印度跨入“大煉鋼鐵”時代 (一)
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發(fā)表日期:2006-02-09 15:48 評論:0 點擊:3278
近來印度鋼鐵掀起一股“大煉鋼鐵”的熱潮,不僅印度幾大鋼鐵推出了雄心勃勃的擴張計劃,一些國際鋼鐵巨頭也看中了這塊“寶地”,甚至其他行業(yè)的企業(yè)也紛紛打入這一領域,希望在未來分得一杯羹。未來數年印度鋼鐵業(yè)規(guī)模能有多大?為什么如此多的企業(yè)都敢于冒險進行擴產?印度鋼鐵業(yè)的擴張對中國有何影響?本文試圖對這些問題加以闡述。
一、鋼鐵擴張藍圖“宏偉”
作為世界第二大發(fā)展中國家,印度鋼鐵消費的潛力無疑是十分巨大的。而印度的鋼鐵企業(yè)似乎也充分認識到這一點。近日印度鋼鐵部部長表示,未來5年,印度鋼鐵行業(yè)需投資230億美元。按照計劃,印度2010年鋼產量將增至6,500萬噸。2020年將增至1億噸。而據不完全統(tǒng)計,目前印度鋼鐵企業(yè)的擴張計劃如果得以實施,到2012年左右其粗鋼產能就會達到1億噸。2004年印度粗鋼產量為3,262萬噸,在全球名列第9。
在印度各大鋼廠中,國有印度鋼鐵管理局(SAIL)和塔塔鋼鐵(TISCO)的擴張力度最大,預計屆時這兩家公司的產能都將達到2,000萬噸左右。另外,金達爾集團與埃薩爾也計劃將產能提高到1,000萬噸以上。預計到2010-12年間,印度將出現兩家2,000萬噸級、數家1,000萬噸級的企業(yè)。
作為印度最大的鋼鐵企業(yè),國有印度鋼鐵管理局(SAIL)2004-05財政年度(2004年4月-2005年3月)鋼材產量為928萬噸。目前該公司的粗鋼產能約為1,073萬噸,其產品在國內市場份額為26%。公司計劃投資2,500億盧比,使粗鋼產能到2012年提高到1,870萬噸,鋼材產量達到1,630萬噸,產品國內市場份額上升到27%。目前公司生鐵產能為1,271萬噸,預計2012年生鐵產能能提高到2,000萬噸左右。
此外,印度鋼鐵工業(yè)部也同意SAIL將其旗下的子公司印度鐵鋼公司(IISCO)與自己合并的計劃。而SAIL也準備將IISCO的粗鋼生產能力從目前的30萬噸/年提高到2010-12年的200萬噸/年。這樣SAIL到2010-12年的粗鋼實際生產能力有望提高到2,000萬噸。
印度塔塔鋼鐵公司(TISCO)是印度第二大鋼鐵公司,該公司2004-05財政年度鋼產量約為410萬噸。公司已經宣布通過擴產和并購的方式在2010年前將產能增加到1,500萬噸。其中,賈姆謝德布爾廠(Jamshedpur)的產能將從現在的400萬噸增加到750萬噸。公司還準備在恰蒂斯加爾邦(Chhattisgarh)建設一座500萬噸規(guī)模的全新的鋼廠,其中一期工程產能200萬噸,將在所有法定程序通過后48-60個月建成投產。
此外,公司還將投資1,500億盧比在奧里薩邦(Orissa)的Kaligana建一座產能600萬噸的鋼廠,目前公司已經與奧里薩邦政府簽署了諒解備忘錄,用于建廠的地皮也已確定。據塔塔公司官員透露:詳細的計劃將在7月左右公布,整個工廠將分兩期在4年內建成(一期300萬噸)。除了奧里薩邦的項目,公司還考慮在另一個邦建設一座產能300萬噸的鋼廠。如果上述項目都能建成,屆時塔塔公司的產能就不是1,500萬噸,而是2,000萬噸左右。
印度第三大鋼鐵公司—埃薩爾鋼鐵公司(Essar Steel)目前也在著手進行擴產。公司現有產能為240萬噸,目前正在進行改裝擴建。主要包括修建一座產能100萬噸的高爐,使公司直接還原鐵的生產能力提高到350萬噸;將三臺電爐進行升級改造,使每臺產能由80萬噸提高到120萬噸;安裝一臺產能約140萬噸的厚板軋機(大約5米寬),并對現有的2150熱軋機進行改造。在今年(2005年)年底第一期擴產完成后,公司還計劃進行第二次擴產,將產能從360萬噸進一步增加到450萬噸。
埃薩爾也與奧里薩邦政府簽署詳解備忘錄,計劃投資1,000億盧比在該邦建造一座產能400萬噸的鋼廠,新廠將在5年內完工。新廠將主要生產方坯與長材。此外,公司還在恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)政府簽署諒解備忘錄,準備投資600億盧比在該邦建年產320萬噸鋼廠。這樣埃薩爾公司的產能到2010年時產能將達到1,200萬噸。
