【轉(zhuǎn)貼】鐵礦石長(zhǎng)期合同與現(xiàn)貨貿(mào)易
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小 發(fā)表日期:2007-08-09 12:53 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:2150
鐵礦石價(jià)格談判與長(zhǎng)期合同
(1)長(zhǎng)期合同特點(diǎn)
【全球性多邊談判】 鐵礦石價(jià)格談判從1981年開(kāi)始,至今已有27年歷史,形成了嚴(yán)格的談判體系。規(guī)則約定每年第四季度開(kāi)始,由世界主流鐵礦石供應(yīng)商與他們的主要客戶進(jìn)行談判,決定下一財(cái)政年度鐵礦石價(jià)格(離岸價(jià)格),任何一家礦山與鋼廠達(dá)成礦價(jià)協(xié)議,則其他各家談判均接受此結(jié)果。由于一家鋼廠同時(shí)采購(gòu)幾家礦業(yè)公司的產(chǎn)品,他將同時(shí)與這幾家礦山談判;而一家礦山產(chǎn)品供應(yīng)給多家鋼廠,他也同時(shí)在與多家鋼廠談判,因此各鋼廠與各礦山談判雖然是各自進(jìn)行的,但談判實(shí)際上的多邊的,如寶鋼與BHP,RIO,CVRD談判的同時(shí),CVRD也在與新日鐵,JFE,阿塞洛談判。
一家公司達(dá)成協(xié)議,其他公司都接受的規(guī)則,保證所有鋼廠鐵礦石離岸成本、所有礦山公司產(chǎn)品銷售價(jià)格漲跌保持一致,也保證了鋼廠采購(gòu)各家礦山、礦山供應(yīng)給各家客戶的鐵礦石價(jià)格漲跌保持一致,初衷是為了體現(xiàn)公平原則。但由于長(zhǎng)期合同的談判是全球性談判,歐洲,日本,中國(guó)鋼廠和澳洲、巴西的礦山公司都有機(jī)會(huì)確定價(jià)格,而各地域鋼廠情況不同,可接受的礦石價(jià)格漲跌幅度也不盡相同,造成同一談判陣營(yíng)(尤其是鋼廠方)的心理預(yù)期各不相同,往往導(dǎo)致一些企業(yè)出于自身考慮率先結(jié)束談判,其結(jié)果則令其他鋼廠難以接受。如2006年度中國(guó)鋼廠始終無(wú)法接受礦價(jià)大幅上漲,而此時(shí)國(guó)際鋼材價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格,蒂森-克虜伯(TKS)與CVRD達(dá)成19%的漲價(jià)協(xié)議,中國(guó)鋼廠只得被迫接受。
【年度定價(jià)體制】 長(zhǎng)期合同的另一顯著特點(diǎn)是年度定價(jià),一旦礦價(jià)被確定,整個(gè)財(cái)年都將執(zhí)行該價(jià)格。由于鋼材市場(chǎng)時(shí)常劇烈波動(dòng),因此給鋼鐵企業(yè)帶來(lái)了更大的不確定因素,如2004年度國(guó)際鋼材價(jià)格大漲40-50%,礦石價(jià)格只上漲了18.62%,各鋼廠利潤(rùn)都創(chuàng)造歷史新高,但2005年礦石價(jià)格大漲71.5%,鋼材價(jià)格卻比04年跌10%。對(duì)礦山公司來(lái)說(shuō),風(fēng)險(xiǎn)則小很多,尤其是2000年以后礦業(yè)壟斷提高,礦業(yè)巨頭更加易于控制產(chǎn)能,風(fēng)險(xiǎn)幾乎為零。因此礦山和鋼廠談判確定礦石價(jià)格,分配行業(yè)利潤(rùn)時(shí),礦山公司應(yīng)該向鋼鐵企業(yè)讓利,事實(shí)上2003年以前談判中基本體現(xiàn)了這一原則,大部分時(shí)候礦價(jià)變動(dòng)落后于鋼材價(jià)格。但2003年以后,長(zhǎng)協(xié)價(jià)格連續(xù)出現(xiàn)不合理漲價(jià),雖然鋼材價(jià)格也處于歷史高位,但如果鋼材價(jià)格下跌,鋼廠也必須全年承擔(dān)高成本,風(fēng)險(xiǎn)大增。
而問(wèn)題并不在于年度定價(jià)規(guī)則本身,事實(shí)上過(guò)去很多年,礦業(yè)公司在年度定價(jià)體制下,只分享到鋼材市場(chǎng)中很小的一部分利潤(rùn),不能因?yàn)檎勁行蝿?shì)變化,規(guī)則變的不利于鋼廠方,就立刻去詬病規(guī)則本身,或者尋求打破規(guī)則。
