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中國煤炭經(jīng)濟研究會書記、副會長梁敦仕

作《當(dāng)前世界煤炭市場形勢及我國煤炭進口展望》報告

各位嘉賓朋友，大家下午好。很高興能在鋼之家舉辦的盛會上和大家來交流分享對煤炭市場的一些認識和看法。去年煤炭進口創(chuàng)造了空前增長，煤炭的增幅達到61%，增量達到1.8億噸。另外兩個數(shù)字讓我印象深刻，一個是去年我們從俄羅斯的進口首次突破1億噸，另一個是我們的煉焦煤進口首次突破1億噸。今年國際市場一季度煤炭進口繼續(xù)保持增長，增幅由去年的61%降到了13%，3月份我們的煤炭進口已經(jīng)降至同比增幅0.5%。

一、國內(nèi)煤炭經(jīng)濟運行情況

一季度國內(nèi)煤炭產(chǎn)量自2017年以來首次出現(xiàn)下降，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量11.06億噸，同比下降4.1%，減少接近5000萬噸。國內(nèi)煤炭產(chǎn)量越來越集中于晉陜蒙新四個省區(qū)，煤炭產(chǎn)量已經(jīng)達到總產(chǎn)量的80%，第一季度山西煤炭產(chǎn)量下降了18.9%，國內(nèi)產(chǎn)量減少了將近5000萬噸，進口增加了1400萬噸。進口方面，雖然從進口國印尼、澳大利亞和蒙古的進口量保持增長，但是從俄羅斯的進口量下降。煤炭與其他大宗物資不同，在考慮供應(yīng)時還需考慮運輸問題。從運輸角度來看，鐵路運輸量仍然在增加，只是增幅出現(xiàn)下降。一季度全國鐵路煤炭發(fā)運量增長2.1%，完成了7.1億噸；但港口近兩年的數(shù)據(jù)呈下降趨勢，主要受到東南沿海地區(qū)進口量大幅增長的沖擊，因此北方下水港口轉(zhuǎn)運量近兩年呈下降趨勢，今年一季度下降8%。

煤炭消費需求近三年均保持較高增長，21年和22年增長4.6%和4.3%，去年的增幅達到5.6%。從這幾個數(shù)據(jù)來看，我國的煤炭消費繼續(xù)保持較高幅度的增長，主要體現(xiàn)在電煤。在鋼鐵和建材方面，煤炭消費正在小幅下降。在煤化工領(lǐng)域，目前石油價格仍然處于較高水平，所以煤化工企業(yè)的情況開工和效益都很好，煤化工用煤消費量也在平穩(wěn)增長。煤炭庫存基本處于高位運行狀態(tài)，但已經(jīng)有所回落。從各個環(huán)節(jié)來看，雖然港口的庫存不大，但是統(tǒng)配電廠的庫存仍然保持在較高水平，可用天數(shù)接近30天，電廠的庫存有所回落。煤炭價格方面，去年煤炭價格有所下降。我國煤炭價格主要通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革建立了一些長效機制，去年長協(xié)煤價全年綜合713.8元，相較于去年下降7.8元。今年一季度價格仍然保持在700元以上，即709元， 較去年同期降低18元。4月份的動力煤長協(xié)價格較年初回落9元，仍然有小幅下降。但是市場價格下降較快，尤其是3月份之后，前兩個月內(nèi)秦皇島港Q5500動力煤的價格基本穩(wěn)定在920元，但到3月末已經(jīng)降低820元左右，大約降低100元，與去年相比，價格下降了200多元，約20%。市場煤價格下降較大，較為明顯，行業(yè)的經(jīng)濟效益也出現(xiàn)了比較明顯回落。2022年全國煤炭行業(yè)的利潤創(chuàng)下歷史記錄，突破1萬億元，但去年全行業(yè)的效益下降25%，降至7000多億元。今年前兩個月的行業(yè)利潤繼續(xù)大幅度下降，同比下降36.8%，煤炭行業(yè)虧損面也是由上年36%增加到42%，虧損面也相當(dāng)大，煤炭企業(yè)發(fā)展不均衡問題越來越突出。另一個問題是由于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的對產(chǎn)能總量控制一些政策要求，所以企業(yè)出現(xiàn)不能投資，不想投資和不敢投資的問題。所以煤炭的產(chǎn)能基本上按照需求增長，國內(nèi)煤焦市場相對平穩(wěn)。

