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用兩幅圖說可以說明目前引起市場小幅恐慌的鐵礦石價格的未來發(fā)展趨勢，并認識到澳大利亞礦產(chǎn)商們最終將在全球市場競爭中占得先機。 在市場優(yōu)勝劣汰時，所應(yīng)注意的一個明顯的警告是首先礦商們必須在這一過程中存活。但一些小型礦商們可能無法存活。 對那些處于邊際利潤邊緣的礦業(yè)企業(yè)主及其雇員來說這是不幸的，但當鐵礦石價格不再高居時那些最高成本的生產(chǎn)商們會被擠出市場這一結(jié)果一點也不足為奇。 很自然，新聞喜歡報道那些最大的數(shù)字、最恐怖的百分比和最尖銳的對比。你可能看到了足夠多的關(guān)于鐵礦石基準價格今年或更具戲劇性的自四年前的頂峰至今已經(jīng)大幅跌落的新聞報道。 迅速一瞥鐵礦石價格過去20年的走勢圖，你將明白為什么沒有人愿意談?wù)?0年前的行情對比。5年前的鐵礦石價格遠遠高于此前的任何時間點。 http://img03.mysteelcdn.com/wz/uploaded/glinfo/2014/09/17/105632.jpg 鐵礦石價格在上一個10年里突飛猛進，不可避免地刺激供應(yīng)量大幅增長，從而又不可避免地降低了市場價格。就如同任何一種商品曾經(jīng)經(jīng)歷過的行情暴漲，充沛的市場能量在曲線頂端和某些突起的部位會有被減少的趨勢。 發(fā)展中國家鋼材消費量增長的首要基礎(chǔ)是該國保持發(fā)展。中國用鋼強度還有很大的發(fā)展空間，雖然世界上還有幾十億人低于中國人的用鋼強度水平。 目前全球發(fā)展的本質(zhì)、鐵礦石在未來很多年里將主要被新興經(jīng)濟體所消費以及在過去的幾十年里基礎(chǔ)商品價格被人為壓低的現(xiàn)實構(gòu)成了基礎(chǔ)商品更寬泛的市場背景。匯豐銀行周三發(fā)布的一份經(jīng)濟報告總結(jié)了這些因素，指出目前的商品價格僅僅是在回歸其長期平均值。 不過，上個月的澳大利亞聯(lián)邦儲備銀行針對鐵礦石和煤炭成本曲線的貨幣政策報告中一段文字所配的一幅圖透露出了一些相對較好的信息。 http://img07.mysteelcdn.com/wz/uploaded/glinfo/2014/09/17/105654.jpg 圖中紅色的點表示中國各鐵礦山的生產(chǎn)成本，南瓜色/黃色的點表示澳大利亞礦山的生產(chǎn)成本，藍色的點表示巴西礦山的生產(chǎn)成本，其它國家的礦山用別的顏色表示。 這幅圖顯示出，絕大部分成本高于80美元/噸的礦山在中國。在當前的價格條件下，很多紅色的點顯示出虧損。大部分澳大利亞礦山的成本較那些高成本礦山低出1/4。 因此，如果鐵礦石市場是理性的，那么那些高成本的中國礦山應(yīng)該首先被淘汰出局，從而為市場減少幾億噸的產(chǎn)量，并使價格回升一點點。 將產(chǎn)量泡沫頂端的浮沫吹走以后（希望這一比喻沒有引起混淆），大部分澳大利亞的礦山會經(jīng)營得很好。 這里的關(guān)鍵點是市場會有多大程度的理性。必和必拓鋁和鎳業(yè)務(wù)部門前任負責(zé)人Alberto Calderon的報告恐嚇澳大利亞礦產(chǎn)商們稱，中國高成本鐵礦商們將在低價格條件下存活。 也許他所經(jīng)歷的中國生產(chǎn)商泛濫市場的鋁業(yè)歷史留下了深刻的印記，Calderon認為中國會開設(shè)新礦并且絲毫不會減少總產(chǎn)量。 但這里還有另外一個因素——中國鐵礦石的質(zhì)量。中國鐵礦石的質(zhì)量趕不上澳大利亞和巴西的水平，因此在中國開始嚴肅對待污染問題時不大可能會使用這些礦石。中國政府鐵定對那些高成本高污染的經(jīng)營者不再有興趣。 同時，即便價格周期開始運轉(zhuǎn)，對澳大利亞的宏觀影響也不會像某些評論所形容得那么聳人聽聞。 是的，作為澳大利亞單一最大的出口商品，鐵礦石價格在今年下跌了約1/3，表面上可能意味著澳大利亞將遭受出口收入的大幅減少。 但是價格下降是與產(chǎn)量增長相伴而來，這意味著出口收入并沒有太大變化。價格下降將持續(xù)多久取決于這一周期需要多久才能完成。 匯率的變化存在著很大的不確定性。如果在某一階段澳元在商品價格下跌時按照設(shè)想地去走……不過預(yù)測澳元的走勢實在不是一件容易的事情。 不過，作為令人不舒服的對比，澳大利亞聯(lián)邦儲備銀行的煤炭和電煤圖可沒有這么令人愉悅，澳大利亞的南瓜色的點都代表著高生產(chǎn)成本產(chǎn)量。 澳大利亞所有顏色的礦山都在大幅削減成本，某些企業(yè)削減成本的幅度還特別大，因此澳大利亞聯(lián)邦儲備銀行的圖可能有點過時了。 盡管如此，那些持煤炭業(yè)不會遭受比鐵礦石業(yè)更大痛苦的觀點的人還是非常勇敢的。