2025年4月24-25日，由鋼之家網(wǎng)站主辦，友發(fā)集團(tuán)、正大制管集團(tuán)、馬鋼有限、歐冶云商冠名聯(lián)辦，盤古云鏈、河南天元、鋼鐵俠云商聯(lián)辦的《第二十一屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會議》在上海盛大開幕。來自國內(nèi)外包括110多家鋼廠和80多家原燃料企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)、媒體等500多家單位的700多名嘉賓參加了本屆會議。
4月25日下午兩點(diǎn)舉辦的《第十三屆大宗物資電商暨綠色雙碳會議》、《下游行業(yè)發(fā)展新趨勢與用鋼需求專題會議》上，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長，新聞發(fā)言人陳士華作《中國汽車工業(yè)運(yùn)行情況及2025年預(yù)測》報(bào)告。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長，新聞發(fā)言人陳士華
作《中國汽車工業(yè)運(yùn)行情況及2025年預(yù)測》報(bào)告
發(fā)言要點(diǎn)：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓，大家下午好。近期我一直在關(guān)注上海車展，這屆上海車展的展出面積達(dá)到了36萬平方米，這是中國最大的車展。
前兩天的發(fā)布會是媒體日。僅發(fā)布的車型就有160多種。發(fā)布包括技術(shù)，共計(jì)193場。這個項(xiàng)目規(guī)模確實(shí)非常大，不知道在座的各位是否關(guān)注過。這也是考驗(yàn)我們的體力。昨天下午我們在展覽中舉辦了一場內(nèi)部會議，大約有二十幾家企業(yè)發(fā)言。汽車是非常熱門的行業(yè)，大家都知道。近兩年產(chǎn)業(yè)規(guī)模很大。國家將促進(jìn)消費(fèi)的重要著力點(diǎn)放在汽車產(chǎn)業(yè)上。
從數(shù)據(jù)角度來看，機(jī)械、汽車等許多行業(yè)，包括鋼鐵。一季度的數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，然而與我們目前的真實(shí)情況不同。全我們需要分析一季度的發(fā)展?fàn)顩r?；鞠嗤瑪?shù)據(jù)很好看。但我們面臨的壓力確實(shí)很大。
我將分為三個部分為大家進(jìn)行介紹。首先我們看一下在過去一年里，汽車產(chǎn)業(yè)的整體運(yùn)營情況仍然如此。表現(xiàn)應(yīng)該不錯，盡管增長僅為4.5%。它比我們在2024年年初的預(yù)計(jì)高1.5個百分點(diǎn)。產(chǎn)銷也創(chuàng)下新高。雖然這是歷史性的新高，但是背后仍然是出口的拉動。今年一季度我們的增長速度達(dá)到了11.2%。我認(rèn)為在座的很多行業(yè)都是如此。我們汽車的消費(fèi)者可能會有不同的感受。1月份和2月份想要購買車輛的人可能較少，到3月份時我們的銷量會增加。一季度整體增長7.2%，我認(rèn)為這與去年同期的基數(shù)有關(guān)。去年機(jī)械工業(yè)在開年表現(xiàn)良好，而汽車領(lǐng)域則有所欠缺。一季度的價格相對較低，大家都在等待降價，因此價格下降的非常多。降低的也很多。這是我們數(shù)據(jù)的完成情況。
從促進(jìn)消費(fèi)的結(jié)果來看。2024年國內(nèi)終端乘用車市場。我們同比增長了8.7%，這并非批發(fā)數(shù)據(jù)，而是真正銷售給消費(fèi)者的數(shù)據(jù)。是的。這輛車增長了8.7%，我們也進(jìn)行了分析，如果沒有國家政策的促進(jìn)，那么這輛車將不會增長。盡管它促進(jìn)了有效的時間，但是大概只有這樣。這大約5個月。如果沒有政策支持，那么2024年我們的終端市場可能受到影響。最多持平，因此增長了8.7%，這是政策拉動的效果。