印度另一大鋼鐵集團金達爾(Jindal)也有雄心勃勃的擴張計劃。金達爾的鋼鐵生產主要分布在金達爾不銹鋼公司(Jindal Stainless)、金達爾鋼鐵與電力公司(Jindal Steel & Power)、金達爾鋼鐵公司(Jindal Iron & Steel)、金達爾鋼管(SAW Pipes)以及金達爾勝利城鋼鐵公司(Jindal Vijayanagar Steel,JVSL)等幾個公司。整個集團在印度的粗鋼產能大約為470萬噸(含60萬噸不銹鋼)。
金達爾鋼鐵與電力公司(Jindal Steel & Power)早在去年就同奧里薩邦簽署了詳解備忘錄,計劃在該邦建造一座200萬噸級的鋼廠。近日又傳出消息說公司修改了計劃,將產能提高到600萬噸。其中一期工程300萬噸計劃于2008年完工,二期300萬噸于2011年左右投產。此外,公司前不久還同恰爾肯德邦(Jharkhand)政府簽訂諒解備忘錄,計劃投資1,150億盧比(約合26.4億美元)在該邦建設年產500萬噸鋼廠和1,000千瓦時的發(fā)電廠。該公司在萊加(Raigarh)的工廠是印度最大的海綿鐵生產廠,目前產能約為650萬噸。公司計劃再建造4臺回轉窯,增加130萬噸的海綿鐵產能。而金達爾不銹鋼(JindalStainless)也計劃在該邦建造一座產能160萬噸的不銹鋼廠。此外,金達爾勝利城鋼鐵公司(Jindal Vijayanagar Steel,JVSL)也計劃在2006年將產能由目前的250萬噸提高到380萬噸。如果上述計劃都付諸實施,公司到2012年前后的生產能力就會達到1,700萬噸。
除了印度的公司,一些國際鋼鐵巨頭也看好印度并準備在這里投資,其中最知名的就是韓國的浦項(POSCO)在印度奧里薩邦的項目。浦項已于6月22日與奧里薩邦簽訂協(xié)議,投資120億美元(5,220億盧比)在該邦建設一座1,200萬噸的鋼廠,一座3,000萬噸的鐵礦和一座港口。
此外,由于看好鋼鐵業(yè)的前景,一些其他行業(yè)的企業(yè)如有色金屬行業(yè)的Vedanta公司和自行車生產企業(yè)TI Cycles公司也紛紛摩拳擦掌試圖打入這一領域。
二、擴張背后的因素
鋼鐵業(yè)快速擴張的背后是對未來鋼鐵消費前景的樂觀預計。印度鋼鐵部門近日撰寫的一份報告指出:到2011-2012財政年度,印度鋼的消費量預計將增加到5,500-6,000萬噸,而到2020年,鋼的消費量將還進一步增加到1億噸。 2003/04年度(2003年4月-2004年3月),印度鋼鐵產量總計為3,619萬噸,人均消費量為29千克,遠低于中國的人均180千克左右的水平。
中國需求的快速增長也給印度樹立了榜樣。印度的鋼鐵業(yè)也認識到當本國經濟進入工業(yè)化階段后,將迎來鋼鐵消費的快速增長期,屆時印度現有的鋼鐵產能無論如何是不能滿足需求的。過去十年中,印度鋼鐵需求年增長速度基本保持在5-6%之間。上一年度,印度經濟增長速度為8.2 %,為近15年以來的最快增長。國內企業(yè)相信,如果未來十余年印度經濟仍保持這一增長勢頭,鋼鐵需求也會維持在相當程度。
根據印度政府公布的數字,2004年印度國內生產總值為6,480億美元,人均GDP為約為600美元。而根據世界銀行的購買力平價標準(PPP),2004年印度GDP約為33,190億美元,人均GDP則達到3,100美元。而中國同年的GDP(PPP標準)為72,620億美元,人均GDP為5,600美元?梢钥闯觯《鹊慕洕呀洝敖咏惫I(yè)化的邊緣(2000年中國人均GDP按PPP標準為3,600美元)。
另外,印度鋼鐵工業(yè)的低成本優(yōu)勢也使這些企業(yè)敢于放手擴張。由于印度擁有豐富的鐵礦石資源,加上廉價的勞動力,印度鋼鐵企業(yè)的生產成本在全球是很低的。特別是許多大企業(yè)都擁有自己的礦山,如SAIL和塔塔等,在原材料價格飛漲的今天,它的優(yōu)勢更加明顯。
交通運輸的便捷也是吸引眾多投資者,特別是國際投資者前來印度的重要原因。印度位于印度洋中部,其鋼材向東銷往東亞、東南亞,向西銷往歐洲等地都很便捷。事實上韓國浦項在印度投資的原因之一就是將其作為出口的基地。
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