中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)田野
作《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和展望》發(fā)言
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、專家、同仁：
大家好！我是中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)田野。今天非常榮幸能在這里與大家分享《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和展望》。
首先，我們來(lái)看一下風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀。2025年，全國(guó)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）新增裝機(jī)18272臺(tái)，容量為1.3億千瓦，同比增長(zhǎng)49.9%。截至2025年底，累計(jì)裝機(jī)超過(guò)22.7萬(wàn)臺(tái)，總?cè)萘窟_(dá)到69175萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)23.2%。其中仍以陸上風(fēng)電為主，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)不足5000萬(wàn)千瓦。
從區(qū)域分布看，去年的裝機(jī)大部分集中在三北地區(qū)，也就是西北、華北和東北。三北地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到83%，同比上升12個(gè)百分點(diǎn)；中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比為17%，同比下降。新增容量主要分布在新疆、內(nèi)蒙古、河北等省份。
在單機(jī)容量方面，陸上平均單機(jī)容量超過(guò)7MW，海上超過(guò)10MW。10MW及以上機(jī)組的裝機(jī)容量明顯增多，大兆瓦機(jī)組的市場(chǎng)份額正在迅速上升。
風(fēng)電機(jī)組出口方面，出口容量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2025年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口6974臺(tái)，容量為2852.2萬(wàn)千瓦，出口到六大洲共60個(gè)國(guó)家，比2024年新增了3個(gè)國(guó)家。中國(guó)企業(yè)積極布局海外市場(chǎng)，2025年有7家整機(jī)制造企業(yè)分別向28個(gè)國(guó)家出口了風(fēng)電機(jī)組。除產(chǎn)品出口外，還有三家整機(jī)企業(yè)在海外實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)：遠(yuǎn)景能源在印度生產(chǎn)789臺(tái)，共計(jì)2724.4MW；三一重能在印度生產(chǎn)56臺(tái)，共計(jì)224MW；金風(fēng)科技在巴西生產(chǎn)17臺(tái)，共計(jì)105.4MW。
接下來(lái)，我們分析一下當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
挑戰(zhàn)方面，主要有以下幾點(diǎn)：第一，新能源電力送出能力不足，消納瓶頸亟待突破；第二，市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型疊加多重成本壓力，風(fēng)電項(xiàng)目投資收益承壓；第三，綠電直連模式受限，“一對(duì)一”規(guī)則制約發(fā)展；第四，深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電配套政策亟待完善和優(yōu)化；第五，老舊機(jī)組改造、換新推進(jìn)較慢，存量資源潛力未充分釋放；第六，“反內(nèi)卷”工作任重道遠(yuǎn)，招投標(biāo)機(jī)制亟待優(yōu)化；第七，國(guó)際貿(mào)易壁壘增多，國(guó)際市場(chǎng)拓展面臨復(fù)雜局面。
盡管挑戰(zhàn)不少，但國(guó)家戰(zhàn)略與頂層設(shè)計(jì)為我們指明了方向?！笆逦濉焙诵哪繕?biāo)方面：2025年聯(lián)合國(guó)氣候變化峰會(huì)提出，到2035年，風(fēng)光總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上，力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦。同時(shí)，到2030年，風(fēng)光總裝機(jī)達(dá)到28億千瓦以上，裝機(jī)占比超過(guò)50%，發(fā)電量達(dá)到4萬(wàn)億千瓦時(shí)以上，占全社會(huì)用電量的30%左右?！笆逦濉逼陂g，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量增量占全社會(huì)用電量增量的六成左右。