雖然今年政策出臺的時間較早，但是我們的政策出臺仍然是正常的。往年的促消費(fèi)政策通常在兩會之后出臺。今年1月8日我們發(fā)布了地方性政策，目前仍然在陸續(xù)推出。這個政策在前兩個月的作用相對較弱，而到3月份，其作用更為明顯。非常明顯，我們在3月份當(dāng)月的工作情況非常明顯。終端市場增長了20.2%，一季度仍然呈現(xiàn)增長趨勢。從我們對國家經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度分析，我們在3月份的表現(xiàn)如何？工業(yè)增加值增長了11.8%，這非常亮眼。工業(yè)增長了百分之六點(diǎn)幾，汽車增長了11.8%，這對經(jīng)濟(jì)的拉動作用非常明顯。從新金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，上海車展的情況如何？我查看了大家發(fā)布的車型，只有20%的30是傳統(tǒng)燃油車。大家展示的零部件主要以電動化和智能化為主，這些部件可能需要時間。我們的企業(yè)將大部分精力都投入到了這方面。從電動化和智能化的發(fā)展方向分析，今年我們在1月份和3月份取得了顯著成果。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的增長將繼續(xù)保持?？焖僭鲩L。
我認(rèn)為其他行業(yè)也在討論一個問題。新能源汽車前兩年增長了百分之四五十，目前已經(jīng)達(dá)到1,300萬輛。后續(xù)的發(fā)展速度是否會放慢？首先從市場表現(xiàn)來看。我認(rèn)為市場可能會逐漸下滑?？赡懿皇呛艽?，因?yàn)榇蠹以谕菩萝囆蜁r，基本上都是這樣。新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車的研發(fā)費(fèi)用相對較少。
其次，消費(fèi)者對新能汽車的認(rèn)可程度如何？隨著價格的提高，消費(fèi)者也越來越認(rèn)可新能源汽車。目前新能源汽車的價格相對較低，同時產(chǎn)品的安全性也得到了提高。這也是高成本，包括我們現(xiàn)在使用的這種產(chǎn)品成本很低。領(lǐng)導(dǎo)可能都在關(guān)注這段時間的新聞?，F(xiàn)在不能稱之為智能網(wǎng)聯(lián)汽車，我們目前稱之為組合輔助駕駛，這輛車出現(xiàn)了一定的事故。我認(rèn)為如果出現(xiàn)事故。目前我認(rèn)為這不是我們的產(chǎn)品。這并非主要原因。關(guān)鍵在于消費(fèi)者在理解智能化的程度上應(yīng)該有客觀的理解。目前車輛并不是那么智能，并非是你的手把手?，F(xiàn)在不太可能脫開之后就睡大覺。
因此仍然需要具備安全性。從國內(nèi)燃油車數(shù)據(jù)分析，我們需要重視這一點(diǎn)。從右下角這張圖可以看出，近幾年燃油車市場萎縮。疫情之前我們主要關(guān)注這些問題。去年車型市場份額僅為百分之四十幾。整個性能機(jī)制已經(jīng)基本調(diào)整了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。目前燃油車的價格也無法維持，前兩年都是如此。大家在購買車輛時，可以了解到終端的價格，例如出廠價和現(xiàn)在的優(yōu)惠價?，F(xiàn)在廠家不允許開發(fā)，只能說這輛車的一口價是多少，終端買的是這樣?；救绱?。
