2025年4月24-25日，由鋼之家網(wǎng)站主辦，友發(fā)集團(tuán)、正大制管集團(tuán)、馬鋼有限、歐冶云商冠名聯(lián)辦，盤古云鏈、河南天元、鋼鐵俠云商聯(lián)辦的《第二十一屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會(huì)議》在上海盛大開幕。來自國內(nèi)外包括110多家鋼廠和80多家原燃料企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)、媒體等500多家單位的700多名嘉賓參加了本屆會(huì)議。
4月25日下午四點(diǎn)舉辦的《鋼材市場(chǎng)與營(yíng)銷策略專題會(huì)議》上，天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司高級(jí)顧問韓衛(wèi)東作《鋼鐵行業(yè)的新時(shí)代特點(diǎn)探索》發(fā)言。
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司高級(jí)顧問韓衛(wèi)東
作《鋼鐵行業(yè)的新時(shí)代特點(diǎn)探索》發(fā)言
發(fā)言要點(diǎn)：
朋友們下午好！我很高興在這個(gè)關(guān)鍵的時(shí)期，在這個(gè)重要的會(huì)議上與大家一起交流我對(duì)最近市場(chǎng)的一些觀點(diǎn)。大家總感覺最近的市場(chǎng)特別壓抑不好，但是自從去年國家9月份政策轉(zhuǎn)向以后，去年11月份到今年的3月份，連續(xù)5個(gè)月的需求是正增長(zhǎng)的。以我們友發(fā)集團(tuán)為例，我們這5個(gè)月的平均增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)了15%，非常好。我們?nèi)ツ?月份基數(shù)非常高，比前年增長(zhǎng)了16%-17%，今年4月份的需求僅次于3月份，也是非常好。我們經(jīng)常在內(nèi)部開會(huì)時(shí)討論，我會(huì)說如果你認(rèn)為今天的日子不好，以后就沒有比這更好的了，這是我們對(duì)市場(chǎng)的一個(gè)感覺。
實(shí)際上很多人都盯著價(jià)格到底怎么樣，現(xiàn)在的市場(chǎng)已經(jīng)完全不是價(jià)格問題了。在過去的三個(gè)月里，1-3月份，帶鋼基本在3200多元，3250左右上下20元，本月結(jié)算價(jià)接近3200元，也就是說行情已經(jīng)非常扁了，波動(dòng)非常小。目前我們市場(chǎng)面臨的最大問題是嚴(yán)重的過供大于求，產(chǎn)能過剩。我們上游、行業(yè)和下游大家都很難掙錢，這是我們行業(yè)的問題，所以第一我們要談過剩。2020年我們的鋼產(chǎn)量達(dá)到10.6億噸，那一年達(dá)到峰值后，以后的表需逐步下降。為什么它不是真正的拐點(diǎn)？是因?yàn)橛性鲇袦p，它是一個(gè)此消彼長(zhǎng)的過程。在過去的幾年里，我們的建材減少了1億噸，上午駱會(huì)長(zhǎng)提到螺紋鋼減少7000多萬噸，線材減少3000多萬噸，但是各類板材增加了1.5億噸的需求。2020年我們的凈出口4000多萬噸，去年我們的凈出口突破1億噸，在這幾年里，我們的凈出口增長(zhǎng)了150%，去年粗鋼凈出口量增長(zhǎng)2000萬噸，前年增長(zhǎng)3000萬噸。在過去的幾年里，我們的優(yōu)鋼也在增加。總的來說，雖然我們鋼材的量有部分有減少的，但是它總有一部分在增長(zhǎng)。但從今年開始，真正的拐點(diǎn)形成了，就是我們只減少不增加。