新增目標(biāo)還鼓勵(lì)非電利用。一是可再生能源供熱、制冷：在紡織、醫(yī)藥、造紙、食品加工等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推廣可再生能源電力供熱、熱泵供熱制冷、光伏光熱一體化等，打造多能耦合綜合供能站；在建筑領(lǐng)域，推廣地?zé)崮?、空氣源熱泵和集中式生物質(zhì)能等供熱制冷應(yīng)用。二是可再生能源制氫氨醇：在風(fēng)光資源豐富地區(qū)，規(guī)劃布局可再生能源制氫氨醇綜合產(chǎn)業(yè)基地，推動(dòng)其在煤化工、冶金、航運(yùn)等領(lǐng)域的應(yīng)用，發(fā)展航運(yùn)綠色燃料加注。三是生物燃料：支持在船舶、航空領(lǐng)域試點(diǎn)應(yīng)用生物柴油、生物航煤、生物天然氣等，推動(dòng)交通領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型。
根據(jù)“十五五”規(guī)劃綱要公布的十大清潔能源基地，我們將統(tǒng)籌就地消納和外送，建設(shè)“三北”風(fēng)電光伏、西南水風(fēng)光一體化、沿海核電、海上風(fēng)電等清潔能源基地，加強(qiáng)分布式能源就近開發(fā)利用，布局發(fā)展綠色氫氨醇，積極推進(jìn)光熱發(fā)電和地?zé)崮芾谩?br> 在“沙戈荒”新能源基地建設(shè)方面，“十五五”期間，風(fēng)光新增并網(wǎng)1.2億千瓦，即120GW；其中新規(guī)劃“沙戈荒”新能源基地并網(wǎng)風(fēng)電光伏裝機(jī)5000萬(wàn)千瓦以上。
同時(shí)，我們積極推動(dòng)海上風(fēng)電融合發(fā)展。一是多種新能源協(xié)同開發(fā)：海上風(fēng)電與海上光伏、海洋能等結(jié)合。二是多種業(yè)態(tài)融合發(fā)展：海上風(fēng)電與海洋油氣、海水淡化、海洋牧場(chǎng)、海底算力、海上制氫氨醇等結(jié)合。三是探索海上能源島建設(shè)：積極推動(dòng)海洋綜合能源開發(fā)、人工島嶼建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施一體化、跨海匯集送電等先進(jìn)技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用。四是提升海域空間立體高效利用：推動(dòng)海上風(fēng)電與軍事設(shè)施、海洋觀測(cè)、生態(tài)監(jiān)測(cè)、地震監(jiān)測(cè)、應(yīng)急救援等融合發(fā)展。
風(fēng)電與多能一體化發(fā)展也是重要方向。首先是風(fēng)光一體化，通過(guò)風(fēng)光互補(bǔ)，平滑出力曲線，提高供電穩(wěn)定性。其次是風(fēng)電+光熱，利用光熱發(fā)電的儲(chǔ)能特性，平抑風(fēng)電出力波動(dòng)。第三是風(fēng)電+生物質(zhì)能，結(jié)合生物質(zhì)能發(fā)電，提升系統(tǒng)調(diào)峰能力。
展望2026年重點(diǎn)政策，有以下幾個(gè)方面值得關(guān)注。一是綠電直連補(bǔ)充政策：將從“一對(duì)一”模式拓展至“多用戶直連”，重點(diǎn)支持國(guó)家算力設(shè)施、零碳園區(qū)等場(chǎng)景，進(jìn)一步降低企業(yè)綠電使用門檻和成本。二是海上風(fēng)電規(guī)劃：明確2030年海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)目標(biāo)達(dá)1億千瓦以上，重點(diǎn)發(fā)展深遠(yuǎn)海，規(guī)劃建設(shè)廣東、江蘇、山東、浙江等深遠(yuǎn)海風(fēng)電基地。三是電力市場(chǎng)規(guī)則優(yōu)化：自2026年3月起，全國(guó)多地取消政府核定的固定分時(shí)電價(jià)，電價(jià)形成機(jī)制交由市場(chǎng)供需決定，以更靈活的價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)資源優(yōu)化配置；進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制，控制負(fù)電價(jià)。四是消納責(zé)任權(quán)重：2026年全國(guó)可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重最低目標(biāo)為29.5%，并將鋼鐵、水泥、多晶硅等重點(diǎn)用能行業(yè)納入考核范圍，壓實(shí)消納責(zé)任。
接下來(lái)，我們看一下產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀與用鋼量需求展望。