基于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線來看。我認(rèn)為有兩點(diǎn)值得探討。首先，我們之前并不看好這個產(chǎn)品的動力，認(rèn)為技術(shù)可能落后。我們并不看好磷酸鐵鋰電池。比亞迪堅(jiān)持磷酸鐵鋰參與式混合動力。大家現(xiàn)在都在學(xué)習(xí)他，我們的基本上都學(xué)習(xí)他。所有車企都在生產(chǎn)插電式混動動力車型，包括外資企業(yè)。我們需要認(rèn)真研究企業(yè)和國家的戰(zhàn)略，目前也在進(jìn)行相關(guān)工作。十五規(guī)劃的關(guān)鍵時間是什么？從初步情況來看，目前的情況也是如此。非常好，我們在疫情之前每年出售100萬輛。去年按照協(xié)會的口徑，車輛數(shù)量接近600萬輛。我們關(guān)注的是出口是否以這種方式為準(zhǔn)。我們目前主要以新能源汽車為主。我們主要關(guān)注燃油車，性能汽車的增長。雖然速度很快，但是量并不大。傳統(tǒng)燃油車主要出口地區(qū)為廣州。南美洲，包括非洲、中東等地區(qū)。
目前我們的新汽車在東南亞、歐洲。中東地區(qū)的數(shù)據(jù)非常受歡迎。我們可以關(guān)注這個數(shù)據(jù)。中國新能汽車的轉(zhuǎn)型速度非常快，去年我們大概生產(chǎn)了全球70%的產(chǎn)品。新能源汽車市場份額。從全球角度來看，他們的發(fā)展步伐非常緩慢。我們的路子是否與其他人不同，或者他們將來不再走這條路。我認(rèn)為從全球范圍來看，這個問題可以這樣理解。電動化仍然是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的明確方向。為什么海外發(fā)展較慢？我認(rèn)為有兩個原因。一是外資的影響。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的情況。速度非常慢。日本、韓國等國家。這些企業(yè)在全球汽車領(lǐng)域表現(xiàn)非常出色。實(shí)際上，向電動化轉(zhuǎn)型的過程非常緩慢，這句話有些墨跡。這個。歐洲車企非常自信自己的燃油車技術(shù)。燃油車技術(shù)在電動化過程中相對較慢。
我認(rèn)為另一個原因是。海外的充電基礎(chǔ)設(shè)施與中國建設(shè)不同。這樣的情況。我們有國家的規(guī)劃，企業(yè)積極創(chuàng)新，比如車裝比。我們已經(jīng)達(dá)到二點(diǎn)幾比一。兩輛多用途車輛配備了一個充電樁支持。歐洲基本是15：1，差距很大，充電并不方便。我認(rèn)為還有第三個原因，例如海外的歐洲電價并不便宜。電動車在速度上并無明顯優(yōu)勢，因此其發(fā)展速度仍然較慢。從今年1月份的情況分析，性能汽車增長速度相當(dāng)快，達(dá)到43.9%。我們汽車的整體出口。我們的占比只有7.3%，而國內(nèi)的占比為11.2%。車企越來越重視海外市場的開發(fā)。去年奇瑞出口超過100萬輛車。
我們國家在2020年之前。一個國家才出口100萬輛左右，去年奇瑞出口到100萬輛左右。上汽曾經(jīng)達(dá)到過100萬輛，去年稍微有所降低。從今年的發(fā)展情況分析，我不清楚我們的情況。在座的各位是否了解比亞迪的出口情況。這是我們企業(yè)的出口情況，后面的車型基本都是如此。以增長為主。從商務(wù)車市場來看，我們作為汽車行業(yè)而言。我們可能對商務(wù)車市場的發(fā)展有所考慮。實(shí)際上，我們的關(guān)注度并不高，因?yàn)閿?shù)量較小，所以相信大家對此了解得更少。近兩年商務(wù)車確實(shí)面臨較大壓力，在疫情期間反而是商務(wù)車表現(xiàn)最好的時期。發(fā)展幾年的原因是高速路免費(fèi)，不收費(fèi)。有些運(yùn)輸戶在一年多內(nèi)就將車的價格售出。
目前我們的商用車在2023年時已經(jīng)投入使用。2023年出現(xiàn)了一輪調(diào)整，即400萬輛左右。2024年我們的產(chǎn)量降至400萬輛以下，主要原因是我認(rèn)為這與我們的產(chǎn)量有關(guān)。這與國家的大形勢有關(guān)。目前房地產(chǎn)投資壓力很大。前段時間我與房地產(chǎn)協(xié)會開會，他們表示現(xiàn)在市場比以前好了，我詢問如何做？降幅已經(jīng)降低，無論如何都會影響我們上次的討論市場銷售。我認(rèn)為最關(guān)鍵的是我們。