(2)近年來(lái)談判形勢(shì)變化
【國(guó)際鐵礦石需求的切實(shí)增長(zhǎng)】 首先中國(guó)的崛起的確大大推動(dòng)了國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的需求,10年前的1996年中國(guó)生鐵產(chǎn)量第一達(dá)到1億噸,全年進(jìn)口鐵礦石僅4387萬(wàn)噸,還不到2006年的1/7,中國(guó)對(duì)進(jìn)口礦的依賴程度僅25%,當(dāng)時(shí)的中國(guó)鋼鐵企業(yè)除寶鋼,武鋼等少數(shù)幾家外,仍以消費(fèi)國(guó)內(nèi)礦的自給自足生產(chǎn)模式為主。但進(jìn)入新世紀(jì)后,中國(guó)鋼鐵行業(yè)飛速發(fā)展,生鐵產(chǎn)量增加逐年擴(kuò)大,01年增加11%,02年增加15%,03年增加21%,中國(guó)在全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易中的比重,從2000年的14.3%,增長(zhǎng)到了2006年的45.3%,受中國(guó)影響從2003-2006的4年中全球鐵礦石貿(mào)易量增長(zhǎng)了29%。這樣持續(xù)強(qiáng)勁的需求增長(zhǎng),使鋼廠在近幾年的年度談判中處于不利地位,不得不向礦業(yè)公司讓利,接受不合理漲價(jià)。
【礦業(yè)壟斷使談判雙方實(shí)力差距增加】 2001年以前,國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)處在長(zhǎng)達(dá)10年的低迷期,國(guó)際鐵礦巨頭正是利用這一機(jī)會(huì)完成了一輪大規(guī)模的兼并聯(lián)合活動(dòng)。2000年起,巴西CVRD公司先后收購(gòu)了Socoimex100%和MBR50%股份,2001年又收購(gòu)了Ferteco公司,完成了對(duì)巴西五大鐵礦公司中4家的吞并;力拓公司則收購(gòu)了澳大利亞北方礦業(yè)(NORTH)公司,緊隨CVRD之后,坐上世界礦石海運(yùn)市場(chǎng)的第二把交椅;2001年6月,BHP和總部設(shè)在倫敦的跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán) Billiton公司合并,合并后的BHPBilliton公司成為世界第三大資源公司。至此,排名前三位的這3大鐵礦石供應(yīng)商已經(jīng)掌控了世界鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易,2006年4家公司出口鐵礦石比重達(dá)到了全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易總量的72%,如果算上被英美集團(tuán)兼并的南非KUMBA公司,世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運(yùn)量的77%。
與之相比,全球鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)的集中度顯然太低,2006年參與礦價(jià)談判的鋼廠產(chǎn)量?jī)H占全球粗鋼產(chǎn)量的25%,礦業(yè)公司很容易通過(guò)減產(chǎn),使國(guó)際鐵礦石供應(yīng)驟緊,影響礦價(jià)談判,而作為消費(fèi)方的鋼廠,需求比重過(guò)低,對(duì)供求影響力明顯小于礦業(yè)公司。