截至目前，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)涵蓋風(fēng)電技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、開發(fā)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和配套技術(shù)服務(wù)的完善產(chǎn)業(yè)體系。從產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中可以看出，軸承、齒輪箱、大型發(fā)電機(jī)、大型鍛鑄件、塔架及基礎(chǔ)平臺(tái)等環(huán)節(jié)需要使用鋼材。
在風(fēng)電發(fā)展前沿狀態(tài)，最大海上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量已達(dá)到26MW。葉片是風(fēng)電機(jī)組的核心部件，最長(zhǎng)葉片長(zhǎng)度已達(dá)153米。主軸軸承方面，20MW、25MW級(jí)陸續(xù)下線。以10兆瓦主軸軸承為例，鋼材用量大致為7噸；20兆瓦主軸軸承鋼材用量約16噸。齒輪箱扭矩密度由180kNm/t提升至270kNm/t，20MW海上全集成傳動(dòng)鏈風(fēng)電齒輪箱用鋼量約130噸。蒸發(fā)冷卻技術(shù)首次成功應(yīng)用在20MW級(jí)半直驅(qū)發(fā)電機(jī)上，用銅量大幅減少。
塔架類型多元化，適用于多種風(fēng)能開發(fā)場(chǎng)景。中船科技發(fā)布了200米級(jí)鋼混塔筒，國(guó)外有機(jī)構(gòu)正在嘗試建造300米高度混塔。大絲束碳纖維經(jīng)過(guò)規(guī)?；a(chǎn)和不斷的技術(shù)迭代，成本做到了全球最低，風(fēng)電主梁用碳板價(jià)格穩(wěn)定控制在65元/kg以內(nèi)，產(chǎn)品性能超過(guò)國(guó)際同等水平。大型海上風(fēng)電管樁長(zhǎng)度可達(dá)百米，并出口歐洲。海上風(fēng)電施工安裝能力持續(xù)進(jìn)步，技術(shù)水平向著更大、更遠(yuǎn)、柔直系統(tǒng)傳輸?shù)姆较虺掷m(xù)探索。海上風(fēng)電場(chǎng)水深及離岸距離逐步向深遠(yuǎn)海發(fā)展，中國(guó)漂浮式機(jī)組已進(jìn)入樣機(jī)示范階段。
具體來(lái)看風(fēng)電機(jī)組用鋼分類：厚板主要用于塔筒和機(jī)艙底座等零部件；電工鋼主要用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子零部件；特殊鋼主要用于風(fēng)輪主軸、變槳系統(tǒng)軸承、偏航系統(tǒng)軸承、傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、軸和軸承以及發(fā)電機(jī)軸等零部件。在風(fēng)機(jī)主體建設(shè)中，塔筒用鋼量占比接近三分之二，是整個(gè)風(fēng)機(jī)主體中耗鋼量最大的部分。
在退役回收利用方面，風(fēng)電設(shè)施整機(jī)達(dá)到使用壽命后，退役整機(jī)中有85%～90%的材料能夠?qū)崿F(xiàn)回收利用。從2006年《可再生能源法》正式施行開始，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)逐年翻倍。進(jìn)入“十四五”，已投運(yùn)的風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行逐步達(dá)到20年；“十五五”期間，風(fēng)電機(jī)組退役數(shù)量將達(dá)到第一個(gè)高峰。面臨退役的風(fēng)電機(jī)組用鋼量約為110噸/MW。按照風(fēng)電機(jī)組20年使用壽命粗略估算，預(yù)計(jì)到2025年可產(chǎn)生約12.5萬(wàn)噸鋼材，到2030年當(dāng)年將產(chǎn)生約500萬(wàn)噸鋼材。
最后，我們來(lái)看風(fēng)電用鋼量的實(shí)際需求和預(yù)測(cè)。2025年，中國(guó)陸上風(fēng)電裝機(jī)125GW，用鋼量約1550萬(wàn)噸；海上風(fēng)電裝機(jī)5.6GW，用鋼量約110萬(wàn)噸；總用鋼量約1650萬(wàn)噸。展望2026至2030年，根據(jù)CWEA預(yù)測(cè)的“十五五”期間裝機(jī)容量，年均鋼材需求量約為1200至1350萬(wàn)噸。如果裝機(jī)容量能夠保持2025年的高速增長(zhǎng)，那么每年將繼續(xù)保持1650萬(wàn)噸以上的用鋼量。
總體來(lái)看，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)正處于快速發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，用鋼需求潛力巨大。我們將繼續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、政策完善和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，共同促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
謝謝大家！
