1000萬(wàn)噸,1989年2000萬(wàn)噸,1993年3000萬(wàn)噸,1997年4000萬(wàn)噸。2006年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4846萬(wàn)噸,占韓國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2.6%,出口總額的5.6%。在世界鋼鐵業(yè)界多年持續(xù)保持位居第五位,排在中國(guó)、日本、美國(guó)和俄羅斯之后。
韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2007年韓國(guó)粗鋼生產(chǎn)總量將比上年增長(zhǎng)3.5%,將首次突破5000萬(wàn)噸大關(guān),達(dá)到5015萬(wàn)噸。
韓國(guó)各類鋼鐵制品的生產(chǎn)雖經(jīng)歷了2005年和2006年較低幅度增長(zhǎng)時(shí)期,但進(jìn)入2007年,隨著汽車、造船、一般機(jī)械等制造業(yè)生產(chǎn)的好轉(zhuǎn),鋼材消費(fèi)量增加,各類型材的生產(chǎn)也有了較大幅度的增長(zhǎng),棒型鋼、中厚板、鋼管三種產(chǎn)品增幅均超過(guò)9%,鋼管增幅達(dá)到10.8%。
粗鋼生產(chǎn) (單位:萬(wàn)噸)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(1-3月)
產(chǎn)量 4385 4539 4631 4752 4777 4846 1272
增長(zhǎng)率 1.7% 3.5 2.0% 2.6% 0.5% 1.3% 9.2%
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn) 2474 2489 2558 2665 2673 2629 661
增長(zhǎng)率 0.3% 0.6% 2.7% 4.1% 0.2% -1.6% 2.3%
電爐生產(chǎn) 1911 2050 2104 2087 2104 2214 611
增長(zhǎng)率 3.6% 7.2% 0.8% 0.6% 0.8% 5.2% 17.7%
(單位:萬(wàn)噸)
制品生產(chǎn) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(1-3月)
型鋼 4202 4648 4538 4747 4623 4674 1215
增長(zhǎng)率 1.1% 10.5 -2.3% 4.6% -2.6% 1.1% 9.6%
棒型鋼 189 215 217 236 247 252 649
增長(zhǎng)率 -3.3% 13.7% 1.1% 8.8% 4.3% 2.2% 9.8%
中厚板 528 530 535 577 592 635 169
增長(zhǎng)率 3.4% 0.4% 0.9% 7.8% 2.6% 7.1% 9.1%
鋼管 412 413 426 424 407 419 107
增長(zhǎng)率 8.6% 0.1% 3.1% -0.4% -3.9% 2.7% 10.8%
二、 市場(chǎng)需求
受當(dāng)局限制房地產(chǎn)投機(jī)政策的出臺(tái),建筑業(yè)出現(xiàn)蕭條,導(dǎo)致鋼坯、型鋼類特別是長(zhǎng)材的需求量減少,個(gè)別年份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。但汽車、船舶業(yè)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了冷軋板、鋼板和鍍鋅板的需求。2006年鋼材整體消費(fèi)量比前年增加5.3%,達(dá)到4964萬(wàn)噸。進(jìn)入2007年以來(lái),各類鋼材消費(fèi)1342萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)21.5%,預(yù)計(jì)2007年全年鋼材類消費(fèi)量將達(dá)5116萬(wàn)噸。
韓國(guó)人均鋼材消費(fèi)量近年也持續(xù)增長(zhǎng),1980年為153公斤,1990年為501公斤,1997年為857公斤。2005年以后達(dá)1000公斤,躍居世界最高位。
需求量 (單位:萬(wàn)噸)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(1-3)
鋼材產(chǎn)量 4889 5168 5327 5470 5504 5725 1508
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 3806 4371 4537 4722 4715 4964 1342
人均消費(fèi)量 805 918 947 982 979 1025
三、 進(jìn)出口情況
出口
受全球鋼鐵業(yè)景氣的驅(qū)動(dòng),從2003年開(kāi)始,韓國(guó)鋼鐵出口數(shù)量和金額都呈較大幅度增長(zhǎng)(見(jiàn)下表),尤其是出口金額,2004年突破100億美元大關(guān)后,持續(xù)保持增幅在15~45%之間,大于出口數(shù)量的增幅,這說(shuō)明,出口產(chǎn)品逐步向高附加值轉(zhuǎn)變。
2006年,韓板材類出口比2005年增加13.9%,達(dá)1326萬(wàn)噸,棒型鋼類出口增加11.2%,達(dá)325萬(wàn)噸。2007年1-4月份,板材類出口比上年同期增加1.6%,達(dá)到442萬(wàn)噸,棒型鋼類出口增加16.8%,達(dá)99萬(wàn)噸。