二、世界煤炭市場形勢

國際市場近幾年的變化出現(xiàn)跌宕起伏。近三年的情況從消費來看，在2020年新冠疫情蔓延開始，全球煤炭消費出現(xiàn)自二次世界大戰(zhàn)以來的最大降幅，下降了4.4%，但是2020-2023這三年煤炭消費持續(xù)上升，去年全球煤炭消費超過85億噸，創(chuàng)下歷史新紀錄。2021-2023連續(xù)三年呈現(xiàn)增長趨勢，去年煤炭產(chǎn)量達到了87億噸。從各主要產(chǎn)煤國的情況分析，近兩年的全球煤炭產(chǎn)量增加，主要增長為頭部排名前三的產(chǎn)煤國，2022年國際能源署的說法是增長了7%，絕對量大概增加了7億噸，但是前三個國家增加了6億噸。2022年大部分產(chǎn)煤國多數(shù)是在增長，但是澳大利亞、南非、哥倫比亞、加拿大等煤炭出口國的產(chǎn)量反而是下降的。去年煤炭產(chǎn)量仍然是前三個主要產(chǎn)煤國增長，我國產(chǎn)量增幅由兩位數(shù)降至3.4%，增加了1.5億噸，印度和印尼的產(chǎn)量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，印度去年增加1億噸，印尼增加9000萬噸。去年大部分主要產(chǎn)煤國都出現(xiàn)了下降，去年蒙古國煤炭產(chǎn)量翻番。今年情況與去年有些相似，印度和印尼還是保持兩位數(shù)的增長。其他的產(chǎn)煤國大多數(shù)出現(xiàn)下降。再看全球煤炭貿(mào)易量，2021-2023連續(xù)三年也是持續(xù)上升增長，前兩年是恢復(fù)性增長，去年全球煤炭貿(mào)易量又創(chuàng)造了歷史新高，達到14.66億噸，增幅達到6.5%。全球煤炭貿(mào)易規(guī)模為14億噸，煉焦煤大約是3億多噸，其他的都是動力煤，增長主要是動力煤，煉焦煤基本保持平穩(wěn)。

我們從進出口兩個方面進行分析。2022年除了澳大利亞、俄羅斯和哈薩克斯坦出口量下降，其他地區(qū)基本都呈現(xiàn)增長趨勢。去年哥倫比亞呈下降趨勢，其他煤炭出口國是增長的，主要是印尼近兩年出口量增長較大，每年均在5000萬噸以上。今年第一季度的情況也是如此，前兩個月印尼繼續(xù)出口增長12.8%，澳大利亞增長6.5%，俄羅斯今年一季度的煤炭出口大幅度下降，美國、南非、哥倫比亞、蒙古這些地區(qū)保持增長，加拿大、哈根、哈薩克斯坦出現(xiàn)下降。

從進口方面來看， 2022年大部分進口國進口量下降，包括我國，但像印度、德國和土耳其這些國家的進口量反而出現(xiàn)了增長。去年我國包括越南煤炭進口量增幅均在60%以上，印度、土耳其去年仍然保持一定幅度的增長。其他例如日本、韓國等傳統(tǒng)煤炭進口國以及歐盟地區(qū)都出現(xiàn)了大幅度的下滑。今年的情況基本延續(xù)去年的這種態(tài)勢。第一季度我國煤炭進口量仍保持兩位數(shù)增長，印度這個增幅比我們高接近25%，但日本、韓國、德國、越南等國家的一季度煤炭進口量繼續(xù)保持較高幅度增長，越南增長達到76%。這三年煤炭價格確實出現(xiàn)了暴漲暴弱波動，2020年疫情爆發(fā)全球煤價都跌到了歷史上的低水平，價格最低為37.8美元，2022年最高漲到400多美元，去年價格回落到150美元，目前在120美元左右。南非理查茲港與紐卡斯?fàn)柛鄣膭恿γ簝r格變化態(tài)勢基本相同，紐卡斯?fàn)柛鄣膭恿r格目前為130美元這個水平。煉焦煤價格我們通常關(guān)注全球澳大利亞昆士蘭海角港的峰景優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉價格，一般正常應(yīng)該在100-150美元左右，在少量時侯價格上漲到300美元，在2020年疫情爆發(fā)時價格跌破了100美元，但是2022年的價格上漲到670美元，去年最高時價格回落到300美元。從去年開始基本上持續(xù)在300美元左右，包括今年前兩個月仍然在300美元以上，但最近價格回落較快，降到220多美元。

