【轉(zhuǎn)貼】IPO重啟首單花落桂林三金 6月29日正式發(fā)行
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小 發(fā)表日期:2009-06-19 08:50 評論:0 點擊:1605
一年前的今天,三金藥業(yè)公布招股預(yù)披露文件;一年后的今天,三金藥業(yè)成為IPO暫停9個月后再度起航的第一單。
三金藥業(yè)今日披露的招股意向書顯示,公司擬發(fā)行不超過4600萬股新股,占發(fā)行后總股本45400萬股的比例不超過10.14%,募集資金將按輕重緩急順序投向10個項目,項目總投資63412萬元,公司將根據(jù)市場和詢價情況確定最終籌資額,發(fā)行完成后公司將在中小板掛牌交易,股票代碼為002275。
市場人士認(rèn)為,IPO重啟首單選擇中小板公司,顯示出監(jiān)管層對市場的呵護。
根據(jù)保薦人招商證券安排,三金藥業(yè)發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行,網(wǎng)下發(fā)行不超過920萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20%。網(wǎng)下發(fā)行時間為6月29日9:30-15:00,網(wǎng)上發(fā)行時間為6月29日的交易時間。
22日、23日、24日,招商證券將分別在北京、上海、深圳向中國證券業(yè)協(xié)會公布的詢價對象進行路演推介。
三金藥業(yè)招股意向書顯示,公司最近三年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為19480萬元、24917萬元和27372萬元,每股收益分別為0.48元、0.61元和0.67元,全面攤薄凈資產(chǎn)收益率分別為31%、34%和35%。
此次發(fā)行新股前,鄒節(jié)明直接持有三金藥業(yè)10.07%股權(quán),通過其自身及親屬直接間接合計持有三金藥業(yè)44.53%股權(quán),是公司實際控制人,同時擔(dān)任公司董事長。
據(jù)了解,三金藥業(yè)于2008年6月19日披露招股說明書申報稿,2008年6月23日通過發(fā)審委審核。按過會時間排序,三金藥業(yè)是目前已經(jīng)過會尚未IPO的第三家公司,之前還有中國建筑和遵義鈦業(yè)。
三金藥業(yè)招股,意味著暫停9個月的A股IPO終于再度起航了。
自去年9月5日華昌化工公開招股后,因市場及新股發(fā)行制度改革等原因,首發(fā)融資項目一直擱置。今年6月10日,中國證監(jiān)會頒布《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》,標(biāo)志著IPO進入倒計時。昨日,滬、深交易所聯(lián)合中國證券登記結(jié)算公司發(fā)布修訂后的新股網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行細(xì)則,當(dāng)天下午,三金藥業(yè)獲得了中國證監(jiān)會的IPO批文。
桂林三金藥業(yè)股份有限公司是國內(nèi)最早生產(chǎn)現(xiàn)代中藥制劑的廠家之一,主營中成藥、天然藥物的研發(fā)和生產(chǎn)。1985年以來,堅持改革創(chuàng)新,依靠科技進步和科學(xué)管理,主要經(jīng)濟指標(biāo)以30%左右的年均速度遞增,2008年,完成產(chǎn)值9.545億元、銷售收入9.851億元、利稅4.622億元,主要經(jīng)濟指標(biāo)連續(xù)多年居廣西醫(yī)藥行業(yè)首位,并位列中國中藥行業(yè)50強前列,曾先后榮獲全國質(zhì)量效益型先進企業(yè)、全國企業(yè)管理杰出貢獻獎、全國“五一”勞動獎狀、全國思想政治工作優(yōu)秀企業(yè)、全國文明單位、全國中藥行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)等榮譽。
中藥是國粹,作為地道的廣西藥企和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的一員,三金在崛起之初,就確立了“繼承不泥古,發(fā)揚不離宗”,以中醫(yī)藥理論為指導(dǎo),現(xiàn)代科技為手段,依托廣西本地資源自主創(chuàng)新,推動中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展方向,從促進企業(yè)進步和行業(yè)發(fā)展的責(zé)任感出發(fā),摒棄低水平仿制、抄襲的老路,自主創(chuàng)新獨家特色產(chǎn)品,創(chuàng)自己的名牌,并取得了顯著成效。目前,作為區(qū)內(nèi)外知名的高新技術(shù)企業(yè),三金創(chuàng)新體系完備,研發(fā)投入充足,研發(fā)實力強勁,擁有國家級技術(shù)中心和博士后科研工作站,公司現(xiàn)有特色中藥新藥基本均由企業(yè)技術(shù)中心為主導(dǎo)研制,擁有自主知識產(chǎn)權(quán),獲國家中藥發(fā)明專利或國家中藥保護品種共20余項。目前,三金在咽喉、口腔用藥和泌尿系統(tǒng)用藥方面已形成較強的專業(yè)和市場優(yōu)勢,代表產(chǎn)品三金西瓜霜系列、三金片成為全國同類中藥的第一品牌,“三金”牌商標(biāo)被國家工商行政總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”,“三金”牌產(chǎn)品已行銷海內(nèi)外,并享有良好聲譽。
秉承“一個企業(yè)每發(fā)展3-5年,就要進行一次深刻的反省和改造,再創(chuàng)一個新企業(yè)”的理念,三金根據(jù)每一階段的發(fā)展實際,因企制宜,不斷創(chuàng)新,積極尋求適合的機制和模式:從“轉(zhuǎn)軌變型”、走向市場到國有聯(lián)營、增強實力,從組建集團、提高抗風(fēng)險能力到股份合作制改造,謀求新的動力機制,三金在不斷的機制創(chuàng)新中實現(xiàn)了企業(yè)發(fā)展的“四級跳”。
目前,三金正以籌備上市為契機,開始再創(chuàng)業(yè)的新征程,為解決生產(chǎn)、發(fā)展空間狹小、分散和公司快速發(fā)展之間的矛盾,積極響應(yīng)桂林市委、市政府“向西發(fā)展,再造一個新桂林”的號召,在桂林臨桂縣秧塘工業(yè)區(qū)申請購買700畝土地再造一個新工業(yè)園區(qū),實現(xiàn)集團整體搬遷,并啟動8個新現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)化項目和現(xiàn)代物流倉貯基地等,項目達產(chǎn)后,集團核心產(chǎn)業(yè)——藥業(yè)將實現(xiàn)跨越式發(fā)展,并打造一批新的優(yōu)勢產(chǎn)品群,從而把三金建成國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的中成藥、天然藥物研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),積極推動中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化國際化,并有效提升對地方經(jīng)濟的貢獻率,拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。


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