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1-6 月馬鋼實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入21.03 億元，同比增長(zhǎng)25.7%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.86 億元，同比增長(zhǎng)2%，實(shí)現(xiàn)每股收益0.168 元。 上半年馬鋼的盈利增長(zhǎng)明顯低于行業(yè)平均，也略低于我們前期預(yù)期，分析原因在于：1）公司 新區(qū)500 萬(wàn)噸板材項(xiàng)目上半年剛投產(chǎn)，其產(chǎn)量增加有限，而相關(guān)成本費(fèi)用增長(zhǎng)明顯。2）淘汰 落后設(shè)備，當(dāng)期記入凈損失9780 萬(wàn)元。 我們認(rèn)為隨著馬鋼新區(qū)項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)，公司板材項(xiàng)目盈利能力將穩(wěn)步增長(zhǎng)，07下半年產(chǎn)量明 顯釋放盈利也將較上半年明顯改善，2008年后盈利將大幅增長(zhǎng)。 由于國(guó)內(nèi)需求旺盛和出口仍維持高位，近期國(guó)內(nèi)鋼價(jià)有望維持反彈趨勢(shì)，但在出口沒(méi)有明顯回落之前，政府對(duì)鋼鐵出口調(diào)控之風(fēng)險(xiǎn)仍未消除，下半年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)仍受制于出口回落的壓力，但受成本大幅推升的支撐，維持相對(duì)的高位運(yùn)行。 分品種看，由于產(chǎn)量增幅相對(duì)有限和國(guó)內(nèi)建筑活動(dòng)持續(xù)旺盛，我們看好未來(lái)長(zhǎng)材價(jià)格走勢(shì)， 而板材價(jià)格將受制于國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能的持續(xù)釋放。 目前馬鋼產(chǎn)品仍保持相當(dāng)比例建筑用型線(xiàn)材，約占總產(chǎn)量的50%，這將保持馬鋼盈利穩(wěn)定之 增長(zhǎng)，而受板材價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較小，公司高盈利火車(chē)輪產(chǎn)品也是的重要穩(wěn)定因素。 預(yù)計(jì)2007-2008 年，馬鋼股份可實(shí)現(xiàn)每股收益0.44 元和0.75 元，基于15 倍2008P/E，我們認(rèn)為馬鋼合理目標(biāo)股價(jià)為11.2 元，目前股價(jià)下維持公司“增持”評(píng)級(jí)。

水善，利萬(wàn)物而有靜，居眾人之所惡。