在大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我們的汽車運(yùn)價過低。因此企業(yè)的運(yùn)價較低。我購買了一輛運(yùn)輸車。成本無法回收，我應(yīng)該如何更新車輛？近期我負(fù)責(zé)運(yùn)行。這主要是向政府部門提出了一個非常重要的建議，即是否可以將高速公路建設(shè)好。貨車的收費(fèi)可以降低到40%。如果大家在高速公路上開車，那么會遇到問題。我們發(fā)現(xiàn)目前高速路上貨車的數(shù)量非常少。你在國道上發(fā)現(xiàn)大車非常多，運(yùn)價很低，我跑高速賬不過來，只能跑國道。我不如讓這些車回到高速上。我們的價格稍低，這樣可以實(shí)現(xiàn)雙贏，這是我們近期提出的要求。這是一個非常重要的建議。
從今年的1月份到3月份，三輪車市場的發(fā)展情況如何？從后續(xù)的增長角度來看，我認(rèn)為壓力仍然很大。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于緩慢增長階段。在增長階段，大家都面臨著巨大壓力。從行業(yè)競爭來看，市場競爭變得非常激烈。鋼鐵的產(chǎn)量非常多，盡管利潤較低。有些虧損占比50%。大家能否過來？這么多年高鐵就是如此。對于汽車，我認(rèn)為我們應(yīng)該更注重實(shí)用性。未來35年可能是一個關(guān)鍵問題，為什么這么說？汽車行業(yè)的投入非常大，目前我們的研發(fā)費(fèi)用基本上都在這里。絕大多數(shù)企業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度都在55%以上。研發(fā)強(qiáng)度。
我投入了幾億元用于研發(fā)一款車型。這款車型未必能夠?qū)崿F(xiàn)這一功能。它具有一定的市場潛力。不能形成爆款，實(shí)際上形成爆款的車型，現(xiàn)在的生命周期就是這樣。我們的車型研發(fā)時間大約為一年半至兩年，銷售周期為4-6年。請大家回顧一下這個過程。邁騰、桑塔納帕薩特等品牌的車型。雖然他基本上改版不大，但是研發(fā)投入非常少?，F(xiàn)在情況不同，研發(fā)正在不斷投入。
我們需要關(guān)注外資情況，在座的各位可能直接或間接地向我們的企業(yè)提供服務(wù)。外資企業(yè)可以配套。我認(rèn)為從這次上海車展來看。我認(rèn)為這可能對上海車展有一定啟發(fā)。展示的面積比往年大了。有些企業(yè)在這方面并不困難，走兩個極端。我認(rèn)為這就是0和1的問題。有些企業(yè)仍然非?？粗刂袊袌龅陌l(fā)展。有些企業(yè)認(rèn)為在中國市場可能要退出，這是很正常的現(xiàn)象。因此，在配套時大家也要注意這一點(diǎn)。這里面留下的外資一定會繼續(xù)留在中國。會改變自己的策略嗎？
目前，中國發(fā)展良好的外資企業(yè)基本上采取了相同的策略。首先，我將中國市場的情況進(jìn)行了分析。首先，產(chǎn)品開發(fā)權(quán)交給中國團(tuán)隊(duì)，許多總經(jīng)理都已更換為中國人。第二，采購方面。外資企業(yè)原本是獨(dú)立采購，成本很高，目前市場壓力很大。接下來，我們將采購體系與中方合作伙伴集團(tuán)統(tǒng)一采購，形成一套完整的體系。創(chuàng)造體系對于中國鋼鐵企業(yè)而言是一個很好的機(jī)會。包括原來的高端車型和進(jìn)口鋼材，現(xiàn)在在國內(nèi)生產(chǎn)的可能性較大。
中國品牌的市場發(fā)展變化巨大。去年我們增長了23.1%。今年我們繼續(xù)保持快速增長，目前接近70%的是中國品牌。我們原本占到40%左右。最好時期的市場份額是44%，目前我們一年的市場戰(zhàn)略達(dá)到70%。我們也帶來了一個新話題，我們的利率很低。大家相互競爭。上周，我參加了鋼鐵企業(yè)的用戶座談會，與許多零部件企業(yè)進(jìn)行了交流。我在會議上也提到，目前大家的生活都不好。我確實(shí)認(rèn)為現(xiàn)在汽車的價格太低了，大家還在討論降低成本。我觀察到整個企業(yè)都在考慮是否能將價格再降一些。我建議大家不要這樣要求。鋼鐵企業(yè)也需要生活。