從消費角度來看，歐美的煤炭消費將繼續(xù)延續(xù)下降趨勢。2006年最高時有8億多噸的煤炭消費量，2020年疫情暴發(fā)跌破4億噸，疫情之后又出現(xiàn)兩年恢復(fù)性反彈增長，但是去年又出現(xiàn)了消費下降。今年一季度的情況繼續(xù)出現(xiàn)減少量，然而歐盟的煤炭消費從量來看占全球消費量的比重已經(jīng)不到5%。美國的煤炭消費與歐盟相似，從2008年開始到目前煤炭消費已經(jīng)降低一半左右，2008年美國的煤炭消費在10億噸以上，現(xiàn)在它已經(jīng)跌破5億噸，2020年時跌破了4億多噸。去年美國的煤炭出口增長16.1%，主要原因是國內(nèi)煤炭消費大幅下降，減少之后富余資源可以用于出口，由于橋梁垮塌可能會出現(xiàn)今年美國煤炭出口減少5%。

消費增長這一塊主要是南亞和東南亞，尤其是南亞印度。目前印度的煤炭消費已經(jīng)突破12億噸，是僅次于我國的第二大煤炭消費國。印度的煤炭產(chǎn)量去年首次突破10億噸，為了滿足需求每年還需要進口2億多噸煤炭；印度的煤炭消費在下一個階段還會出現(xiàn)大幅增長；印度鋼鐵金融規(guī)劃需要由現(xiàn)在的1億多噸在2030年要擴展到3億噸，鋼產(chǎn)量需要翻一番，因此印度的煉焦煤供應(yīng)下一步大部分依靠進口。煉焦煤供應(yīng)的對外依存度都在80%左右，所以需要保障它實現(xiàn)了3億噸的煤炭產(chǎn)量目標，下一步煉焦煤進口將大幅增長。東南亞地區(qū)例如馬來西亞、泰國和菲律賓都是煤炭進口國，但是以越南為代表，近幾年越南煤炭消費增長很快。越南也生產(chǎn)煤，在2015年之前越南煤炭是出口，2015年之后它將完全變成進口國。目前越南國內(nèi)的煤炭產(chǎn)量始終徘徊在不到5000萬噸，為了保證這幾年的供應(yīng)，越南的煤炭進口也在快速增長，去年也是突破5000多萬噸。從出口國來看，去年印尼的煤炭產(chǎn)量達到了7.75億噸，煤炭出口量達到5億多噸，創(chuàng)造了歷史記錄。今年前兩個月，印尼的煤炭出口增長保持兩位數(shù)。中國和澳大利亞煤炭的出口之前三年都受到拉尼娜氣候影響，澳大利亞的煤炭產(chǎn)量和出口量連續(xù)三年下降?，F(xiàn)在他的出口量尚未達到2019年的水平，2019年出口量接近4億噸，但是去年僅有3.5億噸，今年澳大利亞煤炭出口量可能會有一定的增長。我們知道去年澳大利亞的煉焦煤出口下降，今年下半年可能拉尼娜又會回來，這可能會對澳大利亞的煤炭生產(chǎn)和出口造成影響。南非和哥倫比亞這兩個國家都是煤炭出口國，主要是出口動力煤。近幾年，南非煤炭產(chǎn)量持續(xù)下降，下一步出口量可能會減少。哥倫比亞煤炭的產(chǎn)量和出口量方面都有很大的壓力，可能也會出現(xiàn)減少或者下降。俄羅斯這兩三年的產(chǎn)量和出口量可能會保持穩(wěn)定。我國去年從俄羅斯進口的貨物突破1億噸，下一步俄羅斯出口量可能會下降，我國到俄羅斯進口量可能會下降，但是俄羅斯的煉焦煤仍然值得關(guān)注。接下來俄羅斯的煉焦煤資源可能會增長，尤其是在東部地區(qū)埃爾加公司正在自建鐵路和港口，煤礦鐵路和港口一體建設(shè)，預(yù)計明年年底完成，這樣就可以投入使用。它的鐵路和港口新增3000萬噸，而且南雅庫特的煤礦主要是煉焦煤。俄羅斯的北極泰梅爾半島擁有優(yōu)質(zhì)的煉焦煤資源，同時也在加大開發(fā)力度，尤其普京強調(diào)南北通道和北極航線的建設(shè)，因此泰米爾半島煉焦煤的開發(fā)也將加快力度。澳大利亞和俄羅斯的煉焦煤出口下一階段可能有增長空間。