【現(xiàn)貨市場(chǎng)崛起】 2003年以后中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石猛增,而中國(guó)鋼鐵業(yè)集中度非常低,大部分新興的中小鋼廠即無(wú)實(shí)力也無(wú)時(shí)間去獲得長(zhǎng)期合同,印度鐵礦資源豐富,礦業(yè)集中度低,現(xiàn)貨方式購(gòu)買(mǎi)印度礦成為這些企業(yè)獲得資源的快速途徑,從1997年-2004年中國(guó)進(jìn)口印度鐵礦石數(shù)量增加了720%之多,目前印度已與巴西并列成為中國(guó)第二大鐵礦石來(lái)源地,現(xiàn)貨貿(mào)易也達(dá)到了與長(zhǎng)期合同平起平坐的地位。中國(guó)與印度的鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易一直存在,但數(shù)量很小,以往印度礦價(jià)格也長(zhǎng)期低于澳洲,巴西的長(zhǎng)期合同礦價(jià)格,但2003年開(kāi)始市場(chǎng)供不應(yīng)求、加之買(mǎi)賣(mài)雙方集中度低,貿(mào)易混亂,使印度礦價(jià)格一再上漲,形成了現(xiàn)貨貿(mào)易礦價(jià)格高于長(zhǎng)期合同的局面。近年來(lái),國(guó)際礦業(yè)公司由此認(rèn)為礦石需求旺盛,且鋼廠有能力承受更高的價(jià)格,自己產(chǎn)品價(jià)格過(guò)低,蒙受了損失,因此連年謀求大幅漲價(jià)。
【中國(guó)首次取得話語(yǔ)權(quán)】 從2004年正式參加鐵礦石價(jià)格談判開(kāi)始,中國(guó)鋼廠一直沒(méi)有什么話語(yǔ)權(quán),只是被動(dòng)接受其他鋼廠的談判結(jié)果,而由于中國(guó)鋼廠承受礦石漲價(jià)的能力大大弱于歐美、日本鋼廠,近年來(lái)世界其他鋼廠達(dá)成的漲價(jià)協(xié)議總是不能令中國(guó)滿意。隨著我國(guó)鐵礦石進(jìn)口逐年猛增,我國(guó)鋼廠強(qiáng)烈要求在國(guó)際鐵礦石談判中擔(dān)任主角,不愿跟在別人后面接受“樣板價(jià)格”,國(guó)內(nèi)輿論也普遍強(qiáng)烈我國(guó)鋼廠要在國(guó)際鐵礦石談判中爭(zhēng)取與“大買(mǎi)家”身份相稱的“話語(yǔ)權(quán)”。
從2006年度談判開(kāi)始,日本、歐洲鋼廠認(rèn)為我國(guó)鋼廠承受漲價(jià)能力最弱,必然能否談出最低的價(jià)格,故就退居二線,靜候中方談判結(jié)果,但由于中方要求鐵礦降價(jià)態(tài)度較為強(qiáng)硬,談判一直拖延到新財(cái)年到來(lái)仍無(wú)結(jié)果,蒂森-克虜伯(TKS)無(wú)法忍受談判繼續(xù)拖延,與CVRD達(dá)成19%的漲價(jià)協(xié)議,中國(guó)雖然成為鋼廠方的談判主力,取得了話語(yǔ)權(quán),但遺憾錯(cuò)失了獲得合理價(jià)格的機(jī)會(huì)。2007年度談判,我方正確預(yù)測(cè)了07年的供需關(guān)系,果斷的在鋼材和鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格較低的06年12月,與CVRD達(dá)成漲價(jià)9.5%協(xié)議,不僅獲得了定價(jià)權(quán),而且為全世界鋼鐵企業(yè)爭(zhēng)取到了合理的價(jià)格,現(xiàn)在看來(lái)07年礦價(jià)談判是非常成功的。從這兩年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)來(lái)看,中國(guó)作為鋼鐵企業(yè)的主力,其話語(yǔ)權(quán)已得到雙方認(rèn)可,但礦業(yè)巨頭壟斷市場(chǎng),供需形勢(shì)不容樂(lè)觀,我方仍需靈活運(yùn)用話語(yǔ)權(quán),才能到爭(zhēng)取對(duì)我方有利的價(jià)格。