他們也需要生存，如果價格太低，他們就沒有辦法生存?，F(xiàn)在大幅虧損，我認(rèn)為有可能是這樣。很難確定產(chǎn)品質(zhì)量是否能保證。大家應(yīng)該關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量。這種提高為。這是基礎(chǔ)，我們需要思考創(chuàng)新以提高產(chǎn)業(yè)附加值。從行業(yè)利潤來看，對鋼鐵企業(yè)而言，去年的利潤表現(xiàn)良好。雖然利率為4.3%，但是目前仍然在下降。疫情之前大概是6%到7%的水平。劉主任，你可以提醒我。這是我們企業(yè)的變化情況，大家可以看到整個企業(yè)的排名非常有趣。排名第一的是比亞迪嗎？我猜測很多人可能會關(guān)注東風(fēng)電。原來上汽這幾家大央企和國企位列前茅。目前比亞迪已經(jīng)位居前列。比亞迪的產(chǎn)品正在快速增長，我認(rèn)為比亞迪目前的策略就是這樣?？焖贁U(kuò)大自己的市場。由于當(dāng)前國內(nèi)市場競爭激烈，我將精力投入到海外發(fā)展。海外發(fā)展不僅局限于比亞迪，還包括其他企業(yè)。我們的鋼鐵企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈都在走向海外。這些企業(yè)也應(yīng)該跟隨我們的企業(yè)在海外發(fā)展。
從行業(yè)存在的問題來看，我認(rèn)為有以下幾條，剛才基本上也都談到了。
第一條是內(nèi)需和消費(fèi)基金。這是不足的問題。小霞剛才提到了我們上午的情況。中央政治局的經(jīng)濟(jì)工作會。每個季度召開一次會議，基本在4月份、7月份、10月份召開。12月份召開的經(jīng)濟(jì)工作會議對當(dāng)前的情況有所改善。經(jīng)濟(jì)工作分析得非常透徹且到位，目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r良好。我認(rèn)為面臨的外部壓力最大。我們之前討論過經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車是外貿(mào)投資和消費(fèi)。目前外貿(mào)不確定因素太多，我們只能依靠消費(fèi)。國家目前的主要政策是外幣主要集中在消費(fèi)和投資方面。從行業(yè)利潤來看，剛才我提到了利潤承壓的問題。目前在此市場，我們還有大約70家企業(yè)集團(tuán)，例如攜程集團(tuán)。我認(rèn)為未來幾年。相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)可能會退出市場。目前國家正在調(diào)整汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。從初步角度來看，我認(rèn)為目前不確定性的利潤非常大。對于美的貿(mào)易而言，我們是有利的。一季度零部件下降了百分之二點(diǎn)幾。我們主要負(fù)責(zé)零部件，為什么目前沒有明顯的感覺？美國加征關(guān)稅是我們后續(xù)的事情。前幾個月，所有行業(yè)都在想辦法提前搶奪市場。搶奪市場后，會有明顯的顯現(xiàn)，對整個影響相對較小。
目前最大的問題是我們?nèi)ツ暝诙砹_斯市場的出口量。今年我們的市場情況如何？我認(rèn)為可能面臨大幅下滑。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1月份和3月份的情況。中國汽車出口到俄羅斯的海關(guān)出口。本國市場的價格下降接近50%。我們分析了本國為何出現(xiàn)明顯變化，以及俄羅斯沖突的原因?？赡芸旖Y(jié)束了，大家至少有一個心理預(yù)期。因此很多俄羅斯消費(fèi)者也在等待歐洲的汽車。日韓的車輛要進(jìn)入俄羅斯市場，他們還需要購買這些。