去年我們從蒙古國進口量接近7000萬噸，今年蒙古國可能會保持這個出口量，從蒙古國政府的預(yù)算來看他制定了6000萬噸的出口預(yù)算，可能也會有少量的增量?？傮w而言，全球煤炭市場有五大趨勢，長期保持不變。但內(nèi)部供需結(jié)構(gòu)、流通格局、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、國家發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略可能也在發(fā)生變化，消費、產(chǎn)量和貿(mào)易這三大趨勢保持不變，繼續(xù)保持增長。歐美消費呈下降趨勢，南亞、東南亞以及發(fā)展中國家的需求仍然在上升。價格方面由于成本推動，價格上升的趨勢仍然保持不變，但國際上由于疫情、俄烏沖突等突發(fā)因素疊加過高的價格會部分回落，現(xiàn)在價格逐漸回落到日趨正常的水平，處于一個供需基本面略微偏緊的狀態(tài)。這個價格水平由于成本推動可能還會繼續(xù)上升。

在低碳發(fā)展趨勢下，不同礦業(yè)企業(yè)在發(fā)展PPT戰(zhàn)略上也進行適當(dāng)調(diào)整。煤礦企業(yè)的兼并重組趨于活躍，周期可能有一種見底這個趨勢，包括澳大利亞的煉焦煤礦的收購兼并。對于下一步，國際能源署去年年底發(fā)布了一份市場報告，預(yù)測2024-2026年以及展望未來較長時期，全球整體用煤水平將保持基本平穩(wěn)，繼續(xù)處于高位。盡管說2023年可能是一個分水嶺，2023年之后煤炭產(chǎn)量消費量可能會出現(xiàn)全球產(chǎn)量下降，中國煤炭產(chǎn)量消費量仍然是引領(lǐng)全球煤炭需求趨勢變化的決定性因素。因此，從現(xiàn)在來看到2030年之前，在我們提出碳達峰之前，煤炭的消費需求可能仍然處于較高水平。

三、我國煤炭進口展望

回到國內(nèi)近兩年的平衡情況，去年煤炭消費增長達到5.6%，進口增長60%左右，增量達到1.8億噸。2022年國際市場煤價高起的情況下，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加了4.3億噸，進口煤炭減少了3000萬噸，因此我們在2022年依靠國內(nèi)產(chǎn)量實現(xiàn)供需平衡，去年我們主要依賴進口實現(xiàn)了供需平衡。今年無論是產(chǎn)量還是進口都存在很大的不確定性，產(chǎn)量可能持平甚至減少，進口保持4.7億噸的進口量存在不確定性。今年正是由于國內(nèi)的產(chǎn)量和進口出現(xiàn)在空間收窄的情況下，需求保持一定幅度增長，煤炭供需有可能相較于去年程度偏緊，煉焦煤可能在國內(nèi)供需中存在缺口。

全球供需存在偏緊預(yù)期，剛才提到澳大利亞焦煤的整體增量有限，美國和加拿大的出口會保持穩(wěn)定，加拿大下一步動力煤將全部關(guān)閉，只剩下煉焦煤，加拿大和美國的煉焦煤都是主要用于出口。美國東部的煉焦煤正在新建煉焦煤煤礦，西部懷俄明的動力煤煤礦也在不斷減產(chǎn)，甚至關(guān)閉。美國和加拿大的煉焦煤出口將保持穩(wěn)定，俄羅斯今年出口可能會減少，蒙古國穩(wěn)中有增，但是幅度不會很大。國際煉焦煤主要受到煤礦開市的影響，近幾年沒有新增政策，但澳大利亞和美國煤礦的煤炭開發(fā)和煤炭運輸都存在勞動力短缺的問題。在需求方面，印度和印尼的煉焦煤需求將繼續(xù)上升，但近幾年國內(nèi)產(chǎn)能增加有限，煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管力度需要加大，尤其是山西省，并且持續(xù)時間較長，產(chǎn)量增長的可能性不大。國內(nèi)供應(yīng)增長有較大困難，進口方面存在不確定性，因此今年國內(nèi)煉焦煤有可能實現(xiàn)平衡，但是也可能出現(xiàn)一定的缺口。

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