【中國(guó)政府影響】 鐵礦石談判傳統(tǒng)上只在公司之間進(jìn)行,在其他鋼廠主導(dǎo)鐵礦石談判時(shí),本國(guó)鋼協(xié)雖也會(huì)協(xié)調(diào)其他鋼廠的利益,但最后的定價(jià)權(quán)完全在主談鋼廠,主談鋼廠可以根據(jù)自己的利益來(lái)決定自己的談判策略和最后定價(jià)。這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)則所要求的,也是主談鋼廠作為旗艦企業(yè)的“特權(quán)”。但中國(guó)參加礦價(jià)談判以來(lái),中國(guó)政府的政策一直潛移默化的影響因素,寶鋼名為談判首席,實(shí)則并非“全權(quán)代表”,真正的決定權(quán)在中鋼協(xié)手中,背后還有政府有關(guān)部門(mén)。但凡談判的關(guān)鍵時(shí)候,總是鋼協(xié)高調(diào)出面表態(tài),政府則適時(shí)推出宏觀調(diào)控政策,打WTO的擦邊球。
這種做法頗遭鐵礦公司反感。如06年度第四輪談判開(kāi)始前(3月中旬),商務(wù)部和國(guó)家法改委公開(kāi)發(fā)表聲明:“當(dāng)前中國(guó)鋼鐵行業(yè)正處在成本上升、利潤(rùn)下降的困難境地,無(wú)法承受鐵礦石價(jià)格的再次上漲……..中國(guó)政府將密切關(guān)注鐵礦石價(jià)格談判進(jìn)程,將依法采取必要的措施,確保我國(guó)家和企業(yè)的正當(dāng)利益不受損害!彪S后傳出消息,商務(wù)部已下發(fā)通知,對(duì)從澳大利亞和巴西進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格作出限制。澳大利亞和巴西業(yè)界和輿論對(duì)此反映強(qiáng)烈,認(rèn)為中國(guó)這一作法違反世貿(mào)規(guī)則,澳大利亞和巴西官方還要求中國(guó)政府做出解釋,幾經(jīng)折騰,代表礦山主談的CVRD對(duì)這樣的談判明顯感到厭倦,認(rèn)為與寶鋼的談判無(wú)法“在正常的商業(yè)環(huán)境下”進(jìn)行,有礦山公司官員甚至威脅干脆對(duì)中國(guó)賣(mài)現(xiàn)貨得了。在有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)、甚至輿論一致喊跌聲中,寶鋼無(wú)論談下什么漲幅都會(huì)被指責(zé)為損害了我國(guó)的利益,而按市場(chǎng)供需要取得降價(jià)又根本不可能,談判只能拖而不決,最終結(jié)果是失去了06年談判的定價(jià)機(jī)會(huì)。
由于參與價(jià)格談判的中國(guó)鋼鐵企業(yè)都是國(guó)營(yíng)企業(yè),鐵礦石大幅漲價(jià)損害的是國(guó)家利益,中國(guó)通過(guò)政府力量影響談判無(wú)可厚非,中國(guó)鋼廠,鋼鐵協(xié)會(huì),政府機(jī)構(gòu)出發(fā)點(diǎn)都是一致的,但如何相互配合,對(duì)談判施加影響值得研究。
中國(guó)的鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易
(1)現(xiàn)貨貿(mào)易的特點(diǎn)
【供需和價(jià)格的不確定性】 中國(guó)以外國(guó)家,幾乎沒(méi)有現(xiàn)貨貿(mào)易方式,中國(guó)鋼鐵行業(yè)蓬勃發(fā)展推動(dòng)了現(xiàn)貨貿(mào)易的興旺,與長(zhǎng)期合同年度定價(jià)的貿(mào)易方式相比,現(xiàn)貨貿(mào)易的最大特點(diǎn)就是供需和價(jià)格的靈活性。首先鋼廠可以自由安排進(jìn)口量,調(diào)節(jié)庫(kù)存,需要時(shí)就去現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi),不需要時(shí)則停止采購(gòu),機(jī)動(dòng)靈活,另一方面,卻造成了需求量的起伏不定,在現(xiàn)貨市場(chǎng)上賣(mài)貨的礦山(主要是印度礦山)也無(wú)法根據(jù)未來(lái)需求合理安排生產(chǎn),因此有時(shí)中國(guó)需求量驟增,現(xiàn)貨的供應(yīng)量則無(wú)法跟上,對(duì)鋼廠生產(chǎn)帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)。