按出口國(guó)家和地區(qū)看,對(duì)華出口2006年是398萬(wàn)噸,比上年度下降15%,2007年1-4月124萬(wàn)噸,比上年同期下降9.1%。對(duì)華鋼材出口量占其全部出口量的比重逐年降低(05年29%、06年22%、07年1-4月19.6%)。
對(duì)日本出口2006年261萬(wàn)噸,減少9.8%,2007年1-4月98萬(wàn)噸,比上年同期增加19.7%。對(duì)美國(guó)出口2006年255萬(wàn)噸,增加39.4%,但,2007年1-4月與上年同期相比下降21.7%,僅為65萬(wàn)噸。
出口數(shù)量表 (單位:萬(wàn)噸)
總量 型鋼 棒型鋼 鋼管
數(shù)量 增長(zhǎng)率 數(shù)量 增長(zhǎng)率 數(shù)量 增長(zhǎng)率 數(shù)量 增長(zhǎng)率
2007(1-5)811 9.1% 702 17.6% 154 29.9% 68 40.3%
2006 1820 11.8% 1459 1.9% 325 11.2% 132 16.7%
2005 1626 7.7% 1431 9.8% 292 9.4% 113 10.7%
2004 1509 6.6% 1302 26.3% 267 1.7% 102 0.9%%
2003 1415 10% 1030 -15.8% 262 18.8% 101 -5.0%
2002 1286 -8.3% 1225 -7.7% 220 -10.4% 106 -6.9%
2001 1403 2.5% 1329 -3.3% 246 11.6% 114 9.1%
進(jìn)口
國(guó)內(nèi)鋼鐵需求增加和供應(yīng)短缺使鋼鐵進(jìn)口規(guī)模自2002年以來(lái)不斷刷新紀(jì)錄,并成為純鋼鐵進(jìn)口國(guó)。2001年后,韓國(guó)鋼材進(jìn)口增長(zhǎng)率年均15.8%,進(jìn)口鋼材在韓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2006年達(dá)到21.6%。
2006年板材類進(jìn)口1197萬(wàn)噸,增長(zhǎng)20.3%,棒型鋼進(jìn)口448萬(wàn)噸,增長(zhǎng)35.3%。2007年1-4月,板材類進(jìn)口470萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)30.4%,棒型鋼類進(jìn)口40萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)37.3%。
從進(jìn)口來(lái)源地看,韓國(guó)2006年從中國(guó)進(jìn)口鋼材1035萬(wàn)噸,增加52.7%,2007年1-4月進(jìn)口480萬(wàn)噸,比去年同期增加83.1%,從中國(guó)的進(jìn)口量占韓國(guó)鋼材進(jìn)口總量的比重逐年遞增(05年35.9%、06年46.0%、07年1-4月53.3%)。自日本2006年進(jìn)口880萬(wàn)噸,增長(zhǎng)13.6%,2007年1-4月進(jìn)口20萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.5%。自歐盟2006年進(jìn)口61萬(wàn)噸,減少19.4%,2007年1-4月進(jìn)口20萬(wàn)噸,同比回升66.3%。
進(jìn)口數(shù)量表 (單位:萬(wàn)噸)
總量 型鋼 中厚板 鋼管
數(shù)量 增長(zhǎng)率 數(shù)量 增長(zhǎng)率 數(shù)量 增長(zhǎng)率 數(shù)量 增長(zhǎng)率
2007(1-5) 1148 35.2% 83 45.8% 182 16.8% 28 59.3%
2006 2248 19.1% 141 103.5% 364 25.7% 49 25.3%
2005 1888 6.4% 70 35.8% 289 5.7% 39 18.7%
2004 1773 13.3% 51 -22.9% 274 66.7% 33 40.7%
2003 1563 11.1% 66 -9.4% 164 20.8% 23 -10.3%
2002 1407 31.0% 73 58.2% 136 26.8% 26 10.3%
2001 1073 -6.0% 46 18.3% 107 2.9% 24 17.3%
產(chǎn)品進(jìn)出口
韓國(guó)自2002年開(kāi)始成為鋼鐵凈進(jìn)口國(guó)后,無(wú)論是數(shù)量還是金額逆差逐年增多。進(jìn)入2007年,進(jìn)口增速加快,1-5月份逆差達(dá)337萬(wàn)噸,接近上年全年水平,逆差額1009萬(wàn)美元,超過(guò)上年全年的860萬(wàn)美元。
進(jìn)出口數(shù)量及金額表 (單位:萬(wàn)噸、百萬(wàn)美元)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(1-5)
數(shù)量
出口 1403 1286 1415 1509 1626 1820 811
進(jìn)口 1073 1407 1563 1773 1888 2248 1148
差量 330 -121 -148 -264 -262 -428 -337
金額
出口 6728 6888 9080 13114 16240 18555 9096
進(jìn)口 5753 6990 9213 15485 18301 19415 10105
差額 975 -102 -133 -2371 -2061 -860 -1009