上午吳文章董事長(zhǎng)已經(jīng)提到，他們預(yù)測(cè)減少5000萬噸，我觀察到其他網(wǎng)站最樂觀有減少3000多萬噸，這就是真正的拐點(diǎn)形成了。第二個(gè)就是原材料的拐點(diǎn)形成，鋼材的成本被逼入死角。在過去的所有波動(dòng)中，雙焦的價(jià)格一直是比較高的，有的時(shí)候甚至炭的價(jià)格已經(jīng)超過鐵的價(jià)格。但是今年焦煤的期貨價(jià)格已經(jīng)跌到800多元，已經(jīng)跌破了許多礦山的成本。鐵礦前兩天最低時(shí)，遠(yuǎn)期合約已經(jīng)跌破80美金。全球鐵礦每年25-26億噸左右，每個(gè)臺(tái)階大概為110-120美元，去年大概是110美元，前年和大前年是120美元，今年的大約在100美元左右。每下一個(gè)臺(tái)階時(shí)，實(shí)際全球的鐵礦都會(huì)進(jìn)行重新平衡。
我們前年的進(jìn)口增加了7000多萬噸，去年增加5000多萬噸。如果今年鐵礦的價(jià)格在100美金以下，增量還會(huì)減少，我們一季度鐵礦進(jìn)口已經(jīng)在減少，鋼廠鐵礦的成本是降低的。鋼廠的利潤(rùn)并不高，目前鋼廠的利潤(rùn)只有百十元，許多企業(yè)還在虧損，電爐企業(yè)只有一部分地區(qū)是可以盈利的。當(dāng)原材料價(jià)格跌到虧損線時(shí)，當(dāng)鋼廠利潤(rùn)快要壓到?jīng)]有的時(shí)候，鋼材價(jià)格的底部就露出來了。過剩的時(shí)間還很漫長(zhǎng)，但是價(jià)格已經(jīng)壓入死角，這正是我們面臨的問題。我們之所以不要過分關(guān)注價(jià)格問題，是因?yàn)閮r(jià)格逐漸的彈性越來越小。以帶鋼為例，我們?cè)?個(gè)月內(nèi)的價(jià)格就在幾十元左右波動(dòng)。
第三個(gè)是交易模式的革命。鋼貿(mào)進(jìn)入微利內(nèi)卷和淘汰時(shí)代，現(xiàn)在鋼廠很多在做直銷，終端大型企業(yè)在做集中采購和招標(biāo)采購，留給市場(chǎng)流通空間比較小，目前市場(chǎng)上電子交易模式所占份額已經(jīng)超過幾億噸。我們知道鋼貿(mào)的日子實(shí)際越來越難過，不用說從10億噸到8億噸，就現(xiàn)在一半的量就沒了。去年鋼貿(mào)開始出現(xiàn)問題，我們有兩個(gè)比較熟的企業(yè)，一個(gè)是中鋼網(wǎng)，去年銷售700萬噸，其中200萬噸直接售賣給終端，一噸就賺6元。還有一個(gè)華南物資，它是一家優(yōu)秀的企業(yè)，1000多萬噸基礎(chǔ)銷售量，在10多個(gè)省份銷售，50%做終端，供應(yīng)鏈金融和供應(yīng)鏈都做了，去年下跌時(shí)，80%的庫存都做了套保，即使這樣，一噸的利潤(rùn)也不超過20元，那么大家想想其他鋼貿(mào)企業(yè)怎么做？因此對(duì)于鋼貿(mào)企業(yè)來說是需要認(rèn)真思考。當(dāng)我們認(rèn)為都用到洪荒之力的時(shí)候，也都掙不到錢，那不是我們無能，是這個(gè)時(shí)代變了。
第四點(diǎn)是我們行業(yè)的金融化、交易電子化、定價(jià)多元化。我們這個(gè)行業(yè)無論我們是否喜歡，它已經(jīng)金融化了，我們現(xiàn)在看到期貨公司，做股票的都拿我們做鋼材的，拿黑色做對(duì)沖，為什么？全球交易量排第一，你多少錢進(jìn)來都會(huì)被淹沒。我們?yōu)槭裁丛谶^去的5個(gè)月里，我們的銷售同比增長(zhǎng)15%，但是價(jià)格卻不動(dòng)。就是我不交易你的現(xiàn)實(shí)好，我交易你的預(yù)期差，有時(shí)候就交易你的預(yù)期好與壞。所以，當(dāng)行業(yè)被金融化，我們要正視這個(gè)現(xiàn)實(shí)，擁抱這個(gè)金融化，了解它，然后為我們所用。交易電子化，這一代的年輕人，很多央國企的采購人員，包括做貿(mào)易的都是年輕人，他們不會(huì)像父輩一樣為了做點(diǎn)貿(mào)易，認(rèn)識(shí)一大堆領(lǐng)導(dǎo)。