正是由于現(xiàn)貨市場(chǎng)供需的不確定,使現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大,買(mǎi)現(xiàn)貨礦的鋼廠難以像長(zhǎng)期合同那樣穩(wěn)定成本。這并不意味著買(mǎi)現(xiàn)貨礦的鋼廠成本總是更高,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的現(xiàn)貨貿(mào)易由來(lái)已久,03年以前國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)供大于求,購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨礦的鋼廠一直享受比長(zhǎng)期合同更低的現(xiàn)貨價(jià)格,近年來(lái)現(xiàn)貨礦價(jià)格快速上漲本質(zhì)上是供需失衡的體現(xiàn),無(wú)法獲得長(zhǎng)期合同的需求大量釋放到了現(xiàn)貨市場(chǎng)。
【自由市場(chǎng)呈現(xiàn)人為炒作因素】 中國(guó)實(shí)行進(jìn)口鐵礦石許可證以前,進(jìn)口鐵礦石企業(yè)多達(dá)523家,其中絕大部分從事現(xiàn)貨貿(mào)易,有405家年進(jìn)口量不到30萬(wàn)噸。而印度既生產(chǎn)又出口的礦山公司不多,許多礦山的礦石出口都是通過(guò)貿(mào)易商來(lái)實(shí)現(xiàn)的,這無(wú)形中給合同的執(zhí)行多了一個(gè)環(huán)節(jié),眾多跨國(guó)公司處于中國(guó)企業(yè)和國(guó)外礦山之間,造成進(jìn)口鐵礦石的現(xiàn)貨市場(chǎng)龍魚(yú)混雜,在中國(guó)需求猛增的大環(huán)境下,人為炒作的痕跡經(jīng)常見(jiàn)到。如市場(chǎng)看好時(shí),貿(mào)易公司增加進(jìn)口量,囤積待漲,客觀上放大了中國(guó)的需求,加速了價(jià)格上漲。2005年5月1日中國(guó)實(shí)行進(jìn)口鐵礦石許可證管理后,進(jìn)口企業(yè)減少到118家,鋼協(xié)可政府機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)管,市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn),但不從根本上解決供需矛盾,無(wú)法緩解現(xiàn)貨價(jià)格過(guò)高的問(wèn)題。
。2)中印鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易
【中印現(xiàn)貨貿(mào)易仍將長(zhǎng)期存在】 現(xiàn)貨貿(mào)易為新興的中國(guó)鋼廠提供了所需的資源,推動(dòng)了中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展,印度鐵礦行業(yè)集中度很低,小礦山星羅棋布,現(xiàn)階段也沒(méi)有一家有實(shí)力的礦山公司,象CVRD、BHP那樣擁有礦山、鐵路、港口等設(shè)施的礦山巨頭,或者是能夠?qū)τ《辱F礦石價(jià)格起決定影響力的礦山公司,將其納入長(zhǎng)期合同體系也是不現(xiàn)實(shí)的。此外目前世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運(yùn)量的77%,現(xiàn)貨貿(mào)易的存在也有助于打破國(guó)際礦業(yè)巨頭的壟斷,因其市場(chǎng)靈活性,未來(lái)國(guó)際鐵礦石供需轉(zhuǎn)變時(shí),現(xiàn)貨市場(chǎng)必定將引領(lǐng)長(zhǎng)期合同價(jià)格下跌。
但印度的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不健全,不履行合同,質(zhì)量低劣、以次充好更是屢見(jiàn)不鮮,而中方不履行合同的也大有人在,這給雙方的礦石貿(mào)易帶來(lái)了負(fù)面影響。因此目前的當(dāng)務(wù)之急是中國(guó)(如五礦化工商會(huì))和印度(如FIMI)有關(guān)機(jī)構(gòu)建立處理協(xié)調(diào)機(jī)制,建立雙方礦石貿(mào)易規(guī)范,妥善處理雙方的貿(mào)易糾紛。