四、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)以浦項(xiàng)鋼鐵公司為代表,具備世界最高競(jìng)爭(zhēng)能力。根據(jù)世界鋼鐵咨詢公司W(wǎng)SD和日本鋼鐵新聞發(fā)表的資料顯示,在制造成本、收益性、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)充設(shè)備、內(nèi)需成長(zhǎng)潛力、技術(shù)革新等指標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果中,浦項(xiàng)鋼鐵公司都位居第一。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院研究報(bào)告指出,韓國(guó)鋼鐵業(yè)在普通鋼領(lǐng)域具有世界最高競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)在確保設(shè)備高效率運(yùn)轉(zhuǎn),擁有高素質(zhì)的從業(yè)人員方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。但是,韓國(guó)鋼鐵業(yè)同時(shí)受到基礎(chǔ)原料(鐵礦石、廢鐵等)短缺的制約,以及高級(jí)鋼鐵制品領(lǐng)域技術(shù)脆弱和部分產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩等不利因素影響。
韓國(guó)鋼鐵業(yè)經(jīng)歷了從低端產(chǎn)品到高級(jí)產(chǎn)品的發(fā)展歷程。二十世紀(jì)80年代后期到97年金融危機(jī)前,棒型鋼、鋼筋、線材等普通鋼鐵制品增長(zhǎng)迅速,91年至97年,鋼筋年均增長(zhǎng)11%以上,線材產(chǎn)量年均增長(zhǎng)5.5%以上。進(jìn)入二十一世紀(jì),前述低附加值產(chǎn)品產(chǎn)量增幅減小直至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),而船用鋼板、汽車用鋼板等高附加值產(chǎn)品增長(zhǎng)加快。
金融危機(jī)后,韓國(guó)鋼鐵企業(yè)致力于發(fā)展新技術(shù)。從90年代早期,POSCO就專注于FINEX處理方式的發(fā)展。今年成功地實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的商用化,領(lǐng)先于發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家的鋼鐵企業(yè)。FINEX處理方式的優(yōu)勢(shì)在于不再依靠無(wú)粘結(jié)特性的焦炭和煤的使用,原材料的處理被簡(jiǎn)化,處理過(guò)程更加環(huán)保,生產(chǎn)成本降低。此外,企業(yè)開(kāi)始致力于汽車薄鋼板相關(guān)技術(shù)的研發(fā),例如hydrofoaming和TWB技術(shù)。今年6月,現(xiàn)代制鐵通過(guò)電爐制鋼方式,用廢鐵成功生產(chǎn)出210毫米厚的汽車鋼板用平板。為應(yīng)對(duì)新的環(huán)境規(guī)則,韓國(guó)企業(yè)正在加倍努力開(kāi)發(fā)各種環(huán)保型性產(chǎn)品如無(wú)鉻鋼板等。
五、國(guó)際合作
韓國(guó)鋼鐵企業(yè)重視加強(qiáng)國(guó)際合作,加入了多個(gè)國(guó)際組織,包括世界鋼鐵協(xié)會(huì)、東南亞鋼鐵協(xié)會(huì),以及諸如OECD鋼鐵協(xié)會(huì)這樣的政府間組織。
2005年7月,韓國(guó)鋼鐵行業(yè)主辦了“韓德鋼鐵研討會(huì)”,旨在幫助促進(jìn)韓德之間的技術(shù)合作。同年10月在首爾召開(kāi)了“國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)”。并利用第四屆“中日韓商務(wù)論壇”在首爾召開(kāi)的機(jī)會(huì),加強(qiáng)了三個(gè)東北亞國(guó)家在鋼鐵領(lǐng)域的交流。
此外,韓國(guó)鋼鐵企業(yè)積極尋求多個(gè)分支領(lǐng)域的合作。例如,2004年舉辦了第八次“國(guó)際不銹鋼論壇(ISSF)會(huì)員大會(huì)”,吸引了世界范圍的不銹鋼制造商。并吸引國(guó)際鉻發(fā)展協(xié)會(huì)(ICDA)和國(guó)際鎳發(fā)展協(xié)會(huì)(NiDI)會(huì)議相繼在首爾召開(kāi),與這些協(xié)會(huì)建立了緊密的合作網(wǎng)絡(luò)。
另,韓國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)作韓國(guó)鋼鐵業(yè)界行業(yè)組織,既是企業(yè)與政府溝通的橋梁,又是會(huì)員企業(yè)了解國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等主要信息來(lái)源。協(xié)會(huì)代表本國(guó)鋼鐵行業(yè)與國(guó)際組織和其他國(guó)家鋼鐵行業(yè)組織進(jìn)行了廣泛的交流與合作。
(信息來(lái)源:駐韓國(guó)經(jīng)商參處子站)

7.紅顏、天使、螞蟻、守夜、孤島 
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