第二點(diǎn)是汽車工業(yè)經(jīng)過幾年的調(diào)整已經(jīng)建立配套體系。它對中國的產(chǎn)品并不友好。大家知道在俄羅斯搜索一款汽車。話費(fèi)稅在近幾年連續(xù)增長。目前我們國內(nèi)基本上都是這樣。俄羅斯出售的車輛價格比國內(nèi)高一倍。例如紅旗在國內(nèi)銷售。在俄羅斯，這個價格大約為40多萬元，大約為100萬元。我認(rèn)為俄羅斯市場的增長無法達(dá)到去年的水平。我們將得出此結(jié)論。目前我們在俄羅斯的庫存很高，大部分企業(yè)都在6到7個月的庫存。庫存系數(shù)和供電中斷風(fēng)險主要指芯片問題。許多芯片和流片仍在美國生產(chǎn)。如果加上100%多的關(guān)稅，那么確實(shí)會對我們的成本產(chǎn)生影響。影響很大。其他行業(yè)仍在討論油電同權(quán)問題，尤其是油車。確實(shí)不好賣嗎？他需要繳納購置稅，我們沒有號牌資源。大家討論的問題較多，這是一個長期問題，短時間內(nèi)難以解決。
從目前其他行業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)分析，我們有4個任務(wù)。業(yè)務(wù)穩(wěn)增長和控制產(chǎn)能。調(diào)整結(jié)構(gòu)和提高效益。汽車行業(yè)必須穩(wěn)定增長。若汽車價格下降，工業(yè)經(jīng)濟(jì)將面臨較大問題。從產(chǎn)能來看，我們不太可能再有高增長，鋼鐵行業(yè)也是一直在進(jìn)行。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，主要是調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)，而非產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。我們現(xiàn)在之所以如此競爭，是因?yàn)槠髽I(yè)眾多。大家都想要去。如何在一定的市場上推進(jìn)？從增效益的角度來看，我們應(yīng)該如何提高效益？原本想要這樣做。我們要增加效益并降低成本，這是一個非常不好的動作。最后一點(diǎn)，譚秘書長已經(jīng)到了，我稍后占用時間為他講解。我們對2025年的預(yù)測仍然如此。剛才提到，我國對汽車行業(yè)有很好的支撐。目前支持力度應(yīng)該非常優(yōu)惠，例如報(bào)廢更新新能源是補(bǔ)貼2萬元嗎？我們的以舊換新能夠補(bǔ)償15,000元。有些小車銷售情況非常好，平常售價在3萬-4萬元左右。國家花費(fèi)2萬元并未帶來經(jīng)濟(jì)增長，我們也需要這方面的支持。
此外，我們還有新能源汽車的購置稅。今年是全免的最后一年，明年按照5%征收，今年是購買車輛的好時機(jī)，有政策支持，購置稅也能夠減免，至少5%。從不利因素來看，我們現(xiàn)在的市場確實(shí)存在不利因素。行業(yè)外的人看到我們忙碌，然而我們面臨著行業(yè)競爭壓力。目前，大多數(shù)企業(yè)在新能汽車產(chǎn)品方面難以盈利。虧損較多。這是我們的預(yù)測數(shù)據(jù)。協(xié)會在去年引發(fā)的變化并不大，目前我們的數(shù)據(jù)很難改變。不確定性因素太多，我們現(xiàn)在很難判斷未來幾個月會發(fā)生什么。我們相信國內(nèi)市場。增長應(yīng)該沒有任何問題。我也可以說，如果我們汽車價格降低。國家可能會出臺新政策來拉動產(chǎn)業(yè)增長，同時也會將其納入上游產(chǎn)業(yè)鏈。材料企業(yè)的增長。最大的不確定因素可能是中國協(xié)會年初的預(yù)計(jì)。當(dāng)時我們認(rèn)為比較中性，現(xiàn)在來看，我們有這個原因。由于俄羅斯的變化，市場增長可能并不快。
以上是我對其他行業(yè)的簡單分析，謝謝大家。
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