【現(xiàn)貨貿(mào)易多元化】 2006年印度GDP總量達(dá)到了8000億美元,比2005年增長(zhǎng)11.2%,印度已經(jīng)成為中國(guó)以外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最迅速的國(guó)家,現(xiàn)在印度國(guó)民人均鋼材消費(fèi)量?jī)H30kg,僅為中國(guó)的1/9,騰飛的經(jīng)濟(jì)將帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)蓬勃發(fā)展。2005年11月,印度頒布了自己的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策(NSP),到2019-2020財(cái)年印度鋼產(chǎn)量將從2004-2005財(cái)年的3800萬(wàn)噸增加到1.1億噸(年均增長(zhǎng)率達(dá)到7.3%)。2007年印度限制鐵礦石出口,已使中國(guó)損失慘重,如果2008年印度繼續(xù)緊縮出口,不僅將繼續(xù)加速現(xiàn)貨價(jià)格和長(zhǎng)期合同價(jià)格上漲,還可能使中國(guó)陷入無(wú)礦可買(mǎi)的境地。
日本企業(yè)從20世紀(jì)50年代就開(kāi)始開(kāi)發(fā)印度鐵礦石,但日本企業(yè)一直都不認(rèn)為印度是可靠的礦石來(lái)源地,進(jìn)口印度礦比例從未超過(guò)10%,我們確實(shí)也有必要認(rèn)真權(quán)衡一下,這樣潛在的鋼鐵大國(guó)能否視為可靠的進(jìn)口礦來(lái)源地。目前中國(guó)大部分現(xiàn)貨貿(mào)易的鐵礦石都來(lái)自印度,關(guān)注三大礦山壟斷長(zhǎng)期合同貿(mào)易的同時(shí),中國(guó)企業(yè)也應(yīng)適時(shí)開(kāi)發(fā)其他國(guó)家的現(xiàn)貨市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)多元化。
08年鐵礦石價(jià)格談判
2007年第二季度,印度征收300盧比/噸(7.5美金)的鐵礦石出口關(guān)稅后,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格比去年同期大漲40-50%,創(chuàng)造了歷史新高;而2007年第二季度,國(guó)際鋼材價(jià)格也創(chuàng)造了歷史新高,兩者綜合看,08年度礦石價(jià)格上漲已是大勢(shì)所趨,國(guó)際金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)無(wú)一例外的預(yù)測(cè)08年度礦石價(jià)格將繼續(xù)上漲,其中高盛預(yù)測(cè)漲價(jià)5%,大和證卷預(yù)測(cè)漲價(jià)10%,德意志銀行預(yù)測(cè)漲價(jià)10%,瑞士銀行預(yù)測(cè)漲幅達(dá)到了25%。
08年國(guó)際礦業(yè)公司必定會(huì)提出大幅漲價(jià)要求,預(yù)計(jì)歐洲和日本鋼廠仍會(huì)先退居二線,靜觀中國(guó)談判結(jié)果,但對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō),談判的砝碼更多地在鐵礦供應(yīng)商一邊,談判困難程度不亞于2005年度(當(dāng)年礦價(jià)大漲71.5%),我方應(yīng)明確形勢(shì),制定合理的目標(biāo)和談判戰(zhàn)術(shù),由于07年國(guó)際鋼材市場(chǎng)大好,08年談判中需防止其他鋼廠單獨(dú)接受漲價(jià),因此加強(qiáng)與國(guó)際鋼廠溝通尤為重要。
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