未來就是如何便捷地去交易，無論我們現(xiàn)在通過平臺(tái)進(jìn)行交易，還是未來像寶鋼這樣將自己的交易全部商務(wù)電子化，未來幾乎大部分交易都會(huì)采用最便捷、簡(jiǎn)潔的方式一鍵式解決。交易中最重要的問題是價(jià)格，我們不好談價(jià)格，過去大家成一個(gè)單子要談很長(zhǎng)時(shí)間，因此價(jià)格定價(jià)應(yīng)該多元化。我們過去定價(jià)都是一個(gè)月一定，鋼廠都是一個(gè)月一定，后來變成了一旬一定，一周一定，現(xiàn)在變成每天一定，一天幾定，變成了點(diǎn)價(jià)，變成了隨意定一個(gè)周期，直接按照指數(shù)或者期貨價(jià)格算，我們的期貨、期權(quán)都出來了，所以定價(jià)在多元化，這樣為我們本來就很弱、利潤(rùn)很薄的市場(chǎng)，帶來了更加復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，這是我們行業(yè)的一個(gè)新變化。
第五點(diǎn)是在轉(zhuǎn)型中尋找生存之路。轉(zhuǎn)型絕對(duì)不能轉(zhuǎn)行，如果我們這么熟悉，這么熱愛的行業(yè)都做不好，那么轉(zhuǎn)到其他行業(yè)更不行，我們需要轉(zhuǎn)型。10年前我們就帶著客戶要求他們轉(zhuǎn)型，我們培訓(xùn)了他們10年了，我們的焊管客戶，我們帶他們到香港去，一個(gè)做管子的客戶在香港居然能養(yǎng)活一個(gè)上市公司，我們帶領(lǐng)他們?nèi)⒂^，一年就做十幾萬噸，上市公司到目前為止，年年盈利都很好。當(dāng)這個(gè)市場(chǎng)成為存量市場(chǎng)的時(shí)候，它仍然有需要，只是經(jīng)營(yíng)模式在發(fā)生改變。
我們就按今天駱會(huì)長(zhǎng)和我們說的，2050年到8億噸，8億噸那也一個(gè)天大的數(shù)字啊，對(duì)于全世界來說也是一個(gè)天文數(shù)字啊，所以足夠我們施展，足夠我們大家去賺錢，去做生意。因?yàn)殇摬挠肋h(yuǎn)不會(huì)直接從鋼廠飛到使用者手里去，一定需要我們中間所有這些人去做。所以怎么來做，就是要轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型是什么？就是你要在這個(gè)鏈條上有價(jià)值，你一定要給客戶提供一種價(jià)值，這就是你在這個(gè)鏈條上不會(huì)消失的原因。
第六點(diǎn)是綠色低碳和供給側(cè)改革是未來行業(yè)最大的變數(shù)。我們認(rèn)為供需矛盾放大可能會(huì)是未來的變數(shù)，那是確定性的，我們現(xiàn)在產(chǎn)多少鋼材都知道，過剩多少也知道，未來減少的，2050年的都已經(jīng)算好了，那都是我們能看得到的，那些東西我們都能應(yīng)對(duì)，因?yàn)槲覀兪孪染椭涝趺礃拥?。我們很難應(yīng)對(duì)的是什么？是突發(fā)情況，中美貿(mào)易也不是問題，最終也能夠解決，因?yàn)槿澜缱詈笮枰胶?。?duì)于我們?cè)谧暮芏噤搹S來說，綠色低碳和供給側(cè)改革是未來最大的變數(shù)，因?yàn)槲覀兘裉焐衔缏牭筋I(lǐng)導(dǎo)都在說到今天為止我們不知道它未來明確的路徑和方法。今天都在討論之中，比如今年的限產(chǎn)怎么限？這會(huì)兒已快到5月份了，我們還不知道，未來怎么做也不知道，所以這就是風(fēng)險(xiǎn)。我們所有的鋼廠都要密切關(guān)注這方面的動(dòng)向，因?yàn)檎呖梢宰屵@個(gè)企業(yè)消失。我們真正過去淘汰的小高爐、小轉(zhuǎn)爐、地條鋼是因?yàn)檎?。所以我們大家一定要關(guān)注政策的變化，及時(shí)對(duì)應(yīng)著，跟上潮流。當(dāng)然對(duì)于許多成本高、經(jīng)營(yíng)不佳的企業(yè)而言，即使符合這樣的條件，你得能熬到那一天，我們現(xiàn)在慢慢的這樣去做，但如果你現(xiàn)在天天虧錢失血，那你就熬不到那一天。
