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中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長呂瑩

作《工程機械行業(yè)發(fā)展情況及趨勢分析》報告

各位早上好，非常榮幸今天能夠再次參加鋼之家的活動。

從行業(yè)產業(yè)結構上來講，典型裝備包括挖掘機械、鏟土運輸機械、非公路礦用自卸車、大型起重機。目前起重機行業(yè)技術進步隨著下游用戶需求的變化發(fā)生翻天覆地的變化，和鋼鐵行業(yè)的支撐也高度相關。叉車行業(yè)這些年產業(yè)結構變化非常大，電動化率已經超過70%。近兩年國內外市場需求發(fā)生巨大的變化。我們行業(yè)也出現(xiàn)了一些新的氣象或者發(fā)展亮點。在創(chuàng)新發(fā)展上，全行業(yè)的新產品產值率已經超過50%，許多產品都在更新?lián)Q代，個別企業(yè)的新產品產值率超過70%。目前大型、特大型裝備占比逐年增加。有些產品的銷售量呈下降趨勢，但整體行業(yè)發(fā)展態(tài)勢非常好，這就是產品結構的調整，還有一些中高端發(fā)展趨勢帶來的。

再一個就是出口。我們有一些重大的基礎攻關項目已經實現(xiàn)了多點突破。產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現(xiàn)代化也呈現(xiàn)了新的面貌。以電動工程機械為代表的新能源工程機械現(xiàn)在也是飛速的增長。重大技術裝備有新的突破，關鍵核心零部件實現(xiàn)了自主可控，出口增長比較大，而且出口呈現(xiàn)了一個高質量發(fā)展的局面。我們行業(yè)的需求結構已經發(fā)生了很大的變化，從以增量需求為主轉到存量更新與新增需求并重。在有些地方存量更新占比比較大。需求內容已經從單機采購向成套化、系列化，多機種協(xié)同作業(yè)場景需求轉化。過去我們需求基本上就是傳統(tǒng)的機械控制、人工操作，現(xiàn)在數(shù)字化智能化的需求、作業(yè)場景集中管理控制、設備遠程操作、無人駕駛這種需求越來越多。原來對一些單一機型的需求比較大，現(xiàn)在逐步的分化，向多元化、專用化、大型化、多用途發(fā)展。還有就是需求范圍由設備采購向尋求施工解決方案轉變，實際上就是設備需求向工藝需求轉變的過程。需求模式由自有設備采購向租賃設備、施工外包設備轉變。市場銷售由單一的周期向多周期疊加的形式。我們行業(yè)現(xiàn)在在國際上的地位也在提升，有更多的企業(yè)進入全球50強。在出口業(yè)務比重來講，廠家報告的出口業(yè)務比重已經上升到今年一季度大概是40%，這是一種全行業(yè)的水平。單獨講挖掘機或者是某種機型可能超過50%的情況都有。我們的社會保有量進入了平臺穩(wěn)定的發(fā)展過程，而不是像前幾年直線上升的過程。行業(yè)的競爭也逐步轉化了一些市場布局，有更多的國際化企業(yè)出現(xiàn)。周期性、季節(jié)性發(fā)生了轉移或者平移，但是結構沒變，趨勢或者是周期性的時間長短有一些變化。這個就是現(xiàn)在工程機械行業(yè)一些特點。

經濟運行情況主要是看數(shù)據，從今年一季度的情況來看，總體上還有一定的下降，但是降幅有比較大的收窄。實際上在出口量當中還是保持了兩位數(shù)的增長。國內市場銷售盡管總的來講有下降，但實際上一些重點產品表現(xiàn)還是不錯的，尤其3月份表現(xiàn)比較好。盡管說3月或者2月比去年有一定的下降，但實際上這個下降一點問題都沒有，有的產品是增長的，所以整個行業(yè)的經營態(tài)勢是向好的。這個是去年全年工程機械行業(yè)貿易出口的情況。去年出口創(chuàng)了新高，達到了485億美元，而且連續(xù)幾年增長都是比較大的。今年1、2月份是增長的，3月份下降了3.46%。但累計一季度還是增長2.6%。這個實際上完全符合我們的預期，并且盡管說3月份有下降，但是3月份也是在45億美元以上的水平，這個水平也是很高的，如果每個月都能超過40億美元，那么去年的數(shù)也是沒問題，也不會下降。

現(xiàn)在進口在增加，進口增加無非就是國內需求在增加，這個有一些提前啟動的跡象，以前曾經出現(xiàn)過這種變化情況，特別是零部件的進口在增加，就是很多企業(yè)加大了進口零部件的儲備來應對市場新的高峰。去年進口零部件是下降3.69%，進口整機下降16.4%，出口整機增長16.4%。零部件出口下降3.81%。這兩個變化數(shù)都很接近，但是方向是相反的，所以這個也能表現(xiàn)出來去年整體貿易進出口的關系。講到工程機械出口的高質量發(fā)展，一個重要的標志就是高技術工程機械出口增幅比較大，可以看出來一些高端的工程機械出口增幅要比一般的產品的增幅要高，這個里面有特殊市場需求，還有歐美高端市場的需求給帶動的效果。

趨勢判斷從宏觀方面來講，我們認為需求的潛力還是在的，供給的能力也是有的，并且我們這些年能力提升表現(xiàn)的比較好。當前存在的問題也是比較多，我們認為一個是房地產行業(yè)的問題，一個是消費信心的問題，還有地方債和國際環(huán)境的問題，對我們的影響都比較大。

同時我們也覺得穩(wěn)增長應該是今后幾年經濟發(fā)展的主旋律，特別是中央近期出臺的一系列的穩(wěn)增長的措施都比較實，隨著這些政策的落地，對我們的影響會進一步的增加。

我認為工程機械仍然是穩(wěn)增長宏觀經濟政策的主要受益者，包括固定資產投資繼續(xù)保持一定的增長，而且現(xiàn)在又在做制造業(yè)投資和大規(guī)模的設備更新，以及超長期特別國債都是有支撐作用。還有一個就是碳達峰碳中和加速了高能耗行業(yè)的技術改造步伐，整個技術改造的過程對工程機械的需求還是有相當?shù)囊?guī)模。產業(yè)升級持續(xù)推進，機器換人方興未艾，這是我們行業(yè)的特點。在很多領域機器換人的步伐都是保持了穩(wěn)定的步伐，沒有說特別突出的這個階段，也沒有特別激進的過程。隨著我們國家勞動力市場結構的變化，隨著我們的生產力水平的提高，這種機器換人還將繼續(xù)演化，繼續(xù)深化。還有就是高性能、高質量、高可靠性裝備需求不斷提升。還有就是新材料應用、施工環(huán)境和工藝工法對設備不斷提出一些要求。工程機械出口韌性較強，工程機械社會保有量不斷增加，后市場實際上將發(fā)揮重要影響力。這個里面一個是后市場的很多設備改造升級和維護保養(yǎng)、后市場交易、后市場服務，這個是比較大的產業(yè)方向。還有一個就是在更新過程當中，更新的規(guī)模也在進一步的增加。2024年總體判斷是前低后高的發(fā)展態(tài)勢，一方面是季節(jié)性周期性受到了一定的干擾，另一方面就是前期基數(shù)的影響。

發(fā)展趨勢有新型高技術工程機械、智能制造、高可靠性的工程機械、實驗檢測、產業(yè)鏈強基工程和工業(yè)互聯(lián)網應用這幾個方面。謝謝各位。