對(duì)于今年鋼材的認(rèn)識(shí)，以現(xiàn)在的鋼產(chǎn)量，我們現(xiàn)在已超了，我們目前日常粗鋼水平已經(jīng)超過300萬噸，我們?cè)瓉斫o今年提示不能超過290萬噸，超過就是風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)超過300萬噸了。我們按照今天的產(chǎn)量運(yùn)營(yíng)到年底，如果不限產(chǎn)的話，我們大約可以增加5000萬噸鋼。但我們的需求，我們按照樂觀的情況算3000萬噸，如果減少3000萬噸，按照目前的產(chǎn)量，到年底需要增加5000萬噸，一增一減就是8000萬噸，差距很大。那么我們對(duì)價(jià)格的怎么看？高點(diǎn)和低點(diǎn)怎么看？如果是低點(diǎn)，供給側(cè)改革措施來得晚，力度不夠，執(zhí)行得不夠嚴(yán)，來得比較晚，那就需要通過市場(chǎng)淘汰一部分企業(yè)，讓一部分企業(yè)自主減產(chǎn)，因虧不下去而減產(chǎn)，這種情況下就會(huì)產(chǎn)生今年的低價(jià)，這個(gè)低價(jià)實(shí)際上我們已經(jīng)計(jì)算完了。
所以說價(jià)格不是我們這個(gè)行業(yè)的最大風(fēng)險(xiǎn)，不賺錢才是，過剩才是。所以低點(diǎn)你自己可以去算，鋼之家也可以幫你算，就是到鋼廠賠錢，主動(dòng)減產(chǎn)，這是一種方式。第二種就是在這個(gè)期間如果出現(xiàn)供給側(cè)改革，力度還較大，5000萬噸執(zhí)行還比較嚴(yán)，如果有這種政策，就會(huì)形成價(jià)格的高點(diǎn)，因?yàn)槟闱懊嬉呀?jīng)增產(chǎn)這么多了，突然減產(chǎn)，就會(huì)在一個(gè)階段形成一個(gè)供需方面大的落差，我們?yōu)槭裁唇衲昕赡軙?huì)出現(xiàn)這種情況？因?yàn)槲覀兘衲甑膸齑嫣土?，我們現(xiàn)在的庫存較去年同期的庫存太低。我們這幾個(gè)月遇到的問題是什么？需求不是真的這么好，它與經(jīng)濟(jì)不對(duì)應(yīng)；需求這么好是因?yàn)殄e(cuò)配，這5個(gè)月的需求是錯(cuò)配，但它不可能一直錯(cuò)配，需求一旦回到正常，之前的庫存沒有累積，我們就會(huì)大幅度消耗庫存。如果突然有好的供給側(cè)改革措施，就會(huì)出現(xiàn)價(jià)格的跳漲，價(jià)格跳漲的高點(diǎn)可以參考去年9月的那次事件，如果力度特別大，就參考那次就差不多。
但是不管出現(xiàn)什么情況，我們都不希望賭市場(chǎng)，反正我們企業(yè)是這么定的，堅(jiān)決不賭市場(chǎng)。就這么百年不遇的大變局，遇到這么復(fù)雜的環(huán)境，就是給座金山，我們也不賭市場(chǎng)。但是我們要認(rèn)真地思考，我們?nèi)绾蔚厝ッ鎸?duì)這個(gè)市場(chǎng)，我們?nèi)ッ鎸?duì)市場(chǎng)出現(xiàn)的一個(gè)個(gè)的變化，這才是我們的長(zhǎng)久之道。當(dāng)然最終的解決方法就是讓你有價(jià)值，讓你這個(gè)企業(yè)有價(jià)值，能夠創(chuàng)造價(jià)格，能夠有存在的價(jià)值，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式才是長(zhǎng)久之道。
最后祝愿大家今年都能掙錢，謝謝大家！
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